发改委在2023年的报告里面，提到了今年稳增长的手段，其中重要的一项就是基建:
春季后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设。适度超前开展基础设施投资，加强交通、能源、水利等重大基础设施建设，系统布局新型基础设施。
果然，文件一发布，今年1月份各地就陆续发布了大基建开工的项目，投资额，目标增速，都超过预期。从增速看，不少省市都是两位数的增长目标，这相比去年，是迈了一大步。当然这个数统计还不完全。
光深圳一个城市，规划就要达到1万亿的规模，让我感叹的是，连深圳这种产业集中的一线都需要靠投资拉动了，更别说二线。
这个基建主要还是传统基建，按照广发宏观的数据，新基建（5G，新能源等）占比只占15%。而传统基建必然跟房地产是相生相爱，互相促进，这一点我留在最后面来跟大伙分析。大家有一个疑问，为什么在当前这个阶段，要再次发动基建这个经济引擎？
因为从三驾马车的角度看，去年的消费非常的萎靡，本来消费一直是占增长的大半，2021年超过64%的占比，可到了2022年，中国经济增长的主要驱动力变成了投资驱动，消费贡献仅1%，而过去三年平均值都为3个百分点。原因大家都明白，因为中国的家庭收入增长变慢了，大环境又存在不确定性，很多人都把钱存起来，都不去消费了。很多人会认为是房价挤压了消费，但是樱桃从来不会基于常识去判断问题，老问题一定会带来新变化。你想想就知道，这两年房价并没有涨，为什么前年消费很好，到了去年，房价在跌，都不买房了，却反而不消费，如果是房价挤压，应该在前年就挤压了。归根结底，这是一种群体环境之下的经济行为和应激反应！
口罩之下，对不确定性的防御，用户减少和停止了家庭支出，导致存款暴涨，消费萎缩。而到了今年，消费肯定会边际改善，然而，经济要快速增长，投资依然是最好的动力。消费是依赖老百姓的集体行为，可是居民不去下馆子，你也没办法，光是砸消费券，作用毕竟有限。这是各个地方主导，直接可以砸钱，见效很快。各个地方能上马的项目肯定就会陆续上马，能开工的工程，今年都会陆续开工。消费产业的供给侧，是目前中国最落后的产业之一，有非常大的潜力。大家应该有感觉，平时去超市的各种零食，我们几乎没有本土的国际大牌，欧美日品牌霸占全球前十零食提供商，包括阿尔卑斯，奥利奥，德芙，士力架，箭牌口香糖，费列罗，乐事薯片，养乐多，好丽友，哈根达斯，雀巢....太多了。中国的酒店品牌很少走出国门的，国内的地产商合作的大酒店，基本都是欧美的品牌。星巴克，肯德基，麦当劳，汉堡王之类的是开到全世界的，我们也没有一家像样的全球连锁餐厅。从儿童用品，奶粉，纸尿裤到安全座椅，国内的中产几乎都在用外国货。电影，儿童绘本，动漫里面的人物都是欧美日的人名，外国文化深入现在的儿童心智里面....所以元气森林的创始人才说，我们的消费产业，跟芯片一样落后。再深入分析第三点，如此天量的基建项目和投资金额，砸到市场里面，会发生什么？从去年把房地产定调为支柱产业后，各个地方已经出现成交量上升，回暖趋势明显。而今年再次把基建投资作为杀手锏拿出来，这一步棋，还会进一步掀起房地产市场的波涛。很多人可能不懂，基建你搞就搞吧，跟房地产和房价有啥关系？基建跟房地产向来是一荣俱荣，一损俱损，是一对孪生兄弟。举个例子，你家小区旁边把路和学校地铁公园修好了，是不是住在这里的人他更宜居了，房价更坚挺了。开发商卖房子的，是不是很喜欢把交通规划，教育医疗等公共配套作为一个最大卖点跟买房人说，房子本身不值几个钱，值钱的就是附带的这些公共配套。所以，大基建的投入，一定是有利于房地产的刺激和消费，这个在我的高阶课里面有一部分是详细给大伙分析过的。而从另外一个方面来说，基建是谁在投，大家都知道吧？那请问他们有没有钱？去年全国有一半土地是靠城投撑场面。很多城投公司都是负债累累。二线城市青岛前不久出现共有产权事件，就是城投缺钱导致的烂尾。某些城投现在非常缺钱了，只能去借钱，找谁借？只能是银行。城投发的地方债也是银行在买单，找银行借钱融资，有了钱就开工上项目。银行也很愿意借给城投，毕竟背后有地方政府背书，刚好银行都发愁钱贷不完呢。所以，你现在闻到了印钞机的味道没有？1月份的金融数据出来了，M2又是两位数12%的增长。光是第一个月新增的货币供给，就已经是去年全年增量的四分之一！天量基建+配合放水，再拉动房地产的增长，各个地方再卖地回款，去填坑还银行的债，这就是一个循环。是不是有点2008年之后的感觉，2008年有一个4万亿的天量货币，这些钱基本上也都流入到基建的投资里面去了，给城市面貌带来翻天覆地的变化，高速公路，高铁，地铁修的飞起，不光是基建产业链上的人赚钱了有钱消费了，同时这些基建配套也给房子带来了高附加值，推动了房价上涨。2012-2014年，各个地方又大力加杠杆，依托地方平台又搞了一大波基建，2015年和2016年，房地产又是一波大牛市。那一次，虽然地方债务率因此而陡然提升，但基建对当时经济的托底作用确实也显著，只是可持续性差了点。关键是短期还真的摆脱不了，你要想赚钱，就得跟着路径走。好了，这篇文章应该给大伙提供了不少干货，分析结束，不提房地产，处处是房地产。
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