事关明年经济，今天的两个重磅会议

今天举行了两个重磅会议，一个是四季度政治局会议，另一个是党外人士座谈会，也是中央经济工作会议前最后的两场重大会议。

在谈具体内容前，先分享下一些“常识”，有些“屠龙技”的味道，有助于建立对政策理解的底层逻辑，公开的文章就收着点了。没兴趣的话，就翻到后面看。

每个季度最高层都会举行会议研究季度经济情况，对决策进行调整，过去是中央财经委会议，现在改为政治局会议进行研究。

常规最需要关注的是一、二季度会议，三季度一般不开专门研究经济的会议，比如今年10月下旬也召开了会议，公开报道说的是研究东北全面振兴，没提季度经济工作。

四季度有些特殊，实际很重要，但因为一般在中央经济工作会议前一周举行，所以公开报道只会放出来少量信息，重磅、核心的不会提前放出，尤其是特别重要的新提法。有一年曾经提前放出了一个新提法，结果引起了市场的一些误读，后来把这个提法取消了。

所以今天的两场会议，能够释放的公开信息是有限的，存在调整的可能。

中央经济工作会议召开后，一些关键的决策还要等到第二年的两会才会全面公开，比如来年GDP增长目标，制定与公布中间有3个月的时间差。几个月过去了，情况变化很大，不要认为经济工作会议说过的后面就不会调整。

决策是动态的，不是僵化的。

拿2022年举例，12月15日到16日召开的，当时刚放开，对于2023年一季度吃不准，当时谁能想到竟然如此迅速的过峰，虽然总基调都是“稳中求进”，但在部署第二年经济工作的时候，前面增加了“稳字当头”，这个词中央经济工作会议历史上用过三次。

第一次是2019年，当时对2020年的定位是改革攻坚，原文是“转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织”“通过改革破除发展面临的体制机制障碍”，越是重大改革的时候，越要强调稳。

2020年没用“稳字当头”。

第二次是2021年，这次也比较特别，会议通报不像2020年有很多具体任务，整体上比较务虚，谈的是理念。

等到了2023年两会要公布的时候，相比2022年12月研判的时候，乐观了许多，所以就有了一个不同。

2022年中央经济工作会议核心是提振信心，五大任务中第一项就是“着力扩大国内需求”“把恢复和扩大消费摆在优先位置”。但到了2023年一季度，当时全社会感觉很兴奋，小镇有一位朋友开饭店，他说当时北京的饭店热闹极了，尤其人均300以上价位的饭店还得提前几天抢，这种价位基本是商务需求，大家可以回想下今年一季度的心态。

所以在实际工作中，并没有把扩大内需放在第一位，而是侧重于更长期的主线工作，既包括改革转型，也包括应对百年未有之大变局，核心有两个：现代化产业体系、国家和经济安全。

前者后来也进一步调整为“以实体经济为支撑的现代化产业体系”，包括“新质生产力”，以及经常说的“高质量发展”，都是这个范畴下的。

后者之前分享的粮食安全就是典型，尤其是2023年一号文，在乡村振兴建设上增加了“农业强国”这个新的目标，具体在《生死存亡面前，哪有什么感情可讲》《国家下的军令状，容不得讨价还价》《事关未来，一支全新的远洋舰队正在成形》已经分享过了，“农业强国”最基础的就是要做到在最极端的情况下，也能靠自己把饭碗端牢，这是最根本的国家安全问题。

想要准确预判未来很难很难，所以决策也需要根据实际情况的演变进行调整，不可能定了就绝对不能改了。这个道理其实不难懂，但现实中似乎经常容易忽略，比如到了今年下半年，市场上就有一些声音，说为什么不从年初就全力扩大内需，而是转而把现代化产业体系和国家经济安全放在更优先的位置。

其实调整很快，7月召开二季度经济会议，当时上半年实现了6.3%的增长，已经低于公布前市场预测的7%到7.3%，更低于两会时预期的8%，于是就高密度实施一系列的短期刺激政策。

