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一文讲透伊朗经济四十年

邓老头 老邓的财经茶社 2020-09-13

  1979年1月16日,伊朗发生政变,统治伊朗达37年之久的巴列维出逃,直奔埃及,在那里他一直呼喊“美国救命”,但美国对他已无兴趣。他在回忆录里写道:

“我像一只死耗子一样,被美国扔出了伊朗。”

  2月中旬,霍梅尼从他流放的巴黎返回祖国,成了万众景仰的人物。伊朗首相巴赫蒂亚尔,被迫放弃他原来坚持的“阿亚图拉”(什叶派中地位极高的神职人员)不能建立一个竞争的革命政府的主张。一位发言人说:“我们只好让他回来,并希望我们能成功

  实际上,绰号“波斯湾的宪兵”的巴列维国王,一直是美国的好朋友,在遏制苏联方面,巴列维国王不遗余力,尽量让美国满意。美国也很满意,但是,巴列维却总想在石油收入方面多分一杯羹,甚至对美国“趁火打劫”,让美国越来越搓火。例如在1970年代“石油危机”时,伊朗居然以“石油紧缺”为理由,带头哄抬油价。

  为什么巴列维要哄抬油价呢?除了要为伊朗争取更多收入外,他还想摆脱“傀儡”的形象,因为大家都知道他是靠美国上台的。所以,巴列维在国内宣传民族主义,以证明自己是民族主义的代表。但越是这样做,就越站到了美国的对立面。

  于是,美国对其越来越不爽,开始考虑用霍梅尼取代他。1977年,美国总统卡特和夫人在德黑兰的晚宴上还盛赞巴列维:

“由于巴列维国王的伟大领导……我们跟其他任何国家都没有如此亲密的关系,没有一个国家的领导人能让我如此深怀感激。”

  这只是烟幕弹。1978年2月,伊朗由于贫富差距增大,抗议运动已经席卷全国。在1978年的3月21日的伊朗新年上,时任中国大使焦若愚和时任美国大使沙利文正好站在一起。此时巴列维国王正从远处向两个大国的大使走来,沙利文突然对焦若愚说:

“这个国家缺少领袖!”

  翻译把这句话翻译给焦大使,焦大使一听觉得很奇怪,于是就问他:

“您是不是指的这个人?”

  沙利文说:

“是的。”

  这说明,美国人在这个时候,早已对巴列维丧失信心了。

  后来,当伊朗国内动乱正酣时,美国与远在法国的霍梅尼达成协议,同时收买伊朗军队将领,给政府高层开空头支票,再派沙利文“诱骗”巴列维放弃抵抗,流亡海外。

  美国为什么对霍梅尼那么有信心?

  因为,当时的美国CIA综合了很多情报,认为霍梅尼对苏联全无好感,之后会像巴列维一样投靠美国。

  但实际上,霍梅尼既不喜欢苏联,也不喜欢美国,他后来的口号是:

“不要西方,不要东方,只要伊斯兰!”

  所以,霍梅尼利用美国和巴列维的矛盾,实现了自己利益的最大化。

  他一回到伊朗,就展示了鹰派面目。当时美国记者问他:“你会感激美国吗?”

  霍梅尼冷冷地说了一句:

“NO!”

  霍梅尼回国后,利用自己的巨大威望,赶走了美国支持的政府总理,驱逐了美国顾问,关闭了美国驻伊朗的情报基地,彻底走向了美国的对立面。这时候卡特又想起巴列维的好,可惜已经太晚了。

  1979年11月4日,伊朗学生冲进了美国驻伊朗的大使馆,把里面的66名美国人扣为人质。美国起初还指望霍梅尼出面斡旋,没想到霍梅尼直接肯定了伊朗学生们的做法,美国没招了,只能营救,但只救出6个人。伊朗手中依然扣押着几十个人,并且提出必须用巴列维国王来交换。

  从此,美伊关系全面恶化,直到今天。

  霍梅尼,是个人物。

  在当时的历史环境下,与美国为敌,基本上就是与西方为敌了。再加上霍梅尼对苏联反感,伊朗在国际上基本上是四面楚歌的状态。

  那么,霍梅尼有什么底气,和东西方同时为敌呢?

