可口可乐成立投资集团管理投资收购的业务，百事将收购一个高端薯片品牌，华润啤酒收购喜力中国业务 | FoodPlus Weekly
这是FoodPlus推出的第66篇Weekly·周报
声明:本文为FoodPlus原创文章，未经授权不得转载
『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯，当然有一小部分资讯时效也可能会超过一周，我们每周会更新一篇，极少数情况下也可能会缺席更新。
PS：新一期小饭局将于11月24日或25日回归，地点上海，主题与食品品牌建设和市场营销相关，文末点击阅读原文提前报名。
大事件&风向标
疯狂“买买买”之后，可口可乐成立了Global Ventures Group来管理投资和并购的新业务
信息来源：FoodBusinessNews，往期FoodPlus·Weekly
根据FoodBusinessNews在10月31日的报道，可口可乐在10月30日的第三季度财务业绩电话讨论会上表示，公司决定成立一个新部门——Global Ventures group（全球风险投资事业群）。根据可口可乐总裁兼CEO James Robert B. Quincey的透露，这个新部门主要有下面的职责和功能：
1、确保可口可乐在自己通过收购和投资建立的业务层面“获取最大的价值”，比如Costa；
2、维持和发展一些重要的业务合作伙伴关系，比如Monster Beverages（怪兽饮料）；
3、与可口可乐遍布全球的团队紧密合作，发现并培育“下一批快速成长的新机会”。
可口可乐公司的chief people officer（首席人事官）Jennifer Mann将担任Global Ventures的总裁。此前，Jennifer Mann曾先后担任可口可乐Freestyle的总经理和集团的参谋长。
近期，可口可乐的投资、并购动作不可谓不凶猛。仅在2018年后半年，就有美国高端运动饮料品牌BodyArmor、美国具有突出地方特色和区域品牌认知的碳酸饮料品牌Moxie、澳洲康普茶品牌Mojo的母公司也是该地区表现强劲的饮料集团Organic＆Raw Trading Co.、涵盖乳制品、果汁、咖啡等多个领域的澳大利亚综合饮料集团Made Group、在非洲区域市场有突出表现的饮料品牌Chi、以及门店遍布多个国家的咖啡连锁巨头Costa等公司，都先后获得了可口可乐股权投资或是直接被收购。
此外，可口可乐还在今年5月战略投资了中国的酸奶品牌乐纯，这也是其在中国这个巨大而充满潜力的市场中为数不多的直接投资食品消费品创业品牌的案例。
在“疯狂买买买”的背后，对于拥有众多品牌和业务部门的可口可乐，如何管理这些分散在世界各地、面向不同市场和人群的品牌并使之更好成长，是一个必须要思考的问题。
Global Ventures group可以视为可口可乐对于这个问题在组织构架上的一个尝试。而食品消费品巨头通过组织结构的调整来进行业务创新已经不是新鲜事了，尤其在大公司通过孵化、投资、并购进行业务增长探索的情况已经十分普遍当下。
此前，我们关注过百事成立创新部门The Hive，用于负责新品的孵化以及新品牌的管理，新收购的Kevita、Bare Foods等品牌将被纳入这个部门进行管理，这些新品牌会采用创新的销售方式以及营销方式，还会瞄准更加垂直、细分的消费人群。
美国食品巨头Campbell金宝汤也在今年上半年对业务部门进行了重组，拆分成核心业务与加速器，后者将在快速增长的市场寻找投资机会，同时负责长期创新，小品牌孵化，未来消费体验，电子商务和新的分销模式。
跨国的零食巨头亿滋则推出名为SnackFutures的零食创新中心，试图以此来寻找全球零食市场的新机会，主要的目标包括在关键战略领域创建新品牌或者新企业、重塑有大规模潜力的亿滋旗下的小品牌、与初创企业一同建立新业务，可以理解为投资或者收购初创企业。
雀巢则在美国和中国分别成立了内部孵化团队，用于寻找雀巢业务的“空白领域”，快速响应针对特定市场需求定向研发新品，并和雀巢现有的品牌部门进行深度合作，以更加灵活的方式进行产品创新。
