Monster进军运动健身能量饮料市场，零食公司TS Wonders香港上市，王老吉进军微商 | FoodPlus Weekly
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大事件&风向标
美国能量饮料巨头Monster进军运动健身能量（performance energy）市场
信息来源：BevNet，Monster官网，Bang官网，Celsius官网
根据BevNet近期的报道，美国能量饮料品牌Monster近期发布了2019年的新品，其中包含一款名为Reign的新产品线，主打高咖啡因、健身导向的特点，这也意味着Monster进军了快速成长的运动健身能量（performance energy）领域。
这款新品规格为16oz，以Monster擅长的罐装呈现，相应的健康特点上主打零糖零卡的特点，口味上包含Peach Fizz（桃子泡沫）、Carnival Candy（狂欢糖果）、Sour Apple（酸苹果）等口味。据外媒的报道，公司的200个大客户已经确认会采购该新品，目前建议零售价为$2.79。
从Monster对这款新产品的动作来看，进入Performance Energy市场的决定还是比较明确的。公司CEO Rodney Sacks表示会组建一个专门的管理团队进行Reign的管理和发展，同时相较于Monster其他的产品，Reign会有一个自己专有的市场和定位策略。
MONSTER的产品结构，来源：MONSTER官网
针对运动健身人群的能量补充（performance energy）主要场景为运动前后。这个领域中美国功能饮料品牌Bang是一个快速增长的品牌，根据尼尔森的统计，截至2018年底，Bang过去一年的营收已经达到了2.73亿美金，增长高达784.2%。另外这个领域中还有Celsius、C4等创新品牌，前者主打fitness drink（健身饮料），后者则主打运动前能能量补充。
BANG的产品，来源：BANG官网
Celsius的产品，来源：Celsius官网
相较于Bang等现有产品，Monster的新品在咖啡因的含量上是一样的，但在BCAA（支链氨基酸）的含量上超过现有产品的10倍，这种元素主要针对运动健身人群的肌肉恢复需求，这也是品牌认为自己这款产品的主要竞争力。
Performance Energy算是能量饮料中的一个细分品类，Monster这样的能量饮料巨头进场，借助自身在供应链、渠道、市场营销和资金上的积累，有机会通过强势的产品打开消费者心智，推动品类的增长。
对于Monster自身而言，进军Performance Energy有利于品牌拓展自己产品的覆盖场景，同时因为运动健身人群和自己目前的受众有较高的重合度，短期内发挥优势吃下一部分市场也是有机会的。Monster的CEO也公开表示，Reign背后代表的多种场景对于公司也是非常好的业务增长点。
不过，Performance Energy作为一个垂直品类，其目标消费者比较聚集，在Bang等具有先发优势和较好产品呈现的品牌已经入场并有了一些认知积累的情况下，Monster这样的综合性能量饮料巨头并不见得在垂直方向上能延续其品牌认知度，要击败Bang等品牌并不容易，除了针对人群功能性需求的产品差异化呈现，如何通过恰当的渠道、营销占领用户心智也是这家大公司需要以创业公司的心态来思考的。
有食品消费品公司IPO
新加坡老牌零食公司TS Wonders在香港上市
信息来源：TS Wonders官网，港交所官网，TS Wonders招股说明书
TS Wonders是一家新加坡的一家老牌休闲食品公司，有超过50年的经营历史。旗下主要有坚果和薯片两条产品线，包含「TAI SUN」、「NATURE’S WONDERS」、「TREATZ」、「UCA」四个核心品牌。
在2018年7月19，TS Wonders向港交所递交了招股说明书，筹资约6820万港元，公开发售占20%，配售占80%。公司已经在2019年1月14日正式上市交易。
