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2023年12月中国汽车出口市场分析

崔东树 崔东树 2024-01-23

自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台,同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台,同比增长55%。2023年12月中国汽车实现出口45.9万台,出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台,出口增速56%的持续强增长。2023年汽车出口1016亿美元,出口增速69%。2023年汽车出口均价1.9万美元,同比2022年的1.8万美元,均价小幅提升。

出口增长动力是天帮忙、高质量、人努力、地缘变。中国汽车出口暴增成为世界第一,出口增长原因是全球6000多万的国际市场需求,而中国自主品牌燃油车品质提升智能化领先带来的竞争力提升,叠加引领电动车的国际潮流带来的海外市场新蓝海。由于出口单价高,利润好,自主品牌依托出口获得巨大的利润并分担了内销的成本压力。随着前独联体国家需求逐步放缓,未来增长仍需要靠新能源增量。中国出口增长既有海外通胀、供应链困局、地缘政治、制造业产业萌发转型等窗口机会,也有入世多年积淀下的经验交流吸收,更关键的是自主品牌的自强和创新。

首先是天帮忙——中国汽车产业链韧性强。中国汽车产业链韧性强,尤其是2021年开始的世界汽车缺芯,中国车企在工信部等部委指导下实现产业链的紧密合作,确保生产稳定,成本变化不大,增强国际竞争力,实现出口和内需的良好供给保障。这体现在中国对澳大利亚、欧洲、东南亚出口暴增的效果中,这些地区都是传统的国际车企出口主销区域,我们取得了一定突破。

其次是高质量——新能源的出口贡献增大。2021-2022年初,随着中国汽车性价比的提升和汽车独资企业的出口,中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点,改变了依赖亚洲和非洲等部分不发达国家和市场不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万,表现好;2021年新能源车出口59万台,继续持续走强;2022年累计出口新能源车112万台;2023年1-12月出口新能源车173万台,同比增长55%,其中2023年新能源乘用车出口168万台,同比增长62%,占比新能源汽车出口97%。

第三是人努力——自主品牌企业很努力。2023年全国乘用车车企出口表现优秀,其中奇瑞汽车922830辆、上汽乘用车685018辆、特斯拉中国344078辆、吉利汽车274101辆、长城汽车267756辆、比亚迪汽车242765辆、长安汽车191917辆、上汽通用五菱184935辆、上汽通用100006辆、江苏悦达起亚86899辆、江淮汽车85425辆、广汽传祺54798辆、易捷特53528辆、江铃福特43261辆、东风柳汽28904辆、智马达汽车24732辆、长安福特24636辆、一汽奔腾23719辆、海南海马23280辆、上汽大通21318辆。

第四是地缘变——中国出口的全面发展。前期中国对美洲的智利等出口表现较强。2022年中国对俄罗斯出口16万台,2023年1-12月中国对俄罗斯汽车出口91万台,同比增长459%。12月中国对俄罗斯出口6.8万台车,同比增长111%。由于安全原因,中国对中亚国家出口又出现强势增长,乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等成为中国汽车出口新增长点。随着国际环境的复杂变化,平行出口爆发增长,估计2023年平行出口达到30万台以上。平行出口的体系日益完善成熟,成为高端新能源和敏感市场出口的好帮手。

中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面,主要是出口西欧和东南亚市场,近两年西欧和南欧的比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等发达国家持续成为出口亮点,而今年对泰国等东南亚国出口走强。自主品牌的上汽乘用车、比亚迪等新能源车型强势表现。虽然12月新能源汽车出口欧洲暂时放缓,期待随着红海也门袭击商船局势缓解和欧洲反补贴影响的逐步适应,中国对欧洲出口应该还能回升向上。

一、中国汽车出口总体走势

1、汽车出口增速特征

中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2017-2020年出口增速逐步企稳改善,年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台,同比下降13%,随后进入高增长期。

由于世界疫情冲击和特斯拉国产,中国汽车出口实现巨大的销量和单价的突破。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台,出口增速56%的持续强增长。只要国际上有稳定的市场需求,未来中国汽车出口发展仍有巨大空间。

2020年全年的销量达到108.5万台,同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台,同比增长102%。

2022年的出口市场销量340万台,同比增长55%,主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。

2023年12月中国汽车实现出45.9万台,出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台,出口增速56%的持续强增长,表现超强,相对于国内汽车销量的逐步复苏,出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的突破及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代,尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。

2、整车出口月度走势

从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。2022年车市出现开局较强,但受到上海疫情影响的2-4月,呈现出口量逐月环比下降的一路下行的趋势,5-12月份出现持续攀升走势。但在世界疫情下,由于海外供应链的问题,中国汽车出口强势崛起。

而2023年出口继续保持强势,保持2022年4季度的销量,体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。