对于可口可乐而言，其围绕着投资、并购、孵化的主题进行的业务调整也不少。此前可口可乐就设有专门的部门用于管理收购而来的品牌——Venturing & Emerging Brands（可口可乐投资品牌和上升品牌事业群，简称VEB）。可口可乐此前投资并购的明星项目如Zico椰子水、Honest Tea、气泡水品牌Topo Chico都归属这个部门。
VEB的设立有一个目标——管理和培养有潜力实现10亿美元年营收的品牌。从Zico、Honest Tea、Topo Chico等品牌及其背后代表的细分市场的潜力来判断，也基本上做到了这一点。
另外有个比较值得关注的事情，和百事、卡夫亨氏等巨头类似，可口可乐也曾成立自己的创业孵化器——2014 年，可口可乐公司负责创新业务的全球设计副总裁David Butler牵头创立了孵化器项目Coca-Cola Founders。该孵化器通过向小型初创公司开放可口可乐公司的关系、资源和网络，利用新兴科技来解决可口可乐的一些公司运营、产品开发问题。截至2016 年12月，可口可乐公司已经通过该项目援助了12家初创公司。
但在2016年底，这个创办三年的孵化器项目被关闭了，主要问题在于“公司在和初创企业进行合作时发展步调差异太大”。
而在当下这个时间点成立Global Ventures group，则可以从可口可乐从投资并购案例的布局和基于这些案例的整体管理和战略考虑，窥视可口可乐从“综合饮料巨头”的自我定位出发的战略意图。
首先，可口可乐暂时还未公布哪些投资收购的品牌和业务会纳入Global Ventures group的管理，但基于近期投资案例的特点，我们可以总结出下面一些角度的布局思考：
1、通过投资并购新兴的品牌，完善集团的产品组合，尤其在一些具有高速成长性的新兴品类加注（如康普查、功能性饮料等），从品类本身的高速成长获益；
2、除了更加健康、多元化的饮料品类和产品，可口可乐也越发关注在一些特定地域市场（比如澳洲、中国等）有突出表现的品牌，通过投资并购可以加强自身在一些区域的市场和人群的直接业务表现，也能整合公司在这些区域的渠道、供应链、市场等资源；
3、可口可乐注重从自己的角度出发为投资和收购的品牌提供价值输出，包括渠道、供应链、市场、资金等基本面的资源和经验，对于一些区域性的品牌，可以在这些品牌的国际化业务拓展中形成较强的资源互补效应。
可口可乐的投资并购并不是单纯的财务行为，这是十分显而易见的。然而，如果说完善产品组合、抓住新兴细分市场（品类、区域）的机会以及整合和完善这些市场背后的资源是从业务增长角度的战略思考，那么从可口可乐作为一个历史悠久、在世界范围内具有品牌影响力的食品消费品品牌的角度进行思考，对于这些投资收购的案例有一个比较有意思的角度——在全球范围内，可口可乐正在通过投资并购和自身在洞察、创新方面的积累来重塑品牌。
如此一来，可口可乐要做的就不仅仅是管理好这些品牌、保证品牌成长和回报了。从可口可乐自身的品牌出发，如何真正在和这些收购、投资的新兴品牌的合作和共生发展中对可口可乐整体的品牌产生溢出效应的价值，是当下在这个繁杂的品牌和产品组合中需要梳理清楚的。
换句话说，投资收购的品牌在细分市场、人群中的积累和成长，是否最终能帮助集团品牌整体打开和拓展出新的局面，这对于这个当下传统核心业务面临下滑危机的百年品牌来说，是尤其值得摸索的一道思考题。
一个品牌的塑造和建立，需要在优质的产品上花费多年的时间积累，也正是如此品牌成为一种非常珍贵的企业资产，对于一些新兴的创业公司，谈及切实的品牌价值其实在某种程度上是一种奢望。而对于诞生于1886年的可口可乐，面对产业和消费环境更加剧烈的变化，这些收购、投资的品牌和产品更像是一些具有突变可能的新细胞，在和母体顺利融合后，可能会母体带来当下这个节点来看意义非凡的“超能力”。
也正是如此，我们可以做出一个推测，可口可乐等跨国的食品消费品巨头，会越发依托这种外向型的收购、投资、孵化、业务合作来完成自身在业务甚至品牌层面的突破，在这一力量的推动下，食品消费品行业整合和在市场和消费者层面产生变革将更加剧烈。
可口可乐总裁兼CEO Quincey在对于公司近期并购狂潮背后的策略和思考中一句话非常值得深思：