TS Wonders港股表现，来源：老虎证券
目前TS Wonders的营收已经处于较为稳定的水平，截至2017年12月31日止三个年度及截至2018年6月31日止三个月，TS Wonders收入分别为5030万、5733万、5551万、2969万新加坡元（新加坡元对人民币汇率约为1：5）。同期，税前利润408万、681万、720万新加坡元。
如果你对TS Wonders的业务情况感兴趣，可以在公众号后台回复关键词“TS”，我们会把该公司的招股说明书链接推送给你。
大公司新闻
雀巢美国旗下咖啡奶精品牌Coffee Mate®推出士力架Snickers和德芙Dove巧克力风味的新品
撰文：海枫
信息来源：FoodBev、Coffee Mate®官网
Coffee Mate®推出士力架Snickers和德芙Dove巧克力风味的咖啡奶精，图片来源：Coffee Mate®
根据FoodBev的报道，雀巢美国旗下的咖啡奶精品牌Coffee Mate®推出了两款巧克力风味的新品，是与玛氏旗下两个巧克力品牌联名合作，分别是士力架Snickers和德芙Dove巧克力风味。
做为全球最大的咖啡品牌，雀巢旗下有多个咖啡品牌，包括主打速溶咖啡的雀巢Nestle、胶囊咖啡品牌奈斯派索Nespresso，以及在2017年收购的两家咖啡品牌，分别是精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee和冷萃咖啡品牌Chameleon Cold-Brew。
以及在2018年与星巴克建立战略合作，花费71.5亿美元将咖啡所有包装零售咖啡与茶业务纳入旗下，不过这次交易并不包括星巴克旗下的即饮咖啡以及星巴克门店直接销售包装零售咖啡。
根据雀巢的年报显示，在2017年咖啡业务的营收是93亿瑞郎，约合633亿人民币，在整个2017年雀巢的营收是898亿瑞郎，咖啡业务差不多占整体营收的10%左右。而星巴克包装零售咖啡业务每年能够产生20亿美元左右的营收，收购星巴克包装零售咖啡业务可以持续推进雀巢的咖啡战略。
目前雀巢有几大核心业务板块，并将此作为未来的战略发展方向，分别是咖啡、宠物护理、婴幼儿营养和水。
其中在咖啡板块可以看到雀巢过去两三年时间中在持续发展，包括在中国市场中也在持续创新以及推出战略性产品，比如近期在上海地铁大力做广告推广的雀巢冷萃即饮咖啡，这是一款去年年底推向市场的新品，每瓶280ml，售价在14.8元。
Coffee Mate®旗下Natural Bliss系列推出的冷萃即饮咖啡产品，图片来源：FoodBev
回到Coffee Mate®品牌上，除了咖啡奶精产品上，还有即饮咖啡。根据FoodBev报道，Natural Bliss系列产品去年还推出了冷萃即饮咖啡，一共两种口味，分别是摩卡和甜奶油。
目前Coffee Mate®品牌旗下的咖啡奶精产品一共有6个系列，其中Natural Bliss是做为旗下独立品牌的形象，更加强调天然成分，除此之外还包括液体奶精系列、无糖奶精系列、不含脂肪、粉末以及ArtisanCafé系列。
对于这次推出士力架Snickers和德芙Dove两款巧克力风味的咖啡奶精，雀巢表示这是对美国最经典的巧克力棒致敬。
除此以外，根据foodnavigator的报道，最近雀巢申请了一项专利，主要是植物奶精产品，从海藻中进行提取。这项专利可以改善咖啡奶精的口感以及延长保质期，也可以解决非动物乳奶精很难溶解的问题。
广药集团旗下的王老吉推植物乳杆菌乳酸菌饮品吉悠，进军微商领域
撰文：Tracy
信息来源：吉悠代理商朋友圈、蒙牛慢燃合伙人峰会
1月14日，“国潮吉悠，2019年吉悠品牌战略发布会”举行，广药集团推出旗下大健康产品吉悠植物乳杆菌乳酸菌饮品，正式进军微商领域。吉悠植物乳杆菌乳酸菌饮品的核心成分为金针菇提取物，可抑制饮食中90%以上的脂肪吸收，以解油排脂，调理肠道为主要卖点，号称一喝马上有效果，24-36小时排泄物中有大量油花粘附马桶壁，体验明显。产品邀请了流量小生蔡徐坤作为代言人，由江苏吉智，江苏米稻家全国总经销负责运营，724健康商城提供平台。
