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从项目涨幅、赛道分布、倍数分布等不同维度对14个投资机构进行了对比分析。
2021年,DeFi增长势头继续保持,锁仓价值不断创新高,微创新持续涌现;GameFi、元宇宙、NFT不断火爆,众多品牌、公司及投资机构纷纷入场;以Solana、Fantom、Avalanche等为代表的的新公链在2021年表现不俗,极大改变了公链生态格局。
区块链产业投融资市场在经历2020年的低迷之后,终于在2021年迎来反弹,仅上半年的投融资数量就已经超过2020年全年。为详细分析2021年行业头部风投机构所投项目的表现,98KDAO从项目涨幅、赛道分布、倍数分布等不同维度对14个投资机构进行了对比分析。
*数据中涉及到的价格单位均为USDT
机构介绍:a16z是整个互联网投资界最为耀眼的明星之一,曾先后投资了 Facebook、Twitter等知名项目。现已投资多个区块链明星项目,成为了加密货币投资的风向标。Coinbase上市后,a16z以14.8%的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。
另外,a16z还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等,这些几乎都成为了头部区块链项目。如今的a16z ,加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。
以下数据为a16z所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目有36个,占比57.1%;公链项目有14个,占比22.2%;Web3项目有7个,占比11.1%。由此可看出,a16z的投资侧重于DeFi和公链领域,而对于NFT和GameFi项目的布局较少。
以下统计为a16z已投资但未发币项目:
机构介绍:区块链创业公司孵化器,Coindesk、灰度母公司,是一家专注于加密与区块链行业的投资公司,投资组合超过100家公司。
以下数据为DCG所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目有14个,占比56%;公链项目有7个,占比28%,DeFi和公链总计占比为84%。与a16z的投资偏好基本相同,更加侧重于DeFi和公链,NFT、GameFi、Web3等赛道投资较少。
以下统计为DCG已投资但未发币项目:
机构介绍:Paradigm是由Coinbase 联合创始人、红杉前合伙人和 Pan-tera Capital 前员工联合创立。有消息称,此基金已经获得红杉资本和耶鲁大学注资。两位创始人的背景值得一提:Fred Ehrsam曾是 Coinbase 联合创始人之一。
Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被 Twitter 收购。从2011年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条。
以下数据为Paradigm所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目为7个,占比63.6%,基础设施、公链和Web3也有涉足。
以下统计为Paradigm已投资但未发币项目:
机构介绍:专注加密货币的投资基金,不仅获得币安投资,而且还得到多家组约和硅谷知名风投机构公司的支持。
以下数据为Multicoin Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目有12个,占比48%;Web3和公链均为5个,各自占比20%。Multicoin Capital的投资风格和a16z很像,侧重于DeFi和公链项目。
以下统计为Multicoin Capital已投资但未发币项目:
机构介绍:成立于2017年末,是由来自科技创业、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金。旗下有两支基金,NGC Fund I 专注于区块链技术领域的投资,另一支NEO Eco Fund 致力于 NEO区块链的生态布局,两只基金总体规模约为5亿美元。
以下数据为NGC Ventures所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,公链项目有8个,占比42%;DeFi项目有4个,占比21%;其他的为GameFi、Web3和基础设施。
以下统计为NGC Ventures已投资但未发币项目:
机构介绍:在新加坡注册的对冲基金,专注于提供卓越的风险调整回报,其创始人之一Su zhu 在推特非常活跃,具有一定影响力。
以下数据为Three Arrows Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
虽然Three Arrows Capital整体的表现数据不是特别出色,但在个别项目的表现还是十分亮眼的。涨幅最高的项目是20240%的AXS,跌幅最大的是下跌76%的ROOK。
从项目分类来看,DeFi项目占据了82%的比重,共有24个,Three Arrows Capital对DeFi赛道的重视程度可见一斑。
以下统计为Three Arrows Capital已投资但未发币项目:
机构介绍:成立于2016年,a16z、丹华资本等投资,专注于区块链资产,是最早的原生加密对冲基金,现已投资多个区块链明星项目。
以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi有8个,占比42.1%;公链项目有7个,占比36.8%,DeFi和公链合计占比为78.9%。
以下统计为Polychain Capital已投资但未发币项目:
