2023年12月新能源乘用车区域市场分析
1. 12月新能源车批发很强
1-12月新能源乘用车批发销量达到887万辆,同比增长36%。
今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,有利于企业年初减产,去历史库存,实现新品较强增量。
2. 12月新能源车零售增速强
2023年累计零售775万辆,同比增长36%。12月的新能源车的走势相对较稳,燃油车促销潮带来的抑制效应不强。
3. 新能源乘用车用途特征
近期插混的私人市场占比也是持续提升,出租租赁的插混需求持续下降,纯电动仍是出租最佳选择。12月的纯电动出租租赁比例明显下降。
4. 区域市场的表现在逐步改善
新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强,近期持续下行。剔除特大城市的限购因素,2023年新能源乘用车在大城市占到总销量的比例较2022年下降,这也是说明大城市的新能源车市场销量增速逐步放缓,整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差,近期的中型城市市场需求旺盛,县乡市场新能源逐步启动。
5. 新能源城市市场的表现在逐步改善
6. 纯电动车的区域需求差异
纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回落,2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值,随后2020年出租租赁的占比下降,2021-2022年表现下降到15%左右,2023年12月下滑到11%,其中大型城市的占比下降明显。
近期中型城市和县乡的出租租赁车占比上升,中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场压力较大。
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷,尤其是12月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看,12月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场,特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。
7. 插混乘用车的区域需求
插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场,今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。
12月插混走强,大中型非限购城市仍是插混主力,限购城市需求占比下降,县乡市场的插混形成较好的推动。
8. 増程乘用车的区域需求
増程的主力市场仍是大中型城市,但随着深蓝等的增长,小城市和县乡市场也逐步崛起。
9. 纯电乘用车的区域渗透率-12月
目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2020年12月的16%上升到2023年的35%。
而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同,2019年和2020年都在偏低的水平,今年中等城市的12月上升到21%,县乡市场的渗透率提升表现也是较强。
插混在全国各地市场渗透率都持续增长,尤其在特大型城市,今年12月插混车市场占比达到14%;在中小城市市场,插混市场的占比也呈现持续提升的特征,各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。
10.各区域市场的企业差异化很强
各地出租市场的表现相对差异化较大。今年12月表现较强的出租市场是广东、四川、浙江、江苏等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大,有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。
造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的,而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。
由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式,合资车企的私人插混表现相对偏弱,因此长城和吉利的插混逐步突破的意义很大。
11.北京市场走势
北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2023年12月销量达到2.2万台,位于历年同期高位,牌照指标充分消化。2023年的累计销量同比增长28%的表现较好。
12.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始出现年末抢购行情,今年的12月销量下降较大,上海新能源车呈现增长放缓特征。
2023年12月份上海的新能源车市场销量达到5.6万台,相对去年12月的5.8万下降3%,去年的上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复,牌照政策收紧带来的抢牌照行情影响不大。
13.限行城市的新能源乘用车市场走势
14.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
2022年非双限城市累计达到274万台水平,同比增长96%,呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市的表现极其优秀,12月份销售49万台增速34%。
*2023年11月汽车行业收入增19%、利润增24%、利润率5.4%