农险迎新规，两家公司要退出？涉及300+省级分公司，看农险经营的三大梯队！

刚刚

银保监会进一步明确

农业保险业务经营条件

至少涉及

35家财险公司

303个省级分公司

①总公司

经营农险业务需具备十个条件

（经营范围，偿付能力，公司治理等...）

两家公司

已经低于180%偿付能力要求

中煤财产、浙商财产

②省分

在总公司符合资格后

仍需具备七个条件

③不具条件的省分

不得参与农险共保

关于具体条件的详细解读，后面第三部分我们说~

先看下，此次农险经营条件变化，对哪些公司有影响！

1

农业保险：持续快速发展

近35家财险公司入场竞争

1. 持续快速增长的农业保险

回想2010年的时候，农业保险仅有百亿规模，占财险市场份额为3%，是财险业第三大险种。

从上图可以看到，近五年农险保费已经从2015年的375亿，增长到了2019年的672亿，首次突破六百亿大关，且保费规模翻了近一倍。

2016年和2017年更是超越企财险，成为财险业第二大险种。

不过，随着近年健康险和保证险的飞速发展，农险已经从非车险第一大险种退居到第四大险种。

但是，其在财险业中的表现仍旧出色，因为农业保险还是一直保持高速增长的（保费增速>10%）。

从2015年到2019年，农险保险的保费增速一直超越行业，且近两年增速差距更为悬殊了。

而相比之下，车险作为财险业第一大险种增速逐年降低，仅保持4%左右的增速，市场竞争也越发激烈。

2. 更多公司入场，在农险领域竞技

正是在这样的背景下，不少保险公司纷纷向非车险发力，有盯上保证险、健康险的，也有想要进军农险的。

只不过，农业保险对险企的要求高、审核严，再加上各地招投标政策也不相同，所以，相对其他非车险存在一定壁垒。

这一点，就与今天银保监会下发的《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》有密切关系！

想要入场的公司要关注，不想离场的公司更要关注！

但是，经营农险的财险公司还是逐渐增加的，从上图可以看到，2010年经营农险的公司仅为22家，但是到了2018年，已经增加到了35家。

2

农险也分梯队

国家队和专业队，更吃香...

大家都知道，财险业“马太效应”突出，规模和效益往往只掌握在大型险企手中，尤其是“老三家”近年增速超越行业，综合成本率又低于行业，可以说是占尽了天时地利人和。

这一点，在农险领域其实一样适用~

1. 三大梯队：国家队vs专业队vs地方组

按照各家公司农险业务所占的市场份额，小编将2018年35家经营农险的公司分为三类：

①国家队：4家

市场份额>5%，且公司体量大，分支机构多

②专业队：7家

市场份额>1%，且大多是专业农险公司，分支机构较少

③地方组：24家

市场份额＜1%，且主要经营农险的省分均为公司注册地

注：如无特殊标注，下面三大梯队的保费皆为2018年数据。

2. 国家队：增速快，盈利多

①保费层面：份额高，实力强，增速快

农险市场，保费规模大的四家公司分别是人保财险、中华联合、太保财险和国寿财险。

从四家公司的保费增速可以看到，2018年除了中华联合保费增速较低外，其他公司都保持双位数增长。

其中，太保财险和国寿财产两家公司的保费增速更是达到50%左右。

②利润层面：全盈利~

从上图可以看到，农险在人保、太保、国寿财三家公司中，地位相对较高，保费排名大多在第三位。

而且，从盈利看，承保农险全部盈利，承保保费利润率（承保利润/保费）均在3%以上。

从保费和利润两个角度可以看到，国家队经营农险，可以说是也是占尽天时地利人和！

一是本身公司规模大背景强，无论人和条件都能满足，二是硬件（系统）软件（人力）都比其他公司要强，三是国企背景招投标也不是问题。

所以，自从国家队开始入场角逐，很快就在农险市场称霸，也因此专业农险公司只能居于第二梯队。

3. 专业队：靠专业维持主业，也能盈利

①保费：占公司绝大部分份额，省分贫乏

从上图可以看到，第二梯队中除了平安财险以外，全部是主营农险的公司，比如阳光农业、国元农业、安华农业等，都是专业农险公司。

ps.看看“老三家”中只有平安在第二梯队，这是否就是前一阵坊间传言，平安要组建专业农险公司，并挖角中原农业总裁的原因？

专业队与国家队相比，保费增速略显逊色，虽然是公司的主营业务，也是占保费最多的险种，但是由于分支机构限制等原因，在招投标中难以与国家队抗衡。

所以，专业队虽然市场份额仅次于国家队，但是，增速却往往低于国家队。

②利润：好在还能依靠农险维持盈利

以中航安盟2019年年报为例，农险是其第一大险种，也是盈利最多的一个险种，以11.9亿营业收入，赚取1.27亿营业利润。

虽然，中航安盟只有5家公司经营农险业务，所占市场份额也只有3%左右，但是，由于长期经营农险，无论是承保理赔管控还是再保险安排，相比国家队应该也是可以的。

所以，农险作为主业自然也是不能砸了招牌，还是能够为公司贡献利润的。

这也是专业队普遍的特点：农险是公司保费主要支柱，也能为公司创造利润来源（长远看）。

4. 地方组：靠注册地省分，赔付难控

①保费靠省分注册地支撑

剩下的24家经营农险的公司，所占农险市场份额均低于1%，且大多数只有一家省级分公司经营农险业务，比如北部湾财产、泰山财产、中煤财产等。

而这些省级分公司所在地，普遍也都是总公司的注册地。

这可能也是此次《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》对于注册地省分经营条件有所放宽的原因吧？第三部分说！