蒙牛推“慢燃”凝纯”，伊利“新食机”，哇哈哈“天眼晶睛”“纤细佳人”，汲自然联合新希望的“快燃”，达利集团微商项目“Frota芙罗塔”……2018年各大食品企业都开始推出微商产品，我们曾对此做过分析。 作为率先涉足微商领域的大品牌，蒙牛在这一块的探索算是可圈可点。就在1月18日，FoodPlus参加了蒙牛慢燃合伙人峰会，据会上披露数据，慢燃2018年的销售在17-18亿，这对于一款上市1年的产品来说，是很不错的业绩慢燃主打轻盈配方：CLA甘油酯，抗性糊精，195千卡的低热量，约为正餐热量的1/3。以女性为主要群体，主要以减肥代餐、健康加餐为主要卖点，250ml一瓶，保质期6个月，10瓶一提，零售指导价198元/提。慢燃代理分主要有城市合伙人（138元拿货价，3.3万进货额）和高级合伙人（108元拿货价，20万进货额）两级，全款提货。2019年《电子商务法》正式实行，微商需要正规化运营，这对于大品牌来说，是更利好的事。慢燃的招商政策中，在法务、税务板块，也对代理进行了支持政策。
大品牌涉足微商渠道，大部分的产品都带有强功能性，将针对特定人群的减肥、美容、肠胃健康等具体功能体验作为卖点，来提升产品的附加值，提升利润空间，以支撑微商层层分销的代理模式。但这是个双刃剑。尤其需要注意由于过度虚假宣传、消费者体验不佳等，造成对品牌的反噬。广药集团董事长李楚源曾在某次会上鼓吹“研究结果表明，常喝王老吉可延长10%的寿命”，被全网怼上热点。在信息越来越透明化的今天，大品牌走微商渠道推产品，尤其需要注重产品实效与宣传真实性的度。
透明性的刀刃还体现在渠道上。我们发现慢燃在京东和天猫上亦有销售，售价在百元一下一提的不在少数，这比高级合伙人的进货价还低。代理商可能由于库存问题在亏本清仓，但价格不规范会打乱产品微商渠道销售的秩序。
此外，一般微商产品生命力在半年左右，产品的创新力也是品牌需要考虑的。虽然18年蒙牛也推出过“凝纯”产品，但远不如慢燃的市场热度。目前慢燃的思路是在减肥代餐产品上做深度延展，19年将推出慢燃plus，进行包装和口味升级，并计划推出能量棒等产品。市场反馈如何，我们拭目以待。
阿里巴巴脱贫大会，带火"MA沙棘"
撰文：Tracy
信息来源：CBNData商业日报、宇航人官网
1月10日阿里巴巴技术脱贫大会上，马云称一款长得像橙汁的饮料“味道不错”，让这个名叫“MA沙棘”的饮料热度大增。“MA沙棘”提炼自沙棘果，沙棘果被看作是“维C之王”，每100g果汁中维生素C含量可达825—1100毫克，是猕猴桃的2-3倍。但由于沙棘浆果又小又柔嫩，不易于贮藏和运输，另外果实太酸而无法直接食用，市面上很难见到沙棘原果。
图片来源：CBNData商业日报
马云在阿里巴巴脱贫大会上喝的“MA沙棘”由内蒙古宇航人公司为蚂蚁森林订制。从官网上看，这家企业对沙棘进行了综合利用，提出将生态、环保、观光、产业、科技、文化多种要素一体化的“中国沙棘第一村”工程，带动内蒙古周边省市农户，种植上万亩沙棘，搭建全产业链。目前有6条产品线，利用沙棘提炼物，覆盖化妆品、保健品、药品、饮品等。但不管是品牌和包装，还是产品运营推广，尚存在欠缺。
图片来源：宇航人官网
当前市场上的沙棘汁产品以调味型为主，因为熟透了沙棘果很酸不易于大众接受，而品牌也以区域型企业为主，或者在西北特色餐厅售卖，如西北的沙棘汁饮料，尚未有巨头公司进入。一方面，沙棘生长在西北、华北干旱半干旱地区，当地环境恶劣经济不发达，限制了沙棘饮料的加工制作，物流成本高昂。另一方面，沙棘果小而皮软，采摘和运输过程中损耗大，同时产出季节限制了产量，成本高于其他果汁。
这次阿里巴巴通过技术对沙棘产业进行了一定的改造。2018年11月19日，314万网友通过蚂蚁森林认领了2.35万亩沙棘林，这片林子将于今年春天在内蒙古种下，预计能让当地30%以上贫困户成为种植工人。而“MA沙棘”将在阿里电商平台，以及由当地企业和百姓协助售卖，部分受益将首先用于反哺当地生态造林和贫困户。一方面沙棘林由消费者互动参与种植，话题度高，马爸爸同款也将提高产品流行度；另一方面，除了带动当地农民脱贫，也会引起带动更多企业加入沙棘汁产业，相关的地方扶持政策、行业标准、物流建设等也会迅速完善起来。
