2023年3月新能源乘用车区域市场分析

3月是春节后的真正市场启动期，也是疫情三年结束后的市场启动期，因此蛰伏已久的消费市场逐步恢复，烟火气重归生活。因此3月新能源车市场零售环比增长较强，1-3月实现较强正增长。

1. 1.   3月新能源车批发很强

3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆，同比增长35%，环比增长25%。相对于历年的3月新能源低于2月的惯例，今年的2月新能源较低，带来3月的强势回升。

1-3月新能源乘用车批发销量达到150万辆，同比增长26%。今年以来由于锂和镍等原材料价格回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-3月的150万台的销量较强，同比增量31万台，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

1. 2.   3月新能源车零售增速强

3月新能源乘用车国内零售销量达到54.3万辆，同比增长22%，环比增长24%，国内新能源乘用车市场保持趋势性上升走势。2月的零售谷底在3月反弹效应较强。

1-3月新能源乘用车国内零售销量达到132万辆，同比增长23%。3月的新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

1. 3.   3月新能源车出口增速强

3月新能源乘用车出口7.0万辆。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。

1-3月累计出口22万台，同比增106%。从自主出口海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。3月出口增长较强，未来几个月的低基数对出口促进加大，全年新能源汽车出口预计高增长。

1. 4.   新能源乘用车用途特征

2017-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。今年的市场需求逐步走稳，纯电动2023年3月出租租赁的占比在12.4%，较年初提升较大。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。

1. 5.   区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2023年新能源乘用车在特大城市占到总销量20%，较2022年下降3个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大，公共交通差，近期的大中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

不考虑特大城市的限购特色因素下，车市的增长主要是中型城市和县乡。

相对燃油车逐步向低县级市场延伸，新能源车的步伐更快，尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的插混车型也是逐步扩展，未来潜力较大。

1. 6.   新能源城市市场的表现在逐步改善

3月的新能源车增长主力是前期受抑制的疫情重灾区，限购的上海、杭州、深圳、广州等限购表现仍较强。3月的新能源车增长主力还有武汉和长春等非限购核心大城市。下滑的是柳州和佛山等小车市场区域。

2023年新能源车相对于2022年同期仍是大幅增长，郑州、杭州、西安、上海、广州等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。

1. 7.   纯电动车的区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大型限行城市市场占比持续回升，中小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比下降，2021-2022年表现下降到10%左右水平，但2023年3月回升到13%，其中限购城市占比提升迅猛。

近期限购城市和中型城市的出租租赁车占比上升，中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场规模较大。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善，尤其是3月以比亚迪为代表的增量表现较好。从特斯拉来看， 3月份较同期的的主力区域更延伸到县乡市场，特大型城市的纯电动市场增长相对较好。

1. 8.   纯电出租市场快速发展

由于部分网约车实际没有改为经营车辆，仍属私家性质，因此网约车数量远大于表观统计数据。此处主要是出租数量。

3月的各地出租市场更新电动化力度较大。尤其是广州、上海、北京等地区相对于前几年的3月更新数量大幅增长，体现电动化的公共领域较强特征。

目前大部分限购城市的纯电动车的购买中20%以上是出租租赁。

新能源网约出租规模近几年高速增长，这些有正规变更手续的出租租赁车辆增长较猛。广州、成都、深圳等的每年规模巨大。北京的规模不大，但按照北京出租的人大代表建议就是，北京的网约车规模已经严重超容量。

出租网约超容量发展，导致大量空驶车辆导致单车效率降低、价格较低，等客的低速行驶也带来道路通行效率不高。由于网约车长时间占用道路，且网约车收入在北京等地还不低，因此更多的灰色网约车将持续涌入。

1. 9.   插混乘用车的区域需求

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。

插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。理想L8在3月表现很强，超越部分老牌明星车型。

3月的插混走强，大中型非限购限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

1. 10.纯电乘用车的区域渗透率-3月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2020年的15%上升到2023年的34%。

而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的3月上升到23%。

2023年3月全国插混市场也达到9.8%的前期最高水平。插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型市，今年3月插混车市场占比达到10%；在中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，3月插混占比3%，回落较大。广州、深圳、天津的插混市场在3月也环比下降较大。

1. 11.3月各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年3月表现较强的出租市场是广东、浙江、江苏、山东等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如四川市场，还有江苏、浙江市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。

造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

河南地区的五菱超越比亚迪也是很好的微车强势增长。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，理想汽车全面位居第二。长安、上汽也是走势较强。

合资车企的插混表现相对偏弱。

1. 12.北京市场走势

北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳，2023年3月销量达到1.5万台，稍高于去年同期，牌照指标充分消化。2023年的累计销量同比增长18%的表现较好。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年6-9月的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京今年3月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

1. 13.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年3月份开始出现年末抢购行情，今年的3月销量拉升较大，仍是历年3月新高，上海新能源车呈现持续增长特征。

2023年3月份上海的新能源车市场销量达到3.2万台，相对去年3月的2.1万提升55%，去年的上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复，抢牌照行情结束的影响不大。

1. 14.限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2023年3月份仅达到14万台水平，同比增长速度达到15%的较好水平。2022年累计的新能源车的销量达到132万的水平，同比增长94%，远高于我们总体的车市增长，也高于我们总体新能源车的平均增长速度，体现了限行城市购买新能源车的热情相对较高。

1. 15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。

2022年非双限城市累计达到274万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市的表现极其优秀， 3月份销售28.4万台的增速22%。

前期担心的政策影响不大的非限购非限行城市成为销量和增量主力，全国各类地区对新能源车都有强势需求增长的特征。叠加限行城市的需求，2023年的区域市场需求保持强势增长。

附：近日信息合集