总法嘉谈 | 为什么其他汽车厂深陷泥潭，而特斯拉依然一飞冲天

输

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文章来源：公众号“坚持装深刻”

副标题：这家电动汽车公司与老牌汽车制造商之间巨大的业绩差距反映了困扰汽车行业的技术变革

本文为《纽约时报》1月8日一篇时评的翻译稿，后附周伯通评论。

在去年的大部分时间里，像通用和福特这样的老牌汽车制造商与电动汽车公司特斯拉活在不同的现实里。

由于芯片短缺，通用和福特一家接一家地关闭了工厂，有时甚至连续关闭了几个月，致使经销商的库存空空如也，汽车价格飙升。然而，特斯拉的季度销量屡创新高，2021年的销量几乎翻倍，丝毫没有受到行业危机的影响。

在去年的大部分时间里，像通用和福特这样的老牌汽车制造商与电动汽车公司特斯拉活在不同的现实里。 

由于芯片短缺，通用和福特一家接一家地关闭了工厂，有时甚至连续关闭了几个月，致使经销商的库存空空如也，汽车价格飙升。然而，特斯拉的季度销量屡创新高，2021年的销量几乎翻倍，丝毫没有受到行业危机的影响。 

相比起年销量，特斯拉更看重制造关键部件的能力。这表明，特斯拉以及其他年轻的电动汽车企业将更有力地撼动大众和通用汽车等巨头的龙头地位，而且来得比大多数行业高管和决策者意识到的更早。电车更快地取代油车将有助于来减少导致气候变化的二氧化碳排放，但这可能会伤害数百万工人、数千家供应商以及众多依靠传统汽车生产获得就业、商业和税收的地方和国家政府。 

特斯拉和谜一般的首席执行官马斯克很少谈及他们是如何绕开汽车行业的问题来运转的。现在越来越清楚的是，该公司在技术和自己的供应链方面拥有独特优势。特斯拉似乎比生产比它多得多汽车的企业更能预测需求。其他汽车制造商对汽车市场从疫情初期的急剧下跌中恢复得如此之快感到惊讶，他们因而没有足够快地订购足够的芯片和零件。

当特斯拉无法得到它所依赖的芯片时，它就把那些可用的芯片拿来重新编写了软件以满足需要。大型汽车公司无法做到这一点，因为他们的大部分软件和编程能力都依赖于外部供应商。在许多情况下，汽车制造商也依赖这些供应商与芯片制造商打交道。危机爆发时，汽车制造商缺乏讨价还价的能力。

就在几年前，分析人士认为，马斯克坚持让特斯拉自己做更多的事情，是该公司努力增加产能的主要动因之一。现在，他的策略似乎得到了证实。

汽车正变得越来越数字化，由软件来定义。一些老牌汽车公司越来越认识到这一现实。包括福特和奔驰在内的许多公司最近几个月都表示，他们正在聘请工程师和程序员来设计自己的芯片和编写自己的软件。

“特斯拉出生在硅谷，从来没有外包他们的软件——他们自己编写代码，”宾夕法尼亚大学沃顿商学院研究制造和物流的荣誉教授Morris Cohen说，“他们重写了软件，以便用不短缺的芯片替换短缺的芯片。其他汽车制造商无法做到这一点，特斯拉扼住了命运的咽喉。”

特斯拉2021年度全球销量936000辆，同比增长87%。福特、通用汽车和斯泰兰蒂斯（菲亚特克莱斯勒和标致合并而成的公司）三家2021的汽车销量都不及2020年。

特斯拉上海工厂

按照全球交付的数量衡量，2021年特斯拉超越沃尔沃和斯巴鲁。一些分析师预测，在特斯拉的柏林、德克萨斯的奥斯丁和上海的工厂的产能爬坡之后，它今年的销量将达到200万辆。这将使特斯拉与宝马和梅赛德斯并驾齐驱——几年前业内认为这几乎是异想天开。

当然，通用和福特销售的汽车和卡车要多得多。上周，两家公司都表示，去年仅在美国就售出了约200万辆汽车。

特斯拉很少回答记者的提问，但没有对这篇文章的评论请求作出回应。它很少公开谈论自身是如何在低迷的市场中一飞冲天的。但在第三季度盈利报告中说明：“我们使用了替代部件和编程软件来缓解短缺带来的挑战。”

从2018年开始，特斯拉的生产和供应问题使其成为行业笑柄，特斯拉的表现出现了明显的转变，当时，马斯克坚持公司自己制造许多零件，也出现了很多混乱的局面。

马斯克展示自研芯片 

而如今，其他汽车公司意识到，他们需要做一些马斯克和特斯拉一直在做的事情，并正在试图控制他们的车载计算系统。

例如，负责奔驰采购的Markus Schäfer说，计划在未来车型中使用更少的专用芯片和更标准化的半导体，并编写自己的软件。

Schäfer先生在一次采访中说：“未来，梅赛德斯将确保在车上有定制的标准化芯片，而不是一千种不同的芯片。梅赛德斯还将设计自己的汽车硬件。”Schäfer先生在没有提及特斯拉的情况下补充道，“可能还有其他一些人在走这条路。”

靠自己做更多的事情也有助于解释为什么特斯拉避免了电池短缺，因为电池短缺限制了福特和通用汽车的电动车销售。2014年，当大多数汽车制造商仍在争论电动车是否会有任何价值时，特斯拉在内华达州里诺市外建立了一家“超级工厂”，与合作伙伴松下一起生产电池。现在，这家工厂有助于确保可靠的供应。

“这是一个很大的风险，”莱恩·梅尔塞特（Ryan Melsert）说，他是特斯拉的前高管，曾参与内华达州工厂的建设。“但由于他们很早就做出决定自制电池，他们对自己的命运有了更多的控制。”