越来越多的平台介入到食品产业改造。如每日优鲜和摩奇饮料，阿里云锋基金投资的纽仕兰，平台通过技术、运营、流量优势，对传统食品业进行改造，降维打击容易出爆品，我们将推出深度文章进行研究。
投融资新闻
FoodBev报道：2018年是食品和饮料收购的“又一个创纪录的一年”
撰文：海枫
信息来源：FoodBev
bevblog.net并购数据库中2013年-2018年并购次数，图片来源：FoodBev
根据FoodBev报道提供的数据，在2018年是食品饮料行业在并购端又创纪录的一年，从2017年的729家增加到2018年的777家。
2017年与2018年在各品类并购次数对比，图片来源：FoodBev
其中最多的软饮料，其次是原料，排第三的是乳品，而酒类中，37次葡萄酒并购、29次烈酒并购、23次啤酒并购，而主要的并购交易还是发生在美国、英国市场。
2018年食品饮料并购金额排前十的交易，图片来源：FoodBev
报道中还提到Coca-Cola, Cavu, Kerry, Waterlogic, Archer Daniels Midland, Friesland Campina, Heineken, JAB和Lactalis 是交易金额最大的几家公司。
印度酸奶品牌Epigamia获C轮投资，投资方包括达能旗下投资机构Danone Manifesto Ventures
信息来源：FoodBev，Epigamia官网
Epigamia是印度一家酸奶品牌，近期其母公司Drums Food International宣布获得了约2560万美金的C轮融资，投资方包含Danone Manifesto Ventures，这是欧洲食品巨头达能旗下的投资机构。这也是Danone Manifesto Ventures在亚洲的第一笔投资。
Epigamia成立于2015年，主打健康的酸奶产品。品牌以希腊酸奶为核心产品，并逐渐把产品线拓展到带有坚果包的酸奶组合、手工酸奶（artisanal curd）、smoothies等品类。
Epigamia核心的希腊酸奶产品，来源：Epigamia官网
在产品呈现上，Epigamia和Chobani、乐纯等其他市场主打希腊酸奶的品牌有比较近似的设计逻辑——健康、品质、美味是产品呈现的核心特质。材料上强调原材料的天然健康，并打出高蛋白、高钙、低卡低热量、不额外添加糖等特点。同时Epigamia在功能性场景上的呈现也是比较突出的，在减脂、增肌等运动健身场景和益生菌助益肠道和消化健康方面都有重点强调。
Epigamia产品特点呈现，来源：Epigamia官网
值得注意的是，和Chobani、乐纯等品牌一样，Epigamia也针对酸奶在零食、代餐等场景上的拓展推出了带有坚果谷物零食包的产品线。在产品拓展上，Epigamia推出了一款主打零乳糖的手工酸奶（artisanal curd），这在印度酸奶市场是具有一定的创新意义的。在功能功能上也强调了益生菌、天然材料等特点。
Epigamia新推出的主打无乳糖的手工酸奶，来源：Epigamia官网
渠道层面，Epigamia在印度国内的主要大城市覆盖了超过10,000终端零售点，其中包括了印度的连锁渠道Reliance Fresh, Godrej Nature’s Basket, Future Group Foodhall, Big Bazaar等；同时产品也在线上渠道销售，进驻的电商平台包括BigBasket和亚马逊等。
在资本市场上，Epigamia也是一家颇受欢迎的公司，据新闻披露了，公司目前接收了6轮股权和债权融资，投资方包括新加坡知名的消费品投资机构DSG。公司在2017年完成B轮融资后，估值在4400万美金以上。
