2017环保行业年度盘点——五大趋势和十大新闻

2017年，对于环保行业而言是关键性的一年，多项环保工作需要在这一年交上成绩单，是环境治理工作推进的节点年，也是各项政策纷涌发布的一年。这一年，环保行业在有哪些备受关注的变化，经历了怎样的激荡？2018年，环保产业又将呈现出哪些新趋势和特点？E20首席合伙人/E20研究院院长傅涛、中国水网/中国固废网/中国大气网主编谷林为您解读，供参考。

来源：中国水网    作者： 傅涛、谷林

2017年，对于环保行业而言是关键性的一年，多项环保工作需要在这一年交上成绩单，是环境治理工作推进的节点年，也是各项政策纷涌发布的一年。环保行业在2017年有许多备受关注的变化：

十九大从党的初心出发，再次从五位一体的高度强调生态文明建设，将“绿水青山就是金山银山”理念写进党章，为未来的环保发展指明了方向。与此相应，在政策方面，一方面加强环保督查执法力度，通过提高环保违法违规的成本，为守法合规企业创造更公平的发展机会，还民众更美好的环境；一方面，落地环保税、发布十三五规划，用法律、规划等顶层手段，引导环保行业健康、加速发展。在行动上，继续推进水、固废和大气污染治理“三大战役”，赢得了蓝天保卫战首战告捷。对于PPP市场热潮和资本发展，国家通过多方手段，促进市场规范，PPP发展从增量狂欢改为注重质量和规范；在金融收缩的大环境下，IPO在加快的同时，监管更加严格。市场方面，环境效果时代深入人心； 环保综合服务需求明显，市场细分日益加剧；危废领域因为治理迫切备受关注；环卫市场因为综合需求，一体化成趋势；水环境治理因为绩效考核等效果难点，发展进入攻坚克难期。

整体来看，2017年环保行业呈现出了如下几个新的特点和趋势，并将在2018年持续发展：

一、生态文明建设更加坚定，“两山论”如何落地是难点

“十九大”高度强调了党的初心，中国共产党始终代表最广大人民的根本利益。生态文明建设作为五位一体的重要组成部分，体现了最广大人民群众的根本关切。坚持人与自然和谐共生，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。这充分表明了以习近平为核心的党中央对生态文明建设的高度重视，也充分表明了我国不可能因为局部的经济下滑而做出环保让步。基于中国共产党强大的理论自信、道路自信、制度自信和文化自信，中国现在有底气可以推动建立一个生态价值的对价体系。

“两山论”作为生态文明建设的指导思想和实现路径，揭示了绿水青山和金山银山三个发展阶段的问题，剖析了环境与经济在演进过程中的相互关系。“十九大”报告中强调，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，同时把“两山论”理念写入了新党章。2017年，全国落地“两山论”的探索明显加快，成绩显著。

浙江、江苏、山东、陕西等全国各地纷纷响应落实“两山论”探索。2017年9月21日，环保部与浙江宣布牵手共同建设美丽中 32 46656 32 14985 0 0 2748 0 0:00:16 0:00:05 0:00:11 2965 32 46656 32 14985 0 0 2276 0 0:00:20 0:00:06 0:00:14 3119的浙江样本。在全国生态文明建设现场推进会上，环保部命名浙江省安吉县等13个地区为第一批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，为全国其他地区推进生态文明建设树立了标杆样板，具有重要的示范引领作用。

E20环境平台旗下的E20研究院作为国家级智库机构，也一直在探索、研究和落实“绿水青山就是金山银山”的实践路径。从2016年10月份开始，E20研究院第一次扎根到一个城市中，在安徽黄山开展了一年多的深入调查。作为全国首个流域生态补偿试点，黄山新安江流域治理做了很好的探索和经验总结。通过两轮试点的推进，新安江流域治理取得了环境效益和经济效益的双丰收。2017年，首届新安江绿色发展论坛举行，聚焦生态文明建设，共同探讨生态文明建设未来的实现路径等热点话题。与此同时，E20环境平台也在邯郸、东莞等地在钢铁行业以及造纸行业绿色化发展方面进行着积极的探索和实践。