也就出现了政策与市场预期的偏离。

当时市场尤其金融圈非常期待进行强刺激，也就是大规模放水，当时出现了很多小作文造势，但等政策真的出来了，市场一看不是期待的“大水漫灌”，于是就特别失落，甚至开始破罐子破摔，出现了过度恐慌，这几个月的情况大家应该记忆还比较深，就不多说了。

其实，如果但凡市场和金融圈能够对国家的话语体系有基本的常识，而不是总想用其他话语体系的思维硬套，就知道“大水漫灌”是绝不可能的，因为至少2018年的中央经济工作会议就在宏观调控前加了“精准”两字，“精准”的反义词不就是“大水漫灌”？

那么这么多年过去了，为了推行“精准”花了多少心思，怎么可能一遇到短期困难，就违背最基本的话语体系，来个180度的大翻转？泱泱大国可经不起这种折腾。

既然写到这里了，就按照小镇一贯的风格继续发散一下。

什么是宏观，在决策者和市场看来指的是不同的东西。

在市场、金融圈、西方经济学理论又或者普罗大众看来，提到宏观，想到的就是财政政策、货币政策，但是在决策者看来，无论财政还是货币政策顶多算“中观”，根本谈不上宏观。

所以市场、金融还有一些经济学家批评宏观政策不对，就属于视角的差别，这也跟西方经济学去掉了经济前面的“政治”有关，变得更加具体。

在决策者看来，无论财政政策还是货币政策，归根到底就是放水，经济能只靠放水吗？要说放水，自从1998年房改之后几十年，用一句话形容，就是以房地产为切入口向全民未来借来了海量的水，2008年也是放水。

起到了无可替代的时代贡献，但也带来了新的问题，需要花费很多时间和心思慢慢解决。放水永远只能解燃眉之急，并不能从根本上解决国家未来发展的问题。

就算看的未来近一点，就说下半年面对的信心和预期问题，靠放水能解决？说白了，以目前的情况，就算 大放水，也最多给某些近水楼台的人解套罢了，对普罗大众真的好吗？会不会导致难上加难？

接下来这句话应该说属于“屠龙技”，大多数人用不上，不过有助于理解政策和未来大势。

对决策者来说，永远会把近期和中长期结合起来，这里的中长期是着眼于“代”，也就是至少10年、20年后。

短期问题当然要解决，但也不能因此就弱化了中长期安排，很多事得提前很久扭转，这就像太空飞行器调转飞行方向一样，太空发动机推力很小，就必须长期、持续用力，尤其是要从思想上调整人的理念。

今年5月新提出来的“新质生产力”“现代化产业体系”就属于着眼10年乃至20年后的中长期目标，短期很难见到成效，但决策者在决策的时候一定会把这种中长期目标考虑在内，不可能只顾短期。

网络上有的专家，就是搞不清楚这个关键区别，所以屡屡误判也不奇怪。毕竟说到底，现在虽然有困难，但跟过去比，真有那么难？

“常识”部分就谈到这，开始谈谈对这两个会议的一些看法，正如前面所说，由于这两个会议是为下周中央经济工作会议做准备，公开释放的信息有限，今天就谈三点特别值得关注的变化，其他等下周会议开完再展开谈。

第一点：总基调的变化。

前面提到，过去除了“稳中求进”，最常出现的就是“稳字当头”，今年有很强的呼声希望改掉，从今天两个会议看，已经被采纳了。

新的提法是“稳中求进、以进促稳、先立后破”。

“以进促稳”主要是金融领域在提。比如2017年全国证券期货监管工作会议，刘主席对来年工作坚持“稳中求进总基调”的后面，加上了两个词“以稳促进，以进促稳”，后来央行等谈到金融对实体经济的支持时，也强调“以进促稳”。

这属于金融的特殊性，因为“稳”说的是整体，而支持各行业发展，金融不能再稳，要不流动性就不够了，所以在整体“稳”的时候，金融要往前走一走，金融发力足了，实体产业等才能拿到足够的资金。

