2025年中国智能泊车系统渗透率有望实现60%左右
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整体来看，泊车系统所使用的低速环境比自动驾驶更安全，实用型遥控泊车、记忆泊车已经规模化量产，而代客泊车也开启了示范应用阶段。未来采用集中式EE架构也能大幅降低泊车系统成本，预计该技术将进入快速增长期，2022 H1中国智能泊车系统渗透率超20%，到2025年渗透率可达60%。
本报告从智能泊车系统详解、市场表现与技术趋势、典型企业泊车方案介绍三个方面进行了整理与分析，得出的核心观点有：
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智能泊车系统介绍
智能泊车系统包含环境感知系统、中央控制系统、执行系统、人机交互系统四大部分。智能泊车系统可有效解决停车难问题，同时可提升停车场的运营效率。目前智能泊车系统有半自动泊车、全自动泊车、视觉融合自动泊车、遥控泊车、记忆泊车、代客泊车，已经量产应用并且使用口碑较好的有视觉融合自动泊车、遥控泊车、记忆泊车，L4级代客泊车仍处于示范应用阶段。遥控泊车解决窄停车位停车难、停车后无法打开车门的尴尬；记忆泊车适用于高频、高重复性的泊车场景；代客泊车不需要驾驶员监控泊车过程可彻底解放驾驶员，有望成为L4 级自动驾驶最先实现商业化应用的功能。
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市场情况
2022 H1中国乘用车智能泊车系统总装配量约188万辆，其中选配量占比超1/3，选配成为消费者首选；2022 H1中国纯电动乘用车智能泊车系统选配渗透率20.7%，比汽油车高出约16个百分点，新能源汽车增加了自动泊车系统选配率；
2022 H1中国乘用车智能泊车系统装配量前三名为BBA，占比超1/3；国内多个新势力、新品牌智能泊车系统渗透率接近100%，而待开发的潜在市场存在于销量高且渗透率低的传统品牌中，如大众、丰田、本田、比亚迪、长安、吉利、日产等传统企业品牌。
整体来看，泊车系统所使用的低速环境比自动驾驶更安全，实用型遥控泊车、记忆泊车已经规模化量产，而代客泊车也开启了示范应用阶段。未来采用集中式EE架构也能大幅降低泊车系统成本，预计该技术将进入快速增长期，到2025年渗透率可达60%。
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技术趋势
目前整车EE架构正由第2阶段的模块集成化向第3阶段的域集中化发展，舱泊一体化可视作为驾舱域集中控制，行泊一体化就是驾驶域集中控制，两种一体化均可达到节约单车成本的效果；
代客泊车智能方案主要包括车端、场端和车场协同三大类，其中车端路线实现难度低，商业化落地最快，目前被多数供应商采用，并已经开始与主机厂合作，预计今年开始上车；车场协同路线可为泊车安全提供双份冗余，且可中和车端、场端双方投资，是未来最优的技术路线。
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市场格局
2022 H1 博世、法雷奥占据自动泊车系统60%以上市场份额，其次为TTE、德赛西威、纵目科技等中国供应商；博世自动泊车系统渗透于国内外大部分汽车品牌，法雷奥客户以合资品牌为主，国内供应商客户主要为本土品牌；
初创公司纵目科技在短短几年里就拿到了长安、一汽红旗、东风岚图等知名主机厂的定点项目，其由环视系统为起点，研发出“车端智能” 技术路线代客泊车系统，并从限定场景到开放道路逐渐迭代，现在正基于泊车系统的技术积累研发行泊一体解决方案。同时，华为、百度等多个科技公司也在积极布局泊车市场。
智能泊车系统可有效解决找车位难、泊入难、找车难、泊出难、易堵车等痛点，同时可提升停车场的运营效率。智能泊车系统包含环境感知系统、中央控制系统、执行系统、人机交互系统四大部分。已经量产应用并且驾驶员使用口碑较好的智能泊车系统有视觉融合自动泊车、遥控泊车、记忆泊车，三者均可识别大部分车位并实现车辆转向与加减速控制，解放驾驶员手和脚；L4级代客泊车处于示范应用阶段。
