亚马逊通过自有品牌进军能量饮料，美国酸奶市场遭遇停滞下滑，雀巢设立新的R&D加速计划| FoodPlus Weekly
这是FoodPlus推出的第88篇Weekly·周报
声明:本文为FoodPlus原创文章，未经授权不得转载
『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯，当然有一小部分资讯时效也可能会超过一周，我们每周会更新一篇，极少数情况下也可能会缺席更新。
大事件&风向标
亚马逊通过旗下零售商自有品牌进军能量饮料领域，零售商自有品牌将为CPG品牌带来更大威胁
信息来源：FoodDive，亚马逊-Solimo官网
零售商开发自有品牌，进军食品消费品领域，已经成为一个世界范围内普遍的趋势，尤其是一些头部的零售商的自有品牌，对于CPG品牌已经构成明显威胁。
Solimo是线上零售巨头亚马逊旗下的零售商自有品牌，产品线涵盖个护、家庭护理、母婴用品、食品大货、宠物用户几条主要产品线，目前主要通过亚马逊电商销售，亚马逊也单独为Solimo开设了板块。
来源：亚马逊Solimo专区
食品方面，亚马逊通过Solimo陆续推出了咖啡胶囊、能量饼干、椰子水、蜂蜜、酱料、预包装茶叶、橄榄油等产品。
近期，Solimo推出了两款能量饮料产品，分别是Solimo Red Energy Drink和Solimo Silver Energy Drink。两款产品均具有无糖、低卡的特点，规格为16盎司罐装，24管组合线上零售价为$29.99。
来源：亚马逊
这也意味着，零售巨头亚马逊第一次进军能量饮料领域。从产品角度，这两款新品也直接对标了能量饮料巨头红牛、Rockstar以及Monster的产品，尤其是当下低热量、零糖的能量饮料也正好符合消费趋势。
对于零售商开发自有品牌，可以基于自身在消费者数据的一手积累进行比较深度的品类、产品创新和消费趋势把控，这无疑是一个挺大的优势，尤其是在当下零售商的系统化发展和相关数据维度逐渐完善，这一优势会更加凸显。
另外，零售商完全有理由把零售渠道更好的流量留给自有品牌，后者毛利更高、也更有潜力建立起自己的长久优势。
全球领先零售商自有品牌咨询机构Daymon达曼国际就在去年发布了相关报告，指出零售商自有品牌进入“文艺复兴”，同时建议零售商在当前的市场环境重必须构建起可靠的自有品牌策略。
以美国市场为代表，零售商自有品牌在2017年市场规模超过了1660亿美元，对应利润达到65亿美元，从宏观数据来看零售商自有品牌商品相比于传统消费品牌商品增长更快，保持4%以上的增速。
从微观层面，消费者的偏好调查显示，拥有『高辨识度自有品牌』的零售商对消费者有直接吸引力，报告中数据显示53%的受调消费者表明会因为自有品牌而直接选择零售渠道。以及报告中还指出，美国市场的消费者普遍认为零售商自有品牌的产品『性价比更高』、『品质更好』、『选择性更多』。
而据上海自有品牌专业委员会(PLSC)在2017年的统计，中国的自有品牌近10年来呈不断增长态势，但总体占比仍较低,仅3%-5%。相对而言，欧洲的自有品牌占比均值高30%-40%，其中瑞士和英国比较高，美国在20%-30%左右。
从市场入局者角度，线下传统的零售商是零售商自有品牌的主要力量。国际连锁零售巨头如沃尔玛、家乐福、麦德龙等已经在自有品牌上建立了一些优势，中国本土区域企业如永辉、红旗、家家悦、安德利也相继发力；还有7-11、全家、罗森、快客等先后入局。
线上角度，除了亚马逊，中国电商如阿里巴巴、京东、唯品会、1号店早已有自有品牌，甚至跨境电商的自有品牌也已开售。
从CPG品牌的角度来讲，零售商自有品牌的发展也将带来更大的压力。有意思的是，Monster此前刚好面临来自自己合作伙伴、股东可口可乐的竞争威胁——这家饮料具有基于可口可乐核心产品推出了能量饮料，并已经在欧洲市场发售。亚马逊的入场，也造成Monster更大的压力，尤其是目前Monster的能量饮料也是亚马逊平台销售排名前四的食品杂货类产品。
