V2X和车路协同研究：5G+V2X车路协同将为高度自动驾驶提供强大支撑

佐思汽研近日发布《2019-2020年V2X和车路协同行业研究报告》。

汽车网联化催生的V2X产业已经成为包括美、欧、亚等汽车发达国家或地区的重要战略性方向，各国家和地区纷纷加快产业布局、制定发展规划，通过政策法规、技术标准、示范建设等全方位措施，推进V2X的产业化进程。

根据2020年2月国家发改委印发的《智能汽车创新发展战略》，计划到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。

目前国际上主流的 V2X无线通信技术有IEEE802.11p（DSRC）和C-V2X（Cellular-V2X）两条技术路线。而应用层标准则由各国家和地区根据区域性的应用定义进行制定。

C-V2X技术包含当前的 LTE-V2X 技术以及向后演进的 5G-V2X 技术。C-V2X技术大部分指标明显优于DSRC，因此逐渐后来居上，赢得产业界广泛支持。中国主推C-V2X技术。

2019年12月，美国联邦通信委员会(FCC)一致投票通过了一项提案，该提案将重新分配5.9GHz频段的大部分频谱，并将这些频谱专用于非授权频谱技术和C-V2X技术。在过去20年时间里，5.9GHz频段的75MHz一直被指定用于DSRC，但是FCC正在寻求修订规则，并指出DSRC的进展已经停滞多年时间。尤其在2019年4月，丰田“暂停”了采用 DSRC 版本的 V2X 通信技术，对这项技术造成了重大的打击。

基于5G NR V2X将助力高度自动驾驶汽车发展

C-V2X是基于3GPP全球统一标准的通信技术，包含LTE-V2X和5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演进。

支持LTE-V2X的3GPP R14版本标准已于2017年正式发布；支持LTE-V2X增强（LTE-eV2X）的3GPP R15版本标准于2018年6月正式完成；支持5G-V2X的3GPP R16+版本标准宣布于2018年6月启动研究，将与LTE-V2X/ LTE-eV2X形成互补关系。

来源：高通

LTE-V2X的设计目标主要是支持辅助驾驶，提升道路安全及提高效率和舒适性；NR-V2X通过将通信技术与人工智能、大数据等新技术结合，可以更好地支持自动驾驶及其他新功能。

5G NR V2X的标准立项进展迅速，计划在2020年3月完成物理层规范。

2019年12月，3GPP RAN在西班牙举行的全会通过的Rel-17共计25个立项中，有一个标准化项目是“5G新空口sidelink增强”，将实现对Rel-16 NR-V2X sidelink的增强。此外，会议还明确了备受业界关注的3GPP 5G第3个版本(Rel-17)的技术演进路线，中国企业牵头了3GPP RAN R17版本多项重要标准立项，其中来自中国的运营商广泛参与和主导了多项重要标准立项。

3GPP对C-V2X（V2V/V2I）的商用部署时间

C-V2X的应用进程和部署动向

《智能汽车创新发展战略》明确提出构建先进完备的智能汽车基础设施体系，包括（1）建设智慧道路及新一代国家交通控制网，结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设；（2）开展车用无线通信专用频谱使用许可研究，快速推进车用无线通信网络建设；（3）充分利用已有北斗卫星导航定位基准站网，推动全国统一的高精度时空基准服务能力建设；（4）开发标准统一的智能汽车基础地图，建立完善包含路网信息的地理信息系统，提供实时动态数据服务；（5）充分利用现有设施和数据资源，统筹建设建设国家智能汽车大数据云控基础平台。

作为自动驾驶的关键基础设施，5G+V2X迎来政策风口。2019年起V2X已陆续实现试点落地；预计2022年前后，伴随5G商用化，V2X商用化普及度将逐渐提升，5G NR V2X同步展开测试验证，为2025年高级别智能汽车规模化应用做准备。

在车端，传统的T-BOX等汽车终端设备将面临变革。汽车TCU（远程信息控制单元）车载终端可以融合4G/5G模块、C-V2X模组、车载导航模块等技术和产品，对座舱电子和传统车联网厂家是个新的市场机遇，同时也是巨大挑战，因此受到市场普遍关注。

华为推出了可同时兼容4.5G和5G的C-V2X车载终端T-BOX，博泰推出了4.5g c-v2x T-box，东软推出了融合C-V2X/5G/以太网等技术的T-Box 3.0产品。国外三星哈曼推出的TCU，内置蜂窝式NAD以及Autotalks的第二代芯片组，提供C-V2X功能。

车联网发展，已从最开始的TSP平台阶段，到智能网联平台阶段，再演进到自动驾驶云控平台阶段（车路协同）。5G TBOX作为未来智能车辆大数据的入口，将是汽车智能硬件厂商的核心产品，同时整车厂也与Tier1展开合作，纷纷计划在下一代发布的车型中推出5G+v2X配置。