并购就像等公共汽车。你等了很久，然后就有很多车来了。
这背后反应的是扎根行业的深入洞察，自身的扎实积累，还有虎视眈眈的态度和一往无前的魄力，以及在这个剧烈变化的时代本身的推动。
大公司新闻
华润啤酒将以23.55亿港元收购喜力中国业务
撰文：海枫
信息来源：华润啤酒公告、喜力啤酒官网
图片来源：华润啤酒公告
在今年8月份华润啤酒的控股股东华润集团（啤酒）有限公司（以下简称CBL）以及CBL的股东华润创业（CBL为华润创业的全资子公司）与喜力集团签订了长期战略合作协议，协议包括多个部分：
1、CBL将以243.5亿港元的对价向喜力集团定向增发40%的股份；
2、华润创业将以4.6363亿欧元的对价购买喜力集团0.9%的股权。
而华润啤酒作为CBL的控股子公司，也与喜力集团达成了协议，其中包括：
1、获得中国大陆、香港、澳门以及其他独占地区的独家喜力商标授权；
2、喜力集团转让中国区业务给华润啤酒；
3、华润啤酒可以借助喜力集团全球经销网络将雪花等啤酒品牌推向国际市场。
而根据华润啤酒11月5日的公告，与喜力集团已达成协议，华润啤酒将以23.55亿港元的价格收购喜力中国区业务，其中包括6家中国大陆地区子公司全部股权，喜力香港公司的全部股权。
由此开始，华润啤酒将以喜力中国区业务深度整合，在高端啤酒领域一直以来是华润啤酒的空白地带，虽然旗下雪花啤酒有高端啤酒线，但在整体业务中占比较小，而喜力是一个高端啤酒品牌，目前整个中国啤酒市场的增量在高端啤酒品类，对于华润啤酒来说发力高端啤酒市场势在必行，目前主打中低端市场雪花啤酒已经取得了中国啤酒市场份额的第一位，而排在第二、三位的是主打中高端啤酒的青岛和百威英博。
图片来源：喜力官网
而对于喜力集团来说，在市场格局已经逐步明朗的中国市场，靠一己之力重回市场主流地位的难度增大，与华润啤酒乃至其母公司华润创业和CBL达成长期战略合作，是一个为数不多的好选择。华润啤酒拥有中国最庞大的啤酒生产线和分销网络，用了十多年时间从市场份额13%左右提升到现在的25%左右，这种增速并非每家啤酒公司都具备的。
可以说华润啤酒和喜力是彼此最好的选择，喜力在中国区业务未来发展不明朗的背景下与华润啤酒深度合作，而华润啤酒在中高端啤酒市场寻找增量空间的时候与喜力合作，喜力目前在中国区的业务规模也可以拉动华润啤酒营收上的增长，而在借助庞大的分销网络进行整合之后也能够进一步拉动高端啤酒业务线上的增长，与此同时华润啤酒也在探索业务的国际化，与喜力全球经销网络进行整合，可以很好实现雪花啤酒以及旗下其他啤酒品牌出海。
从2016年百威英博成功收购SAB米勒来看，进行大并购是啤酒行业当下一种重要的整合方式，尤其是行业竞争白热化以及市场发展成熟阶段。当时当时出于反垄断限制，SAB米勒将所持有的华润雪花49%的股份出售给华润啤酒之后，华润啤酒就在寻求新的业务机会以及并购机会，这次华润啤酒母公司CBL、华润创业与喜力集团签订长期战略合作，不排除未来会进一步尝试深度合作机会。
也许华润啤酒还会并购其他高端啤酒品牌，也许华润啤酒会进行海外并购，从而将业务版图扩大到全球市场，不过让人期待的是会否出现百威英博收购SAB米勒这样的大并购？
信息来源：FoodBusinessNews，Pipers官网，百事官网
根据FoodBusinessNews在11月7日的报道，百事计划收购英国高端零食品牌Pipers，本次交易预计将在2019年完成。具体的收购条款暂未透露，而本次收购也需要英国市场竞争管理局（U.K.’s Competition and Markets Authority）的批准。
Pipers成立于2004年，旗下产品主要为薯片和豆子零食，产品主打水壶煮（kettle-cooked）土豆的工艺，同时强调具有英国地区特色的原材料和风味。不同口味的混搭组合和创新是Pipers的产品在薯片这个品类中的一个亮点。
目前Pipers薯片18包组合的官网零售价是19.99英镑，平均每包（21g）价格超过1英镑，这个定价对于薯片这个品类也是偏高的。（PS：国内可以在企鹅吃喝指南指南淘宝店或微信上购买）
图：Pipers薯片的口味，来源：Pipers官网
