盖世汽车研究院：中国车企，搅动东南亚的“鲶鱼”

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东南亚地区2022年GDP达到3.6万亿美元，是全球第五大、亚洲第三大经济体。受益于贸易协定，中国向东南亚整车出口关税已逐渐降低，BEV税率已基本下降到与日韩同一水平；同时泰国、印尼等头部国家以市场换技术，意图借矿产资源或现有供应链优势在电动汽车产业链取得一席之地。鉴于这一背景，盖世汽车重点从东南亚市场现状和企业出海进展两个方面来探讨中国企业开发东南亚市场的策略建议。

东南亚汽车产业发展现状：整车、零部件领域均为日系深度占据。

日本车企自上世纪60年代起开拓东南亚市场，经过长期耕耘已将当地建设成为重要的海外生产基地。目前日系在东南亚拥有最大的燃油车产能，韩系现代则在印尼投建新能源工厂，定位向欧美出口。

在零部件领域，占主导地位的企业也同样是日系供应商，例如电装、爱信精机、矢崎等，同时欧美零部件巨头如博世、大陆、佛吉亚、采埃孚、江森自控等也在加速进入。东南亚汽车生产所需的核心零部件如发动机等主要从日本进口，本地生产零部件类型多数是需求量大、技术层次较低、较高污染或原料资源丰富的中低端产品如轮胎、金属加工件等，并出口美国、日本等国。

东南亚国家众多，按照汽车市场规模可划分为 3 个等级：

• 50万辆以上市场：印尼、泰国、马来西亚，2022年总销量262万辆，占比75%，三国均为右舵市场；

• 10~50万辆市场：越南、菲律宾，占比22%；

• 10万辆以下市场：包括富裕小国新加坡、文莱和落后国家柬埔寨、缅甸等，占比3%。

东南亚区域汽车产能除满足本地需求，还向外出口。泰国和印尼是主要的生产国，出口辐射东盟、澳大利亚、中东等市场

市场偏好方面，由于泰国在消费税上显著向皮卡倾斜，且泰国地形复杂，皮卡对路况适应性强，一车多用属性满足出行、农产品运输、旅游服务需求，从而受到当地青睐。在印尼，则是MPV具备购置税费优势，且印尼崇尚“几世同堂”的家庭观念，MPV因能满足大家庭用车需求而广受偏好。马来西亚则由于本土品牌在本国政策保护下更具价格竞争力，主要生产小型、紧凑型轿车，从而使得马来西亚市场以轿车为主。

在新能源汽车领域，东南亚多个国家均在购置、使用和车企生产环节给予激励措施，并提出了中长期新能源发展目标。头部三国印尼、泰国、马来西亚在2021~2022年期间密集实施关税减免、税费减免、直接补贴等多种BEV购置激励政策，为中国车企产品导入带来机遇。

市场展望方面，东南亚经济发展势头良好，车市潜力得到长期保障，但长期受日系垄断缺乏竞争造成市场低配高价，消费能力收到抑制。中国车企将凭借电动化和智能化优势，发挥"鲶鱼效应"激发市场活力。叠加当地政府以市场换技术打造电动汽车本土产业链，助力新能源市场长期发展。预计2025年东南亚汽车销量将接近400万辆，中国品牌市占率有望达到15%；2030年东南亚汽车销量将接近500万辆。

中国企业出海进展：头部自主车企牵引零部件协同出海，电池产业链加速落户印尼

2020~2023年中国乘用车出口连续三年高速增长，东南亚是2022年的第四大出口市场。中国乘用车对东南亚出口目的国以泰国、马来西亚、菲律宾为主，目前上汽、吉利、比亚迪出海销量相对领先；五菱则扎根印尼市场，基于本地工厂生产运营。车企布局方面，上汽、长城均与旗下零部件企业协同出海，零部件出海企业过往多集中在金属加工领域，近年受印尼镍矿资源丰富吸引，除动力电池企业外，前驱体与正极材料领域龙头也扎堆布局印尼，并与上下游企业合资投建项目。

出海策略建议：业务布局考虑当地政策和资源优势，运营管理注重文化认同与本地团队建设

业务布局方面，重点考虑 ① 对印尼和泰国重点推动混动、纯电车型出口和本地化项目建设同步发展，产能辐射东南亚市场；协同区域资源，建设完整的动力电池、驱动系统、底盘、汽车电子等零部件的供应配套体系。② 对其它国家市场重点拓展出口贸易模式

运营管理方面，建议注重 ① 构建品牌文化认同和完整的服务体系 ② 借助新零售模式打破传统经销模式竞争壁垒 ③ 合理利用本地职业管理团队、本土经验成熟的人才、本地有影响力的合作企业

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