机构介绍:Alameda Research由FTX创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried创办,已投资多个区块链明星项目,表现优于传统市场和长期加密基金的金融公司。
以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目有22个,占比88%,剩余的12%为Web3和基础设施。
以下统计为Alameda Research已投资但未发币项目:
机构介绍:隶属于Coinbase的风险投资基金,总部位于旧金山,主要投资早期的加密货币和区块链初创公司,投资倾向是开放式的金融解决方案。
以下数据为Polychain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目有11个,占比61.1%,Web3有4个,公链有3个,DeFi仍然占比最高。
以下统计为Coinbase Ventures已投资但未发币项目:
机构介绍:首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金。投资了 Coinbase、Ripple 等金融科技公司,是区块链行业顶尖的投资机构之一。
以下数据为Blockchain Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi、公链、Web3数量基本相同,分布较为平均,但是没有出现GameFi、DAO和NFT项目的身影。
以下统计为Blockchain Capital已投资但未发币项目:
机构介绍:韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金,也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。主要覆盖韩国和亚洲,影响力辐射到硅谷。
以下数据为#HASHED所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi项目有4个,占比44.4%,GameFi项目有2个,Web3、公链、基础设施各一个。
以下统计为#HASHED已投资但未发币项目:
机构介绍:全球互联网的顶级风险投资者,更是将中国互联网行业摆上神坛的项级VC。已投资多个区块链 明星项目,据说,红杉中国准备 All in Crypto。
以下数据为Sequoia Capital所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,DeFi和公链各有3个,Web3和基础设施项目各一个。
以下统计为Sequoia Capital已投资但未发币项目:
机构介绍:一家香港移动游戏开发公司,科技独角兽,在澳大利亚证券交易所上市,聚焦元宇宙、GameFi项 目,已投资多款明星级区块链游戏。
以下数据为Animoca Brands所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,GameFi项目有5个,占比71.4%,公链和Web3各一个,而DeFi项目一个都没有。
以下统计为Animoca Brands已投资但未发币项目:
机构介绍:世界第一大加密货币交易所 Binance 旗下的社会影响基金,旨在为区块链和加密货币企业家;项目和社区提供孵化、投资。
以下数据为Binance Labs所投资且已发币项目在2021年的币价表现:
从项目分类来看,Binance Labs的投资风格较为多元化,基础设施、公链、DeFi、GameFi数量非常接近,没有出现对单一赛道的过分侧重。
以下统计为Binance Labs已投资但未发币项目:
在涨幅最大币种排名中AXS以202倍位列第一,同时也是投资机构数量最多的项目,其次是MATIC(164倍)、SOL(129倍)。百倍币共有6个,分别是AXS 202倍、MATIC 164倍、SOL 129倍、LUNA 124倍、SAND 158倍、ALICE 123倍,a16z投中了3个百倍币,数量最多。
不得不说的是,2021年GameFi、元宇宙大火,投资机构也投资了很多GameFi项目,但由于游戏项目开发周期较长,很多项目还未到发币的阶段,因此GameFi占比普遍较小。
资料来源:98KDAO
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元宇宙系列-往期阅读
你是沐浴在阳光中的树叶,可否记得那土壤下的根?
元宇宙是各种“核芯根技术”练兵场,
欧美则是元宇宙的核芯根技术开拓者,正处在资本投资风口。
元宇宙,目前是全球热词,资本汹涌澎湃,「元宇宙是过程,也是结果,在技术形态上来说,元宇宙所构建的是,一个与目前互联网平行而行的立体数字虚拟网络世界,也是各种核“芯”“根技术”发展到成熟阶段的外在体现。
当然有人拥抱元宇宙,也有人反对元宇宙,但透过表象看本质其实是对核芯根技术的掌握。
(点击更多阅读;元宇宙1.0 |分为拥有核芯根技术的开拓者和没有核芯根技术筹码的反对方)
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④Pekka(CCN)核心技术-可信诚实证明 (PoH)共识算法·美国专利
⑤(Pekka)EntrapNet:用于无信任计算的基于区块链的验证协议
⑥PekkaNetwork( CCN)与Swarm建立独家合作伙伴关系
⑦Pekka(Computecoin)提供在元宇宙中开辟新天地的原始力量
⑧Pekka科创未来:分布式算力共享和存储市场,将打造新一代IT基础设施
⑩投资方向:中美巨头押注元宇宙,底层技术路径一样,中国缺乏新型硬件计算平台
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