数说保险：2019年7月数据快报及全年数据推演（产寿险）
2019年7月数据快报及全年数据推演（产寿险）
2019年1-7月份已经过去，我们需要带着这些数据进入下半年，同时也带着这些数据开始2019年全年经营数据推演，为2020年的预算做准备。
2019年1-7月份，保险业保费收入28086.29亿元，同比增长13.85%。
从产寿险公司来看，产险公司7672.34亿元，同比增长10.94%；寿险公司20413.95亿元，同比增长14.98%。
从产寿险业务来看，财产险业务6772.67亿元，同比增长7.98%；寿险业务16136.33亿元，同比增长12.21%；健康险业务4443.90亿元，同比增长31.09%；意外险业务733.40亿元，同比增长16.77%。
2019年1-7月份，保险业赔款和给付支出7253.61亿元，同比增长4.78%。
从产寿险公司来看，产险公司3847.73亿元，同比增长13.41%；寿险公司3405.67亿元，同比增长-3.52%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款3457.53亿元，同比增长10.69%；寿险业务给付2396.64亿元，同比下降13.43%；健康险业务赔款和给付1229.11亿元，同比增长39.15%；意外险业务赔款170.33亿元，同比增长15.31%。
2019年7月底，资金运用余额为17.33万亿，其中，银行存款24931.29亿元，占比14.38%；债券60376.50亿元，占比34.83%；证券投资基金8854.46亿元，占比5.11%；股票13232.21亿元，占比7.63%；投资性房地产1849.47亿元，占比1.07%。
2019年1-7月份，保险业实现资金运用收益5454.23亿元，资金运用平均收益率3.21%。
2019年7月底，保险业总资产19.44万亿，较年初增长6.05%；保险业净资产23247.48亿元，较年初增长15.35%；
2019年7月底，产险公司综合成本率99.39%，同比下降0.23个百分点；其中，综合费用率37.35%，同比下降3.35个百分点；综合赔付率62.04%，同比上升3.12个百分点。
2019年7月底，保险业应收保费2945亿元，较年初增长55.36%；其中产险公司2069亿元，较年初增长55.34%，平均应收保费率26.96%；寿险公司880亿元，较年初增长49.65%，平均应收保费率4.31%。
2019年1-7月份，寿险公司退保金4905.19亿元，同比下降14.73%；退保率4.50%，比去年同期下降1.39个百分点。
5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演……2019年的决战已经吹响了集结号……2020年也已经开始步入我们的视野。
如何在剩下的几个月内，打好自己的基础并做好2020年的预算，预判、预演、推演是基础。
2019年1-7月份，财险公司实现保险保费收7672.34亿元，同比增长10.94%；其中财产险保费收入6772.67亿元，同比增长7.98%；意外险保费收入317.14亿元，同比增长40.17%；健康险保费收入582.53亿元，同比增长39.60%。
2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入12973亿元，同比增长10.36%（如图1-1所示）。
预测方法：采用了2019年1-7月份累计同比增长（10.94%）和当月同比增长（8.37%）分别进行了预测，最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年全年保费增长略低于2018年，可以预判2019年全年保费增长率在10.36%左右（如图1-2所示）。
表1-1给出了2019年1-7月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2019年增长率预测值10.36%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、综合成本率
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、综合成本率（承保利润率最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、平均综合成本率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重
表1-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前4名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。
2.4公司情况
表1-3给出了88家财险公司2019年1-7月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时对各家公司2019年全年的保费收入进行了预测。
3寿险预演
2019年1-7月份，寿险公司实现保险保费收20413.95亿元，同比增长14.98%；其中寿险保费收入16136.32亿元，同比增长12.21%；意外险保费收入416.26亿元，同比增长3.59%；健康险保费收入3861.37亿元，同比增长29.90%。
2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入30073亿元，同比增长14.52%（如图2-1所示）。
预测方法：采用了2019年1-7月份累计同比增长（14.98%）和当月同比增长（12.33%）分别进行了预测，最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年保费增长比2018年同期大幅度上升，可以预判2019年全年保费增长率在14.98%左右（如图2-2所示）。
3.2险种情况
表2-1给出了2019年1-7月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2019年全年保费增长率预测值14.98%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
3.3地区情况
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、市场空间率
市场空间率是该地区保险发展程度（保险密度和保险深度）相对于发达空间的比重（发达国家保险深度约为8%，保险密度约为人民币10000元，我们以此为基数）
市场空间率=1-（保险密度/10000+保险深度/8%）/2
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、市场空间率（最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、市场空间率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+市场空间率标准值*权重
表2-2给出了各地区市场情况评价结果，总体来看2019年的市场情况开始与2018年保持同步，显然寿险市场变化不大，我们要进一步进行推演。
表2-3给出了91家寿险公司2019年1-7月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时对各家公司2019年的保费收入进行了预测。
4推演思考
推演，我们需要思考的不再是2019年，而是2020年；但是，2019年的问题我们需要去面对，去解决，更需要的是执行力。
当前面对的首当其冲的问题是应收保费问题，这一个问题解决好尚属不易，本期不再思考其他问题。
对于产险公司，2019年7月底，产险公司应收保费2069亿元，平均应收保费率26.96%。这是一个什么概念，车险是见费出单，扣除车险1-7月份保费收入3092亿元，平均应收保费率为67%，一个可怕的数字，看来未来几个月产险公司的主要工作应该是促收保费。
对于寿险公司，2019年7月底，寿险公司应收保费880亿元，相对于寿险总保费来说，占比非常小，但是我们知道个险应收保费很少，主要是团险产生的，而团险1-7月份总保费仅为967亿元，如果只考虑团险，应收保费率达到了91%，也是一个可怕的数字。
应收保费问题，曾经是保险公司发展中的一个定时炸弹，为此，原保监会2008年下发了《关于加强保险公司应收保费管理有关事项的通知》，随后开始实施机动车辆保险见费出单，整个行业的应收保费问题得到了缓解。
进入2018年之后，应收保费率高速增长，特别是产险公司达到11.33%，2019年7月底更是达到26.96%（如表3、图3所示）。
各公司应从战略高度，充分认识应收保费所隐藏的问题，切实分析是因为什么原因导致的，是真实的应收保费，还是虚假的应收保费？
从2018年开始，我们看到一些公司，为了迎合互联网平台，一年期的产品拆分成按月付保费，导致一笔业务起保之日就产生了11个月的应收保费，所以应收保费暴增也就不足为奇了。
当然，如果互联网平台（背后以保险经纪公司、保险代理公司）以各种借口不支付保险公司保费，我们不得不要重新考虑这些互联网平台的信用问题，这可能比保证保险暴雷所产生的影响更大（关于这些问题不再展开，我怕误伤，有机会慢慢拆解）。
推演，已经不是预演，是沙盘推演，面对这些问题要动真格的。为了2019年，还是那句话，要有“毕其功于一役”的使命。
注：本文数据来自于中国银保监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。
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