生态环保企业亿利集团走进库布其治沙29年，2017年收获习近平主席的高度关注和肯定。进一步说明，环境产业作为真正落实“绿水青山就是金山银山”的中坚力量，需要深入理解国家的行动决心和发展方向，不断创新， 只有这样，才能真正让“两山论”掷地有声，赢取更多发展机会。

二、环保管理模式大踏步优化，高压下各主体重新就位

在国家坚定环保信心、加大环保工作投入的同时，也在不断进行着环保管理模式的创新与优化。

中央环保督察，从环保部门牵头到中央主导，从以查企业为主转变为“查督并举，以督政为主”，被看作是我国环境监管模式的重大变革。2017年12月28日，环保部例行新闻发布会介绍，首轮中央环保督察已实现对全国31省份全覆盖，共受理群众信访举报13.5万余件，累计立案处罚2.9万家，罚款约14.3亿元，立案侦查1518件，拘留1527人，约谈党政领导干部18448人，问责18199人，显示了史无前例的力度。

在环保督察的高压下，很多地方也真正落实了环境保护的党政同责，强化了地方党政组织对环保的责任意识。很多地方把中央环保督察当成推动绿色发展、推进供给侧结构性改革的很好契机和动力，借此机会加强企业的污染防治，内化环境成本，让守法企业有一个更加公平的竞争环境，尤其是整治散、乱、污企业，比较好地解决了一些地方突出存在的“劣币驱逐良币”的问题。加上2016年起步\2017年逐渐深入的排污证制度，环保督察已经从“一阵风”走向常态化，新一轮全国环保督察行动即将开始。

结合政策初心，环保管理在严厉同时，更加注重民众参与和信息公开。如垃圾焚烧领域，环保部“装、树、联”三项任务的制定，极大增强了群众对垃圾焚烧行业的认可与信任、推进了监测信息全面及时公开的工作进程。 

如果说环保督察等环保行动强化的是执行力度，法律法规层面的制度建设才可以实现更长效的结果。

在法制层面，2016年年底，《环境保护税法》发布，规定2018年1月1日起正式实施。2017年，为保证税法顺利实施，李克强总理签署了国务院令公布的《中华人民共和国环境保护税法实施条例》 。具体明确了对环保税法规定的免税和减税情形，在环保税法规定的基础上对环境保护税征管事项作了规定。为强化地方环保治理动力，环保税全部归地方所有。目前，全国大部分省份已确定具体税额，环保税开征前的各项准备工作正在稳步有序推进中。据预测，每年征收的规模将达500亿元。

而作为未来蓝图的呈现，2016年底，国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》成为新一个五年中环境保护工作的起点。2017年，环保部网站公开了《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，计划“十三五”期间，将启动约300项环保标准制修订项目，以及20项解决环境质量标准、污染物排放(控制)标准制修订工作中有关达标判定、排放量核算等关键和共性问题项目，发布约800项环保标准。随后全国各地纷纷出台各省市十三五生态环保发展细则，规划未来路径和发展蓝图，普遍聚焦水环境综合治理、农村环境整治、大气污染防治等方面，为落实国家“十三五”发展规划提供了重要助力。据环保部测算，“十三五”期间环保投入预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元，将是“十二五”期间的两倍以上，环保产业迎来发展的高速期。

三、三大战役继续推进，环境效果能否持续落实

在气、水、土三大十条陆续发布之后，三大战役成为与环保督察并行的环保重头行动。党的十九大报告再度提出，重点做好大气、水、土壤三方面工作。在2017年这个关键节点上，三大战役在持续推进，作为国务院大气十条第一阶段的收官之年，史上最严的京津冀及周边城市“2+26”大气污染防治强化，即蓝天保卫战正式启动：大气污染治理贯穿整个2017——为期一年、5600人参与，“史上最大规模环保督查”在“2+26”城市推进；10部委、6省市联合实施秋冬季大气污染综合治理，首次针对采暖季治霾立下“军令状”；北方地区清洁取暖工作有序推进，散煤治理、油品升级、停产限产等措施多管齐下……