目前Monster旗下的低糖能量饮料Zero Ultra, Sugar Free Energy Drink规格和定位都和亚马逊新推出的产品一样，电商售价$25.99，价格比亚马逊自有品牌产品略低一些，对于消费者而言，是否能接受亚马逊自有品牌的溢价还是需要打一个问号的，但亚马逊则完全可以把品牌展示放在更突出的位置以吸引流量。
近年来，能量饮料这一传统饮料品类也出现了一些新的发展点，包括影响广泛的低糖化、功能性的强化、shots类产品的创新等，而零售商自有品牌的入局，也将进一步激化这一品类发展。对于一些核心品类的零售商自有品牌的创新和发展动态，我们将持续保持关注。
美国酸奶市场陷入停滞、下滑困境，酸奶品类增长的黄金时代可能已经过去
信息来源：华尔街日报，Food Dive
据调研机构尼尔森发布的统计数据，截至2019年2月前12个月，美国市场的酸奶销量（按数量统计）下滑了6%，其中，明星品类希腊酸奶的销售下滑更加严重——达11%。
受到这一下滑影响的品牌包括Danone, General Mills等巨头旗下的知名传统酸奶品牌，也包括主打健康、清洁标签的希腊酸奶品牌Fage、澳大利亚酸奶品类中的明星公司Noosa等创新品牌。
基于上文尼尔森这一数据，华尔街日报（WSJ）发布了一篇评论 Yogurt Sales Sour As Options Proliferate，在外媒引发了不小的关注和讨论。在华尔街日报的这篇评论中，当下美国酸奶市场面临的下滑困境主要被归因于酸奶数量的增长让消费者难以选择。
从市场现象来分析，这一情况是存在的。美国市场调研机构Acosta有统计，从2015年开始，以商超为代表的美国线下零售渠道中，酸奶市场的产品种类每年在以4%的速度增长。酸奶产品的口味、包装变得越发眼花缭乱，消费者的决策和选择也受到一定程度的干扰，甚至出现一些酸奶的”选择疲乏“。
有意思的是，酸奶SKU变得如此繁杂，也一定程度上是这个品类中的品牌面临竞争状况的”无奈之举，从结果来看，颇有点黑色幽默的意味。旗下拥有Yoplait（优诺）、Mountain High、Liberté、Annie's等酸奶品牌的通用磨坊（General Mills）CEO Jeff Harmening也公开表示：
是酸奶品牌自己让自己的产品变得更加难以理解，消费者觉得酸奶产品的货架难以理解。
不过，SKU的增长绝非酸奶市场面临困境的唯一原因，甚至二者的因果关系也不是那么简单明晰。那么，美国酸奶品类遇到的问题，背后本质上的原因到底是什么？
而酸奶作为一个明星品类，经历了高速增长、品类拓展，也造就了一批优秀的品牌。在品类层面遇到的发展背后的判断和机会、挑战又是什么？在FoodPlus·食品创投洞察中，我们开启了一个酸奶市场的系列文章，目前已经更新了2篇。
在这一系列文章中，我们以美国市场为蓝图，分析和讨论酸奶这个品类面临的一些问题、这个市场中的品牌的应对策略，以及对未来的发展做出一些预测。同时我们也基于美国酸奶市场的理解和发现，观察中国酸奶市场的产品创新格局和机会。
大公司新闻
雀巢设立新的R&D加速计划 Nestlé R&D Accelerator，进一步推动产品和研发创新
信息来源：FoodBeve，雀巢官网
据FoodBev 4月10日的报道，雀巢设立了一个新的R&D加速计划 Nestlé R&D Accelerator ，用于进一步推动产品和系统的创新。
这一计划包括雀巢新成立的R&D加速创新中心，位于瑞士洛桑，这也是雀巢全球R&D网络的一部分。而这一加速中心正好位于雀巢去年整合成立的研究单位——Nestlé Research同一设施内，Nestlé Research的目标包括更好把控消费趋势和偏好，同时尤其在产品的健康、营养等方面的价值和呈现上进行探索。
Nestlé R&D Accelerator会开放给一些筛选的科学家（雀巢内部）、学生和一些创业公司，这些创新参与者可以通过这个R&D加速计划接触到雀巢的R&D资源，包括共享实验室、中央厨房、实验室规模和工场规模的设备等。
目前，雀巢透露这一项目应该会持续到2019年年底，而第一批创新研究团队已经挑选出来。
从创新的角度，Nestlé R&D Accelerator一方面利用了雀巢内部的专业积累和行业资源，另一方面也和行业内一些外部的力量合作，尤其是外部一些创新的创业公司。这种内外结合的创新模式也符合当下食品行业创新的现实情况。
