2024年1月新能源乘用车区域市场分析
1. 2024年1月新能源车批发很强
1月68万销量,同比增长75%的幅度较大,但环比下降38%也是较少的。2023年新能源乘用车批发销量达到887万辆,同比增长36%。2024年的2-12月的销量预期增速在22%左右。
2. 2024年1月新能源车零售增速强
2023年累计零售775万辆,同比增长36%。2024年1月的新能源车的零售67万走势相对较稳,低温和燃油车促销潮带来的抑制效应较强。
3. 2024年1月新能源车出口增速强
2024年1月新能源车出口9.5万辆,同比增长27%,环比下降7%。2023年累计出口104万辆,同比增长71%,新能源车出口占乘用车出口26.6%,这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。
中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善,自主品牌纯电动主要面向发达国家市场,因此市场前景向好。
2023年累计出口104万台,同比增71%。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。2023年1月的出口低基数对出口促进加大,未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
4. 新能源乘用车用途特征
近期插混的私人市场占比也是持续提升,出租租赁的插混需求持续萎缩,纯电动仍是出租最佳选择。1月的纯电动出租租赁比例明显下降。
5. 区域市场的表现在逐步改善
新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强,近期持续下行。剔除特大城市的限购因素,2024年纯电动新能源乘用车在大城市占到总销量的比例较2023年下降,这也是说明大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓,整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差,近期的中型城市市场需求旺盛,县乡市场新能源逐步启动。
6. 新能源城市市场的表现在逐步改善
2024年插混相对于2023年同期仍是大幅增长,广州、南宁等增长都相对较为迅猛,形成增量的核心推动力量。
7. 纯电动车的区域需求差异
纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强,但占比逐步下降,大中型限行城市市场占比持续回升,小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。
纯电动车的租赁市场目前表现逐步地回落,2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值,随后2020年出租租赁的占比下降,2021-2022年表现下降到15%左右,2024年1月下滑到11%,其中大型城市的占比下降明显。
近期中型城市和县乡的出租租赁车占比上升,中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场压力较大。
从主力车型的表现来看,也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷,尤其是1月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看,1月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场,特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。
8. 插混乘用车的区域需求
插混车型的私人消费市场增量潜力较大,虽然上海减量,但中小城市市场均有较好需求。
插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场,今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。
近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升,比亚迪和吉利相对较强。领克08和银河L7在1月表现很强,超越部分老牌明星车型。
1月插混走强,大中型非限购城市仍是插混主力,限购城市需求占比下降,县乡市场的插混形成较好的推动。
9. 増程乘用车的区域需求
。
増程的主力市场仍是大中型城市,但随着问界和深蓝等的增长,小城市和县乡市场也逐步崛起。
10.纯电乘用车的区域渗透率-1月
目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2021年1月的12%上升到2024年的18%。
而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同,2019年和2020年都在偏低的水平,今年中等城市的1月上升到18%,县乡市场的渗透率提升表现也是较强。
插混在全国各地市场渗透率都持续增长,尤其在特大型城市,今年1月插混车市场占比达到13%;在中小城市市场,插混市场的占比也呈现持续提升的特征,各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。
11.各区域市场的企业差异化很强
私人纯电动市场的特色相对鲜明,高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀,江苏、浙江等发达地区基本都是第一。
造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的,而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。
12.北京市场走势
北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳,2024年1月销量达到1.4万台,位于历年同期高位,牌照指标充分消化。2023年的累计销量同比增长28%的表现较好。
2018年新能源车指标相对紧张以来,2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差,目前增速偏低,部分2018年购车的用户应该换车了,但市场总量仍不高,这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。
13.上海新能源市场走势
上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始出现年末抢购行情,2023年的12月销量下降较大,上海新能源车呈现增长放缓特征。
14.限行城市的新能源乘用车市场走势
新能源车在限行城市的表现相对较强,2024年1月份达到17万台水平,同比增长速度达到121%的较好水平。
15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行,这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的,这类城市在全国的区域相对较广,新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。
2022年非双限城市累计达到273万台水平,同比增长96%,呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀, 2024年1月份销售38万台增速138%的表现很强。
*2023年汽车行业收入超10万亿,增12%、利润超5000亿增6%、利润率5%