截止2017年10月，京津冀地区13个城市空气从平均达标天数比例36.5%，变为平均优良天数比例69.2%;长三角地区25个城市空气从平均达标天数比例73.5%，变为平均优良天数比例93.8%;珠三角地区9个城市空气从平均达标天数比例90.3%，变为平均优良天数比例为73.1%。12月10日，环境保护部部长李干杰说，“大气十条”收官年，从目前情况看，设定的重要目标有望全部实现。2017年1月至11月，全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)平均浓度比2013年同期下降20.4%，京津冀、长三角、珠三角细颗粒物(PM2.5)平均浓度分别下降38.2%、31.7%、25.6%。

一串串数字提升的背后是条条环保措施的深化推进，从达标到优秀，意味着打赢“蓝天保卫战”的信心正在节节攀升，首战告捷。

在土壤污染治理方面，2017年6月27日，第十二届全国人大常委会第二十八次会议分组审议了《中华人民共和国土壤污染防治法（草案）》（今年初，发布二次修改稿），这是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。包含山东、浙江、辽宁、江苏、深圳、河北等地在内的全国土壤污染状况的详查开始密集进行，各地纷纷出台细则。8月，环境保护部、财政部、国土部等五部委部署土壤污染状况详查，计划于2020年底前摸清农用地和重点行业企业用地污染状况。据环保部对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复市场带动的投资规模将超过5.7万亿元。但相关领域关注度也并未高涨。

相比以上，水十条关注度依然不减，但明显各项任务还处在攻坚期。其中，黑臭水体治理在2017年也迎来了阶段验收年，但据目前数据显示，黑臭水体治理成绩并不明显。据住建部“城市黑臭水体整治信息发布平台”数据显示，截至2017年12月，全国黑臭水体认定总数为2100条，未启动的是2条，占比0.1%；方案制定的为328条，占比15.62%；治理中的843条，占比40.14%；完成治理的927条，占比44.14%。治理完成的黑臭水体不到一半，且有部分治理完成的水体也出现了反弹现象，距离目标要求还有一段距离，未来发展还需要继续强化运营水平和绩效考核。

四、外部环境趋于规范，重品质防风险加剧产业分化

PPP作为环保新模式，自2015年以来，持续成为关注重点，引发行业热潮。更多的资本力量进入环保领域，争抢市场蛋糕。整体市场在快速发展的同时，也伴随着很多的问题与困惑。在此背景下，2017年，诸如PPP发展中的一些问题开始得到更多关注，政府出台系列政策，环保产业外部环境逐步走向规范化，更强调对风险的控制。在严控金融风险的背景下，环保企业上市融资在经历高潮之后又迎来新的调整期。

在前几年PPP模式开始走热的时候，很多PPP项目重建设、轻运营，更注重形式，对于运营、绩效考核指标要求不是特别严格。近几年，PPP管理方面也频繁出台了一系列文件，强调PPP项目的规范运作问题。2017年，国资委发布192号文，加强央企PPP风险管控，强调重大决策终身追责；财政部要求按照规范性原则清理PPP项目库等等。

可以预期，未来央企尤其是建筑类央企在PPP领域突飞猛进的状况会有所改变，对于转型运营较早谋划的企业可能会在项目数量减少的情况下反而由于本身的相对实力增长获得更大的相对份额和未来持续的竞争力。此外，前期应该有些签约项目可能无法落地，而未来可以落地的项目虽然数量减少，但总体品质应有所提升。

下一步PPP的发展应该不是注重增量，而是要提质，2018年，防风险，重绩效将成PPP“重头戏”。

资本方面，2017年，外界对环保产业的信心在不断上升。2017年2月，证监会公布对十二届全国人大四次会议第1502号《关于大力推进节能环保科技产业发展的建议》的答复中提到，证监会将继续支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资，鼓励节能环保企业利用资本市场做大做强。政策对节能环保等新兴产业上市融资额鼓励。让环保企业在2017年迎来了上市高峰，过去一年成功上市的环保企业有：博天环境、德创环保、滇池水务、中国光大绿色环保、海峡环保、立高控股、联泰环保、上海环境、兴泸水务、中持股份、中环环保等。从2016年的1家到2017年的13家，在A股和H股上市的环保IPO企业数量激增。

