从Gartner的入市手册看2020年中国公有云托管和专业服务市场的进展
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10月19日Gartner 发布了亚太地区公有云托管和专业服务提供商的入市手册（Marketing Guide）：“Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers, Asia/Pacific，Published 19 October 2020 - ID G00728308”，帮助客户寻找合适的供应商进行公有云的托管服务和专业服务，也就是我们一直提到的MSP。
在这篇指导文章中，神州数码首次被加入了推荐名单，作为一家曾经大型的IT分销商和系统集成商，在构建云托管和专业服务商进行持续的投资。在收购了一家云原生的小公司云角以后，转型得到了加速。虽然这家公司还在发展的早期，过去三年神州数码的云业务得到了快速的增长。
这篇文章里没有提到规模比较大的全球系统集成商（GSI），比如埃森哲（Accenture），凯捷（Capgemini），德勤（Deloitte），Infosys，DXC，Tata 咨询服务（Tata Consultant Service）和Wipro等等，只是提及了一些快速成长的公司。Gartner认为传统GSI规模比较大，倾向于关注在一些主要的市场，通过远程的交付中心和小的本地团队进行交付，这样给了中小的MSP服务商一些机会，MSP公司的类型主要有以下几种：
云原生的MSP，一般是年轻敏捷的公司，有比较强的技术能力。
传统的系统集成商，逐渐向云IT业务转化。
数据中心，从传统托管和电信供应商延伸到云管理服务。
这些公司各自侧重点也不同，比如云原生的公司倾向于关注在云原生的能力上，而传统的公司关注在迁移一些传统应用上，比如SAP，Oracle，Microsoft的应用等等。两种公司当然也在能力上不断融合，比如都提供云管理平台的工具，都支持多云，都支持私有云和混合云等等，另外还都有云市场，各种云上的管理等等。
具体的内容这份报告里已经讲得详细了，我就不再赘述。2020年是一个非常挑战的年份，年初的Covid-19疫情导致了市场的巨大变化。我想趁着Gartner发布的这份市场报告的机会，也根据一些市场公开的内容，谈谈2020年公有云托管和专业服务这个市场的一些观察。至于对这个市场有什么观点或者投资意见，就见仁见智了。
2020年公有云服务提供商的战争依然是打得火热，但是增长速度已经没有前几年那么快，各厂商都不断提出新的发展目标，市场上也出现了一些云计算的大单，再加上国际形势下信创和自主可控的概念引入，消息此起彼伏。
阿里云
根据财报，阿里云2020年财年（2019年4月到2020年3月）营收达到了400.16亿。按照大摩的估值达到了770亿美元。市场占有率在亚太排名第一，中国市场占据了46.4%。未来号称要再继续投入2000亿用于新基建的建设。
阿里云作为国内最大的云计算服务提供商，2020年目测还会继续增长，为阿里云做相关服务的公司有很多，和Gartner的分类类似，除了GSI以外，有一些创业公司和转型的公司。
5月29日，Accenture宣布收购一家阿里巴巴投资的企加云，主要利用阿里云技术构建全渠道数据管理，实现精准营销，优化消费者体验；同时利用云原生技术打造渠道管理和数字化营销解决方案，帮助企业能够更快地响应业务变化，加速创新。当然这些只是新闻里的内容，这家由阿里云原副总裁喻思成在2017年创办的公司，在被收购之后，阿里云依然拥有其20%左右的股权，这有助于埃森哲的阿里云部门进一步提高和阿里巴巴合作的紧密程度。
9月，软通动力拿到了云锋基金等多家机构的投资，注册资本增加到了3.6亿。可以看出，软通动力从原来的传统SI正在逐步向云服务商转型。拿到云锋的投资也意味着他们和阿里云有机会进一步深度合作。
在阿里云体系中还有一些专注在服务领域的公司，例如中兴通信和阿里一起投资的浩鲸云计算，还有上海驻云，杭州云徙，杭州数梦工场等等，这些公司基本上都是被阿里或者云锋投资过，围绕在阿里云周围提供相关的服务。
神州数码体系下的几家公司，包括云角，神州云计算和神州数码中国和阿里云的合作伙伴关系包括全国总经销商，MSP合作计划核心伙伴，市场合作伙伴，ISV生态合作伙伴，行业解决方案生态合作伙伴和技术服务生态合作伙伴等等。主要的能力集中在销售渠道，MSP服务以及数据中台的建设。我们和阿里云的合作重点将会进一步集中在MSP服务，解决方案以及数据相关的能力上。
