重磅报告|欧洲海上风电扩张的最大瓶颈——船舶可用性（附下载）

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欧洲海上风电产能的大规模扩张即将到来，波兰希望成为行业领先者。波兰的目标是到 2050 年新建 28GW的海上风电装机容量。一份最新的研究报告发现，即将到来的全球专业海上风电船舶的短缺，可能会对波兰和全球的海上风电项目的执行构成风险。波兰应将这种短缺视为建立一只现代化船队服务于国内和国际市场的机会。

© DEME GROUP

近日，在波兰塞罗克举行的波兰风能协会2022年年会上，欧洲风能协会WindEurope 和波兰风能协会发布了一份关于到2030年海上风船舶可用性的研究报告。该报告重点关注波罗的海地区，得出结论显示：在波兰和其他波罗的海国家迫切需要新的船舶来实现其已有的海上风电发展雄心。 

2030年前海上风电船舶可用性：波罗的海和波兰透视

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波兰至今还未建设任何一个海上风电场，但该国希望成为波罗的海地区海上风电的领先国家，到 2030 年实现约 6 GW的海上风电装机，到 2040 年安装约 11GW。波兰的首个海上风电场最早可能在 2026 年投入运营。【参考：视频 | 93GW装机计划！8个欧洲国家建立波罗的海海上风电联盟】

波兰不是唯一一个拥有海上风电雄心的波罗的海国家。拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛也都希望在 2030 年之前能安装并调试其第一台海上风电机组。瑞典已经确定了波罗的海地区的几个未来风电场。德国和丹麦等拥有丰富的海上风电开发经验的参与者，也决定进一步加强其在波罗的海地区的海上风电装机容量。

到 2030 年，波罗的海地区的海上风电总装机容量将从 2021 年的 2.8GW增加到 35GW。这些新项目中的大部分将2030年前的最后几年间建成——从 2026 年至 2030 年间，大约会有31GW建成.

根据报告，从 2011年至2020 年期间，全球海上风电市场平均增长了 22%。随着市场增长的进一步加速，专业的海上风电船舶的竞争将更加激烈。波兰和其他波罗的海国家不太可能从其他市场订购到大量的海上风电专业船舶，因为全球其他地方的海上风电扩张也正在高速进行。仅欧盟一个地区，就希望到 2050 年建造 300GW的海上风电，远高于目前15 GW的已安装容量。

这就给我们提出了一个大难题：我们会有足够多的专业海上风电船舶吗？

海上风电船舶面临短缺

报告发现，到 2024 年和 2025 年，海上风电基础安装船 (FIV，Foundation Installation Vessels) 和风电机组安装船 (WTIV，Wind Turbine Installation Vessels) 已经出现短缺。但对 FIV 和 WTIV 的最大需求将在 2028 年至 2030 年之间出现。到本十年末，单台风电机组的容量可能达到20MW。在高峰期，波罗的海就需要 5-10 艘基础安装船（FIV） 和 5-9 艘风电机组安装船或平台（WTIV）。随着海上风电机组的尺寸和重量的不断增加，这些船都还面临着其他方面的挑战。

对于电缆敷设船 (CLV，Cable Laying Vessels，铺缆船)，供需差距在未来八年内将更大。仅波兰一个国家就需要 3-4 艘铺缆船。

尽管还需要对新的海上风电服务运营船 (SOV，Service Operation Vessels)  进行投资，但用于海上运营和维护活动的SOV的可用性应该不会造成问题。而且建造新的 SOV 需要的时间也不长，且其他船只也可以转换为 SOV使用。

如果欧洲现在开始投资其 FIV、WTIV 和 CLV 船队的建设，则有望避免 2028-2030 年期间最严重的短缺。如果不立即发展海上风电专业传播，不光波罗的海地区，其他地方的海上风电建设也可能会面临重大延误。因此，该报告敦促各国政府尽快解决迫在眉睫的专业船只的短缺问题。

