漫谈产品：货运险，错不在你（2000-2018年）
货运险，错不在你……
（2000-2018年）
国际海上保险联合会（International Union of Marine Insurance，IUMI）公布的数据，2017年我国成为世界上第一大货物运输保险（货运险）市场，在全球货运险市场的保费份额高达8.97%。IUMI公布的2017年数据显示，全球航运险市场保费285亿美元，其中货运险保费162.5亿美元（按最新汇率折算人民币1118亿），同期中国货运险保费100亿人民币。
我们再看看国内的数据，我国货运险在产险业务的占比不断下滑，从2000年的5.65%降到2018年的1.03%；另外货运险的保险深度（货运险保费/GDP）也是逐年下降，从2000年的0.04%降到2018年的0.01%；最后，货运险的保险覆盖（货运险保费/进出口总额）也是逐年下降，从2000年的0.09%降到2018年的0.04%。
在社会经济和保险业快速发展的背景下，我国货物运输保险却呈现出发展缓慢的趋势，其中一个重要的原因可能与贸易术语的选择有关。在国际贸易中广泛采用的装运港交货一般有三种价格：离岸价（船上交货价，即FOB价）、成本加运费价（即CFR价）、到岸价（包括成本加运费加保险费，即CIF价）。采用FOB，出口方不用负责运费和保险；采用FOB，出口方需要负责运费，但不负责保险；采用CIF，出口方需要负责运费和保险。
目前，我国许多出口企业一般都习惯采用FOB术语出口，特别是近几年来，由于运费的波动，很多出口企业为了规避运价上涨的风险，往往乐于报FOB价。据有网上资料显示，在近几年的国际贸易合同中，服装业采用FOB出口的份额超过90%，其他产品的比例也在70-80%（不敢苟同）。专家给出的原因：
一是认为FOB术语赋予卖方的义务比较少，简便易用；
二是前些年我国的海洋运输和保险事业不太发达，人们习惯于由国外的进口方办理运输和保险；
三是大多数外贸人士对海商法和海运规则惯例不熟悉，从而使得出口企业不愿意承担办理运输和保险的责任；
四是规避运价上涨的风险。
这就是我们所认识的货运险，一个看起来与中国经济发展不匹配的险种。这是谁的错？错一定不在货运险，而在所谓的“专家”。
我们看到一些专家鼓吹中国货运险市场空间巨大，更是大谈FOB和CIF，还要捧杀上海航运保险中心，请问这就是货运险的未来？
货运险，这么多年一直徘徊不前，未来的路在何方？
货物运输保险的期限多以一次航程或运程计算。凡在货物运输中具有保险利益的人均可投保，如货主、发货人、托运人、承运人等。货物运输保险承保的危险事故包括雷电、海啸、地震等自然灾害，船舶搁浅、触礁、沉没、失踪、碰撞等意外事故，火灾、偷窃、短量、破碎、船长船员恶意行为等外来危险等。
货物运输保险，是指承保运输中货物因自然灾害或意外事故所致损失的保险。按货物运输方式可分为海上货物运输保险、陆上货物运输保险、航空运输货物保险、邮包保险以及联运保险。
表1给出了2000-2018年货运险经营数据情况，包括货运险保费收入、货运险增长率、产险保费收入（产险指产险公司，下同）、产险增长率、货运险占比、货运险赔款支出、产险赔款支出、货运险简单赔付率、产险简单赔付率等指标。
从图1可以看出，货运险在产险中的保费占比逐年下降，从2000年的5.65%下降到2018年的1.03%，这与进出口总额在GDP的占比好像不成比例（后面详述）。
从图2可以看出，货运险增长率波动巨大，除个别年份意外都低于产险增长率，并且多年出现负增长，最近两年增长较快，每年增长率维持在20%左右。
从图3可以看出，2015年以前货运险赔付率都小于产险总体赔付率，2016年赔付率达到64.69%，这与货运险的恶性竞争分不开。可喜的是，我们看到2017年、2018年赔付率开始下降，同时保费增长开始平稳，希望这次是保险公司回归理性的开始。
货运险与进出口总额、GDP、FOB/CIF等指标密切相关，这是我们的直观印象。
