君合业绩丨君合协助INEOS（英力士）与中国石化签署总价值约70亿美元的三项重大交易

2022年7月28日，INEOS（“英力士”）与中国石油化工股份有限公司（“中国石化”，股票代码：600028.SH，00386.HK）签署了三项重大交易的一系列收购及合资合作协议。三项具有里程碑意义的交易总价值约70亿美元，预期实现合计年产能将达700万吨，每年创造约100亿美元的销售额。

英力士与中国石化签署的这三项交易包括：

1、英力士收购中国石化子公司上海赛科石油化工有限责任公司（“上海赛科”）的50%股权，交易对价约人民币105亿以上。上海赛科成立于2001年10月，其前身由中国石化、中国石化控股子公司中国石化上海石油化工股份有限公司和BP化工华东投资有限公司（后由中国石化控股子公司中国石化上海高桥石油化工有限公司接手其全部股权）出资组建，曾是国内最大的中外合资石化项目之一，总投资额逾30亿美元；

2、中国石化收购英力士子公司英力士苯领高新材料（宁波）有限公司（“英力士高新材料”）50%股权。英力士高新材料于2019年8月在宁波市注册成立，主要从事ABS通用材料和特殊材料合成树脂或石油树脂的研究、生产、开发、设计、批发、进出口和售后服务等，是英力士在中国投资建设的首个世界级的ABS生产基地；以及

3、英力士与中国石化按照50%：50%的股权比例成立一家高密度聚乙烯项目合资公司，该公司计划在天津建设的高密度聚乙烯（HDPE）项目完工投产后的年产能将达到50万吨。

英力士是一家全球化的石化产品、特种化学品和石油产品制造企业，旗下拥有194家工厂，业务遍及全球29个国家。英力士运营36个独立业务部门，涵盖化工、石油和天然气行业，以及多个消费品牌。英力士的产品被广泛应用于运输、包装、通信和电子、纺织品、油漆和涂料、医疗、家用产品、能源等多个行业。此次与中国石化签署的三项交易对英力士具有里程碑意义。如英力士集团主席兼CEO Jim Ratcliffe爵士表示，此次合作将重塑英力士在中国的石化产业生产和技术布局，对于英力士具有非常重大的意义。

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君合作为英力士本次交易的境内法律顾问，全程参与了尽职调查、交易方案论证、交易涉及法律问题解决、交易文本审阅、协助交易流程管理等工作。君合以一贯严谨、高效的工作风格和专业、细致的工作态度，协助客户最终顺利完成了交易文件的签署，取得了客户的充分肯定和信任，再次展现了君合为大型、复杂的跨境并购交易提供出色法律服务的能力。

本项目牵头合伙人为陈伟律师，主办合伙人为陈伟律师和孙轶律师。合伙人许蓉蓉律师、巩明芳律师、谌楠律师、陆居轶律师、赵吉奎律师和张擎律师均对本项目给予了大力协助。

陈 伟  合伙人

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业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  银行金融

孙 轶  合伙人

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业务领域：

公司与并购 外商投资

许蓉蓉  合伙人

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业务领域：

公司与并购  竞争法

巩明芳  合伙人

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业务领域：

竞争法

谌 楠  合伙人

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业务领域：

劳动法

陆居轶  合伙人

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业务领域：

银行金融  公司与并购

赵吉奎  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

张  擎

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业务领域：

税法

君合2022年代表业绩

公司与并购

1. 君合协助INEOS（英力士）与中国石化签署总价值约70亿美元的三项重大交易

境内IPO及再融资

债券及资产证券化

争议解决

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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