君合业绩丨君合助力九龙江集团发行福建省非金融企业首单可持续境外债券

漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）于2022年7月发行3年期票面利率为4.7%的5亿美元高级无抵押可持续境外债券，为福建省非金融企业发行的首单可持续境外债券。本次发行备受国际投资者瞩目，实现2.6倍的超额认购，最终定价较初始价格指引大幅收窄，票面利率远低于同类企业同债券利率水平。

九龙江集团是漳州市政府重要的产业投融资主体，旗下公司包括上市公司片仔癀（600436.SH）、龙溪股份（600592.SH）等，主要从事中成药制造、轴承制造等业务，同时参与漳州市产业园区开发和产业类项目投资，并拥有国家一级中药保护品种片仔癀的独家生产工艺，其工艺和处方作为国家保护传统制作技艺列入国家非物质文化遗产名录。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情等诸多不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等。

本项目牵头合伙人为余永强律师，内核合伙人为陈燕律师。

余永强  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

陈 燕  合伙人

chenyan_bella

@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力漳州市九龙江集团有限公司发行境外美元债券
   

境内IPO及再融资

1. 君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市
   

争议解决

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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