盖世汽车研究院：2023上半年中国乘用车市场总结与未来展望

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2023年上半年，随着新能源汽车补贴政策和燃油车购置税政策退出，市场需求透支前置及整体消费疲软；同时车企因国六B排放标准切换面临清库存压力，车市爆发全面价格战，汽车行业竞争加剧，终端消费观望情绪浓厚。

基于2023年上半年车市表现，为更好看清楚2023年后续车市发展，盖世汽车研究院完成了《2023年上半年中国乘用车市场总结与未来展望》分析报告，并于8月9日，研究院市场分析师董静为大家做了报告的分享直播，重点围绕宏观环境及政策分析、上半年中国乘用车市场回顾、2023年中国乘用车市场展望等三个方面进行深度分析。

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报告核心观点

1、宏观环境及政策分析

• 国际国内环境依然复杂多变：全球金融环境收紧、俄乌冲突、通胀高企等风险因素持续影响，全球经济复苏面临较大不确定性；上半年我国经济运行整体恢复向好，服务业、创新驱动、绿色转型等方面表现亮眼，是经济增长重要支撑；但另一方面，经济增速低于年初预期，宏观经济运行面临一些新的挑战，比如价格指数持续走低，青年群体失业率较高，房地产市场持续下行，出口增速有一定程度的回落等等。

• 国家、地方出台汽车政策保障车市稳步发展，商务部等多部门酝酿激发汽车消费活力的支持举措，地方政府密集出台汽车消费政策，以激励汽车消费发挥“稳增长”带动作用。

• 产能过剩叠加市场需求不足，行业库存高企，车企经济效益受影响，市场容易爆发恶性竞争。上半年车市价格战，加剧了汽车行业竞争，开启产业发展拐点。存量市场下新能源和燃油车、合资品牌和自主品牌竞争加剧，新能源车企淘汰赛加速。

• 各车企积极战略转型，不断完善新能源车型布局。车市复杂多变，目前国内新能源市场传统自主、新势力品牌、合资车企均积极调整战略部署，加速转型电动化。各家车企凭借自身优势抢占细分市场高地，积极实现中长期战略目标。

2、上半年中国乘用车市场回顾

• 2023年上半年乘用车累计销量1127万辆，同比增长8.8%；其中，自主车企强势崛起，比亚迪、长安、吉利和奇瑞上半年稳居TOP5，自主品牌市场份额突破53%。受益于高性价比新能源汽车产品投放市场，消费者接受度不断提升，新能源市场份额保持在30%以上。

• 2023年上半年国产乘用车出口市场达178万辆，同比增长88.3%，奇瑞出口量持续走强，持续领先于其他车企，上汽乘用车和特斯拉分别排名第二、三位。

• 从新能源汽车市场来看，上半年新能源乘用车销量实现357万辆，同比上升44.4%，市场份额达到31.7%，其中得益于自主车企加大专属平台化混动产品技术布局，插电混销量增长同比接近翻倍，纯电与插混的比例由8:2逐渐向7:3转变。同时从竞争格局来看，自主品牌在新能源汽车市场中优势明显，国内传统自主与自主新势力玩家整体份额超过75%。

• 增换购需求明显驱动豪华市场保持稳定发展趋势，得益于特斯拉、腾势、理想、BBA等企业的销量增长，传统豪华及新能源豪华产品市场份额保持在18%左右。

3、2023年中国乘用车市场展望

• 整体市场来看，综合宏观环境、产业政策、产品技术投放、供应链进展及车企营销定价调整各方面因素考虑，我们预计国内乘用车市场2023年将实现2,365万辆，同比上升0.4%，新能源乘用车销量将实现900万辆，渗透率超过38%；出口方面，预计奇瑞、上汽、比亚迪出口量将保持更高增速发展，整体出口销量将达到400万辆。