天然食品品牌Laird Superfood获得WeWork领投的3200万美元投资
信息来源：foodnavigator-usa，Laird Superfood官网
根据foodnavigator-usa的报道，超级食物品牌Laird Superfood近期完成了来自联合办公领域巨头WeWork领投的一轮融资，这笔投资共计3200万美元，根据官方披露的消息，这笔融资会用在产品开发、小型的收购以及新团队招募上。
Laird Superfood一共有三条产品线：各种口味的咖啡奶精（Coffee Creamers）、有机咖啡豆和速溶咖啡、FD冻干椰子水和超级食物Aquamin产品，其中Aquamin是一种红色海藻，含有72种微量元素，包括海洋中的钙和镁，所以让Laird Superfood旗下的各种产品都有很高的附加值，在Laird Superfood各个产品线中都有一定程度的应用。
产品特色上，Laird Superfood主打全素食、无麸质、生酮友好等健康标签，同时产品也十分注重在运动表现、日常充能等功能性场景的呈现。
辣酱品牌饭爷辣酱已完成新一轮融资
信息来源：工商数据
据工商数据显示，饭爷辣酱所属公司饭爷食品科技（北京）有限公司已经在2018年年底完成了股权变更，本次变更中公司股东新增数位企业法人，可以明确推断公司已经完成了新一轮融资。
饭爷食品科技（北京）有限公司2018年12月的变更详情，来源：工商数据
虽然公司还没对此次融资事件进行公开披露，但从有限合伙企业的名字关联可以推测本轮投资方为宁波小狮子投资和场景基金。
饭爷辣酱诞生于创业投资活跃的2014年，以“互联网辣酱”出道，得到了资本市场的追捧，2015年到2016年先后完成了3轮融资，吸引了包括真格基金、策源创投、泰合创投等多家机构，食品巨头汇源也是公司的投资方。在2016年公司B轮融资的新闻中，公司宣称估值已经达到3.6亿元人民币。
目前，饭爷辣酱已经把自己的产品从辣酱延伸到火锅低调、家常菜调料、下饭菜等品类，同时在线下渠道也有一定的布局。
一些有趣&值得关注的新产品
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可口可乐近期针对派对、聚会等“轻度饮酒场景”推出了一个新品牌——Bar Nøne，主打产品为无酒精饮料。产品以长颈玻璃瓶装为主，目前有四个口味，在口味调配上结合了气泡水、康普茶、苹果醋等比较热门的元素以增加口感的体验。
目前，这一新产品线在主要在美国亚特兰大地区售卖，进入了Savi Provisions、Smyrna World of Beverages、Gypsy Kitchen等线下零售和餐饮渠道，同时产品也可以在官网订购，官网售价4瓶装10.99美元，16瓶装39.99美元。（信息来源：BevNet）
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达能旗下益生菌酸奶产品线Activia Probiotic Dailies近期推出了两款新的口味：Honey ginger（蜂蜜&姜）、Lemon ginger（柠檬&姜）。产品特点上，除了产品一贯就有的益生菌，还强调了益生元、生姜等元素的添加。产品形态上，每盒酸奶3.1oz，比较适合on-the-go等灵活场景的补充，目前这款新产品会在美国的零售渠道上线，8盒一组的零售价为$5.59。（信息来源：BevNet）
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GATO是一个植物基的零食品牌，主打特点为素食、无麸质、不含乳制品，同时突出降糖的特点以帮助追求健康的消费者减轻吃零食的心理负担。目前品牌推出了三款甜点产品，包括巧克力椰子布朗尼、太妃糖、巧克力酱。据外媒的评论，产品在明显降低含糖量的同时保留了这些甜点的美味特点。（信息来源：FoodNavigator）
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