部分国内主机厂C-V2X部署动向

国内C-V2X产业链完善

C-V2X产业链从包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、测试认证以及运营服务等环节，这其中包括了芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商、电信运营商等众多参与方。2019年10月，C-V2X“四跨”互联互通应用示范成功举办，活动充分展示国内C-V2X全链条技术标准能力，将进一步推动国内C-V2X产业化落地。

C-V2X 产业地图，来源：IMT-2020（5G）推进组

华为在C-V2X领域进展迅速，已推出了C-V2X芯片、网关、T-box、路测单元和端到端全面解决方案。2019年，华为发布5G车载模组MH5000，MH5000高度集成了5G与C-V2X技术，采用5G基带芯片Balong5000，具备单芯多模、高速率、上下行链路解耦、支持SA（5G独立组网）和NSA（5G非独立组网）双模组网、支持C-V2X等特性。

华为C-V2X 产品线布局

《2019-2020年V2X和车路协同行业研究报告》目录

本报告共305页

01

V2X技术和发展趋势

1.1 V2X车联网发展态势

1.1.1 V2X车联网定义和市场规模

1.1.2 V2X在智能网联汽车产业链的位置

1.1.3 V2X典型应用场景

1.1.4 5G NR-V2X自动驾驶典型应用场景

1.1.5 MEC与C-V2X融合的场景

1.1.6 全球V2X车联网支持政策

1.1.7 全球V2X车联网产业发展态势

1.1.8 中国V2X车联网产业发展态势

1.2 V2X技术路径选择

1.3 C-V2X技术演进路线和标准化

1.4 C-V2X技术产业化进程和展望

1.4.1 5GAA联盟致力于推动C-V2X技术全球产业化落地

1.4.2 3GPP对C-V2X（V2V/V2I）的商用部署时间表

1.4.3 中国 V2X 推广和商业化应用的时间规划

1.4.4 中国C-V2X业务进程

1.4.5 中国C-V2X产业推进面临的难点和实施路线

1.4.6 中国C-V2X产业商用推进路线

1.4.7 中国C-V2X产业商用推进策略：高速公路和城市道路

1.4.8 C-V2X产业链涉及芯片、设备和集成厂商

1.4.9 中国C-V2X产业地图和成员单位占比

1.4.10 C-V2X 产业化时间表规划

1.5 MEC和5G技术的应用

1.5.1 多接入边缘计算

1.5.2 ICT企业纷纷布局 MEC 技术

1.5.3 5G V2X是自动驾驶技术发展的网络基础

1.5.4 5G uRLLC 在智能网联汽车领域的应用

1.5.5 边缘计算和网络切片

1.5.6 5G网络让高度自动驾驶成为可能

1.6 V2X应用趋势和主机厂部署计划

1.6.1 C-V2X与TBOX融合

1.6.2 V2X BOX

1.6.3 C-V2X集成策略路线图

1.6.4 2019年底最新C-V2X模组产品参数和报价

1.6.5 国内主机厂C-V2X部署计划总结

1.6.6 海外主机厂V2X部署计划总结

1.7 V2X市场规模测算

1.7.1 全球网联汽车销量和保有量预测

1.7.2 全球和中国车联网市场规模和渗透率预测

02

车路协同技术和发展趋势

2.1 车路协同政策引导和实现路径

2.1.1 V2X车路协同是自动驾驶实现的必要条件

2.1.2 车路协同是是无人车大规模应用的基础

2.1.3 国家车路协同车侧战略引导政策

2.1.4 工信部与交通部推进V2X试点

2.1.5 新一代国家交通控制网和智慧公路试点中的六个重点方向

2.1.6 车路协同的发展技术路径图

2.2 车路协同系统框架和应用场景

2.3 车路协同应用示范

2.4 智慧道路建设需求和市场规模

2.4.1 中国智能网联道路系统分级定义与解读

2.4.2 智能网联道路与自动驾驶分级定义

2.4.3 智能网联道路系统框架

2.4.4 高速公路智能化市场规模预测

03

V2X终端和系统方案商研究

3.1 金溢科技

3.1.1 金溢科技介绍

3.1.2 金溢科技经营数据

3.1.3 金溢科技产品

3.1.4 金溢科技技术发展路线

3.1.5 金溢科技C-V2X方案

3.1.6 金溢科技的客户和合作伙伴

3.1.7 金溢科技V2X示范案例

3.2 万集科技

3.2.1 万集科技介绍

3.2.2 万集科技经营数据

3.2.3 万集科技产品

3.2.4 万集科技V2X示范案例

3.3 均胜电子

3.3.1 均胜电子介绍

3.3.2 均胜电子经营数据

3.3.3 均胜电子发展战略

3.3.4 均胜电子战略

3.3.5 均胜车联产品

3.4 东软集团

3.4.1 东软集团简介

3.4.2 东软集团经营数据