正如沃顿商学院的科恩教授所指出的那样，特斯拉的做法在很多方面是回到了汽车工业的早期，当时福特拥有自己的钢铁厂和橡胶种植园。近几十年来，传统的汽车理念认为，制造商应该专注于设计和最终组装，并将其余部分外包给供应商。这一战略有助于减少大型企业在工厂里的资金占用，却使它们容易受到供应链波动的影响。

因为特斯拉是一家规模比大众和丰田小得多的公司，也容易起步。在好年景中，大众和丰田各自生产1000多万辆汽车。“这只是一个较小的供应链开始，”梅尔塞特先生说，他现在是美国电池技术公司的首席执行官。

特斯拉的产品系列也更加紧凑，更容易供应。Model 3的轿车和Model Y型的SUV几乎占据了该公司2021的全部销售额。特斯拉也提供了比许多传统汽车制造商更少的选择，这简化了制造的难度。IHS Markit研究公司汽车半导体首席分析师Phil Amsrud说：“这是一种更为精简的方法，他们没有试图管理所有不同配置的车型。”

可以远程更新的特斯拉软件被认为是汽车行业最先进的软件。分析师表示，他们汽车使用更少的芯片，因为该公司通过少量的集中车载算力控制电池冷却和自动驾驶等功能。

Amsrud先生说：“特斯拉的部件更少，部件是越少越好。”当然，特斯拉在试图复制2021年实现的增长仍可能遇到问题——它的目标是在未来几年内每年增加50%的销售额。特斯拉在其第三季度报告中承认，其围绕供应链混乱的创造性策略可能不太奏效。它增加了产量，但需要更多的芯片和其他部件。

电动汽车市场的竞争也变得更加激烈。因为传统汽车制造商总算推出人们想要购买的车型，之前他们通常只是为安抚监管机构而生产一些小型电动车。上周，福特表示，由于需求强劲，它将把其广受欢迎的F-150皮卡的电动版Lightning产量增加近一倍，而特斯拉的皮卡至少还要一年才能上市。

随着半导体和其他零部件短缺的缓解，以及制造商在应对方面的能力增强，传统汽车制造商今年的前景可能会有所改善。

特斯拉汽车仍然存在质量问题。去年12月，该公司因两种不同缺陷向监管机构报告计划召回47.5万辆汽车。一个可能导致后视摄像头故障，另一个可能导致前罩盖意外打开。联邦监管机构也正在调查特斯拉自动驾驶系统的安全性。

“特斯拉将继续增长，”纽约管理咨询公司cg42的管理合伙人斯蒂芬·贝克表示，“但他们面临的竞争比以往任何时候都多，而且竞争越来越激烈。”

不过，这家汽车制造商的根本优势将继续存在，这一优势使其得以安然度过芯片危机。特斯拉只生产电动汽车，不受新技术过时的习惯和程序的影响。阿姆斯鲁德先生说：“特斯拉是从一张白纸开始的。”

周伯通评论：

正因为特斯拉从一张白纸开始，所以，他们才可以甩开所有传统造车的成规，在马斯克的带领下，他们对整个汽车行业进行了一场颠覆式的创新。大众、通用和丰田等大型传统车企的领导者不是不想变，但他们固有的优势——庞大的供应商体系、遍布全球的经销商网络、被善待的员工、按部就班的设计流程、成熟的制造体系反而成为拥抱变化时的软肋。

而这种软肋在2021年受到疫情影响是暴露得尤为明显。传统汽车行业因缺芯导致全球产能损失了600万台，而其他零部件也受到疫情影响黑天鹅不断。

特斯拉能够独善其身，一是其独特的硅谷基因使之可以快速应对变化。一辆由软件定义的汽车，当芯片硬件供应不足时，通过软件重新编程可以快速切换标准化硬件上车。而传统车厂只能通过切换供应商、重新开发、认证达到车规级才能实现，这一般都要一到两年的时间。

特斯拉的秘密还有对关键部件和原材料的掌控。除了文中提到的超级电池工厂，特斯拉在2020年就提前布局，锁定了澳大利亚每年超5万吨的锂矿供应。要知道，以碳酸锂为例，价格从2021年年头上50000元一吨，涨到现在32万元一吨，让我们不得不佩服马斯克的眼光和布局。而日前，国内的赣锋锂业发布公告称，续签2018年与特斯拉的三年供应合同，赣锋锂业的股价也从2018年开盘的10元涨了12倍。除了电池和原材料供应商，其他的供应商当然也不敢轻易对特斯拉断供，一来特斯拉对供应商卡得没那么紧，二来顶着特斯拉供应商的帽子对市值和形象都有极大的好处。

这几方面原因叠加，使得特斯拉在汽车行业整体危机面前反而一飞冲天。在2021年一整年里，特斯拉全年交付量达到了936000辆，市值达到一万亿美元，成功地把马斯克送上了全球首富的位置。而同时期，名列汽车市值第二的丰田2021年卖了超千万辆汽车，但市值只有其1/3，同样卖了888万辆车的老三大众，市值不及其1/8。销量和市值差异的背后逻辑在于，投资者为特斯拉的创新能力和背后的想象空间买单，而传统车企只是按照其可能带来的可见利润定价。

经过2021年，任何一个传统汽车制造商都不会再怀疑特斯拉的造车能力，并且倍加重视所有新势力的崛起。2021年注定是被写入汽车产业史的一年。我们不仅看到以特斯拉为代表的新势力一飞冲天，电动车浪潮势不可挡，也要看到这一年开始，整零关系被重塑，软件定义汽车优势凸显，汽车行业的基本格局将发生变革。大势已来，顺之者昌，拥抱变革，期待好戏！ 

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