除了薯片，Pipers还在今年5月推出了豆子零食Crispeas，主打低热量健康的标签，每份热量低于100卡，包含三种口味。
目前Pipers的产品主要在英国、欧洲大陆和美国销售。值得关注的是，产品目前主要是在家庭场景以外的地方销售，比如酒吧、餐馆、咖啡厅、旅店和农场商店等。
百事表示，在收购后会进一步在英国等区域增强产品的表现，并拓展国际市场。
和可口可乐的综合饮料公司定位不同，百事在碳酸饮料（百事可乐、七喜、美年达等）、运动饮料（佳得乐）、果汁（纯果乐）等饮料品类都有较强积累的同时，其零食业务也十分强势，拥有乐事、奇多、桂格等知名品牌。根据百事官方发布的2017年年报，百事2017年净营收635.25亿美元，其中有53%来源于食品业务，已经超过饮料业务（47%）。
其中乐事薯片已经发展成一个产品结构完善的零食品牌，并在薯片这个细分品类有较强表现。其中仅北美相关的业务部Frito-Lay在2017为百事全球的业务贡献了25%的营收。
图：百事2017年营收拆分，来源：百事官网
近年来，顺应全球消费者对健康的诉求，百事也在“good-for-you”和“better-for-you”两个方向进一步探索发力。其中，近乐事薯片就接连推出了主打健康低脂BAKED薯片，已经同样是采用水壶煮（kettle-cooked）土豆工艺也更加自然健康的Kettle Cooked系列。
图：乐事薯片推出的Kettle Cooked系列，来源：百事官网
乐事的Kettle Cooked薯片亚马逊平均售价0.79美金一包（24g），价格是明显低于Pipers的。其实就整体品牌而言，乐事都是走平价薯片的路线。而这次收购Pipers，一方面可以视作百事在更加高端方向的一个延伸，另一方面也可以从区域市场进行增长突破的角度来考虑。
根据英敏特的数据统计，英国是欧洲最大的薯片市场，规模约达14.6亿英镑，超过德法之和。而在这个在一个细分品类中有足够规模的细分地域市场收购一家领先的品牌，通过其背后的供应链、渠道、市场和用户资源挖掘该地域市场，同时也导入自己全球化范围内的供应链、渠道资源和资金及团队和经验，推动品牌的成长，这也是可口可乐、百事这样的巨头在全球化业务中进一步抓住新增长点的一个越发清晰而普遍的思路。
近期值得关注的方向
信息来源：joyböl官网，Kellogg’s官网，FoodNavigator
我们曾在《关于食品消费品正面临的变革以及未来的发展趋势，有这六个问题值得仔细思考》一文中，对当下食品消费品的消费环境中的一些趋势性变化做出了探索，并指出：
在互联网时代，消费者本身的时间就在被不断的分割，在食品消费品领域，其消费场景也在经历碎片化趋势，在此趋势下，消费者对食物的便捷性的关注度会持续上升。
这一对方便便捷的需求已经反映在了各个饮食场景中，零食的崛起、方便食品升级、正餐碎片化等趋势开始出现。而历来被认为是“一日三餐”中重要的早餐，也面临因为消费者生活节奏加快甚至很多人选择不吃早餐来节省时间的趋势，需要找到一个更加便捷高效的解决方案。
美国知名食品消费品巨头Kellogg’s（家乐氏）推出了一款名为joyböl的smoothie碗，就是专为生活节奏快的消费者而设计的早餐解决方案。这款smoothie产品采用便携式杯装，内含搭配好的谷物、果干等，食用时仅需加入热水搅拌即可。目前产品共有5中口味，包含芒果椰子奇亚籽、抹茶莓果等。
Kellogg’s全球早餐创新研究中心的资深总监John King表示，目前早餐中出现两种场景：消费者在路上（on the go）吃早餐甚至在公司的办公桌前吃早餐（deskfast）。而joyböl正是在这种繁忙生活节奏下的一种早餐尝试。
这种把零食作为正餐、把书桌或者办公桌当做饭桌的趋势，在大城市和一些高校中已经越发普遍，这也正式消费者饮食习惯改变的一种直接体现。针对这群用户，joyböl也在渠道策略上做出了一些新的尝试：基于亚马逊、Target、Kroger等电商建立线上销售，同时也开拓了一些咖啡店、办公室、联合办公空间、大学等渠道。
对于Kellogg’s旗下谷物麦片、饼干、棒类食品等核心产品，早餐是至关重要的消费场景。然而近年来美国很多消费者已经越发不太重视早餐的重要性，同时在繁忙的生活节奏下对传统早餐产品的消费需求也在降低。