  因为1979年的伊朗,经济还可以。

  下图是1960~1979年伊朗GDP的数据增长趋势,从1960年的41.99亿美元暴增至1979年的903.92亿美元,年复合增长率高达17.53%,实在是太猛了。

  同期,占世界GDP的比例,也从0.31%上涨到0.91%,涨了两倍。

  1979年,伊拉克的GDP是378.16亿美元,只有伊朗的41.8%;石油王国沙特的GDP是1118.60亿美元,只比伊朗多20%。由此可见,当时的伊朗可以算是中东一霸。再加上当时人们都觉得石油还有几十年就开采完了,油价将越来越高,所以伊朗经济貌似前途一片光明。

  伊朗经济的腾飞,当然是一贯坚持和美国友好、实行世俗化治理的巴列维国王的功劳,顺便占了石油涨价的光。

  但是现在,却给了霍梅尼足够的底气。

  伊朗过于强硬的外交政策,让他的邻居 ---- 伊拉克的萨达姆,觉得有机可乘。伊朗和伊拉克早有边界纠纷,萨达姆也有自己的野心。于是在1980年9月22日,伊拉克出兵进攻伊朗。萨达姆原本以为,依靠苏联武装起来的12个装备精良的师,可以在三到六个月内打垮伊朗。但实际上,之后双方对掐了整整八年。

  这是因为,伊朗的国力毕竟远强于伊拉克,也能使用人海战术。在初期的挫败后,伊朗迅速进入战争模式。霍梅尼极其强硬,决不妥协。加上伊朗毕竟是被侵略的一方,全民众志成城,和伊拉克展开殊死战斗,一时竟然难分高下。

  但伊朗也知道自己很困难。为了缓和和美国的关系,霍梅尼在1981年释放了美国那批人质。但是,感到丢脸的美国并没有立刻改变态度,而是继续暗中支持伊拉克。

  但是,由于苏联和阿拉伯国家都支持伊拉克,美国开始担心如果伊朗崩溃,苏联有可能南进波斯湾。这是美国更不愿意看到的结果。于是,出于“平衡”的考虑,在1985年以后,美国也暗中支持伊朗了。

  美国起初还羞羞答答,坚决否认,但在1986年11月,迫于压力的里根总统,在电视直播里承认了此事。

  美国转而适当支持伊朗的另一个重要原因是,如果再不支持,伊朗经济有崩溃的危险。

  下图是1980年代的伊朗GDP走势,伊朗GDP在1986年达到2090.95亿美元的局部高峰,然后快速下滑至1989年的1204.96亿美元。占全球GDP的百分比,也跌落至0.60%。

  有了美苏两个大国在里面搅合,两伊都看到这场战争如果继续打下去,等于大量死人和借债,给别人做了嫁衣。这就是在1989年去世的霍梅尼,在1988年两伊战争已经战死53万人、受伤95万人之后,不得不和伊拉克停战的根本原因。

  再打下去,伊朗经济就崩溃了。

  伊拉克当然也很困难。但这里不说伊拉克,还是回来说伊朗:战争结束后,伊朗缓和了和美国的关系吗?

  没有。

  因为上台的哈梅内伊,继续执行和美国不妥协的强硬路线。

  这就说到哈梅内伊了。

  1981年,伊朗总统拉贾伊被暗杀,哈梅内伊(1939~)在同年10月的总统选举中,以95%的得票率当选总统,并在1985年以85%的得票率再次当选,可见人气也不是一般的旺。

  哈梅内伊是第一位担任总统的阿亚图拉,霍梅尼原本不想由教士出任总统,但后来改变了主意。这可能由于哈梅内伊和他的政治观点相似,以及当时两伊战争已经爆发,霍梅尼不想在国内有更多动荡。

  在发表就职演讲时,哈梅内伊就宣誓要消除“异端、自由主义和受美国影响的左派”。在两伊战争时期,他协助霍梅尼带领国家,并与霍梅尼复制起来的伊斯兰革命卫队发展起日益紧密的关系。不过,哈梅内伊比霍梅尼稍显鸽派,例如在1982年伊朗击退伊拉克的进攻后,他不赞成霍梅尼向伊拉克本土发起反击。

  1989年6月4日,也就是在霍梅尼去世的第二天,哈梅内伊就被伊朗专家议会选举为新的最高领袖,得票数大约为三分之二,由此可见在霍梅尼之后,哈梅内伊已经成了伊朗事实上的老大。

  但是,哈梅内伊并没有霍梅尼的绝对权威,所以他不仅延续霍梅尼“相互制衡,避免一方独大”的政策,而且为了维持“最高领袖‘监护’而非管治的形象”,他与日常的政治事务保持距离。哈梅内伊从没有举行过记者会或接受采访。另外,他还广泛发展人际网络,先从军队入手,继续巩固伊斯兰革命卫队的政治和经济影响力,接着便是主要的宗教组织(烈士基金)及库姆和马什哈德的神学院。最终,哈梅内伊的办公室成了“伊朗政治舞台上无所不能的监视者”。

