东莞关厂、惠阳退房，暴跌10000点的美股，会波及楼市吗？
01
过去一个月来，每天早上，马特·汤普森走进办公室后，几乎重复着做同一件事，为交易员们制定当天的抛售计划。
作为汤普森资本管理公司的合伙人，他带领着这家位于伊利诺斯州的公司，卖掉了手中大量的美股持仓。但是，仍然有更多的持仓需要处理。
在整个美国，整个华尔街，无数个像汤普森这样的公司，都在做着类似的操作。事实上，抛售的队伍还包括大量来自中东、欧洲以及南美的资本。
所有这些力量合并起来，制造出了美国历史上最大的股灾：道琼斯指数在短短21个交易日里跌掉了10000点。并且，创纪录地在10个交易日里，完成了4次向下熔断。
这场股灾，被巴菲特称作：活了89年，从未见过。
这场股灾，让波音这样的漂亮50，三周内市值缩水70%。
这场股灾，吓得曾成功精准预测2008年美股大跌的分析师Barry Bannister惊呼，至少需要5年才能恢复元气。
牛了10年的美国股市，宣告彻底终结。
02
万里之外的广东东莞，在一家表业公司上班的刘顺（化名），以及他的数百位同事，本周收到了公司发的一份公告。
公告称，由于公司最重要客户“Fossil”已停止全部下单，同时要求取消或暂停原生产订单，导致公司无法正常开工，出现重大危机，随时面临关停风险。
公司希望员工即日起主动辞职，这样做的，不仅能得到2、3月份的正常工资，而且现金结算。当然，也可以选择不辞，和公司一起放假三个月。
刘顺还没有拿定主意，但无论选择哪一种，都意味着，他的收入来源，暂时被终止了。
03
就在刘顺左右为难的时候，往北1200公里的杭州，来自安徽的吴康（化名）同样犯了难。
作为新杭州人，吴康正在为去摇哪一个楼盘犯愁。房票只有一张，但一夜之间，红盘就如春笋一般，一下子全扎堆冒了出来。
万人摇常客和光尘樾再度领出预售证；璀璨澜庭在板块中签率新低的加持下即将加推；在城西，星未来和鉴未来又再一次互撕。
不止刚需，富人也烦恼。
恼的不是钱，不是房票，而是房子抢不到。
说好的报复性存钱没来，报复性买房倒先来了。
04
在汤普森抛售的股票里，既有像可口可乐、特斯拉这样的大公司，也包括Fossil，一家在美国纳斯达克上市的钟表公司。
在这波股灾里，Fossil的股价跌掉近50%。就在刘顺公司宣布停产的前三天，Fossil集团宣布关闭所有北美门店和绝大多数欧洲门店。
不仅如此，2月21日，Fossil集团还宣布总部裁员，具体人数未知，并加速库存大甩卖。
发生在Fossil身上的事，完美体现了经济衰退的最佳模型：社会隔离造成需求减少；停工停产重挫供应链；美联储对市场紧急注资，则表明了流动性紧缩的迹象已经出现。
一场新冠病毒，把需求冲击、供应冲击、金融冲击三重力量一起打包了。
只是连这样的洪荒之力，似乎都未对我们身边的楼市，造成任何影响。
05
华尔街的交易员们敲敲键盘，远在万里之外的中国工厂便停产停工。这与其说是一场蝴蝶效应，倒不如说过去几年被我们趋之若鹜的全球化，终于显现了极其脆弱的一面。
正常的时候歌舞升平，一旦危机来临，美国拒绝英国人入境，德国封锁了和瑞士的边界，我们则高喊：要把防输入性风险放在重中之重。
但国土可以暂时封闭，经济的流动早已你中有我，我中有你，牵一发而动全身。
于是，在朋友圈里，我们看到了两种截然不同的情况：
一种挪揄说：每天发人家熔断，真弄得自己好像有多少美股资产似的；
另一种则是血淋淋的警示：富士康停止招工；拥有1200多人的泛达玩具结业；4000名员工的佳禾电子全面降薪……
订单荒来了。失业潮来了。
若两者真在街上擦肩而过，一定会互骂对方一句：SB。
06
我们对于这个世界的认知，尤其是新生事物，总是落后于它真实发展的状态。
去年底，WH出现第一例新冠肺炎时，谁曾想到，今年的春节，全国14亿人民要在家里宅一个月；