微软
微软Azure全球的业务在2020年得到了迅猛的发展，2020财年（2019年7月到2020年6月）的商业云（Azure，Office 365，Dynamics 365）收入首次超过了500亿美元，占整个财年收入30%以上，Azure收入在Q4（2020年4-6月）同比增长47%。
疫情对微软的影响有限，除了宣布永久关闭的除中国以外的所有实体店造成的大约4.5亿美元的损失，总体上净利润下滑了15%。包括Teams和Xbox的业务都在疫情期间得到了快速的增长。
微软在合作伙伴管理上有着非常成熟的体系，从销售到技术，甚至培训都有完整的能力，资质上的要求，同时给合作伙伴在商业和技术上都有支持，每年的Inspire合作伙伴大会也都是热热闹闹的，今年也是第一次转到了线上。
微软在中国的合作伙伴中主要包括原有的系统集成商的转型，本地的创业公司和全球服务商。传统的系统集成商例如云赛智联（SH600602），在过去几年里先后收购了南洋万邦，信诺时代等本地的系统集成商，补充其云计算服务的能力。微软和埃森哲的合资公司埃维诺（Avanade）也主要在数字化领域，基于微软的平台为客户提供相应的数字化转型的服务。另外还有一些中字头的企业，比如中建材在微软的商业云Office 365及其他产品上开展相关的业务。
微软云的顶级MSP服务商被称为Azure Expert Managed Service Providers（MSP），全球网站上当前有80家Azure Expert MSP，代表了在微软体系中能提供MSP服务的能力最强的合作伙伴，其中注册在中国大陆的公司有2家，还有一些在中国设立有分支机构的公司，比如Atos，DXC，Capgemini等等。
神州数码和微软的合作伙伴关系除了总经销商以外，云角是微软的顶级的Azure Expert MSP合作伙伴，培训合作伙伴。另外Office 365，Dynamics 365，Cloud Platform和软件开发等，都是金牌合作伙伴。
华为云
9月23日，华为的轮值CEO郭平在全链接大会上说，2020年华为云布局区域23个，云服务230+，2019年市场增速220%，开发者150万+，合作伙伴18000+。根据Gartner的报告《Market Share: IT Services, Worldwide 2019》，在全球IaaS市场排名上，华为云排第六。根据Forrester的报告《The Forrester Wave: Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2020》华为云凭借领先的技术实力和产品性能、前瞻性战略和完善的生态体系位列领导者象限,并在战略(横坐标)维度排名首位。
2019年华为云的收入85亿元，今年年初华为Cloud & AI部门升级成了业务集团（BG），按照华为自己公开的2019年增长速度（300%），预计2020年华为云期待实现200亿左右的收入，实际上目标可能更高。
华为云的合作伙伴体系比较简单，分为咨询和技术合作伙伴两类，跟AWS差不多。当然在两类合作伙伴之下还有更具体的细分，比如咨询合作伙伴下可以细分为经销商，授权销售支持中心，伙伴能力中心，精英服务商，CSSP伙伴。技术合作伙伴下可以分为云Stack技术伙伴，SaaS伙伴，解决方案伙伴，云市场严选伙伴等。
中软国际（HK.0354）和华为云的合作规模比较大，这也是一家传统的人力服务公司向云转型的例子。趁着华为宣布未来5年投入15亿美元扶持构建开放生态，汇聚500万开发者的战略，中软进一步在华为云的平台上推进数字化转型。（http://www.chinasofti.com/news/1669.htm）
神州数码和华为的合作主要在分销和信创领域，未来的重点依然在云的MSP和数据相关的产品和服务上。
亚马逊Amazon Web Service
作为全球第一的云计算服务提供商，亚马逊在2019财年云业务实现350.26亿美元收入，同比增长36.53%，连续6年增长。在Gartner的魔力象限里也是遥遥领先。
Amazon的合作伙伴体系也比较成熟，包括了咨询合作伙伴和技术合作伙伴。和其他云计算服务提供商不同的是，AWS在中国并没有发展分销商（AWS Distributor），而是推出了Value Added Promotor（VAP）计划，中文翻译是授权增值推广商，神州数码是中国的第一家。