3.4.3 东软集团汽车业务布局

3.4.4 东软V2X解决方案

3.4.5 东软V2X产品

3.4.6 东软T-Box产品发展技术路线图

3.4.7 东软T-Box主要客户

3.5 千方科技

3.5.1 千方科技简介

3.5.2 千方科技经营数据

3.5.3 千方科技研发体系

3.5.4 发展动向

3.5.5 千方科技V2X示范案例总结

3.6 高新兴

3.6.1 高新兴简介

3.6.2 高新兴经营数据

3.6.3 高新兴发展战略

3.6.4 高新兴产品

3.6.5 高新兴V2X示范案例

3.6.6 高新兴物联介绍

3.6.7 高新兴物联发展规划

3.7 星云互联

3.7.1 星云互联简介

3.7.2 星云互联发展历程

3.7.3 星云互联产品

3.7.4 星云互联V2X示范案例

3.8 华砺智行

3.8.1 华砺智行简介

3.8.2 华砺智行发展历程

3.8.3 华砺智行产品

3.8.4 华砺智行国内外合作案例

3.9 希迪智驾

3.9.1 希迪智驾简介

3.9.2 希迪智驾产品方案

3.9.3 希迪智驾V2X案例

3.10 四维图新

3.10.1 四维图新简介

3.10.2 四维图新发展历程

3.10.3 四维图新业务布局

3.10.4 四维图新发展战略

3.10.5 四维图新V2X示范案例总结

3.11 千寻位置

3.11.1 千寻位置公司简介

3.11.2 千寻位置战略布局

3.11.3 千寻位置业务范围

3.11.4 千寻位置产品

3.11.5 千寻位置V2X示范案例

3.12 百度

3.12.1 百度Apollo发布车路协同开源方案

3.12.2 百度Apollo车路协同开源技术路线图

3.12.3 百度产品技术

3.12.4 百度V2X示范案例总结

3.13 阿里

3.13.1 阿里车路协同自动驾驶方案

3.13.2 阿里发展战略

3.14 Cohda Wireless

3.14.1 Cohda Wireless介绍

3.14.2 Cohda Wireless产品

3.15 Commsignia

3.15.1 Commsignia简介

3.15.2 Commsignia发展历程

3.15.3 Commsignia V2X 硬件

3.15.4 Commsignia V2X 软件

3.15.5 Commsignia C-V2X技术演进

3.16 博世

3.16.1 博世自动驾驶总体发展战略

3.16.2 博世V2X战略

3.16.3 博世V2X产品

3.17 Savari

3.17.1 Savari介绍

3.17.2 Savari技术和产品

3.17.3 Savari合作伙伴和投资者

3.18 哈曼

3.18.1 哈曼公司简介

3.18.2 哈曼产品

3.18.3 哈曼TCU/T-Box未来发展规划

3.19 LG电子

3.19.1 LG电子公司简介

3.19.2 LG电子产品和技术

3.20 松下 Ficosa

3.20.1 松下 Ficosa介绍

3.20.2 FICOSA产品

3.20.3 V2X应用案例

3.21 大陆

3.21.1 大陆公司简介

3.21.2 大陆产品技术

04

V2X芯片和模组厂商研究

4.1 华为

4.1.1 华为智能网联汽车总体战略规划

4.1.2 华为智能网联汽车产品布局和客户

4.1.3 华为C-V2X车联网布局

4.1.4 华为产品技术

4.1.5 华为 Balong 765 芯片

4.1.6 华为 T-Box 的演进

4.1.7 华为对全球智慧灯杆的预计

4.1.8 华为车路协同动向

4.2 高通

4.2.1 高通自动驾驶平台构成

4.2.2 高通产品技术

4.2.3 高通C-V2X 芯片组应用

4.3 Autotalks

4.3.1 Autotalks介绍

4.3.2 Autotalks产品

4.3.3 Autotalks产品应用

4.4 NXP

4.4.1 恩智浦产品技术

4.4.2 恩智浦车载T-Box解决方案

4.4.3 恩智浦产品应用

4.5 大唐高鸿（中国信科）

4.5.1 中国信科介绍

4.5.2 中国信科产业布局

4.5.3 V2X车路协同产品发展历程

4.5.4 产品与技术

4.5.5 技术路线和规划

4.5.6 对外合作

4.5.7 应用案例

4.6 移远通信

4.6.1 移远通信简介

4.6.2 移远通信发展历程

4.6.3 移远通信经营数据

4.6.4 移远通信产品技术

4.6.5 移远通信车规级模组优势及客户

4.6.6 应用案例

4.7 中兴通讯

4.7.1 中兴发展战略

4.7.2 产品技术

4.7.3 合作伙伴

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