  应该说,他的统治手段还是很高明的,伊朗政局也显得更多样化。但是,哈梅内伊总体上算是霍梅尼的延续,对美继续执行强硬政策。例如,1989~1997年的伊朗总统拉夫桑贾尼是一位鸽派人物,希望与美国妥协,但哈梅内伊成功阻止了拉夫桑贾尼的意图。1997~2005年的伊朗总统哈塔米,想将伊朗民主化,也被他阻止。

  按理说,以哈梅内伊的鹰派风格,伊朗肯定会继续被西方围堵。但是萨达姆在1990年8月2日命令伊拉克军队入侵科威特,立刻改变了美国的外交政策。美国和西方国家把萨达姆当成最大的敌人,并在1990年的海湾战争中彻底击败伊拉克,2001年“911”事件后,美国又彻底清除了萨达姆,这在客观上为伊朗留下了发展和周旋的空间。

  下图是伊朗1990~2005年的GDP走势。

  可以看出,在1990年代初期,伊朗还在经历战后的阵痛,然后是国际油价下跌对经济的继续重创。但是在1993年以后随着油价的上升和国际经济的发展,以及美国把萨达姆和宗教极端势力视为主要敌人,伊朗的经济也探底回升。这十六年,伊朗经济的低谷是1993年的637.44亿美元,高峰是2005年的2264.52亿美元,总体上是越来越好的。

  也就是说,伊朗在2005年的GDP,总算超过了1986年2090.95亿美元的局部高峰,达到了伊朗历史上的最高水平。

  但是,由于全球经济也在发展,所以伊朗占全球GDP的比例,反而从1990年的0.55%,继续下降到2005年的0.48%。

  之后,伊朗经济继续发展,以后多年都徘徊在四五千亿美元的位置,如下图所示。

  可以看出,伊朗GDP在2012年达到了5988.53亿美元的局部高峰,但之后又开始螺旋下降了。

  这主要因为国际油价在2005年以后继续上涨,并于2008年冲至每桶140美元上方。这为伊朗2000年代的经济,进一步注入了活力。

  后来的下降,固然有油价大幅回落的因素,但是中国的采购已经上来了。所以以石油工业为主的伊朗GDP,继续上冲。

  自中国2000年加入WTO后,GDP继续猛增,对石油的采购也大幅增加。例如,中国在2003年进口石油为9102万吨,2013年达到28200万吨。不仅总量急速上升,而且对伊朗的采购比例也在螺旋式上升。中国从伊朗的采购量,基本上是沙特的一半,长期处于前四名的位置,这对伊朗经济是个有力支持。

  那么,2012年以后伊朗经济怎么又不行了呢?

  一方面是国际油价的疲软,但更主要的原因是美国的制裁越来越严厉。这和伊朗新任总统内贾德有关。

  伊朗总统和美国一样,都是四年一届,而且基本上都可连任两届,这和美国也很像。哈梅内伊统治下的第三位总统内贾德,在2005~2013年连任伊朗总统。

  内贾德是穷人出身,作风低调,朴实亲民,勤俭廉政,深得广大伊朗普通民众的支持。在内政上,内贾德认为国家资源不应当过分集中于政府手中,而应当交给人民用于推动国家发展。在外交上,他主张发展“公正的国际关系”,特别是发展与周边国家、伊斯兰国家的关系。关于伊美关系,他认为,只要美国对伊朗采取敌视态度,伊朗就不会、也没有必要改善与美国的关系。

  看起来好像不错?应该说,内贾德好像是一位稍偏鸽派的总统。

  但是,他在任内却要大力发展伊朗的民用核设施,这捅了马蜂窝,遭到了以美国为首的西方国家的强烈反对,也被阿拉伯国家所反对。内贾德也狂怼美国,让他看起来像个更硬的鹰派。所以美伊关系依然处于冰冻状态。他的一意孤行,也让伊朗被严厉制裁,经济发展困难,很难进步,百姓也为此反而遭殃了。

  内政方面,内贾德虽然清廉,想以更极端的伊斯兰化来赢得底层民众的支持。但是他得罪了手段灵活的鹰派哈梅内伊,也得罪了鸽派拉夫桑贾尼,所以在他2014年回归校园当教授之后,基本上处于被监控的状态。2017年4月12日,内贾德宣布要参加新一届总统选举,但在4月20日被伊朗宪法监护委员会取消了参选资格。

  所以从内政外交来看,内贾德有些过于理想主义了,也得罪了国内两位大佬。

  2013年以来,伊朗总统是哈桑·鲁哈尼。鲁哈尼也是一位鹰派人物,而且从内贾德的遭遇中学到了东西,变得“乖”多了,基本上唯哈梅内伊马首是瞻。虽然鲁哈尼也想在外交上采取更温和的方式,寻求“同世界进行建设性互动”,但又表示不会向西方“低头”。所以,鲁哈尼总体上仍然是强硬政策,但他不敢得罪哈梅内伊。