在AWS合作伙伴网络网站里，我们能看到全球有1664个合作伙伴，其中中国有448个，分为核心级，高级和精选级，主要也是我上文提到的一些GSI，传统的SI转型，以及创业公司。例如神州泰岳（SZ.300002）,在AWS平台上提供MSP及传统软件业务从IDC迁移到AWS的工作。在2018年，神州泰岳组建了All in AWS的云事业部，和AWS进行了全面的合作。还有一家创业公司叫冠闵科技，也主要在AWS平台上提供服务，这次也出现在了Gartner的报告里。
神州数码和AWS的合作除了第一家授权增值推广商（VAP）以外，还是高级咨询合作伙伴，MSP托管服务提供商合作伙伴，拥有AWS各项不同的能力和认证。此外由于神州数码资质的优势，我们还帮助海外的SaaS企业在中国落地他们的SaaS服务，并运营在AWS等云平台上。
一些其他的进展
2020年由于疫情的影响，很多公司在战略上都发生了一些变化。疫情的影响导致了客户的数字化转型的加速，从而也激发了MSP服务这个市场的整合速度加快。有的公司由于现金流或其他原因离开了这个市场，有的公司在战略方向上进一步转向数据和产品，在服务领域降低了投入。我主要观察到以下几个变化：
1， 行业整合的速度在加快
大的公司持续投入，对小的技术类型的公司进行收购。除了刚才提到的埃森哲收购企加云以外，其他的收购包括8月字节跳动全资收购了才云科技，9月百度网讯的子公司收购了云途腾，中国电子收购了文思海辉，同时还投资了EasyStack。在全球，德勤收购云服务商Masterson Technology，微软收购了MetricsHub。这说明传统的SI和咨询公司向云转型的步伐正在越迈越大。另外还有一些消费和零售公司在收购一些科技型初创企业，为自身的转型打下基础。
2， 传统的公司进一步的云转型
IBM的分拆是一个比较大的新闻，收购RedHat以后的混合云和AI保留在了IBM的品牌下，传统的一些业务分拆成了一个新公司。疫情推动了数字化转型的快速发展，大量的公司推出了在线会议，视频云等等产品，这也给阿里钉钉，华为WeLink，腾讯会议，Zoom等一直在视频领域耕耘的公司一次非常好的机会。另外SaaS在美国的爆发可能会影响到国内SaaS企业的发展，他们在融资和业务开展上会得到提速。微软收购ZeniMax意味着云游戏在不断发展，例如Project xCloud，Google Stadia, Valve都在云游戏这个领域不断发展。当然这都是巨头们之间的游戏。
3， 竞争力不足的企业逐步退出市场
一家早期成立的MSP公司选择等待时机，最小化了业务。美团云和苏宁云都逐步退出了市场。去年年底移动云号称3年投资千亿，打造中国第一阵营云服务，今天看进展还很有限。
4， 几家云计算公司在等待独立IPO
继UCloud科创板上市，金山云Nasdaq上市以后，还有一些创业公司目测在准备独立上市，例如青云，ZStack，博云，七牛等等，这些公司无一不是在一个特定领域仔细耕耘，等待机会。当然他们的上市肯定无法跟蚂蚁金服这种相提并论，上了市以后也免不了各种业绩投资人要求，不过毕竟是在云计算的特定领域里做到相对领先的公司，尤其是能在疫情期间继续推进业务，也是非常不容易的。
写在最后的话
无论是云计算市场，还是云计算托管专业服务（MSP）市场，其实都是一个技术领先的市场，只有不断创新才能获得优势存活下去。既然选择了这个行业，就必须从一而终，无论是失败还是成功都能做到无愧于心。这种行业一方面要不断努力打造自己的竞争力，另外一方面要充满定力，坚持在这个领域做几年甚至十几年的深耕，才能不断壮大。如果只是投机，或者抢风口，是很难体现长期价值的。
这篇文章当然无法做到面面俱到，比如腾讯云这些年的发展就非常快，2019年腾讯云服务超过了170亿人民币，在国内排名第二。Google云平台在全球虽然能排到第三，但是在中国大陆地区的发展由于众所周知的原因，始终没有什么进展，不过他们出海业务增长倒是非常迅猛。
张磊那本《价值》里写得很好，长期价值才是核心。只是这个世界很多事情其实身不由己，只能尽人事，听天命。我们还是会继续在云计算的领域里深耕，在行业的大潮下锻炼好MSP和数据的能力，为改变这个世界做一点小小的努力。
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