美国国防部2019年消费账单出炉，竟频频打脸！

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美国国防部发布了2019年最新的《美国国防采购趋势》，报告中详细总结了国防部的各类合同及支出情况。就此，美国国际战略研究中心（CSIS）也分析了美国采购趋势的变化与特点。

文章仅供参考，观点不代表本机构立场。

美国国防采购趋势2019：国防部趋势

作者：学术plus高级评论员  张涛

美国防部2019消费账单·重点一览        

1. 国防合同从2017财年的3311亿美元增长到2018年的3645亿美元，增长了10个百分点。
2. 虽然2018年国防战略（National Defense Strategy，NDS）强调了现代化优先，但国防部在NDS相关技术方面的投入方面还没有明显的转变。国防研发（RD）合同在产品和服务方面持续增长，但在2018财年所占的国防合同份额降到了本世纪最低点。
3. 2018财年国防部合同支出与国防合同周期的前2年相比有明显转变。航空在前2年有很大的增长，但是在2018财年降了5个百分点，陆地车辆和设施及建筑有明显的降低，但在2018财年有所反弹。
4. 国防部Other Transaction Authority （其他交易授权，OTA）协议有明显增长，在2018财年增长了81个百分点。在过去3年，DoD OTA一共增长了352%。
5. 与前2年不同，2018财年国防合同义务反弹的最大受益者分布在大中小型公司，而非五大军火商。2018财年，五大军火商国防合同义务减少了1%。

CSIS在文中主要分析和解决以下问题：

• 国防部在产品、服务和研发方面反映2018 NDS优先事项方面有没有明显变化？

• 国防行业基地的不同部门内是否有明显变化？

• 国防部是否已经从主要武器系统开发的低谷中走出来了？

• 国防合同反弹对国防工业基地意味着什么？对不同规模的供应商意味着什么？与国防部有业务往来的主要供应商和新进入者的数量是否持续下降？

• 国防部范围内的OTA使用的趋势是什么？

• 国防部主要组成部分在国防合同趋势对面有没有明显提升或变化？

报告主要内容编译如下

仅供学习参考

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国防部在预算范围内

的合同支出

国防合同从2016财年到2018财年开始反弹。如图1所示，整个国防合同义务从2017财年的3331亿美元增长到2018财年的3645亿美元，增长了10%。在最后的3年里，国防合同义务在2015财年到2018财年增长了25%。 

图1 国防合同和预算，2000-2018

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美国国防部这些年

都买了些什么？

虽然2018年国防战略和新的管理层都强调了现代化优先，但国防部在NDS相关技术方面的投入方面还没有明显的转变。

在国防合同周期的前2年，产品的国防合同义务明显超过服务和研发。在2018财年，服务赶超产品的步伐，其中国防服务和产品合同义务分别增长了10和11个百分点，与国防合同义务增长的速度一致。同时，国防研发合同义务只增加了4个百分点，远低于国防合同义务10个百分点的增速。结果，研发投入份额成为本世纪国防合同义务的最低值。美国

在国防合同反弹的过程中，国防产品合同义务比过去3年增长了35个百分点。相比之下，国防服务合同义务在2015财年到2018财年增长了17个百分点，而研发合同义务只增加了10个百分点。

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按平台组合的国防合同义务

国防部在产品、服务和研发的投入模式上没有明显的变化，但是在2018财年的行业级投入方面还是有明显的变化。

图2: 按大类划分的国防合同义务，2000-2018

图3: 按类型划分的国防合同义务，2000-2018

在前2年，航空合同义务在11个平台组合中是增加最大的，但是在2018财年有所降低。从2015财年到2017财年，航空合同义务增加了34%。航空国防合同义务从2017财年的886亿美元减少到2018财年的846亿美元，减少了5个百分点。

空中和导弹防御合同义务在2018财年增加了53个百分点。在过去4年，空中和导弹防御合同义务从2015财年的99.7亿美元增加到2016财年的104.9亿美元，随后在2017财年减少到了89.2亿美元，在2018财年又增加到了136.5亿美元。总的空中和导弹防御合同义务自2015财年开始增加了37%。

多年以来，合同义务不断递减，设施建设方面在2018财年经历了小幅增加。设施建设国防合同义务从2017财年的395亿美元增加到2018财年的473亿美元，增加了20%。

陆地车辆方面是降幅最为严重的，在2018财年也有所反弹。2018财年陆地车辆国防合同义务总计为129亿美元，比2017财年的85亿美元增加了51%。从2015财年到2018财年，陆地车辆国防合同一位从79.5亿美元增长到了129亿美元，增加了62%。

军械和导弹方面在2018财年持续增长，从189亿美元增长到222亿美元，增长了17个百分点。从2015年起，军械和导弹合同义务增长了56个百分点。

为了响应NDS中现代化优先，未来几年原子核、太空、网络空间、指挥、控制和通信、计算机和情报、监控和侦察（C4ISR）、空中和导弹防御方面的采购会继续增长。

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按研发阶段划分的

国防合同义务

数据表明在研发的两个最早阶段，基础研究和应用研究在2018财年有两个明显不同的趋势。国防基础研究合同义务在2017财年增长了11%，是国防研发合同义务平均增长的几乎3倍，而应用研究防御合同义务减少了1%。

研发活动的2个中期，先进技术研发和先进组件开发和原型增长速率高于、2018年国防研发合同义务整体速率，与2018年NDS原型和实验的关注点是一致的。先进技术研发国防合同义务从43亿美元增长到了48亿美元，增长了11%。先进组件开发和原型国防合同义务从2017财年的53亿美元增长到了2018年的60亿美元，增长了14%。国防部在采购过程中更多地使用了实验和原型，先进组件开发和原型共占2018财年国防研发合同义务的23%，高于历史平均水平14%。