值得关注的是雀巢近期在中国市场的创新推动力度也不小，尤其是在产品和研发层面：一方面组建内部创新孵化团队，更快推动一些本土化的创新产品和品牌落地；另一方面，近期雀巢在北京成立了一个新的研发中心（research and development centre），在深圳也开设了一个技术创新中心（system technology hub）。这些新的设施将一方面用于面向亚洲的市场研发新的食品消费产品，另一方面也为雀巢全球饮料等业务的创新发展提供一些技术和系统方面的探索。
可口可乐瓶装商Coca-Cola Amatil成立面向印尼市场的投资加速器
信息来源：Coca-Cola Amatil官网、foodbev，Amatil X官网
Coca-Cola Amatil是可口可乐澳洲的瓶装商，营收在50多亿美元左右，可口可乐占股29%。主要负责可口可乐商品在澳洲的制造与分销，也经营其他品牌（比如雀巢）的商品。
在2018年4月，Coca-Cola Amatil在澳洲成立了加速器Amatil X，同时也成立了风险投资基金AX Ventures，这个基金主要负责在进行加速之后的后续投资。
Amatil X加速器主要负责除可口可乐核心业务之外的增长，所以不会接受饮料类的申请。整个加速器分成两个部分，一部分是与外部加速器合作的，接受外部的申请，命名为Xcelerate，目前已经开始接受澳大利亚和新西兰的申请；另一部分是针对内部员工的，命名为Xponential，主要在公司内部寻找创新机会。
近日，Coca-Cola Amatil宣布将会把Amatil X带到印尼市场，帮助这一东南亚国家的创业公司实现更好的发展。和此前的战略思考类似，Amatil X在印尼市场寻找的公司也主要会基于其自身业务的发展互助，关注方向包括物流配送、供应链和分销优化、店内数据分析、以及可持续包装等方面，消费品牌层面也没有提到。
目前，Coca-Cola Amatil这一创新项目的推动，主要基于Coca-Cola Amatil Indonesia和当地一家本土的加速器Digitaraya的合作来进行。
雪花啤酒推出新产品线MARRSGREEN，持续发力中高端啤酒市场
信息来源：matil X官网雪花官方微信号，天猫，微博，北京商报
根据雪花啤酒官方微信信息，雪花啤酒旗下新品雪花MARRSGREEN于2019年4月9日正式上市。这也是雪花在勇闯天涯superX和雪花匠心营造后推出的第三支中高端产品。
雪花MARRSGREEN定位高端+年轻，营销上请了井柏然和何穗作为代言人。目前，这款产品在天猫等品牌暂时看不到，产品卖点和定价信息暂时也不太清楚。
此前雪花推出的9度勇闯天涯superX-明日之子，天猫官方店500ml*12听售价86元。
雪花勇闯天涯superX，信息来源：淘宝
从宏观市场角度来看，中国啤酒行业当下迎来了一个发展的节点。根据国家统计局数据显示，2018年，中国规模以上啤酒企业累计产量3812万千升，同比增长0.5%。2019年1-2月，中国规模以上啤酒企业累计产量539万千升，同比增长4.2%，同期累计出口啤酒5.838万千升，同比增长5.3%，金额为2.5019亿元，同比增长2.9%。这也是自2014年起，中国啤酒行业持续下滑后出现企稳势头。
在这一市场状况下，抓住啤酒品类的结构性升级机会，也成为各个品牌的探索重点。
投融资新闻
美国老牌植物基食品品牌Tofurky获700万美金融资
信息来源：FoodNavigator，plantbasednews，Tofurky官网
近日，美国植物基食品品牌Tofurky宣布获得了700万美金融资，这也是这家1980年成立的老牌家族式企业第一次对外融资。此前，Tofurky一直对外部融资持谨慎保守态度，而此次，公司计划将融资用于核心产品的生产拓展、产品研发创新。
目前，Tofurky旗下的产品包括素食鸡肉、植物基香肠、素食火腿片等；同时也面向餐饮渠道提供服务。Tofurky的产品线也一直在拓展，推出了素食巧克力芝士蛋糕，进入了烘焙点心品类。
Tofurky的产品线，来源：Tofurky
