数说保险 | 2020年数据回顾（意健险）
数说保险 | 2020年数据回顾（意健险）
站在2021年，回顾2020年。后疫情时代、超级不确定性时代、知识经济智能进化时代，需要我们回到根本再出发，重新观察和思考环境变化趋势及其规律，分析、研判和确定行业和公司的发展指标。
——小城不小说
2020年，我国实现国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比2019年增长2.3%。这些数据反映到保险业，又如何呢？
2020年1-12月份，实现保费收入45257.34亿元，同比增长6.13%。
从产寿险公司来看，产险公司13583.69亿元，同比增长4.36%；人身险公司31673.64亿元，同比增长6.90%；人身险公司未计入合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费7517.03亿元，同比下降17.28%。
从产寿险业务来看，产险业务11928.58亿元，同比增长2.40%；寿险业务23981.93亿元，同比增长5.40%；健康险业务8172.71亿元，同比增长15.66%；意外险业务1174.11亿元，同比下降0.09%。
从意健险业务来看，全行业意健险保费9346.83亿元，占比20.65%；产险公司意健险保费1655.11亿元，占产险公司保费12.18%；寿险公司意健险保费7691.71亿元，占寿险公司保费24.28%。
2020年1-12月份，保险业赔款和给付支出13907.10亿元，同比增长7.86%。
从产寿险公司来看，产险公司7880.42亿元，同比增长8.27%；寿险公司6026.59亿元，同比增长7.33%。
从产寿险业务来看，产险业务赔款6954.79亿元，同比增长6.97%；寿险业务给付3715.11亿元，同比下降0.75%；健康险业务赔款和给付2921.16亿元，同比增长24.23%；意外险业务赔款316.04亿元，同比增长6.17%。
从意健险业务来看，全行业意健险赔款支出3237.20亿元，占比23.28%；产险公司意健险赔款支出925.63亿元，占产险公司赔款11.75%；寿险公司意健险赔款支出2311.57亿元，占寿险公司赔款支出38.36%。
图1和表1给出了2018年至2021年每个月的意健险保费收入情况，基于此预计2021年同比增长13.5%左右。
2020年已经过去，站在2021年，我们无法预知未来。
2020年1-12月份，意外险实现保险保费收入1174.11亿元，同比增长0.63%。
2021年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计保费收入约1200亿元，同比增长3%左右（如图2-1所示）。
图2-2给出了2019年至2021年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。
图2-3给出了2018年至2021年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。
表2-1给出了2020年1-12月份88家产险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有78家经营了意外险。
从保费规模来看，产险公司意外险保费收入540.90亿元，同比增长2.72%；78家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，78家产险公司的赔付率波动也比较大。
表2-2给出了2020年1-12月份91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家寿险公司中有84家经营了意外险。
从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入633.21亿元，同比下降2.37%；84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。
2020年1-12月份，健康险实现保险保费收入8172.71亿元，同比增长15.66%。
2021年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计保费收入约9400亿元，同比增长15%左右（如图3-1所示）。
图3-2给出了2019年至2021年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。
图3-3给出了2018年至2021年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。
表3-1给出了2020年1-12月份88家产险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有69家经营了健康险。
从保费规模来看，产险公司健康险保费收入114.21亿元，同比增长32.60%，高于行业平均值。69家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家产险公司的赔付率波动较大。
表3-2给出了2020年1-12月份91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有87家经营了健康险。
从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入7058.50亿元，同比增长13.28%，低于行业平均值。87家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，87家寿险公司的赔付率波动较小。
“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，“十四五”规划是站在这一历史起点下，开启全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年规划，是适应社会主要矛盾历史性变化新要求的第一个五年规划。党的十九届五中全会明确了“十四五”规划的总体要求，即要统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风险意识，立足社会主义初级阶段基本国情，保持战略定力，办好自己的事，认识和把握发展规律，发扬斗争精神，树立底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，趋利避害，奋勇前进。
“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，保险业也处于发展的黄金时期。社会治理和社会保障体系的完善，为保险业的发展营造了良好的外部环境，科技和制度创新也成为保险业创新发展的新动能。与此同时，保险业将继续推动全面深化改革，在提升行业发展能力和质量的同时，推动行业深化转型。保险业将继续保持平稳发展的基本面，保险深度和密度将进一步提升，但市场竞争日趋激烈，竞争手段更趋多样化和专业化，竞争方式将进一步升级，保险增长将由外延式增长进一步向内涵式增长转变，逐步向高质量发展阶段转变。从市场主体看，大型保险企业的规模优势将进一步显现，尤其是在推动和实现创新发展方面，并不断改变市场格局。中小型保险公司将面临更大的挑战和压力，需要通过体制机制的创新，打造自身发展的独特优势，探索新的发展模式和路径。专业性保险公司将成为未来保险市场发展的一个重要形态，聚焦专业领域和客户，打造专业服务能力和竞争优势，实现专业化和差异化的发展。面向未来，中国保险市场将逐步形成主体多元化、竞争差异化、服务功能化、运行规范化的市场格局，并实现从简单追求规模的粗放式发展向更注重质量和效益的高质量发展的跨越。
2021年是保险业“十四五”规划开局之年，也是保险业深化改革转型、实现高质量发展的关键之年。站在2021，编制保险业“十四五”发展规划的最大挑战是如何确定发展指标。“新冠疫情”使国际社会的许多长期存在和积累的问题和矛盾得以显露和爆发，改变着政治、社会和经济的格局和发展规律。同时，科技，特别是数字经济时代的到来，使得这种不确定性显得更加复杂和不确定，需要我们回到根本再出发，重新观察和思考环境变化趋势及其规律，分析、研判和确定行业的发展指标。
面对社会、经济、思想和科技的变化，保险业要审时度势，重新思考保险的内涵和外延，思考保险的功能和定位，特别是要立足于“科技+制度+管理+服务”模式下的新保险，同时，保险公司要思考在新发展时代下的新起点、新使命、新战略、新动力和新愿景。
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