惊喜，首家外资企业IPO过会北交所

来源：大象IPO

据大象君了解，北交所上市委2022年第75次审议会议、创业板上市委2022年第84次审议会议以及第十八届发审委2022年第136次工作会议于12月1日召开，共审议5家拟IPO企业，4家获通过，1家暂缓。

此外原定于今日上会的两家企业，一家撤回，一家延期。

01

欧福蛋业（首发）获通过

苏州欧福蛋业股份有限公司主要从事蛋液、蛋粉以及各类蛋类预制品的研发、生产、销售，追求“开创并引领中国蛋品加工业，让小小鸡蛋成就大大世界”的宗旨。发行人是农业产业化国家重点龙头企业、苏州市专精特新示范中心企业，公司的液体蛋制品生产车间被评为江苏省示范智能车间。

• 北交所首家外资IPO项目

与常见的内资控股股东及实控人不同，欧福蛋业有着80%以上的“丹麦血统”。招股书显示，丹麦公司China Egg Products ApS（下称“China Egg”）持有欧福蛋业87.96%股份，实控人也是丹麦籍自然人Christian Nicholas Stadil。

这意味着欧福蛋业若成功上市，其将有望成为北交所首家外资控股的上市公司。

IPO联席保荐机构为申万宏源承销保荐，发行人会计师为天职国际，律师为锦天城。

截至本招股说明书签署日，公司总股本为15,369.5536万股，本次拟公开发行不超过5,123.18万股，占发行后总股本的比例不超过25%。

1、控股股东及实际控制人

公司控股股东为China Egg Products ApS（丹麦），持有公司13,518.8506万股股份，占比87.96%。Christian Nicholas Stadil通过China Egg Products ApS（丹麦）间接持有公司87.96%股份，为公司的实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为6.81亿元、6.20亿元、8.49亿元、4.20亿元；同期对应的归母净利润分别为-1020.86万元、4873.69万元、2248.80万元、2064.35万元。

3、拟募资3069.55万元，用于3大项目

此次IPO拟募资3069.55万元，用于预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目、年增产15000吨蛋制品加工项目、补充公司流动资金。

4、企业关注点

经过多年的发展，公司凭借稳定、可靠的产品质量，与诸多客户保持了长期稳定的合作关系，并多次保障了国内各项重大赛事的产品供应。公司的客户包括联合利华、亿滋、亨氏、百胜集团（肯德基）等国际食品巨头，85度C、克莉丝汀、巴黎贝甜、元祖、味多美、好利来等烘焙行业巨头，以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。

02

宏鑫科技（首发）获通过

浙江宏鑫科技股份有限公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，主要产品包括商用车车轮和乘用车车轮，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。

IPO保荐机构为财通证券，发行人会计师为天健，律师为锦天城。

本次发行前，公司总股本为11,100.00万股，本次拟向社会公开发行人民币普通股 3,700.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人王文志先生直接持有公司5,141.17万股，通过台州捷胜间接持有公司423.53万股，合计持有公司5,564.70万股，合计占本次发行前公司总股本的50.13%。

2、报告期业绩情况

2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为54,235.25万元、61,723.83万元、94,673.70万元、54,757.17万元；同期对应的归母净利润分别为4,313.65万元、5,212.35万元、6,811.06万元、3,535.57万元。

3、拟募资7.48亿元，用于1大项目

此次IPO拟募资7.48亿元，用于年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目。

4、企业关注点

公司秉承“求实、创新、稳健、发展”的经营理念，自成立以来一直专注于汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，早期以燃油商用车车轮为切入点，并逐步向乘用车市场拓展，随着新能源汽车行业、车辆轻量化应用蓬勃发展，公司产品以其承载力强、轻量化等优势进入该市场。经过十余年发展，公司生产的锻造铝合金车轮已经在国内外市场占有一席之地，是国内该细分领域少数具有国际竞争力的企业，形成了商用车车轮和乘用车车轮两“轮”并驾齐驱、国内国际市场共同发展的产品格局。

03

骏鼎达（首发）获通过

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。公司主要产品凭借良好的耐温性、抗UV性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能，对各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。

IPO保荐机构为中信建投证券，发行人会计师为天健，律师为华商。

本次发行前公司总股本为3,000万股，拟向社会公开发行人民币普通股不超过1,000万股，占发行后总股本的比例为不低于25.00%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，杨凤凯先生和杨巧云女士分别直接持有公司发行前 41.07%和 39.17%的股份，两人合计持有公司发行前 80.24%的股份，杨凤凯先生出任公司的董事长和总经理，杨巧云女士出任公司的董事和副总经理。杨凤凯先生和杨巧云女士为夫妻关系并签署了一致行动协议，因此杨凤凯先生和杨巧云女士为公司的控股股东和共同实际控制人。

2、报告期业绩情况

2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为28,160.25万元、32,597.50万元、46,660.56万元、23,885.02万元；同期对应的净利润分别为5668.73万元、7062.51万元、9,848.18万元、5,352.87万元。

3、拟募资5.58亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资5.58亿元，用于生产功能性保护材料华东总部项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金项目。

4、企业关注点

公司作为国内领先的高分子改性保护材料的生产企业，将凭借多年积淀的技术优势，充分发挥自主创新能力，努力拓展产品的下游行业应用领域，持续提升产品标准，不断丰富产品品类及解决方案，为客户提供具有高科技含量、高附加值的高分子改性保护材料产品。

