2022年10月新能源乘用车区域市场分析
1. 10月新能源车批发很强
10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆,同比增长86%,环比增0.4%。在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,持续环比改善超过预期。1-10月走势呈现持续走高的特征,市场火爆增长动力没有衰竭。
1-10月新能源乘用车批发501万辆,同比增长111%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期,因此在动力电池涨价后的车企压力非常大,只能通过涨价来缓解成本压力。
前期的两轮新能源汽车价格上涨的影响暂时不明显,10月的涨价也没有明显影响。首先是新能源车的销售模式是订单销售,目前各车企手里有较多的未涨价前的订单,导致3-5月基本是消化前期订单,6月各地促消费政策推动,其中对新能源车都有特殊优待,目前新能源销量进一步火爆。
其次是,新能源插混对燃油车市场的分流,高油价导致新能源的优势加大。现在油价高企的情况下,新能源车的性价比得到了明显的提升,但传统车市场就更艰难了。
第三个原因是新能源车的消费者的刚性需求较强,价格敏感度相对较低,因此小幅的价格变化不会明显影响消费者对新能源车的需求。
2. 10月新能源车零售增速强
1-10月新能源乘用车国内零售443万辆,同比增长107%,1-10月形成趋势性上升走势,目前的年累增速保持高位。
3. 新能源乘用车用途特征
2017-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升,随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。纯电动2022年10月出租租赁的占比在11%,较年初提升较大。
4. 区域市场的表现在逐步改善
相对燃油车逐步向低线级市场延伸,新能源车的步伐更快,尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的新能源车也是逐步扩展,未来潜力较大。
5. 新能源城市市场的表现在逐步改善
10月的新能源车增长主力是前期受抑制的疫情重灾区,限购的上海、杭州、深圳、成都等限购表现仍较强。10月的新能源车增长主力还有成都、重庆、无锡等非限购核心大城市。
2022年1-10月新能源车相对于2021年同期全面大幅增长,成都、杭州、佛山、深圳等增长都相对较为迅猛,尤其杭州、成都的增量达到6万多台的规模,形成增量的核心推动力量。
成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境,高颜值低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。杭州与深圳等其它的限购城市表现相对较强,这也是限购城市高端车型的增量贡献。
6. 纯电动车的区域需求差异
纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强,但占比逐步下降,大型限行城市市场占比持续回升,中小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。
特大城市的出租租赁车占比下降,私人市场仍是快速回升,今年限购城市的出租市场仍是核心主力。
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的表现改善,尤其是10月以比亚迪为代表的增量,相比较同期的份额增量是大城市和中型市场增长2个百分点。从特斯拉来看, 10月份较同期的的主力区域更延伸到小型城市,中型城市的纯电动市场增长相对较好。
7. 插混乘用车的区域需求
插混车型的私人消费市场增量潜力较大,中小城市市场均有较好需求。
插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场,今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。
8. 纯电乘用车的区域渗透率-10月
而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同,2019年和2020年都在偏低的水平,今年中等城市的10月上升到19%,县乡市场的渗透率提升表现也是较强。
2021年10月全国插混市场也达到3.3%的前期最高水平。插混在全国各地市场渗透率都持续增长,尤其在特大型市,今年10月插混车市场占比达到14%;在中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征,各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。
9. 10月各区域市场的企业差异化很强
造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的,而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。
私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强。尤其是比亚迪的主力城市几乎全面领先。理想汽车的绝大部分主力市场表现下降。金康塞力斯在江苏市场已经超越理想汽车,上汽乘用车也是走势较强。
合资车企的插混表现相对偏弱,宝马和南北大众表现稍好。
10.北京市场走势
北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2022年10月销量达到1.2万台,稍高于去年同期,但远低于6-9月的销量,牌照指标充分消化。2022年1-10月的累计销量同比增长22%的表现一般。
2018年新能源车指标相对紧张以来,2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差,目前增速偏低,部分2018年购车的用户应该换车了,但市场总量仍不高,这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。
11.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年11月份开始出现年末抢购行情,今年的10月销量回落不大,仍是全年次新高,上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。
2022年10月份上海的新能源车市场销量达到不足3.2万台,相对去年10月的1.7万提升不大,上半年的上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复。
12.限行城市的新能源乘用车市场走势
13.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
2022年新能源车在非双限城市的表现极其优秀, 10月份销售24万台的增速56%,10月低于8月的销量,走势较弱。总体来看,1-10月份累计达到211万台水平,同比增长117%,呈现了强势增长特征。
*2022年10月汽车生产消费均增4%,新能源汽车渗透率29%、50平米新房一辆车