2023年12月中国汽车出口达到45.9万台,12月出口继续保持历史高位的走势,并出现环比小幅下降局面。由于2022年的秩序恢复带来的高基数和个别品牌出口波动,今年12月的出口仅增长32%,但中国汽车出口暴增的局面仍在持续。

3、汽车整车出口结构特征

2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口219万台,增速102%的表现算很好。2021-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。

2023年1-12月的汽车出口是全面走强,乘用车是出口主力,增速65%,其中四驱SUV、小客车出口较好。未列名乘用车今年12月回落明显。

今年客车和特种车出口表现较平稳,12月的客车出口增69%的走势较好。

2023年1-12月海关卡车出口67万台,同比增长19%,相对于国内的卡车低迷,近期各类卡车出口表现较好。

从结构看,乘用车出口表现上升的是未列名乘用车的出口,2023年未列名乘用车的出口达到乘用车占比35%。

卡车中的牵引车增长表现较好,轻卡出口表现回落。客车中的轻型客车较好,大中型客车回暖。

4、新能源汽车整车出口结构特征

2023年的乘用车的出口增速超强于2022年增速。纯电动货车的出口总体很强,但12月纯电动出口回落。汽油车的12月出口很强,这是很好的表现。

2023年乘用车的新能源车出口占乘用车38%,而货车出口的新能源占比5%,客车出口的新能源占比是15%,体现了中国新能源乘用车的国内外认可度较高。

2019年以前的新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的主流新能源车型数量不大。

新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好,2022年累计出口新能源车112万台。

2023年1-12月出口新能源车173万台,同比增长55%;其中2023年新能源乘用车出口168万台,同比增长62%,占比新能源汽车出口97%。新能源专用车的出口也增长较快。但12月的新能源车出口增速剧烈放缓到14万台,仅增16%。

二、汽车出口市场格局

1、出口厂家区域特征

上海对中国出口的重要意义极其明显。2021年上海占中国出口的23%的比例;2022年上海占中国出口24%的比例;2023年1-12月上海占中国出口18.1%。这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀,尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业,出口量都相对较强,上汽通用出口表现平稳,但近期上海出口异常偏低。

安徽的出口表现相对较强,主要也是奇瑞的出口表现相对较强。

浙江、重庆、山东、北京、天津的汽车出口贡献度下降较大。2022年天津的出口表现较强,主要是新能源车的出口表现相对较强,2023年的天津汽车出口表现偏弱。

2、分区域走势分析

2023年12月对亚洲和欧洲的纯电动出口明显放缓,但其它地区纯电动仍很强。

从销量看,2017-2023年的出口是逐步回升的态势,主要是欧洲的贡献。2023年欧洲占比37%,远超其它地区。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出,发达国家的市场表现较强。

而非洲和南美洲的表现相对回落。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定不可持续。

中国汽车出口的主力地区是欧洲地区,增量在经济发达地区,目前发达地区走势超强。贫困地区的非洲表现一般,南美较差、亚洲出口走弱。

今年俄罗斯市场巨变,其它外资退出,因此中国对俄罗斯的出口也较多。去年出口是对比利时的出口车较多,今年欧洲经济低迷,但德国和英国的市场占比提升。

智利车市前几年较强,今年暴跌。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强。

2021年出口均价1.6万美元,2022年汽车出口均价1.8万美元,今年上升到1.9万美元,今年出口同比去年的均价基本稳定小幅提升。

3、整车出口月度增减量走势

2023年整车出口主要是俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚等市场,俄罗斯出口贡献巨大。12月南非、荷兰、澳大利亚、意大利等市场下降较大;中亚和俄罗斯市场都表现相对较强,甚至俄罗斯市场也成为增量的核心市场。

2023年1-12月份增量相对较多的是俄罗斯、中亚和北美、亚洲的市场,俄罗斯、墨西哥、巴西、中亚的吉尔吉斯斯坦等都很强,比什凯克已经成为出口的热点。

总体看世界疫情对中国汽车市场出口带来一定促进,由于海外冲突和中国汽车性价比提升导致中国对各类国家出口也有一定增量。

4、新能源出口地区变化分析

随着特斯拉进入中国,中国汽车出口格局改变。2023年新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江、广东、江苏等。

目前来看,北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势,天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征。

从目前出口的增量来看,上海增量相对是比较大的,这主要也是上汽乘用车出口市场需求相对较好。

5、出口国家变化分析

前期汽车出口的海外根据地效果并不理想,2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家,波动剧烈。

2021年汽车出口结构改善,实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家。

2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等,不发达国家较多。

2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家,欧美市场走势较强。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。

汽车出口的目标市场需求波动大,前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进,这些国家在疫情等因素下损失较大。近期出口损失的也是智利和埃及等国家。