波兰有着悠久的造船传统。鉴于波兰的海上风电目标是到 2030 年实现 6GW的装机，到 2040 年达到 11GW，波兰拥有成为海上风电枢纽的独特机会，不仅服务于本地风电场，而且可服务于更广泛的波罗的海地区。但在从化石燃料进口依赖向具有竞争力的本土风能过渡的过程中，波兰政府无法承受这么重大的投资。

欧洲风能供应链状况不佳

欧洲海上风电作业专用船舶的短缺只是欧洲风能供应链状况不佳的一个方面。欧洲风能行业还正面临着前所未有的多重挑战：新冠疫情后经济的反弹及新冠疫情对各种材料和运输成本的影响，中国因新一轮疫情带来的封锁及其对全球供应链的影响，俄乌冲突则进一步降低了风电所需的关键原材料。2022 年第一季度，五家欧洲风电整机制造商都陷入亏损状态。

建造新的船舶需要大量的新投资。对于意欲购买新船队的投资者和新船东，欧洲各国政府应通过为未来的海上风电安装提供明确的拍卖计划和时间表，以创造一个有利于投资的环境。而且各国必须确保简化至关重要的国家许可程序以满足这些时间表，还应该避免对海上风电开发商增加额外的成本。为此，报告建议欧洲政府不应该在海上风电拍卖中使用负投标（negative bidding）的方式，从而降低开发商的资本压力。CWEA

报告目录和部分内容

报告目录，共分8章及三个附录资料

报告发起机构和相关赞助机构：波罗的海海上风电联盟

参考： 93GW装机计划！8个欧洲国家建立波罗的海海上风电联盟

2020年10月，在由波兰风能协会（PSEW）主办的海上风电会议上，八个波罗的海国家的高级别代表与欧盟委员会签署了一项联合宣言，以加快在波罗的海建立新的海上风电能力。该地区有望在2050年装机93GW，其中波兰计划领头装机28GW！

报告执行摘要

波罗的海风电发展及装机计划分布地图

波罗的海有望成为欧洲海上风电的主要枢纽，占到欧洲全部海上风电的22%

德国在波罗的海地区装机计划容量和地图

芬兰目标

瑞典在波罗的海已经启动了海上风电项目计划

参考：RWE加快启动瑞典1.6GW海上风电项目建设

丹麦、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国的

波罗的海海上风电发展计划

波兰在波罗的海海上风电发展计划

全球海上风电船只供应面临短缺

铺缆船的短缺并不明显

全球海上风电基础安装船和机组安装船一览表（在运营和订购阶段船只）

全球海上风电用敷缆船的发展情况，大多数已投入运营，另有多个多功能敷缆船正在制造过程中

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来源：欧洲风能协会

https://windeurope.org/newsroom/news/europes-offshore-wind-expansion-will-depend-on-vessel-availability/

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/policy/topics/offshore/Offshore-wind-vessel-avaiability-until-2030-report-june-2022.pdf

编译：风能专委会CWEA公众号

波罗的海海上风电发展情况参考

北海和波罗的海位置示意图

大图 https://energytransition.org/files/2015/08/offshore-parks-june2015.png

North Sea和Baltic Sea风电地图（非高清版本）

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下载欧洲海上风电规划地图2020高清版本PDF

波兰海上风电发展规划地图

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德国在波罗的海的海上风电计划，EnBW Baltic 1为首个风电场，Arkona容量最大

波罗的海海上风资源地图

波兰在波罗的海风电项目分布图（2019年）

2018年波兰波罗的海项目分布图（波兰语，点击放大）

https://biznesalert.pl/wp-content/uploads/2019/03/POLSKIE_PROJEKTY_OFFSHORE.jpg

海上风电相关船舶资料参考

乌斯坦设计公司全系列海上风电船舶示意图

下表为《风能》杂志统计的42艘国内主要海上风电吊装施工船。

国内主要海上风电吊装施工船列表

国内已投入使用的海上风电安装船（部分）

《安装船：是瓶颈，更是契机》专题

关注风能专委会CWEA公众号，后台回复“5月报告”，下载本期《安装船：是瓶颈，更是契机》专题全文PDF文件。

海上风电船舶与施工相关资料参考

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