  但是,鲁哈尼在外交上更为柔软的姿态,让他取得了重大成果,那就是在2015年7月20日,联合国安理会一致通过了伊核协议。协议主要内容是:伊朗不得从事5%以上丰度的铀浓缩,停止阿拉克重水反应堆建设,允许更多核查,有关六国将不追加对伊新制裁并松绑部分现有制裁。

  当时的美国总统是奥巴马,所以伊核协议的通过,和奥巴马的大力推动有很大关系。

  不过,2016年上台的特朗普,在2018年5月8日宣布美国退出伊核协议。由此引发了伊朗强烈反弹,英法也呼吁双方“冷静”。但是美国态度强硬,而且加紧了制裁,这让美伊关系雪上加霜,伊朗经济继续下滑。

  2019年,伊朗GDP的数据现在还没出来,但世界银行估计伊朗的GDP会下降10%,IMG估计会下降8%。总之都是很不好的数字。对于一个国家来说,GDP同比下降8%或者10%,都说明经济崩溃了,至少处于崩溃的边缘。

  这,就是2019年以来,稍有风吹草动,伊朗民众就会大规模上街表示不满的根本原因。2020年以来,随着苏莱曼尼被“斩首”,伊朗国内局势越发不稳。

  但由于有很多假消息和局部的热点消息,所以本文就不讨论这些了。我只说一点:在美国的严厉制裁下,伊朗经济自2018年以来正在快速下滑,目前还没有见底的征兆。在这种情况下,伊朗国内局势恐怕不容乐观。

  最近几年,伊朗经济越来越靠中国的石油进口来支撑。

  例如,2013年,中国进口石油的总量是28200万吨。2018年,中国进口量为46190万吨,2019年更达到50600万吨。所以自2014到2019年,中国的进口石油的年复合增长率,达到10.23%。

  这是个惊人的数字。

  中国的进口量不仅以两位数的速度增长,而且加大了对伊朗的石油进口,基本上呈螺旋上升状态。尤其是在2019年美国加大了对伊朗的制裁后,伊朗大部分石油是出口中国的。一项数据显示,2019年4月伊朗出口中国240万桶石油,日均80万桶。但伊朗的日产量已经从之前的日产300万桶,下降到制裁后的100万桶左右。这意味着伊朗80%的石油出口中国。

  对伊朗来说,这可是雪中送炭。

  但是,中国的进口,对伊朗经济来说又是不够的。

  时光进入2020年,东方大国今年将进口多少石油?从伊朗又将出口多少?目前不得而知。

  1月15日,中美签署了第一阶段贸易协议,中国要新增进口524亿美元的能源产品,天然气和原油肯定是大项了。由于中国2019年进口的5.06亿吨石油大致相当于1800亿美元,所以要从美国买524亿美元的能源产品,绝不是一个小数字。可以预计,假如协议认真执行的话,我国必然相当幅度地消减从俄国、沙特和伊朗等石油大国进口石油的数量。那么,我国该怎么对待伊朗石油呢?

  假如,我是说假如,伊朗的出口石油继续大幅减少的话,伊朗经济恐怕将进一步探底。

  最近几年,伊朗国内经济有以下特点。

  1、通胀率高企。下图是伊朗最近几年的通胀率,可以看出,2019年的通胀率基本上在50%左右。后来虽稍有下落,但会不会是一个暂时的“休息”?

  2、货币贬值很快。伊朗里亚尔对美元贬值极快,2014年至今,一美元兑换的里亚尔数量,从26000上升到了44000。

  3、进口正在超过出口。

  下图是伊朗最近十年的进出口数据,可以看出自2019年以来,随着石油出口的大幅萎缩,但是生活必需品的进口又不可能萎缩得太厉害,伊朗正在变成一个出超国家。

  这对伊朗货币,将形成进一步打击。

  4、贫困人口上升。伊朗的贫困人口,已经从2013年的8.1%,上升至2016年的11.6%,世界银行估计其2019年末的贫困人口有可能超过20%。

  综合过去四十年的情况来看,伊朗经济对石油依赖过大。伊俄、伊中关系虽然越来越好,但中俄两个大国对伊朗经济的帮助,相当有限。伊朗总体上是在伊斯兰原教旨主义的指导下,执行过于强硬的外交政策,在萨达姆时代结束后又向中东进一步渗透。这让伊朗和以美国为首的西方国家,以及和沙特为首的阿拉伯国家的关系,始终都很不好。

  时光进入2020年,随着哈梅内伊的日益老迈和伊朗国内的强硬派被美国严厉打击,伊朗的内政外交政策,会不会又到了一个大幅转变的临界点呢?

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