植物基的健康食品在美国等市场的发展可谓如火如荼，近年来品类长期以双位数增长。而据FoodNavigator的报道，Tofurky的营收增长超过品类平均速度，2018年同比增长超过20%。
近期值得关注的食品初创公司
前Beyond Meat联合创始人做了一款植物基饮料，主要针对老年消费者
信息来源：Perennial官网，FoodBev，Vegan News
人造肉领域的明星公司Beyond Meat在植物基的替代蛋白领域的探索和商业化推动都有不错的基础，而Beyond Meat的联合创始人Brent Taylor选择在2016年离开了这家充满前景的公司，因为他有一个念头：老年消费群体需要更加健康的植物基产品，但这方面的产品创新却并没把老年人作为目标群体。
于是，Brent Taylor和前Willow Cup （主要产品为植物基拿铁）的联合创始人Sara Bonham一起成立了Perennial，以“植物基”和“老年消费者”为探索的出发点。
近日，Perennial这家创业公司终于推出了其第一款产品——一款面向老年消费者的植物基营养饮料。
Perennial这款产品具有一些当下主流的植物蛋白饮料的特点，如非转基因、无麸质、无人工添加、无胆固醇等，同时通过植物基础成分塑造健康的形象，而作为一款专门针对50+年龄的植物蛋白饮料，Perennial在植物基础的特点上，更加注重“营养”这个特性，并在营养的基础上塑造一些功能性特点，这是产品的一大特色。
根据公司官网的产品介绍，Perennial主打的营养要素为膳食纤维、维生素和植物蛋白。每个8oz的产品含有140大卡、3g益生元纤维、 32mg的Omega-3 DHA，以及8g的蛋白质。
在功能性特点上，Perennial选择了骨骼健康、心脏健康、大脑健康、肌肉维护、免疫力健康和肠胃健康几个老年人普遍关注的功能性场景。而对于这些场景的塑造，Perennial则是分别和自己产品的营养、健康要素角度进行了关联。例如，骨骼健康方面的功效主要是因为产品含钙、维生素D等，而无胆固醇的特点则被用于支持心脏健康的功能。
除了富含营养，面向老年人群体，Perennial也比较注重减轻消费者的身体和心理负担，这也体现在产品设计中“Less is more（少即是多）”的思路上。一方面，不含人工添加要素等特点是按照清洁标签的思路设计；另一方面，在整体热量、糖、钠等要素的含量上，Perennial也强调自己的产品比其他一些主流品牌的同类产品更少，这也是一个比较容易打动老年消费者的呈现思路。
Perennial的营养和健康呈现，来源：Perennial官网
目前，Perennial的这一款产品每盒8oz*12盒组合售价$34.99，24盒组合售价$69.99，价格均不含邮费。
谈到新一代消费者，目前很多品牌都自然而然把目光聚焦在年轻人身上，年轻消费者快速变化的消费机会和新的消费偏好也确实给一些品牌带来了新的机会，尤其是创业公司的品牌。而在另一个角度，老龄化趋势在世界范围内加剧，人口数量庞大且具有一定消费能力的老年消费群体在创新的消费品领域得到的关注则没有那么多，这也带来了一些新的机会思考。
对于老年消费群体的机会挖掘、食品消费品基于这个人群进行开拓和创新的机会把握，我们在FoodPlus·食品创投洞察进了专门的讨论，有兴趣的读者推荐阅读下面这篇文章。
一些有趣&值得关注的新产品
△
HBP著名美剧《权力的游戏》即将迎来最终季，在全球粉丝中引发一波热度。近期，奥利奥推出了《权力的游戏》联名饼干，在包装、产品设计上和该剧深度联动，采用了该剧代表性视觉和文化元素。同时在营销上双方还合作推出了一支《权力的游戏》奥利奥版片头。该主题饼干于4月8日在北美上市。（信息来源：nowre.com）
△
法国初创食品公司Funky Veggie推出了一款鹰嘴豆零食产品线，名为Boules，主要原料包含鹰嘴豆粉、玉米粉、麦片、米粉和葵花籽油等，目前该产品有咖喱、草本植物及番茄罗勒三种口味。（信息来源：Funky Veggie官网，FoodNavigator，FBIF）
更多FoodPlus文章精选阅读
如果喜欢FoodPlus的文章
请点击一下右下角的【在看】↓