遥控泊车（ RPA ）解决窄停车位停车难、停车后无法打开车门的尴尬，需要驾驶员在距离车辆10m左右可视范围内使用遥控装置（手机 APP/遥控钥匙）控制车辆实现泊入、泊出，并监测整个泊车过程以确保安全，遥控泊车速度一般不超过3km/h。记忆泊车（ HPP ）适用于高频、高重复性的泊车行为，记忆泊车系统使用车身传感器实时探测并记录泊车起点、路径、停车点，以后从起点开始复用记录的路径即可，适用于高频、高重复性泊车行为，如住宅、园区、写字楼等固定停车位。代客泊车不仅自动控制车辆转向、加减速，还不需要驾驶员监控泊车过程，再加上其应用场景简单、低速、危险性小，是业内公认的将最先实现商业化应用的L4 级自动驾驶功能。
市场方面：中国乘用车智能泊车系统正式开启选配模式：2022 H1中国乘用车智能泊车系统总装配量为180多万辆，其中选配量占比超1/3，预示智能泊车系统正式开启选配模式。选配车辆中，中型车、中型SUV车型共占50%以上，30-35万车辆占比32%。新能源车辆增加了自动泊车系统选配率，2022 H1中国纯电动乘用车智能泊车系统选配渗透率20.7%，比汽油车高出约16个百分点。另外软硬件解耦技术促进OTA与选配模式发展。
从价格方面看，30万以上车辆智能泊车系统渗透率超70%，并且以标配为主。不同派系中，欧系智能泊车系统装配量最大占标配车辆的50%、选配车辆的45%，渗透率也最高（ 45.2% ），主要因为欧系有多个智能泊车系统渗透率很高且销量也较高的高端品牌，如BBA、路虎、捷豹、DS等。分品牌来看，2022 H1中国乘用车智能泊车系统装配量前三名为BBA，占比超1/3；国内多个新势力、新品牌智能泊车系统渗透率满100%，所以待开发的潜在市场存在于销量高且渗透率低的传统品牌中，如大众、丰田、本田、比亚迪、长安、吉利、日产等。
我们预计到2025年中国乘用车泊车系统渗透率可达60%：2022 H1泊车系统渗透率超20%，预计近两年将进入快速增长期，到2025年渗透率可达60%，其中驱动因素有：泊车系统所使用的低速环境比自动驾驶更安全；实用型遥控泊车、记忆泊车已经规模化量产，代客泊车也开启了示范应用阶段；集中式EE架构降低泊车系统成本。
技术趋势方面：代客泊车智能方案主要包括车端、场端和车场协同三大类：车端路线实现难度低，商业化落地最快，今年开始上车；车场协同路线可为泊车安全提供双份冗余，且可中和车端、场端双方投资，是未来最优的技术路线。整车EE架构促使舱泊一体化、行泊一体化发展，目前整车EE架构正由第2阶段的模块集成化向第3阶段的域集中化发展，舱泊一体化可视作为驾舱域集中控制，行泊一体化就是驾驶域集中控制，两种一体化均可达到节约单车成本的效果。
竞争格局方面：博世、法雷奥占据自动泊车系统60%以上市场份额，其次为TTE、德赛西威、纵目科技等中国供应商。博世自动泊车系统渗透于国内外大部分汽车品牌，已量产多个自动泊车解决方案，有L2级的全自动泊车辅助（APA）、遥控泊车辅助（RPA）和L4级的自动代客泊车（AVP），其中代客泊车只在国外量产，国内正在合作的有广汽、华人运通；未来博世重点落地全自动泊车引导、遥控泊车引导、城市引导等L3+泊车解决方案。
纵目科技是个非常有实力的初创公司，能够在短短几年拿到长安、一汽红旗、东风岚图等知名主机厂的定点项目，2022 H1 APA系统装配量为5万多辆，排名第五，市占率4.3%。纵目科技从成立至今，累计融资至少8轮，累计融资金额约30亿人民币，投资方有小米、长安、电装等；纵目科技以环视系统为起点，研发出“车端智能” 技术路线代客泊车系统，并从限定场景到开放道路逐渐迭代，现在正基于泊车系统的技术积累研发行泊一体解决方案。
国内供应商正在崛起：除初创公司纵目科技外，多个科技公司也在积极布局泊车市场，如华为、百度等，百度自动泊车解决方案是由其L4级行泊一体解决方案拆分、降维应用而来，2021年4月首次落地于威马W6，现搭载车型有威马W6、广汽 AION V Plus、广汽AION LX，华为代客泊车解决方案也落地于极狐ARCFOX αS HI版。
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