盖世汽车研究院：2023年一季度中国乘用车市场总结与未来展望

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2023年一季度，随着新能源汽车补贴政策和燃油车购置税政策退出，需求透支前置及整体消费疲软，一季度乘用车销量表现不及预期；同时车企因国六B排放标准切换面临清库存压力，车市爆发全面价格战，汽车行业竞争加剧，终端消费观望情绪浓厚，整体乘用车市场承压。基于2023年一季度的车市表现，为更好看清楚2023年后续车市发展，盖世汽车研究院完成《2023年一季度中国乘用车市场总结与未来展望》分析报告，重点围绕宏观环境及政策分析、一季度中国乘用车市场回顾、2023年中国乘用车市场展望等三个方面进行深度分析，本报告核心观点如下：

宏观环境及政策分析

• 全球金融环境收紧、俄乌冲突、通胀高企等风险因素持续影响，全球经济复苏面临较大不确定性；国际因素不确定性增加供应链不稳定性：原材料和原油价格下降趋势下有所波动，芯片紧缺依然存在。我国在疫后恢复、消费场景修复、积压需求释放和地方政府“拼经济”等因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。

• 国家、地方出台汽车政策保障车市稳步发展，商务部等多部门酝酿激发汽车消费活力的支持举措，地方政府密集出台汽车消费政策，以激励汽车消费发挥“稳增长”带动作用。

• 因国六B切换车企面临清库存压力引发的一季度车市价格战，持续改变行业竞争格局，影响行业利润；存量市场下新能源和燃油车、合资品牌和自主品牌竞争加剧，新能源车企淘汰赛加速。

 一季度中国乘用车市场回顾

• 2023年一季度乘用车累计销量514万辆，累计同比下降7.3%，比亚迪、奇瑞及新势力表现抢眼，带动自主品牌市场份额持续攀升，自主品牌市场份额突破53%。受益于高性价比新能源汽车产品更多投放市场，消费者接受度也在不断提升，整体NEV市场份额在Q1保持在30%左右。

• 2023年一季度国产乘用车出口市场达83万辆，同比增长83%，奇瑞、上汽乘用车出口销量遥遥领先，其中，奇瑞汽车一季度出口销量已经占据其企业总销量的68%。

• 从新能源汽车市场来看，一季度新能源乘用车销量实现151万辆，同比上升26.4%，市场份额保持在30%左右，其中得益于自主车企加大专属平台化混动产品技术布局，插电混销量倍数级增长，在NEV市场份额同比增加9.1个百分点。同时从竞争格局来看，自主品牌在新能源汽车市场中优势明显，国内传统自主与自主新势力玩家整体份额超过75%。

• 增换购需求明显驱动豪华市场保持稳定发展趋势，得益于特斯拉、腾势、理想、BBA等企业的销量增长，传统豪华及新能源豪华产品市场份额保持在17%左右。

2023年中国乘用车市场展望

• 整体市场来看，综合宏观环境、产业政策、产品技术投放、供应链进展及车企营销定价调整各方面因素考虑，我们预计国内乘用车市场2023年将实现2,353万辆，同比下滑0.1%，新能源乘用车销量将实现902万辆，渗透率超过38%；出口方面，预计奇瑞、上汽、比亚迪出口量将保持更高增速发展，整体出口销量将超过390万辆。

• 主流车企销量方面，我们预计2023年特斯拉仍将保持快速增长，传统外资品牌国内市场增量空间有限，而自主车企仍将保持稳定发展态势，其中比亚迪仍将往300万辆目标突破。针对新势力来看，车企加速优胜劣汰。理想汽车通过精准定位满足家庭用车细分场景需求，连续打造爆款，助力公司销量“攀岩式”上升，预计2023年销量规模在30万以上，领衔新势力车企排名。

2023年国际国内环境依然复杂多变：全球金融环境收紧、俄乌冲突、通胀高企等风险因素持续影响，全球经济复苏面临较大不确定性；我国在疫后恢复、消费场景修复、积压需求释放和地方政府“拼经济”等因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。

一季度车市最大的看点或者说是不确定事件的发生，应该是整个车市价格大混战。从1月初的特斯拉降价，到2月秦PLUS冠军版新车变相降价，开启“油电平价”时代；再到3月湖北史上最强优惠，最终价格战全面爆发。价格战从新能源蔓延到燃油车，降价促销多样化：有NEV官降，新车变相降价、政企联合促销等等。全面价格大爆发导致3月整体价格优惠力度明显增加，但是结果却不如预期，价格体系混乱加重了消费者持币观望。

价格战不会成为持久战，但会改变行业格局，影响行业利润：一季度汽车行业利润大幅下降，已公布1季度财报的车企，7成以上净利润同比下降，且降幅明显；市场需求放缓，库存高企，近7成经销商目标完成率低于80%；整体汽车行业生存压力加大。

每一次大规模价格战都是一次市场洗牌格局的重构。首先，在存量低增速市场下，新能源市场不断向燃油车市场渗透、替代。爆款新能源车降价后进一步深入燃油车主力阵地，搅动市场行业格局，加速新能源车抢占传统燃油车的市场份额。未来油车和新能源车的竞争和淘汰将加速，掌握核心技术推出高性价比产品将成为后续发展的关键之所在。其次，借助新能源弯道超车的自主品牌，在合资品牌电气化较慢的背景下，不断蚕食着合资品牌份额。一季度自主品牌市占率超50%。市场竞争升级下，弱势品牌将面临关停并转风险。最后，新能源车企淘汰赛加剧。车企数量较多，竞争格局不稳定。极少数新能源车企实现盈利，价格战后车企承压，加快洗牌，弱势新势力车企或面临收购整合。

豪华市场，新式豪华，新能源豪华助力豪华车市场持续正增长。NEV豪华在豪华车中市场份额逐年增加；传统豪华近三年销量波动不大，处于微降状态。在电动化和智能化的推动下，随着国内自主品牌的崛起，将重新定义新式豪华，当前30万以上的车型中，国内品牌市占率靠前。传统燃油车时代形成的市场格局和品牌阶层逐渐被打破，自主品牌崛起将从产品属性升级、技术创新、用户体验等方面重新定义新式豪华。

消费疲软、去年市场透支叠加政策退坡多重影响，2023年Q1乘用车市场累计出现-7.3%的负增长。其中，3月份乘用车批发量市场得益于降价促销优惠政策，销量同比增速开始回正。

终端市场方面，由于三年疫情导致居民收入可支配消费支出能力处于疲软水平，消费意愿低，加上价格大混战进一步加重消费者观望情绪等，终端销量一季度同比下跌13.8%。结合产销、出口和零售表现，一季度在库存高企状态下仍然处于增库存状态，整体库存增加22万辆。

出口高速增长成为汽车行业发展亮点，出口市场连续2个月保持50%以上高速增长，2023年Q1出口已经达到82.6万辆，同比增长83%。奇瑞、上汽乘用车出口销量遥遥领先，其中奇瑞一季度出口销量占比接近7成。

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