小马宋 | 最近对市场的29条感悟

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明天的增长，其实是昨天努力修炼得来的。

总第 173 期

小马宋 | 文

小马宋：最近跑了一些城市，见了许多客户和公司，说一说个人的观点，并不代表全貌。

1. 进入9月份后，消费大盘似乎出现了一个20-30%的下跌，大部分企业都逃不过这个整体调整。至于具体原因，至今还不是很清楚。

2. 餐饮行业的客单价、单桌价格都在下滑，也许就餐人数并没有减少太多，但是消费能力是下降的，毕竟一桌菜，只要少点几个饮料、少点一个甜点、少点几瓶酒，客单价就能迅速降下来。

3. 尽管餐饮行业行情不好，但今年门店的租金却很紧俏，原因是许多人没啥创业机会，都涌进来做餐饮了。一群蜂拥而入的小白和韭菜， 把餐饮业的用工成本和租金都扛起来了。

4. 餐饮业很可能会迎来闭店潮，原因是年初开店的这帮小白撑不住了。餐厅押1付6，好多人三四月份开店，到这时候，要续租了。可能很多人都拿不出6个月租金了。据说收购二手餐饮设备的数据已经反映出这个趋势了。

5. 主打经济实惠的餐厅相对来说生意更稳定，比如我们的客户南城香、醉得意反倒是逆势增长的。顾客越来越难为附加价值买单了。

6. 过剩的产能让拼多多的价值显现，大家正在努力把价格卷死。

7. 短视频做号越来越难了，但有深度的内容依然有竞争力。据我观察，视频号5分钟以上的深度内容，反倒更多被翻牌子。

8. 看各个大厂上半年财报，少数除外，普遍不好，都是在平台期上艰难蠕动。

9. 有个做猫粮的朋友说，猫粮行业也消费降级了，他们还在清618当时的库存。

10. 餐饮的单品店，在扩展品类，因为单品撑不住复购率。

■ 源自：小马宋

11. 实体经济影响更大，但互联网有许多亮点，至少跌得没那么厉害。比如心理测试或者星座之类的业务还挺好，是不是也是一种口红效应呢？不知道。

12. 可能会持续一段时间，但许多创业者并没有经历过90年代我们更困难的那种形势，会很悲观且被动。也不必悲观，经济都有周期，等到了底部，就会慢慢向上走。

13. 增长不力的时候，就练习企业管理，经营，和品牌营销内功。明天的增长，其实是昨天的努力修炼得来的。

14. 江浙一带依赖出口贸易的工厂和公司有很大的感受，感觉出口下降了许多，但中国总体的出口额并没有改变太大。只是从传统产品转向了汽车、光伏、锂电、玻璃等行业。

15. 浙江一位做电器的客户，出口额同比下降了30%左右。但国内有一些消费升级型的需求，支撑了公司的发展，销售额基本平稳。

16. 这位客户跟他们美国的重要客户沟通了解到，美国政府要求所有从中国进口的进口商要有一个备份，所谓Chinese plus one，目前看中低端产品主要是向东南亚、墨西哥、印度等产地，高端产品主要转向扶持日本和韩国，所以日本股市今年还不错。

17. 今年中国出口向越南、墨西哥等地的份额在增加。也有大量国内工厂主向东南亚、墨西哥转移，其实美国进口的许多产品，也是间接的中国老板制造。

■ 源自：小马宋

18. 这几年卡脖子技术，是受到国家扶持的。香港的几所顶尖大学，港大、城大、科大，未来几年将在深圳落地分校，主要是解决科技、生物等领域被卡脖子的技术问题，校区建设已启动。

19. 我们这一届的大学生，技术骨干型人才，我高中、大学同学中已经先后有人被抽调到各地技术研发中心，重点技术攻关各个领域的卡脖子问题。

20. 因为粮食主要从美国进口，为保证粮食供应，国内农业用地在重新规划。鸡肉、猪肉等育种技术也在自力更生，摆脱对美国的依赖，最近几年在农业技术、农村电能效率上有需求，空气能是一个很好的方向以及行业，所以节能、农业技术也会起来一批公司。当然，我非常痛恨那些仅仅是骗国家技术预算的蛀虫企业。

21. 中国餐饮正在进军全世界，以中国的餐饮技术和运营手法，去国外是降维打击。蜜雪冰城在印尼已经开出2000多家门店，海底捞在新加坡的客单价是国内的四倍，但依然爆火。

22. 医疗行业，由于集采导致价格下降和就诊买药人数下降，面临相对的困难。因为疫情的影响，有基础病且用药较多的老人去世比较多，药品的消费量下降，药店也在寻找出路。

23. 也有在增长的行业。比如咖啡，我们的客户瑞幸的现制门店数和即溶咖啡同时在快速增长，截止上半年，瑞幸即溶咖啡已经超过所有国产速溶、冻干类咖啡品牌。消费升级类产品依然有机会，比如湿厕纸、智能马桶、带烘干功能的洗衣机、一次性洗脸巾等明显改善生活品质的非必需品，都在启动中或者增长中。

24. 折扣零食店遍地开花，但是已经被资本加持进入恶性竞争阶段，最后可能只能剩下2-3家品牌。

25. 一二线城市的大型超市正在被便利店、烘焙店、炒货店、蔬菜店、生鲜店、水果店等更接近社区的门店蚕食。而西饼店的市场，正在被盒马类的生鲜店、便利店等侵占。

26. 最近几年，有些公司可能会被回款拖死，所以做生意不光是看收入，还要看回款。

27. 外卖量在减少。

28. 三年来中国的冷链能力有了大发展，超市的冻区在扩大，销量也在上升。超市的货架越来越低，越来越宽松，堆头摆放越来越多，超市的陈列能力决定了超市的盈利能力。

29. 新书《卖货真相》卖得很好。（点击下方，可购买小马宋老师的新书《卖货真想》。新书已经在当当、京东等平台上线，当当有独家的1万本签名版在销售。现在就可以去购买了。）

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统筹 | 王瑛

编辑 | 白榆

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