这一点，就要说农险业务经营需要总公司的大力支持，所以在注册地有总公司的资源，更便于展业。

但是，有利就有弊~

②利润由总公司买单

俗话说，农险毕竟是“靠天吃饭”的险种！

如果业务大多单一局限于一个省或者两个省，一方面自身份额较国家队和专业队相比更少，另一方面，承保的农险区域也会更为集中，双重压力之下，就会导致风险积聚难以分散。

所以，地方组虽然保费能够收得来，但是赔付难以控制，更考验公司承保能力。

从上图2019年部分公司的经营数据可以看到，农险普遍占公司较大份额，保费排名第二，但是承保端却是亏损。

大部分公司，农险的承保保费利润率高于-20%，而这背后主要就是赔付率过高~

所以说，地方组的特点是保费靠注册地省分，经营靠总公司支持为利润买单。

5. 农险市场：竞争也不易，入局还有门槛，大家还需谨慎

看了上面的数据，大家心里是否也清楚了，就算是现在在农险市场内的公司，也不是都能盈利，除了国家队和专业队还算经营不错，地方组可以说很艰难~

如果要想经营农险，首先还是看看自己公司的背景，是否有资源，能够在注册地求得一份市场份额。

即使入局，还要符合银保监会提出的经营农险的各项条件，也不容易！

看看后面的这些条件吧！！！

3

经营农险业务的条件

总公司10个，省分7个

不满足共保业务也不能做

1. 坚持适度竞争

通知的第三条，可以说明确了农险经营原则：要坚持适度竞争！

一是要往贫困地区和西部地区延展，二是要深入基层才能做好服务。

毕竟是经营农险，为什么要适度竞争，潜台词不用说，大家也能明白吧！

2. 总公司需具备条件：偿付能力、处罚要关注

①偿付能力标准高！

中煤和浙商，已经不达标，需关注！

经营农险的公司，要满足上一年度末及最近两个季度末综合偿付能力充足率180％以上（专业农险公司是150%）。

小编根据最近两个季度的偿付能力数据进行了筛选，发现按照文件要求，浙商和中煤最近两个季度的综合偿付能力充足率都是低于180%的。

中煤和浙商，如果不提高偿付能力，则要退出农险业务！

当然，这也有个例外，就是两家公司的注册地省分可以豁免，具体要求如下：

不过一个省分也只能豁免一家，所以，要想经营农险，偿付能力一定要保证充足才稳妥！

②不能有重大处罚，公司治理也重要！

因农险业务的处罚主要指：

近年来，监管对于险企的公司治理格外重视，因为公司治理混乱容易导致公司经营出现重大偏差，这都是有前车之鉴的（安邦~）

所以，此次农险经营条件也要求保险公司公司治理要好，这一点或许会以监管对保险公司的公司治理评分为准吧！

大家要关注一下！参见：

3. 省分需具备条件：不符合共保也不能做！

省级分公司的要求大部分与之前并没有太大区别，主要条件小编在上图标注了，关于注册地省分的豁免在总公司应具备条件的部分也说过了。

其他内容，大家就自行对照上图做好相关部门和人员的配置工作吧！

但是要注意，省分不合要求的话，共保业务也不能做啊！

4. 市场退出和重新进入机制，还有考评机制

此次文件，还明确了退出机制：

①总公司退出农险，其所有省级分公司自动退出农业保险经营

②总公司退出农险，向银保监会报告，分公司退出农险，向银保监局报告

③退出后，要严格按照规定处理未了责任，做好交接工作，妥善做好后续事宜

④退出满三年，还想重新进入，需要再符合条件

除此之外，监管还有综合考评，适时评价：

①银保监会考评总公司农业保险业务经营管理

②银保监局考评省级分公司农业保险业务经营管理

5. 文件下发后执行，两年过渡期

6. 想要入局，关注机遇！

2019年10月，四部委联发《加快农业保险高质量发展》，可以说党中央国务院高度重视，要求加快推动农险高质量发展。

强化了农业保险的顶层设计，要求：

中央层面，以财政部会同中央农办、农业农村部、银保监会、国家林草局等部分成立农业保险工作小组；

地方层面，以各省也要成立财政部门牵头，农业农村、保险监管和林业草原等部门参与的农业保险工作小组。

作为指导未来我国农业保险发展的纲领性文件，想要入局农险的大家，一定要仔细研读。

“13精”之前也专门发过文，参见《农险“新时代”：四部委联发<加快农业保险高质量发展>重磅文件的学习有感》。

|闲话

今天，本来只是想简单说下明确农险经营条件的文件，却总觉得大家对于农险的了解可能不多。

毕竟，保证保险火了，也暴雷了，大家分析的越来越多，关注的也不少，健康险随着居民对于自身健康意识的提升也得到了广泛关注。

但是，保证第一产业农业风险的农业保险，关注的较少，所以，借此次文件的机会梳理下农险市场的发展。

希望大家知道保险业为社会提供风险保障的功能中，农业也是我们关注的重点，从地头到田间到餐桌，也有保险的身影哦~

Ta就是农业保险

注：各家公司的农险数据部分取自《保险年鉴》，因为数据质量原因，虽然已经进行处理后纳入“13精”数据库，但是，个别公司可能仍有问题。

大家可以留言反馈哈~

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