6、对俄罗斯出口变化分析

2022年中国对俄罗斯出口16万台,2023年1-12月中国对俄罗斯汽车出口91万台,同比增长459%。12月中国对俄罗斯出口6.8万台车,同比增长111%。俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场,这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变,当年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好,但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策,当年中国汽车几乎退出俄罗斯。

近期由于其它国家汽车退出俄罗斯,中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求,目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的,但仍需谨慎。

牵引车、重卡等产品的中国出口暴增无数倍,近期乘用车的出口规模提升,这也是良好的表现。

7、新能源乘用车整车出口结构特征

2022年新能源汽车出口同比增长90%。新能源汽车出口主要是欧洲和亚洲两大市场。

2023年1-12月中国新能源乘用车出口173万台,达到55%的强势增长。12月新能源汽车出口13.7万台,仍相对较强。

今年中国对欧洲的比利时、荷兰等国家的新能源车出口表现走弱,尤其12月下滑明显。近期中国对以色列的出口走势放缓,以色列的中国车优势仍很强。

8、新能源乘用车整车出口国家特征

2023年出口比利时、英国等欧洲国家和泰国等东南亚是两大主力方向。近期的比利时、荷兰、挪威等市场出口较弱。非欧盟的欧洲国家和巴西、墨西哥、泰国、菲律宾等两类市场表现较强。

三、乘用车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。

而电动车车型的产品档次不断提升,高端电动车出口改善较大。

2、乘用车整车出口结构特征

中国乘用车2023年1-12月出口主要下滑市场是智利、埃及、马来西亚等国家。

2023年乘用车对发达国家出口表现较强的是墨西哥、西班牙、泰国等,俄罗斯异常暴增。

四、卡车分类别出口走势

1、卡车出口

货车市场出口近几年增速不强,在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。

货车市场主力是5吨以下汽油和柴油货车较强,20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。

随着海外疫情的逐步消除,加之矿产价格上涨,推动中国货车的出口,有效的抵冲了国内下行压力。

2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场前几位总体表现稳定。2022年主力出口表现的较好。

2023年1-12月的俄罗斯、墨西哥的卡车出口较强;智利、越南、哥伦比亚的卡车出口下降。阿尔及利亚等市场逐步恢复。

五、客车分类别出口走势

1、客车出口

由于疫情的爆发,世界客车需求出现一定下降,导致近两年的中国客车出口持续萎缩,从2019年的6.4万台下降到2021年的3.7万台。

2023年疫情后的世界需求恢复,中国客车1-12月出口恢复增长到7.1万台。纯电动客车出口持续恢复的速度慢于燃油车,毕竟我们客车出口主要是落后国家。

2、客车出口市场变化特征

中国客车出口主要市场比较分散,属于欠发达国家为主,市场比较复杂,难以有序持续开展出口。

今年的出口增量是沙特、墨西哥、俄罗斯、乌兹别克斯坦等市场,而沙特、墨西哥、哈萨克斯坦等国家的12月客车需求也较强,萎缩的是发展中国家,埃及、巴基斯坦、智利等市场下降较大。


附:近日信息合集

*12月乘用车细分市场车型走势

*新能源车锂电池市场分析-2023年12月

*2023年12月汽车生产增25%,消费增4%,新能源汽车114万渗透率38%、37平米房/车

*车市扫描-2024年02期(01月08日-01月14日)

*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年1-12月

*12月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

*全国新能源乘用车12月批发111万渗透率41%
*乘用车价格段市场结构分析-12月
*中国汽车出口522万台、1016亿美元——均世界第一
*车市扫描-2024年01期(01月01日-01月07日)
*12月乘用车市场运行特征分析
*【月度分析】2023年12月份全国乘用车市场分析
*2024年第1批新能源车免车购税目录分析
*乘用车新车的分级测算探讨-2023年12月
*2023年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪
*电车与电网融合互动利好车市增长
*振兴车市-永远缅怀饶达老师
*车市扫描-2023年51期(12月25日-12月31日)
*【新能源】乘联会2023年12月新能源乘用车厂商批发销量快讯
*2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪-11月
*2024年中国车市将更高更强

*2023年11月中国占世界新能源车份额68%

*2023年11月中国占世界汽车份额38%

*全国充电桩市场分析-2023年1-11月

*2023年11月汽车行业收入增19%、利润增24%、利润率5.4%
*车市扫描-2023年50期(12月18日-12月24日)
*2023年11月中国汽车进口8.3万增21%
*整车为王——蔚来发展的验证
*2023年11月新能源乘用车区域市场分析
*【乘联会论坛】2023年11月皮卡市场分析
*全国商用车国内市场运行特征—2023年11月
*全国乘用车市场11月末库存392万台、库存63天

*上海绿牌新政调整相对温和

*新能源车车购税门槛指标调整力度不小

*汽车保有上牌报废出口分析
*全国乘用车市场总体库存进入去库存周期
*部分上市公司财报跟踪分析


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