君合业绩丨君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

2022年7月21日，新疆大全新能源股份有限公司（股票代码：688303）（以下简称“大全能源”或“公司”）公告完成向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本项目”）。大全能源本次向特定对象发行A股股票的数量约为2.12亿股，发行价格为51.79元/股。本次发行募集资金总额约110亿元，主要投向年产10万吨高纯硅基材料项目及补充流动资金项目，对公司未来的战略规划及持续发展具有重要意义。

● 本项目是近期A股光伏行业发行规模最大定增项目、上海证券交易所科创板发行规模最大再融资项目、A股注册制下发行规模最大的独家保荐/独家承销定增项目。

大全能源于2021年7月22日在上海证券交易所科创板上市，是第一家在科创板上市的新疆企业，也是市场首个美股上市公司分拆回A的中概股企业。公司专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，目前已形成年产10.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，2021年多晶硅产量占国内多晶硅产量的17.75%，是全球多晶硅行业龙头。

君合自2020年起至今陆续为大全能源的科创板上市、投资等多个项目提供法律服务，并持续担任其资本市场法律顾问。在本项目中，君合担任发行人律师，在与大全能源和其他中介机构的紧密配合下，短时间内完成了发行方案论证、法律尽职调查、申报材料准备、监管问询反馈等各项工作，协助大全能源顺利通过上海证券交易所的审核并完成中国证监会的注册。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度，专业、高水平的服务质量再次赢得了公司和其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为石铁军律师、易宜松律师，内核合伙人为沈娜律师。

石铁军  合伙人

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业务领域：

资本市场

易宜松  合伙人

 [e-mail]

业务领域：

公司与并购  资本市场  外商投资

沈 娜  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

债券及资产证券化

争议解决

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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