2024年1月中国占世界新能源车份额66%

*注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。*

2024年1月份汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台，燃油车销量总占比相对下降。受到高基数和各国补贴政策退出的影响， 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。由于春节因素，1月中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速。

2024年1月中国新能源乘用车占比世界新能源66%的表现较强。2024年1月中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

一、世界新能源汽车走势

1、2024年世界新能源汽车表现

2023年1-12月份，世界汽车销量8901万台，其中新能车汽车销量1429万台，燃油车销量总占比相对下降。2024年1月份汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台。

2、世界汽车能源结构

世界燃油车销售比例2024年1月达到世界汽车比例为78.1%，比2023年又明显下降了0.2个百分点的水平，而广义新能源车达到了22%的水平表现是相对较强的一个状态。

2024年1月纯电动车的占比达到10.1%，而插电混动是达到5.6%的汽车比例，而混合动力是6.2%，油电混动的占比提升。

3、世界新能源汽车结构

世界新能源车结构以狭义乘用车为主，1月占比达到97%的比例，而新能源商用车占比3.1%，其中电动皮卡的1月销量0.4万台，应该说在缓慢提升之中，但提升速度并不是特别快。特斯拉皮卡的拉动效果还没有充分地体现。而在新能源乘用车中轿车占到40%，SUV占到54%，MPV占比还是比较低的， SUV是目前世界新能源的主力。

二、世界新能源乘用车走势

1、2024年世界新能源乘用车表现

• 2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。

• 2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强，1-12月达到1382万台，同比增长33%；

• 2024年1月达到103万台，同比增长54%。因为中国春节因素，世界新能源1月相对前几年的走势提升较大。

2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。

2024年的新能源高点启动趋势明显。类似于2021年和2022年的年初走势特征明显。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

中国之外市场的新能源走势总体较强，海外新能源在今年开始相对低迷，由于北半球是新能源主要市场，因此冬季的低迷是世界新能源的特色。

中国之外市场的新能源走势较弱，2022-2023年的海外新能源增长偏低。由于去年的基数较低，有利于1月增长，海外市场总体增长平稳。

中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。

中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。

中国2023年1-12月的销量887万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车总量优势明显。

2024年1月欧洲和北美的增长都在20%左右，在欧洲政策补贴退出的背景下，增速波动不大。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。

（注：2月虚拟数据）

2024年中国新能源车销量异常偏高，美国新能源回落较大，欧洲也是政策退出，美国去年12月出现明显回升特征。

美国新能源的销量增速放缓，库存压力较大，经销商抱怨很明显。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，其中中国新能源渗透率达到30%，德国达到22%，挪威达到70%，美国仅有9%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅下降，2024年1月下降更明显。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%，较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年中国占世界份额63%，2024年1月的份额66%的表现较强。

2、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源表现不错，上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想和蔚来等表现特别良好。

四、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额；2022年又回升到65%的份额；2023年的份额达到61%的份额水平；2024年1月的表现相对平稳。

欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20.1%的水平，2024年1月的份额继续下滑。今年的美国电动车份额上升到14%，表现稍有改善。

2、车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024年的份额上升到19%的表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，特斯拉保持世界纯电动领先。2020年在23%左右的份额水平，今年1月仍达到23%的较强走势。

吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年8%。

五、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1月达到74%的超高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的17%的水平。

2、车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。

德国大众的插电混动份额大幅上升到2020年的20%，又下降到2023年的6%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024年下降到3%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界10%的水平。

六、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年混合动力份额下降，美国和日本的混动市场回升。

2、普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，前期占据90%，其它大部分企业的混动份额均不超过1.4%。近期的广汽、东风等在2024年的混动市场份额表现较强。

附：近日信息合集