“先立后破”主要是生态环保或者说双碳领域在用。能源转型领域用得特别多，强调不能为了减碳而不顾实际的能源需求，曾经一度过于激烈，也出现了缺电问题。11月《求是》刊登了总书记在7月全国生态环境保护大会上的部分讲话，也就是《推进生态文明建设需要处理好几个重大关系》一文，最后一段是这么说的：

“实现碳达峰碳中和，等不得也急不得，不可能毕其功于一役，必须坚持稳中求进、逐步实现，决不能搞‘碳冲锋’、‘运动式减碳’。要立足国情，坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。”

研究能源的需要注意，比如体会下这一句话：火电（传统能源）的上限，就是可再生能源的上限；壮大新能源，需要先壮大火电（传统能源）。

总基调增加了金融、双碳常用的，这是一个可喜的变化，意味着接下来对于经济增长的重视度会提升，重心放在保增长上，那么就意味着一些领域需要放松。

比如是否需要更精确地把握生态和发展的平衡？在生态文明的前提下，放开一些对经济增长的限制？比如长江经济带强调生态保护，但生态保护就一定不能成为新的基建项目？

不展开了。

又比如过去几年涉及的重点产业领域，典型的如房地产，还是要拉一拉的。

这就是前面提到的决策者眼中的短期和中长期，中长期当然是要进行动能切换，通过“现代化产业体系”“新质生产力”构建“科技-产业-资本”的新循环，但这是10年、20年甚至更长时间需要做的，眼下还是要保证“房地产-土地-财政金融”的旧循环别断了，逐步过渡。

基于这个总基调，会从中长期目标上转移更多力量到短期目标，肯定要靠前发力，刺激经济的力度也会更大，包括干部组织等方面或许也会跟进。

比如虽然说过去“唯GDP增长”的选拔模式要改，但当下，最需要的就是经济增长，虽然确实难，但就是有的地方能想办法把经济搞起来了，这样的能不能树为标杆呢？

但是一定别妄想回到大水漫灌，切记，总基调仍然是“精准”“高质量发展”，再大力度也只是微调。

第二点：高度强调经济宣传和舆论引导。

今天的两场会议，特别重视宣传和引导，提出“加强经济宣传和舆论引导”，有的人就有些诧异，觉得提到的位置太高了，还有的没有在意，觉得无非就是跟以前一样各官方媒体发一些正能量的报道，又或者一些组织一些专家发声。

这么想就太小瞧了，上面这种做法对得起专门强调“宣传和舆论”的高度吗？值得专门提及吗？

而且这是后半句话，前半句是“要增强宏观政策取向一致性”。

现在一个突出问题是，政策制定了很多，也花了很多心思，但是政策解读和宣传没有跟上，解读政策没有抓牢，于是各路神仙妖魔按照自己的理解解读，偏差不是一点半点。

这就很大程度上影响了政策发挥应有的作用。

政策制定很重要，而政策解读的重要性绝不亚于制定政策。因为政策能发挥多大效果，很重要的s是让全民有一个正确的认知，这对于调整信心和预期非常重要。

今年有很多变化，可能不易感知，毕竟得慢慢来，但趋势很明显。

比如年初开始的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，请各部委的一把手出来谈本部门的情况；又比如11月统计局的新闻发布会，回应10月统计数据情况，大家可以看看变化，问题更尖锐了，提问的记者来源更多元。

接下来，会更加直面问题，回应关切，把政策的正确解读权抓住。

第三点：宏观政策取向一致性。

今年提出了“宏观政策取向一致性评价”，也是看到了各部门出台政策，缺乏协同，小镇此前还写了一篇文章，谈到没有形成组合拳的问题，具体参见《为什么中国对外少见组合式攻势？》，说的对外，也适用于对内。

目前一致性评价由发改委负责，但实际工作落在司这个层面，力度就很有限了，具体就不展开说了。未来显然要提高各部门政策的一致性，要为宏观大局服务，要不然容易出现彼此打架，结果搞得市场无所适从。

今天就到这，期待下周会议。

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