高瓴张磊：ESG投资正当时

投资大咖说智超讲财商 2023-09-06

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张磊表示，绿色可持续发展时代召唤大量新型人才。

报道 I 投资界PEdaily

11月16日，2022年创新经济论坛在新加坡举办。高瓴创始人张磊与渣打集团首席执行官温思拓、富达国际首席执行官黎诚恩、Investcorp 联合首席执行官哈泽姆·本-加塞姆，就“如何投资新经济”展开了一场精彩的对话。

与会嘉宾认为，发展新经济不能仅仅依赖颠覆式创新。新经济向数字化和可持续发展转型过程中，需要大量资金加持，从重工业到航运业，在未来几十年内都需要大量股权和债券融资。而对于可持续性投资将在未来扮演越来越重要的角色这一点，几位嘉宾尤其达成了共识。

在被论坛主持人问及“哪种新经济投资最有价值”时，张磊以高瓴关注的气候领域为例，表示过去几年，技术创新为这一领域带来了显著的降本增效，比如太阳能行业就在过去10年里成本下降了大约90%，而在未来10年预计还会再降低一半，这是非常令人兴奋的进展。作为股权投资机构，高瓴希望能与政府、社会各方一起，在基础设施、技术和供应链创新、教育等多维度上共同努力。

张磊表示，一个可持续的未来，不仅需要大量可再生产品，还需要去投资更多“可再生基础设施”，包括物流、港口、设备等。另一方面，围绕绿色金融的软件基础设施也是值得重点关注的，包括数据量化、信息披露和评价体系的建立等。

在当天的论坛上，张磊还着重强调了在绿色可持续发展过程中的人才培养与聚合问题。他认为，和绿色产业相关的职业教育或许需要更快速地发展，从而为这一快速增长的产业提供更加充分的人才供给。他提出，“是否会出现一些职业学校，把太阳能电池存储安装相关的知识分解成多条30秒的tik-tok视频，用这种方式来培养新产业中的职业工人的技能？”

事实上，气候变化已经成为高瓴投资的重要方向，今年以来，高瓴更是加大了对相关产业链的投资。今年6月，高瓴宣布了40亿碳中和新基金的落地。近年来，张磊也在多个场合都提到可持续性的 ESG 投资正在成为重要趋势，且能创造巨大价值。

今年9月，张磊在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会上发言时就曾提到，投资机构应该在“夯实可持续投资的基础设施建设、支持可持续发展关键领域和环节中的技术创新、聚焦和培训可持续发展人才”三个角度发力。

他提及高瓴正在引入被投企业 ESG 表现评估数字化系统，“帮助被投企业收集自身 ESG 数据并进行行业对标，建立符合国际标准的信息披露系统，通过引导被投企业完成数据搜集和积累，帮助其建立可持续发展的基础。”

而技术创新始终是驱动可持续发展的终极解决方案。张磊表示，在这个过程中，投资机构要做的就是找到可持续发展的关键领域和关键环节，通过长期资金对创新技术、绿色技术的支持，鼓励和吸引更多机构参与进这一进程，形成创新的聚合效应，最终解决发展中的社会和环境问题。

根据国际能源署估算，到 2030 年，碳中和带动的清洁能源投资将创造 1400 万个工作岗位。未来，双碳管理部门会像财务、人力资源部门一样，成为企业的基础职能部门。张磊表示，ESG 涉及气候、社会、治理乃至科技和金融，可持续发展时代的人才，仅有某一方面的知识是远远不够的。未来，拥有国际视野、具备多学科知识储备和洞察的创新型交叉复合型的 Carbon Talent，将会成为可持续发展背景下真正意义的 “C 位” 人才。