先进技术开发和先进组件开发和原型增长的速率也高于2018财年国防研发合同义务的整体增长率。

图 4: 国防研发合同义务（2000-2018）

系统开发和验证合同义务在2017财年增长后，在2018财年有明显下降。从2017财年的43.3亿美元降到40.6亿美元，降低了6%。系统开发和验证从2017财年的17%降低到2018财年的15%，低于历史平均水平27%。

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国防部范围内的

OTA使用情况

国防部和其他联邦机构使用OTA来访问传统采购外的创新方法。与传统的基于FAR的采购方法相比，OTA更加灵活，因为传统方法受限于规则、政策等。

图 5: 国防OTA义务和总价值（2014-2018）

如图5所示，过去这些年签订的OTA协议的基础和所有选项都比真实的OTA义务增长速度要快很多。去年，OTA协议的潜在价值从2017财年的111亿美元增长到2018年财年的268亿美元，增长了138%。从2015财年开始，OTA协议的总价值增长了758%，而OTA义务增长了352%。虽然国防部最终并不会执行所有签订的OTA中的选项，但OTA的潜在范围在不断增长，这也表明OTA义务会在未来持续增长。

陆军处于国防部OTA复兴的前沿，在过去1年里，大部分国防部组成部门在OTA的使用上都有所增加。陆军OTA义务在2018财年增长了86%，从占2017财年国防OTA义务的68%增长到占2018财年的70%。在过去3年里，陆军OTA义务从2015财年到2018财年间增长了348%。

图 6: 按客户分类的国防OTA义务（2014-2018）

在最近立法变化前，空军在OTA使用方面做了一些限制，但是总得来看，该服务的使用在近些年有明显增加。空军OTA义务从2017财年的1.9亿美元增长到2018财年的5.3亿美元，增加了176%。从2015财年开始，空军OTA义务已经增长了9.982倍。

海军在2015财年到2017财年之间占国防OTA义务总数的不到1%。海军在OTA使用上也有一些限制，其对OTA使用的增加是从2018财年开始的，2018财年在OTA方面的支出为249.6亿美元，而从2015财年到2017财年OTA总支出为73亿美元。

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按供应商规模划分的

国防合同义务构成

美国五大军火商（Big Five）国防合同义务从2017财年的1159亿美元降低到了2018财年的1148亿美元，降低了1%。从总的国防合同义务占比来看，五大军火商从2017财年的35%降低到了2018财年的32%。在整个国防合同反弹过程中，五大军火商的国防合同义务从2015财年到2018财年共增长了32个百分点。

图 7: 根据厂商规模划分的国防合同义务，2000-2018

大型厂商在反弹的前2年降低最厉害，从2015财年到2017财年共降低了1%，然后在2018财年有所反弹。大型厂商2018财年的国防合同义务总额为1024亿美元，2017财年为899亿美元，2018财年比2017财年增长了14%。但是大型厂商在国防合同义务中所占份额从2015财年的31%降低到了2018财年的28%。

中小型厂商在国防合同反弹中收益较多。在2018财年，小型和中型厂商的国防合同义务分别增加了16%和18%。从2017财年到2018财年，中型厂商的国防合同义务份额从19%增加到了21%，而小型厂商所占份额从19%增加到了20%。

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厂商数量

数据表明，在2018财年，国防部主要供应商总数降低了9%，新供应商总数降低了7%。从2015财年起，国防部主要供应商总数降低了15%，新主要供应商总数降低了16%。国防部和NDS都强调了国家安全创新基地，并尝试吸引非传统防务公司参与国防部项目。

图  8: DoD 厂商数量（2005-2018）

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国防组成

新的海军合同因为在2015财年到2017财年增长了25%，但在2018财年有所下降。海军合同义务从2017财年的1131亿美元降低到2018财年的1097美元，降低了3个百分点。从总的国防合同义务占比来看，海军的占比从34%降低到了30%。

空军方面在2018财年继续增长，去年空军合同义务增加了15%。自2015财年开始，空军合同义务增加了30%。在过去4年，空军合同义务从2015财年的562亿美元增加到了2016财年的684亿美元，随后在2017财年减少到631亿美元，但在2018财年又增加到了728亿美元。

陆军在过去2年的增长速度很慢但也很平稳。陆军合同义务在2018财年增长了15%，从809.7亿美元增加到了931.7亿美元。

国防后勤局（Defense Logistics Agency，DLA)）和导弹防御局（Missile Defense Agency，MDA）在2018财年的增长速率较高。在2018财年，DLA和MDA合同义务接近历史水平，分别增长了26%和51%。

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结 论

（1）没有证据表明国防部从产品和研发的投资有表明2018NDS强调的现代化优先。

（2）航空有所下降，陆地车辆、设施和建设有所反弹，空中和导弹防御、军械与导弹有所增长。

（3）主要武器系统开发开始恢复。

（4）国防部范围OTA使用持续增长。

（5）2018财年五大军火商占比减少，但大中小型厂商有所增长。

（6）主要供应商数量和新供应商数量继续减少。

（7）从部门来看，空军开始反弹、海军开始减少、陆军小幅增加，MDA和DLA接近历史水平。

图 9: 分部门的国防合同义务（2000-1028）

报告完整目录如下

点击阅读原文查看完整英文原文

（全文完）

作者专栏 

张涛，学术plus高级评论员，专注研究人工智能产业技术与网络信息安全。

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