04

肯特股份（首发）获通过

南京肯特复合材料股份有限公司主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，公司致力于为客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案。公司高性能工程塑料制品及组配件产品具有耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、低介电损耗、高阻抗等优异性能，终端产品可广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。

IPO保荐机构为国泰君安证券，发行人会计师为公证天业，律师为国浩（南京）。

公司本次发行前的总股本为6,309.00 万股，本次拟公开发行股份2,103.00万股，发行后总股本8,412.00万股。

1、控股股东及实际控制人

公司控股股东与实际控制人为杨文光先生，截至本招股说明书签署日，杨文光直接持有公司 1,999.80 万股，占公司总股本的 31.70%，南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 309.00 万股，占公司总股本的 4.90%，杨文光为南京三富股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有南京三富19.09%份额。因此，杨文光直接或间接控制公司 36.60%的股份表决权。

2、报告期业绩情况

2018年至2021年1-9月，公司的营业收入分别为24,543.25万元、24,511.03万元、31,670.18万元、19,663.39万元；同期对应的净利润分别为4,551.13万元、4,262.97万元、5,332.58万元、3,901.52万元。

3、拟募资3.52亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资3.52亿元，用于密封件与结构件等零部件扩产项目、四氟膜扩产项目、耐腐蚀管件扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

4、企业关注点

公司以“打造世界知名品牌、振兴中国民族工业”为己任，专注于高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产和销售，通过改性、复合等方式，不断研究开发耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损、抗蠕变、抗辐射、抗老化、防水透气、轻量化、低介电损耗、高阻抗等物化特性，并不断研究工程塑料的各种成型工艺和精密加工工艺，从而为客户提供多样化、组件化、系列化的完整解决方案。

公司将紧跟世界前沿科技，顺应国家宏观产业政策，提升智能化与自动化制造水平，持续改进质量管理体系，不断开发各个应用领域的国内外高端客户并展开深度合作从而学习前沿的科研方向，掌握先进的生产技术，力争打造“国内领先、国际一流”的高性能工程塑料零部件生产企业。

05

雨中情（首发）暂缓表决

雨中情防水技术集团股份有限公司主要从事建筑防水材料的研发、设计、生产及销售，并提供防水工程施工服务。

• “西北防水王”

成立20多年的时间，产销量始终稳居西北第一，这也是“西北防水王”的由来。

IPO联席保荐机构为东莞证券，发行人会计师为大华，律师为金诚同达。

本次发行前公司总股本为15,915万股，本次拟发行5,305 万股，占发行后总股本的25%。

1、控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署之日，公司总股本为15,915.00万股，其中西雨投资直接持有公司7,309.54万股股份，占公司股本总额的45.93%，为公司控股股东。

耿进玉持有西雨投资80%的股权，魏杏色持有西雨投资20%的股权，耿进玉和魏杏色通过西雨投资持有并控制公司7,309.54万股股份，占公司股份比例为45.93%；此外，耿进玉直接持有公司4,933.20万股股份，占公司股份比例为31.00%；魏杏色直接持有公司1,066.80万股股份，占公司股份比例为6.70%；耿融直接持有公司200.00万股股份，占公司股份比例为1.26%。耿进玉与魏杏色系夫妻关系，耿融系耿进玉与魏杏色之子，三人合计共同控制公司84.89%的股权，耿进玉、魏杏色、耿融三人系公司实际控制人。

2、报告期业绩情况

2018年至2021年1-9月，公司的营业收入分别为10.98亿元、12.77亿元、15.98亿元和12.16亿元；同期对应的归母净利润分别为9307.26万元、1.71亿元、2.24亿元、1.29亿元。

3、拟募资16.11亿元，用于5大项目

此次IPO拟募资16.11亿元，用于山东雨中情防水材料有限公司建设项目（二期）、富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地（二期）、江苏雨中情防水材料有限责任公司建设项目（三期）、兰州雨中情防水材料有限公司建筑防水生产项目（二期）以及雨中情防水技术集团股份有限公司总部运营中心项目。

4、企业关注点

作为创始于西北的建筑防水材料企业，经过二十余年的发展，公司现已在陕西西安、陕西咸阳、甘肃兰州、江苏泰州、山东寿光、陕西渭南等地建立生产研发基地，销售和服务网络已覆盖国内大部分地区，“立足西北、面向全国”的产业布局已具雏形。未来，公司将坚持“立足西北，面向全国”的发展战略，构建极具竞争力的研发、技术、生产、品质、营销、品牌、工程管理等综合管理体系，进一步完成全国布局，扩大生产规模，在行业整合中巩固和加强公司的优势地位，推动公司持续健康、快速发展。公司将统筹推进市场和业务开拓计划、技术与创新计划、资本运营计划、品牌提升计划和人力资源发展计划，保持公司持续创新能力，强化公司的综合竞争力，进一步降低公司运营成本，从而提高公司的盈利能力。

*因为公众号平台更改了推送规则。如果你不想错过最新的内容，记得点下“赞”和“在看”，这样，每次新文章推送，就会第一时间出现在你的订阅号列表里了!

END

点分享点收藏点点赞点在看

好书扫码购：

 ▲ 识别上方二维码，购买图书