但随着国家对金融风险的严控，在2017年下半年，环保企业IPO出现新的动向：先有二闯IPO的鑫广绿环因发生伤亡17人事故停在了申购前夜。2017年12月26日，三达膜环境技术股份有限公司因财务问题首发未通过。2018年开年，两家冲击IPO的企业又遭遇挫折。从大环境来看，IPO趋严已成大势。前不久，习大大在定调2018年中国经济的发言中就曾提到，2018年要打好防范化解重大风险攻坚战，重点防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,做好重点领域风险防范和处置,坚决打击违法违规金融活动,加强薄弱环节监管制度建设。事实上这股“严控风”已然到来。

五、环境治理走向系统化，市场细分机会与挑战同在

十九大之后，坚持走生态文明建设的道路更加坚定，根本原因在于生态文明建设是最具广泛意义的人民福祉。国家很多政策的制定都在体现执政者的意图，如果用政治性的角度看，我国政策性的第一出发点不再是原来的效率导向，而更多的是问题导向和社会导向为主导，效率导向和公平导向为辅。百姓关心什么，就会出什么政策，什么地方出问题了，什么地方的政策就会加速。如过去一年，备受关注的农村环境治理、垃圾分类，以及厕所革命均是从此出发，努力补齐影响群众生活品质短板。

基于党的初心和人民的利益，一些管理方式及目标的调整，为环保市场发展注入新的活力，释放了新的机会。环境产业已经不仅仅局限在处理三废，而是与社会、经济连在一起，已经不是孤立的了，环境政策与社会政策、经济政策正在融合。政策是推动变革、催生产业的很重要因素。

2017年，受政策大环境的影响，我们看到，环境治理不断走向系统化，体现在：一是环境治理正从重指标转向重效果，在重投资同时也更加重运营，效果导向和绩效考核成为环境治理的关键。垃圾焚烧领域的装树联行动，以及全国各地的强制垃圾分类，都是试图从治理前端和运营公开角度来破局后端治理，强化效果提升。二是，环境治理需求正从末端治理向全产业链延伸，从城市向农村扩展。一些之前不够重视实际上效果需求刚性的领域开始引发高度重视，比如危废治理。一些可以整合的环节被挖掘释放，环卫一体化成市场热点。一些被忽视的角落要促进发展，比如农村环境治理等等。而作为排污大户的工业领域，也成为2017年的环保督察重点，绿色转型亚历山大，环保提升空间巨大。

诸如此类细分领域的崛起，是2017年的市场亮点，在这些新兴的细分领域中，2017年环保产业收获颇丰。垃圾分类领域，宁波市不仅成为国内首个利用世界银行贷款进行生活垃圾分类的城市，同时也是首个将世行贷款完整成功的嵌入PPP项目的案例。该项目被列入财政部第二批示范项目，也是世行在我国的第一个以PPP模式实施落地的厨余垃圾处理项目。

同时，2017年环卫、危废等新兴市场空间不断释放。不少企业纷纷开足马力抢滩登陆。如碧水源、东方园林、高能环境、永清环保等，抓住机遇布局危废市场的同时，亦有北控水务、侨银、启迪桑德、首创环境、锦江环境等企业紧盯环卫蛋糕，在全国各地签约项目。此外，更多的环卫一体化项目，也在2017年陆续上马落地，产业一片欣欣向荣的景象。