图：Kellogg’s的产品组合，信息来源：Kellogg’s官网
这一点和可口可乐、百事等公司在其核心的碳酸饮料业务中面临的问题有类比性，都是因为消费者的行为习惯变化带来的整体业务下滑。对此，可口可乐、百事选择通过新品牌和产品开发、甚至孵化、投资、收购的新兴品牌方式来应对消费者对健康营养的需求，但与此同时他们也不会、不可能在短时间内放弃这部分业务，通过一些微创新和调整以适应市场。
碳酸饮料本身并不意味着不健康，可以通过降糖等方式来适应消费者对健康的诉求。同样的，早餐本身并不意味着不方便——这也是Kellogg’s在这个场景进行探索的思路。而我们认为，joyböl作为Kellogg’s在早餐领域成功的探索，有下面一些角度是值得借鉴和思考的：
1、抓住了忙碌的消费者在当下生活场景中对早餐需求的重点——便捷方便，尤其在“在路上吃早餐”、“在办公室吃早餐”这两个场景上有较深入的挖掘、理解和把控；
2、在以上基础上，体现了较强的产品定义能力，基本跳出了其核心产品组合中的固有逻辑，将谷物、果干等混合，实则是体现了消费者一次性吃到多种早餐内容的思路；而包装也尽量考虑了携带、快速食用等需求；
3、产品基础上，渠道也做了相应调整，把学校、办公空间等传统家庭早餐产品触及不到的渠道作为拓展点，也相应打开了早餐产品的销售场景；
4、产品在用户沟通上注重强调早餐的重要性，并把当下繁忙生活节奏中享用一顿方便但同样美味的早餐作为一种生活方式进行塑造，这个是应对消费趋势的一种比较聪明的思路——跟从但不盲目顺从。
一些有趣&值得关注的新产品
△
在上周的Weekly中，我们曾提到百事收购健康零食公司Health Warrior。其在品牌和产品上的营养健康战略也是非常明显。最近百事则通过旗下零食品牌的子公司Frito-Lay在美国推出了两款针对儿童的健康零食：Imagine品牌的酸奶薯片Yogurt Crisps和奶酪零食Cheese Stars。
Cheese Stars号称用巴马干酪和白切达干酪制成，每份含有6克蛋白质；Yogurt Crisps酸奶薯片每份含有4克蛋白质和8克全谷物，有浆果和苹果肉桂等不同口味。目前，两种新品的包装规格均为4.5盎司，售价3.49美元。（信息来源：界面新闻）
△
双十一之际，在各大品牌的电商鏖战中，我们也发现今年不少品牌选择将双十一作为自己新品发布的时机。
靠电商起家的休闲零食品牌三只松鼠，在今年双十一进行了高调的新品发布，推出了多达11款新品零食，新品的基调为“风味、鲜味、趣味”，这也是三只松鼠对自己产品调性的新思考。而在产品创新中，我们总结三只松鼠的零食升级思路为：针对垂直人群塑造品类、方便食品突破、原材料及组合创新、包装创新几个方面。
这11款新品为：每日坚果和瓶装果仁“小瓶果”，选用孟加拉湾优质白虾、大连海域虾夷扇贝、辽宁渤海蛤仔等海鲜做成的休闲零食“口袋海鲜”，主打女性的辣条零食“好多啦”，藤椒方便汤面“抖唇”，果木风味烤牛肉零食“大牛气”，山楂榛子夹心巧克力“榛楂心”，主打健康天然和原切的薯片“肥宅鲜切饲料”，素食肉产品“菇的肉”，芝士+香肠零食“爆芝肉弹”，以及烧烤版“自热火锅”的“撩烧”等。（信息来源：三只松鼠，FBIF）
而国产方便面巨头康师傅则低调在天猫旗舰店发布了新品——Express速达面馆。目前产品有港式一品鲍鱼面与中华红烧牛肋条面两种口味，双十一活动价24.9一碗，这也是康师傅目前产品组合中的高端产品线。
康师傅在速达面馆上的思考是如何将一款方便食品做到餐厅饭菜的水准和体验。为此，品牌在原材料、加工和包装工艺甚至体验的仪式感上进行了一些摸索：号称挑选来自阿根廷的进口草饲牛肉、康巴诺尔草原平均海拔1450米的西兰花等食材，运用低温真空锁鲜技术同时锁住肉块、蔬菜、高汤的独特工艺以保证食材的原味，同时在包装上配置了料理包预热托并极力强调用餐的仪式感。（信息来源：康师傅天猫官方旗舰店）
更多FoodPlus文章精选阅读
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击图片阅读文章
点击阅读原文报名最新一期小饭局