盖世汽车研究院：AI模型赋能车载语音全面升级
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随着AI模型技术在汽车中的应用，车载语音交互作为智能座舱的重要组成部分迎来技术变革，头部供应商与车企纷纷研发打造具备情感化交流的智能语音系统。同时，互联网企业和主机厂的入局也使得该领域的竞争变得愈发激烈。为深度理解汽车语音交互的产业发展，盖世汽车研究院围绕该行业的产业概况、市场表现、发展趋势、重点行业玩家等内容分析，完成车载语音交互产业报告，供相关人士参考。
本报告核心观点如下：
随着智能技术的不断发展，语音交互作为智能座舱主要的人机交互解决方案，会率先受到AI模型技术的冲击，迎来新一轮产品变革。
市场表现
从整体语音交互市场来看，基础语音功能已成为汽车的标配，而高阶语音功能正逐步普及市场，其中在10-20万的汽车中端市场，高阶语音功能的渗透率较高。预计到2025年，国内语音交互市场渗透率将达92%，市场规模有望达到23亿元。
结合TOP20车型在语音方面的进展来看，新势力车企的语音应用处于领先地位，其次是传统豪华车企和自主车企。相比之下，传统合资车企在语音方面较为落后。
语音交互市场中，头部供应商的集中度较高，产业边界模糊。不同供应商之间存在产品与业务的交集，传统自上而下的单一供应关系正在逐渐转变为合作与共建的关系。作为产业链下游和需求方，车企加大了自研力度，并孵化具备主机厂背景的语音企业，这导致行业竞争愈发激烈。
从语音技术现状来看，语音助手成为车企与供应商的重点研发与合作方面，双方试图通过AI模型去给语音助手带来更多的交互功能。
发展趋势
随着人声定位、语音识别、语义理解等难点问题解决与AI模型等智能技术的应用，语音交互逐步朝向智能助理迈进，可实时感知用户情绪，主动提供相应的服务需求。
伴随L5自动驾驶技术的发展，整体语音使用场景将变得愈发自由，未来语音交互将覆盖生活、出行、办公等全场景的应用，彻底解放双手，实现真人沟通。
从产业模式发展来看，未来主机厂将继续进行语音功能的自主研发，而供应商将通过合作的模式，为车型带来除基础功能外的独特化语音定制服务。多供应商+车企自研的方式将成为未来语音产业的主要发展模式。
重点玩家
在主机厂层面，新势力车企注重语音场景化的应用，基本已实现大部分语音场景的覆盖，其中小鹏较为领先，已实现车内全场景语音覆盖；传统车企通过与供应商合作，打造汽车的差异化，目前传统头部车企开始进行语音交互的自研布局。
在供应商层面，科大讯飞作为龙头企业，在发展自身语音产品优势的同时，深度研发AI模型，通过星火模型，赋予旗下语音产品领先的语言理解能力；百度推出国内首个AI模型——文心一言，多家主机厂宣布加入生态圈，共同打造更智能的语音产品。
车载语音交互系统是一种基于语音输入的新一代交互方案，通过说话解放双手，操控车机。其主要由车端系统、云端系统、运营平台和数据统计与分析组成，车端系统是车载语音交互系统的核心，主要由ASR、NLP、TTS三大功能模块组成。随着AI模型的应用，智能语音在情感交互与深度理解方面将迎来技术变革。
从整体市场来看，语音交互功能加速渗透，新势力车企在语音交互功能方面较为领先，同时高阶语音产品逐步开始应用，并成为10-20万中端市场车型打造座舱交互的主要亮点。预计到2025年，国内语音交互产品渗透率将达92%，市场规模将达23亿元。
现阶段主要有三类玩家，一是智能语音科技企业，具备领先的语音技术水平；二是互联网企业，在云平台与AI模型算法方面具备先发优势；第三种是由主机厂孵化的独立企业和与供应商共同合作成立的合资公司，该类企业与主机厂配套关系强，但是在语音技术和云平台技术方面相对落后。目前领先的企业开始进一步布局AI技术，力求优化语音体验，打造语音产品的差异化。
从ChatGPT发布后，多个领先企业纷纷推出AI模型技术。AI模组技术可提升语音识别准确率与语义理解的深度，同时具备自主学习进化能力，以人的方式思考问题，实现人机的情感对话，促使汽车在中长期内出现真正的智能助理。
语音技术的迭代升级与AI模型技术的发展，使得语音系统在语音识别，语义理解，语音合成方面得到大幅度的进步，促进汽车语音交互朝向智能助理方面发展，同时语音交互场景更加广泛，从汽车的基础功能控制朝向座舱娱乐、车内外全场景交互发展。
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