• 主流车企销量方面，我们预计2023年特斯拉仍将保持快速增长，传统外资品牌国内市场增量空间有限，而自主车企仍将保持稳定发展态势，其中比亚迪仍将往300万辆目标突破。针对新势力来看，车企加速优胜劣汰。理想汽车通过精准定位满足家庭用车细分场景需求，连续打造爆款，助力公司销量“攀岩式”上升，预计2023年销量规模将突破35万，领衔新势力车企排名。

2023年国际国内环境依然复杂多变：全球金融环境收紧、俄乌冲突、通胀高企等风险因素持续影响，全球经济复苏面临较大不确定性；上半年我国经济运行整体呈现恢复态势，但是主要经济指标二季度开始出现增速放缓趋势，外贸需求疲软；PMI、消费者信心指数均处在低位波动。

在外需疲软、内需不足的经济环境下，政策端，国家和地方密集出台汽车政策保障车市稳步发展，商务部等多部门酝酿激发汽车消费活力的支持举措，如国六B排放标准切换，针对国六B非RDE车型增加半年销量过渡期，对于稳定车市秩序起到了关键性作用；延续和优化新能源汽车车辆购置税减免，是结合经济社会发展形势和新能源汽车产业实际发展情况，及时出台的一项减税降费政策，对新能源汽车长期持续发展提供政策环境。 

中国车市产能和销量不平衡问题凸显。根据盖世汽车研究院相关数据统计，2022年84家车企中41家月均销量不足5000辆，汽车行业平均产能利用率不足50%，随着汽车产业转型加速和市场竞争加剧，产能利用呈现强者愈强、弱者愈弱的发展态势。绝大多数边缘车企岌岌可危，面临关停并转风险。

产能过剩，需求不足，库存高企，车企经济效益受影响，市场恶性竞争爆发。“价格战”无疑是上半年车市最热门的关键词。价格战全面爆发后，车市价格混乱，价格一路走低，原有价格体系崩塌。每一次大规模价格战都是一次市场洗牌格局的重构，价格战开启汽车产业拐点，汽车产业变革从量变向质变改变。

车企上半年大考中，特斯拉、理想上半年销量目标完成率超过45%，表现优于其他车企；头部传统自主车企（长安、吉利、比亚迪）凭借新能源和出口增量明显，上半年完成率表现较好，完成率均在40%以上。长城上半年处于战略转型期，完成率32.5%，但在魏牌蓝山和哈弗枭龙的带动下，销量已经开始出现明显提升。新势力蔚来和小鹏上半年销量比较低迷，但上半年两家均进行了积极的战略调整：蔚来通过全系降价，调整用户权益和单独定价方式彻底改变上半年销量低迷态势，6月销量回归万辆，7月交付已突破2万辆；小鹏则是试图通过爆款G6扭转品牌颓势，同时获得大众集团入股，资金和经营信心均有所提升。

在国家和地方促销费政策支持、车企半年度冲量、终端促销活动等多重因素影响下，上半年销量同比上升8.8%，1-6月累计销量达到1127万。

中国车市内卷严重，车企纷纷布局海外市场。出海，成为上半年车市的另一个关键词。随着中国产业链韧性优势凸显和中国汽车产品力的全面提升，近两年出口市场呈现快速增长。2022年中国超德国成全球第二大汽车出口国；2023年第一季度，中国超过日本成为全球最大的汽车出口国。2023年上半年，乘用车出口销量实现178万辆，同比增长88.3%，出口成为乘用车增长第二曲线。

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本次直播数据来源：

盖世汽车乘用车产销预测数据：聚焦中国市场，基本覆盖未来7年国产所有乘用车车型，以宏观经济及汽车产业数据为基础，多维度的市场研究为导向，多层次的预测体系为依据，通过供应链上下游多方交流和沟通，对未来中国汽车市场趋势做出合理预判。

数据特色：①基本涵盖国产所有乘用车车型，提供平台及项目号信息等、②细分8种动力类型(含新能源)、③含产量、产能、预测数据&批发与终端销量对比、含国内生产工厂分布、④含国内生产工厂分布、⑤提供3年月度的实际和预测数据展示、⑥附赠月度预测分析报告；

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