数说保险 | 2019年8月数据快报及2019年预案（意健险）
数说保险 | 2019年8月数据快报及2019年预案（意健险）
所谓预案，就是一句话：不换思想就换人，不负责任就问责，不担当就挪位，不作为就撤职。
——小城不小说
2019年1-8月份已经过去，我们需要带着这些数据进入四季度，同时也带着这些数据开始准备2019年的预案，为2020年的预算做准备。
2019年1-8月份，保险业保费收入31028.38亿元，同比增长13.04%。
从产寿险公司来看，产险公司8669.38亿元，同比增长11%；寿险公司22358.99亿元，同比增长13.85%。
从产寿险业务来看，财产险业务7686.10亿元，同比增长8.16%；寿险业务17528.47亿元，同比增长10.71%；健康险业务4990.72亿元，同比增长31.46%；意外险业务823.09亿元，同比增长15.20%。
从意健险占比来看，全行业意健险保费5814亿元，占比18.74%；产险公司意健险保费983亿元，占产险公司保费11.34%；寿险公司意健险保费4831亿元，占寿险公司保费21.60%。
2019年1-8月份，保险业赔款和给付支出8290.18亿元，同比增长4.09%。
从产寿险公司来看，产险公司4451.13亿元，同比增长12.84%；寿险公司3838.81亿元，同比增长-4.50%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款3996.14亿元，同比增长10.23%；寿险业务给付2667.51亿元，同比下降14.71%；健康险业务赔款和给付1429.83亿元，同比增长37.55%；意外险业务赔款196.71亿元，同比增长14.19%。
从意健险占比来看，全行业意健险赔款支出1627亿元，占比19.62%；产险公司意健险赔款支出455亿元，占产险公司赔款10.22%；寿险公司意健险赔款支出1172亿元，占寿险公司赔款支出30.53%。
5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演，8月份我用了预案……2019年的决算已经需要制定预案……2020年也已经开始步入我们的视野。
如何在剩下的三个月内，做好2019年的结算预案，并做好2020年的预算，预判、预演、推演、预案是基础。
2019年1-8月份，意外险实现保险保费收入823亿元，同比增长17.98%。
2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入1217亿元，同比增长13.14%（如图1-1所示，采用了2019年1-8月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。
图1-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。
图1-3给出了2017、2018、2019年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。
表1-1给出了2019年1-8月份88家产险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有79家经营了意外险。
从保费规模来看，产险公司意外险保费收入357亿元，同比增长37.07%，高于行业平均值。79家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，79家产险公司的赔付率波动也比较大。
表1-2给出了2019年1-8月份91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有84家经营了意外险。
从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入467亿元，同比增长2.67%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。
2019年1-8月份，健康险实现保险保费收入4991亿元，同比增长31.46%。
2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入7189亿元，同比增长31.95%（如图2-1所示，采用了2019年1-8月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。
图2-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。
图2-3给出了2017、2018、2019年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。
表2-1给出了2019年1-8月份88家产险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家产险公司中有69家经营了健康险。
从保费规模来看，产险公司健康险保费收入627亿元，同比增长41.13%，高于行业平均值。69家产险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家产险公司的赔付率波动较大。
表2-2给出了2019年1-8月份91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家产险公司中有87家经营了健康险。
从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入4364亿元，同比增长30.18%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动较小。
预案，我们需要思考的不再是2019年，而是2019年如何结束和2020年如何开始；2019年的问题我相信已经认知到位，已经执行到位。
预案，我们需要从全局来认识意健险的市场空间和未来发展趋势。
图3给出了2017年、2018年、2019年每个月的意健险保费收入情况，其中2019年9-12月份的数据是预测值，预计2019年同比增长26.51%。
面对意健险巨大的市场，产险公司、寿险公司都在全力以赴，在意外险市场上，双方基本势均力敌；在健康险市场上，因为受制于短期的限制，产险公司虽然保持了一个高速增长，但发展手段却局限于“百万医疗”等网红产品。
表3给出了2019年1-8月份意健险市场情况，产险、寿险公司的保费收入分布、增长率情况，总体来看，产险公司略胜一筹，但是我们也发现“略胜一筹”背后隐藏的风险，比如高手续费、分期收费、宽松的核保政策等，每一个背后都是“雷”。
最后，面向2020年，所谓预案，就是一句话：
不换思想就换人，不负责任就问责，不担当就挪位，不作为就撤职。
预案，已经不是预判、预演、推演。为了2019年的决算和2020年的开门红，要有“毕其功于一役”的使命。
注：本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。
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