而在工业领域，E20环境平台依托其在环保领域的政策、企业研究优势，从城市发展的角度，着眼于企业绿色转型，与邯郸、东莞等地合作，助力工业环境治理，并取得初步进展。

对于环保企业而言，理解党的初心，把握政策方向和市场趋势，坚持政治正确，想着人民利益，发挥企业优势，深入细分领域，寻求多赢，一定会获取更多的发展机会。

【附】2017年环保行业十大新闻

来源：E20媒体矩阵（中国水网、中国固废网、中国大气网、E20水网固废网公众号、中国大气网微信公众号、E20产业俱乐微信公众号）

1. 十九大召开，两山论写进党章

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。党的十九大开启了中国特色社会新时代，也为生态文明建设和环境企业发展指明了道路。党的十九大报告，把推进绿色发展、解决突出环境问题、加强生态环境保护、设立国家自然资源资产及自然生态管理机构等目标列入党的战略部署，将“两山论”写入党章，这些行动指南极大彰显了我党加强生态文明建设的决心意志。“两山论”作为生态文明建设的理论基础和实现路径，是环保产业发展的方向。E20环境平台自2016年开始，已经做了大量尝试：辅助全国首个流域生态补偿试点——黄山新安江流域治理探索长效机制，在邯郸帮助当地传统产业进行绿色转型，在东莞推进当地造纸业绿色化生产和产业健康发展，用实际行动为“两山论”落地贡献市场力量。

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2. 环保督查力度空前，走向常态化

2017这场“环保风暴”可谓时间长、强度大、影响地区广。在一系列的环保督查、环保回马枪、最严关停令之后，相关部委充分总结、梳理问题、总结经验，进一步完善相关机制和配套措施，同时为后续继续开展工作做好准备。截止11月，督查行动已整整进行了七个月，完成了全国31个省市全覆盖。环保督查从民众眼中的“一阵风”已经走向“常态化”。这足以看出国家对环境治理、对建设生态文明的决心，中国的生态建设不可能因为局部的经济下滑就做出让步。督查的同时，装树联、排污许可等手段的推动，促进了新型环境管理体系的建成。

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3、三大战役持续推进，蓝天保卫战初战告捷

随着《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》陆续出台，大气、水、土壤污染防治三大行动计划全面展开。2017年是“大气十条”第一阶段的收官之年。从2017年4月起，环保部从全国环保系统抽调了5600名一线环境执法人员，对京津冀大气污染传输通道上的“2+26”个城市，开展为期一年的大气污染防治强化督查，京津冀及周边区域“2+26”个城市收获了更多的蓝天。2017年1~11月，全国可吸入颗粒物(PM10)浓度比2013年同期下降21.5%，京津冀、长三角、珠三角细颗粒物(PM2.5)浓度分别下降38.2%、31.7%、25.6%，北京市PM2.5浓度接近60微克/立方米，有望全部实现“大气十条”设定的重要目标。

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4. 黑臭水体治理缓慢，市场发展有待加速

“水十条”发布以来，黑臭水体治理备受关注，全国范围内掀起了治理黑臭浪潮，各地方政府也根据目标要求，纷纷印发实施方案，列出了任务清单。据住建部“城市黑臭水体整治信息发布平台”数据显示，截至2017年12月，全国黑臭水体认定总数为2100条，未启动的是2条，占比0.1%，方案制定的为328条，占比15.62%，治理中的843条，占比40.14%，完成治理的927条，占比44.14%。黑臭水体治理小有成效，但同时也能看到，治理完成的黑臭水体不到一半，且有部分治理完成的水体出现反弹现象。这是产业的机遇所在，同时也应看到存在一定的市场风险。

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5. 全国各地积极落实十三五环保规划  未来蓝图机会凸显

国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》成为了新一个五年中环境保护工作的起点。2017年，环境保护工作进一步细化，北京、河北、山东、湖南、四川、广东、陕西等全国各省市分别发布十三五规划细则，包含整体“十三五”规划、环境保护“十三五”规划、环境产业多个细分领域“十三五”规划等，普遍聚焦水环境综合治理、农村环境整治、大气污染防治等方面，为落实国家十三五发展规划提供重要助力。据环保部测算，“十三五”期间环保投入预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元，将是“十二五”期间的两倍以上，环保产业迎来发展的高速期。

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6. 监管政策急急如律令，PPP突遇“刹车”走向规范化

高速发展中的PPP市场在2017年下半年突然刹车，面临困境。财政部92号文、国资委的192号文和央行等关于资管的征求意见稿接连发出，使得PPP从项目到资金，以及社会资本的参与方都被限制。