1月我们封城时，远在大洋彼岸的NBA激战正欢，那些年入千万的巨星们怎能预料，如今的他们，成了1月的我们；
而当今天，在广东惠阳，出现了好多业主因为资金链情况，退掉了已经预定的别墅时，身处浙江的我们，又将面临怎样的遭遇？
从目前已经曝出的消息看，有关珠三角外贸企业遭遇困境的消息似乎更为集中。也许，是它们的情况比较严重；或者，它们的自媒体比较发达。
但无法否认的是，同样在发达经济带的长三角，在江浙一带，以外贸为主导的企业多如繁星。我一个大学同学，在嘉兴开了一家公司，主要客户是亚马逊。
前两天，他收到消息，非必须生活品无法正常入库亚马逊，时间至少要一直持续到4月。
“不知道该怎么办？工厂刚刚招满人，如果已经在路上的货不能入库，真不敢想象会发生什么？”
他是两个孩子的父亲，前段时间刚向我打听过嘉兴楼市的一些情况，计划改善一下。
07
即便不考虑外贸，我们所面临的经济基本盘，形势也太严峻了。
1-2月，我国已公布的15项限上商品消费额，同比去年萎缩25.8%。萎缩超过30%的商品包括：服装、珠宝、电器、家具、汽车以及建筑材料；
1-2月，投资同比萎缩25.7%，房地产投资萎缩16.3%；
1-2月，出口同比减少17.2%，进口同比减少3.2%。
三架马车，集体失速。
毫无疑问，人民群众的生命安全当然要放在第一位。但当疫情稳定后，作为个体，我们也必须承受这种失速带来的持续阵痛。
中金公司的经济学家梁红在前两天的一次电话会议里指出，海外的需求，可能要四季度才能恢复。乐观的看，二季度是疫情解决阶段，三季度是复工阶段。
这样的预测如果被我那位大学同学看到，不知道会作何感想？
这样的预测如果吴康看到了，是会重新审视自己的决定，还是会更急地去抢一套房？
08
现在，让我们再回头来看看华尔街的抛售。
当像美国这样成熟的金融市场，出现不讲道理的甩卖，只说明一件事：市场的信心走到了崩溃边缘。
这样极端的情况下，所有的人眼里只有一种避险的资产：现金。
最好的现金，是美元。所以，必须卖掉手里一切的头寸，来换成美元。
这样的抛售至少会从三个维度传递到国内：一是悲观情绪的传导；二是国外资本的流出（这段时间，仅A股市场外资大概就流出了500亿以上）；三是跨国企业和境外金融机构资产负债表的恶化。
可以拿来做参考的，是上一次类似的美国次贷危机。我能记得的，是这样一些时间链条：
2008次贷危机爆发；
同年我们抛出4万亿基建计划；
2009年前后，杭州楼市一度陷入狂热状态；
但随后，杭州楼市陷入阴跌的5年；
2014年，甚至出现了轰动全国的马年第一降。
当下的杭州楼市，同样处于后疫情时期的爆发时代。总价千万的豪宅，10个人抢一套；二手房交易大厅挤满了签约的人群；就连蓝色钱江的车位，也拍出了96万一个的天价。
是不是像极了2009年。
但另一方面，我所知道的好几家开发商，都制订了快速出货计划。有些，甚至把节点定在了6月以前。
历史不一定会重复，它可能变得更好，但也有可能，变得更糟。
09
这世界上，只有两种资产是不能跌的：美国的股市和中国的楼市。
但前者的神话，正在破灭ing。
中国有自己的韧性，在疫情控制层面也走在了前列，但不可否认，中国也是世界的一部分。
自己搞好了，外围停摆了，同样冲击巨大。
极端的人已经预言：现在最大的问题不是全球是否出现经济衰退，而是这场衰退将要持续多久？
我不像这般悲观，但也深感不安：
若世界正在以一种未曾预见的方式崩塌，
我们又怎能庆幸，率先掉落的砖块，没有砸到自己。
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文∣乐福
编辑∣二叔
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