2023年3月中国汽车出口市场分析
自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台,同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台,同比增长55%。2023年1-3月中国汽车出口106.9万台,同比增长54%,表现超强,尤其是3月出口汽车创历史新高。2023年汽车出口均价2.0万美元,同比2022年的1.8万美元,均价大幅提升。
2021-2022年初,随着汽车独资企业的出口,中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点,改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万,表现好;2021年新能源车出口59万台,继续持续走强;2022年累计出口新能源车112万台;2023年1-3月出口新能源车39万台,同比增长84%,其中2023年新能源乘用车出口37.3万台,同比增长87%,占比新能源汽车出口95%。新能源专用车的出口也增长较快。
中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场,近两年西欧和南欧的西班牙、比利时、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点,而今年对泰国等东南亚国出口走强,上汽乘用车、比亚迪等新能源车型强势表现。
中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2017-2020年出口增速逐步企稳改善,年度出口量维持在月均100万台左右水平。2020年的出口达到108万台,同比下降13%。
2020年全年的销量达到108.5万台,同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台,同比增长102%。
2022年的出口市场销量340万台,同比增长55%,主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。
2017-2019年的出口车市都是相对同期增长的。2021年整车出口(含底盘)出口219万台,增速102%的表现算很好。2021年-2022年出口表现较好的是四驱SUV和其它乘用车。
2023年1-3月的汽车出口是全面走强,乘用车是出口主力,增速63%最高,其中四驱SUV、未列名乘用车出口较好。今年客车和特种车出口表现一般。
从结构看,乘用车出口表现上升的是未列名乘用车的出口,2023年未列名乘用车的出口达到汽车占比32%。
2019年以前的新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的主流新能源车型数量不大。
新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。2020-2022年新能源出口表现好,2022年累计出口新能源车112万台。
2023年的乘用车和货车的出口增速持平于2022年增速。纯电动货车的出口很强,这是很好的表现。
上海对中国出口的重要意义极其明显,2021年上海占中国出口的23%的比例;2022年上海占中国出口24%的比例;2023年1-3月上海占中国出口21.6%。这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀,尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业,出口量都相对较强,所以形成较大的增长表现,但上汽通用出口表现平稳。
安徽的出口表现相对较强,主要也是奇瑞的出口表现相对较强。
从销量看,2017-2023年的出口是逐步回升的态势,主要是欧洲的贡献,2023年欧洲占比38%,远超其它地区。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出,发达国家的市场表现较强。
而非洲和南美洲的表现相对回落。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定不可持续。
今年俄罗斯市场巨变,外资退出,因此中国对俄罗斯的出口也较多。去年出口是对比利时的出口车较多,今年欧洲经济低迷,德国和英国的市场占比下降。
智利车市暴跌51%,前几年较强。亚洲仍是沙特和孟加拉市场。近期的墨西哥市场表现较强。
2023年整车出口主要是俄罗斯、墨西哥、西班牙等市场。3月埃及、法国、智利、巴基斯坦市场下降较大;墨西哥和俄罗斯市场都表现相对较强,甚至俄罗斯市场也成为增量的核心市场。
2023年1-3月份增量相对较多的是俄罗斯和欧洲和北美、亚洲的市场,俄罗斯、墨西哥、比利时、沙特、菲律宾等都很强。
随着特斯拉进入中国,中国汽车出口格局改变。2023年新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江、广东、湖北、江苏等。
目前来看,北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势,天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征。
前期汽车出口的海外根据地效果并不理想,2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家,波动剧烈。
2021年汽车出口结构改善,实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家。
2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等,不发达国家较多。
2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、沙特、英国、澳大利亚等国家,欧美市场走势放缓。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。
俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场,这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变,当年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好,但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策,当年中国汽车几乎退出俄罗斯。
近期其他国家汽车退出俄罗斯,中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求,目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的。
2022年新能源汽车出口同比增长90%。新能源汽车出口主要是欧洲和亚洲两大市场。
2023年出口比利时、英国等欧洲国家和泰国等东南亚是两大主力方向。近期的西班牙、澳大利亚和泰国、菲律宾等两类市场表现较强。
乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。
中国乘用车2023年1-3月出口主要下滑市场是埃及、智利等经济不发达国家。
货车市场出口近几年增速不强,在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。
货车市场主力是5吨以下汽油和柴油货车较强,20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。
卡车出口市场前几位总体表现稳定。2022年主力出口表现的较好。
由于疫情的爆发,世界客车需求出现一定下降,导致近两年的中国客车出口持续萎缩,从2019年的6.4万台下降到2021年的3.7万台。
*2023年3月汽车生产261万增11%,新能源汽车67万渗透率26%、49平米新房一辆车