据21世纪经济报道，受监管政策的影响，某银行目前已全面暂停包括资本金融资和项目贷款在内的所有PPP融资业务，进行全面的风险排查，暂停期或延续至今年3月。

E20研究院执行院长薛涛指出：“这一次的整顿可能让一些金融机构对所有的PPP项目都持有谨慎的态度，但这其中存在“误伤”，不是所有的PPP都是不好的，比如供水、污水处理等特许经营类的项目一直是非常优质的项目，我们迫切需要对PPP进行精准的分类。” 

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7. 垃圾分类进入强制时代 住建部喊话46个城市垃圾分类要加速

2017年3月18 日，国务院办公厅发布关于转发国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知。要求全面落实习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示精神，加快推进46个重点城市生活垃圾分类工作。

通知要求到2020年底前，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上。政策助推作用下，北京、广东、江苏、福建等地纷纷出台政策，宁波也率先相应国家的号召，在厨余、餐厨垃圾的分类处理方面进行有益探索，康恒环境、宁波开诚、首创环境为代表的优秀处理企业在宁波纷纷开工建厂。

E20环境平台作为宁波市生活垃圾收费机制研究的独家咨询方，以价费机制改革为源动力，通过收费刺激居民分类习惯的养成，破解生活垃圾“先分后混”的尴尬境地，在完善的分类投放、收运、处理体系中实现末端价值最大化利用。

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8. 环境治理走向系统化，环卫、危废等细分领域成热点

随着环保综合治理需求的提升，越来越多的环保企业通过并购、参股和增资的形式，将业务布局的触角延伸到全产业链。以碧水源为例，2017年全资收购冀环公司、定州京城环保，进军危废行业布局京津冀市场，近期完成参股德清源、中兴仪器两项投资，进一步开拓农村环保市场，进军生态农业和环保监测领域。至此，碧水源已涉足环保产业上下游主要领域，全产业链格局初步形成。

2017年，固废领域的细分更为突出，环卫、危废等新兴市场空间不断释放。不少企业纷纷开足马力抢滩登陆。在碧水源、东方园林、高能环境、永清环保等，抓住机遇布局危废市场的同时，亦有北控水务、启迪桑德、首创环境、锦江环境等企业紧盯环卫这块蛋糕，在全国各地签约项目。

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9. IPO开闸后，2017年环保企业迎来上市高峰

从2016年的1家到2017年的13家，在A股和H股上市的环保IPO企业数量激增。今年2月，证监会公布对十二届全国人大四次会议第1502号《关于大力推进节能环保科技产业发展的建议》的答复中提到，证监会将继续支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资，鼓励节能环保企业利用资本市场做大做强。

政策对节能环保等新兴产业上市融资额鼓励。让环保企业在2017年迎来了上市高峰。据中国水网不完全统计，2017年成功上市的环保企业有：博天环境、德创环保、滇池水务、中国光大绿色环保、海峡环保、立高控股、联泰环保、上海环境、上海洗霸、万成环球控股、兴泸水务、中持股份、中环环保等。

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10. 中国环保税落地，收入归地方所有

2017年12月27日，国务院发布了《关于环境保护税收入归属问题的通知》，决定环境保护税全部作为地方收入，中央不参与分成。12月30日，李克强总理签署《中华人民共和国环保税实施条例》。《环保税法》于2018年1月1日起施行。

开征环保税的同时，排污费、海洋工程污水排污费将停征，挥发性有机物排污收费试点也一并停止。中国财政部税政司司长王建凡介绍说，开征环保税的环保意义大于财政意义。环保税的法律效力更高、征管机制更加严格，可以解决排污费制度存在的执法刚性不足、地方政府干预等问题，通过多排多缴，少排少缴，有利于强化排污者责任。

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本文作者

E20首席合伙人/E20研究院院长  傅涛

E20合伙人、中国水网/中国固废网/中国大气网主编  谷林

【附】一周绿媒榜（2018.1.14-1.20）

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编辑 | 洪翩翩、李艳茹

统筹 | 谷林