图4给出了货运险增长率与进出口总额增长率之间的关系，可以看出，货运险增长率与进出口总额增长率之间可以说是完全同步，特别是在2007年以后，这也说明了我们的货运险市场开始与国际接轨。
图5给出了货运险在产险中的保费占比、进出口总额在GDP中的占比，货运险占比从2000年的5.65%下降到2018年的1.03%，而同期进出口总额在GDP中的占比从39.16%先上升到64.24%后下降到33.88%。从货运险渗透（货运险产险占比/进出口总额GDP占比）来看，从2000年的14.43%下降到2018年的3.04%，货运险规模发展好像严重偏离进出口总额。
通过图4、图5可以看出，我国货运险的发展开始与国际接轨，根据世界贸易组织发布的数据，2017年我国出口总额占全球的12.77%，而货运险占全球的8.97%，货运险市场覆盖度为70.23%（8.94%/12.77%），略低于保险业市场覆盖度为75.78%。
货运险市场覆盖度=中国货运险全球占比/出口总额全球占比；保险业覆盖度=中国保险业全球占比/GDP全球占比。
货运险，从曾经的第4大险种，下降到2018年的第9大险种（详见图6），与中国的经济发展与进出口总额真的像一些专家所说的严重不成比例吗？
我们还是回到数据，一切都在数据中：
2017年，全球出口总额177299亿美元，同期中国出口总额22633亿美元，中国全球占比12.77%；2017年，全球货运险保费162.5亿美元（折算1118亿人民币），同期中国货运险保费100亿人民币，中国全球占比为8.97%。
2017年，全球货运险保费162.5亿美元，全球保险业保费收入47238亿美元，货运险占比0.34%；2017年，中国货运险保费100亿人民币，中国保险业保费收入36581亿美元，货运险占比0.27%。
2017年，全球货运险保费162.5亿美元，全球GDP为809345亿美元，货运险保险深度为0.02%；2017年，中国货运险保费100亿人民币，中国GDP为820754亿人民币，货运险保险深度为0.01%。
……
如果，中国货运险保费与全球出口总额占比同步，初步预测2017年货运险保费为142.66亿人民币；
如果，中国货运险保费与全球货运险保险业占比同步，初步预测2017年货运险保费为125.84亿人民币；
如果，中国货运险保费与全球货运险保险深度同步，初步预测2017年货运险保费为164.79亿人民币。
……
简单算数平均，2017年中国货运险保险市场规模在144亿人民币，2017年实际货运险保费100亿人民币，市场饱和度为69.37%。
2017年全球保险深度为5.84%，中国保险深度为4.42%，中国保险业市场饱和度为76%；用市场饱和度修正，2017年中国货运险保费正常为109亿人民币。
这就是中国的货运险市场，不管是实际的100亿，正常的109亿，还是预期的144亿，显然中国货运险市场已经发展的比较充分，不是一个发展空间巨大的市场。
我们再来看看船舶险，2017年市场规模实际为48亿，预测值经修正后为82.50，相对来说还有一定的发展空间。
基于这个判断：中国航运险市场已经得到了充分的发展，我们就可以对比一下国际数据（如表2所示）。可以看出，无论是船舶险、货运险，全球占比逐年上升，但是波动性不大，这说明全球航运险市场已经比较稳定，短时间要撼动这种局面很难。
航运险市场的格局已经形成，我们不仅要思考上海航运保险中心的未来。2017年，上海船舶和货运险保费收入37.12亿元，全国占比25.05%，全球占比1.89%；上海保险市场2017年保费收入1587.10亿元，航运险保费占比2.34%；所有这些数据显示，这些无法支撑上海成为航运保险中心，我们也看到了已经成立的6家保险公司航运中心的尴尬局面。
此时，我们好像看到了方向，货运险，认清自己，方能前行。
注：本文数据来自于中国银保监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。
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