君合业绩丨君合助力国开债作为中国境内首只人民币金融债券在新交所成功挂牌

2020年12月3日，国家开发银行（“国开行”）成功发行425亿元人民币金融债券并在新加坡交易所（“新交所”）挂牌上市。

本次发行是国开行在全国银行间债券市场首单引入境内外投资人直接参与国开债一级发行投标认购，也是首单在新交所挂牌的境内债券，成为了新交所债券市场最大规模的高级债券簿记发行，是中国境内债券走向全球的重要里程碑，具有市场标志性。

国开行有关负责人表示，今年是中新建交30周年，此次国开债在新交所挂牌，进一步拓展了国开债境外宣介渠道，是推动中国债券市场对外开放、助力中国金融业高质量发展的重要举措。当前，中国债券市场已经成为全球第二大债券市场，国开行是中国最大的准主权发行体，国开债是具有流动性优势的高等级债券品种。

新交所总裁表示，在中新建交30年之际，国开债作为首只中国境内人民币债券在新交所成功挂牌，得到了全球投资人和媒体的广泛关注，对于推动中新两国债券市场的联通发展具有里程碑意义。

君合在本项目中担任国开行的新交所上市代理，协助国开行与新交所的沟通及主导上市申请工作，妥善处理境内债券市场与国际资本市场之间的差异，最终助力本次国开债成功发行并在新交所挂牌上市。

本项目牵头合伙人为余永强律师和汤光珺律师。

余永强  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

汤光珺  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2020年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力国开债作为中国境内首只人民币金融债券在新交所成功挂牌

公司与并购

境内IPO

境外IPO

1. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

私募股权/创业投资

银行金融

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

破产重组

2019年业绩回顾

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