华为携WeLink参战以后，中国企业级服务市场格局怎么变？

中观研究系列

— 作者：李沐华 —

前言：我们关注到今年以来，字节跳动，华为纷纷发布产品，入局企业协同办公市场，在此之前，钉钉和企业微信已经形成寡头格局。字节跳动和华为能否分一杯羹，四大巨头的动作会给中国企业级服务市场带来怎样的变化？让我们拭目以待。

1.功能：华为WeLink主打的是连接

信息技术发展给企业办公协同带来了挑战。1）效率。到2023年，人均拥有4个智能终端，这些终端是否真正带来效率的提升尚未可知。现在企业有ERP、有OA、有邮件，需要把这些孤立的系统打通放在一个平台实现效率的提升。2）安全。当前有50%的业务场景是和社交工具打交道，个人和企业信息如何控制，如何保证信息资产不外露也是一个挑战。另外，外部的安全挑战和风险也很多。每年中国有1000万次恶意代码的攻击。3）工作形态的转变。过去是一起办公，今天40%的场景是远程协同，60%的时间在协同工作。
华为坚持从自身入手提升员工和合作伙伴的办公效率。华为现在有近19万员工，庞大的员工数量为其提供了大量用户需求的来源以及实践检验的数据库。之前员工觉得打卡不方便，就出现了移动打卡，但经过实践发现并没有真正解决问题，依然会有忘记打卡、班车晚点等情况，还是浪费时间。后来做了全连接，班车登记、工作电脑进入公司WIFI范围就可以打卡。这只是一个日常的场景，但也向我们展示了华为从公司内部入手提升效率的目标。
华为云WeLink，源自华为自身的数字化办公实践。WeLink已经助力华为19万员工实现跨越170个国家、7大语种、1028个办公场所的高效协同办公，协同效率提升30%，员工满意度90%+。2019年是华为自17年提出5年数字化转型后极其关键的一年。19年12月26日，华为云WeLink生态联盟成立，同时华为智能工作平台WeLink正式发布。华为数字化办公的发展经历的4个过程和互联网的技术发展是匹配的。2008年以前，信息化技术没有那么成熟，华为通过Notes办公；08-11年，互联网大发展，办公转移到Web端；11年以后，移动互联网发展，移动办公应运而生；16年华为开始做数字化工作平台，也就是WeLink，作为一个企业数字化联接器，连接团队、业务、知识和IoT。WeLink强调以功能为中心向用户为中心转变，以前的办公软件强调今天做了什么事情，现在聚焦解决了什么问题。以前华为每个员工手机里有上百个APP，现在通过WeLink把600多个应用做了聚合，实现了效率的提升。

WeLink主打四个连接，三大优势。WeLink主打的特点是连接——连接知识、团队、IoT、业务。可以看到，钉钉、企业微信所具备的基本功能，如流程审批、考勤打卡、差旅、即时通讯、会议等功能，华为WeLink都具备。

1）连接知识。华为重视知识管理。通过对每个员工和每个知识画像、分类，利用搜索引擎和推荐引擎，实现智能知识推荐。

2）连接团队。WeLink里面也有群组，针对办公场景，升级了团队的概念，右上角打了团队标识的群跟微信群不一样，有群空间，只要跟群相关的文件都可以存在里面，微信群里聊天的时候，发了文件以后找不到。跟项目相关的东西都可以放进来。WeLink把内部的600个应用放进来了，可以把针对群需要的应用提前配进来，就不用提前去找了。

3）连接IoT。利用WeLink智能会议室可以一键直接入会，并可通过多种方式投屏；同时，WeLink的会议纪要支持7种语言的自动翻译，以及最多2000方加入的视频会议。IDC报告显示，华为视频会议的市场占有率连续多年在中国排名第一、全球排名前三。

4）连接业务。WeLink能够提供一站式企业服务（如日程代办、考勤打卡、审批、公告、工作报告、投票、差旅等功能），支撑业务流程高效运转。

WeLink三大优势表现在：1）安全。华为提供业界唯一“芯-端-管-云”全流程安全方案，用4层安全防护（应用隔离、芯片加密、专属隧道、安全认证），确保企业信息资产安全。2）智能。推出AI智能助手“小微”，主打“WeLink与用户只有一句话的距离”。3）开放。华为的战略是平台+AI+生态，在WeLink这款产品上就是要与合作伙伴一起利用数字化平台，加上华为自己AI技术的加持，共同打造云生态。

2. 格局：巨头鏖战企业办公协同软件市场

钉钉/企业微信已经形成双寡头。腾讯天然拥有办公场景中“社交类”的流量，微信已然成为“国民级应用”，C端连接的优势是其核心竞争力。企业微信3.0 2019年底发布，其“野心”是对外连接11亿微信用户。官网数据显示，企业微信已经服务超过了250万真实企业，约6000万活跃用户，服务涵盖了50多个行业，80%全国500强的企业，拥有21000家合作伙伴，每天有470万个系统在连接企业微信。阿里入局稍晚，但这不影响其借助自身小B端优势，后来居上，实现当前市占率第一。2019年钉钉和OA老牌企业蓝凌合作推出蓝凌专属钉钉，是钉钉转向大B端的重要见证。钉钉用短短5年时间实现了巨大飞跃。2014年5月，钉钉团队入住湖畔花园；2018年5月，第三方数据显示，智能移动办公领域活跃用户数第一，超过第二至第十之和。截止2019年6月30日，钉钉用户突破2亿，企业组织数突破1000万，钉钉已经成为中国数字化办公领域的最大平台。以上详细内容可以参考我们的专题报告：《钉钉:阿里商业闭环的最后一块拼图》以及《企业微信:打通B端和C端,连接工作与生活》。

字节跳动作为互联网后起之秀，通过飞书布局B端市场。在19年下半年推出飞书之前，首先发布了海外版：Lark。飞书的定位是全新一代创作和沟通平台。并不与钉钉正面交锋，而是选择在IM、OA的基础上推出智能日历、企业云盘等功能，主要面对的客户是面对中型及大型企业。详细内容可以参考我们的专题报告《飞书:字节跳动的B端野心》。

相比于其他互联网巨头，华为toB基因更加强大。全球500强企业中有约一半都在使用华为的产品或服务，华为和客户有非常紧密的联系，未来可利用相同的销售渠道推广WeLink。根据华为年报披露数据，截至2018年年底，700多个城市、211家世界500强企业、48家世界100强企业，选择华为作为数字化转型的合作伙伴。华为企业业务的渠道伙伴数量超20000家，解决方案伙伴数量超1000家，服务伙伴超3600家，人才联盟伙伴超650家，为全球超过45000家客户提供服务，打造智能、融合、开放、安全的端管云协同数字平台，助力客户数字化转型。

过去5年，华为企业业务规模不断扩大，且增速始终高于整体收入增速。占销售收入比例从14年的6.73%增长到18年10.32%，上升了近4个点，甚至在17年销售收入增速大幅下跌的时候依然保持近50%的增速，过去5年企业业务增长率始终高于华为总销售收入增长率，成为助推营收增长的引擎。华为的优势重点在大中型政企客户，夹在中间的中型客户处于被两边争取的不确定市场。从市场分布来看，阿里、腾讯的用户主要集中在国内，而华为在海外市场有着较高的市场占有率，且增速较快。

华为主攻B端市场。华为和钉钉、企业微信的区别在于定位不同。钉钉借力阿里在小B端和C端的优势，而企业微信主要得益于微信C端的长期一家独大。而华为作为信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，靠硬件起家，天生具备B端业务基因。

3. 产品运营：华为WeLink注重全生命周期运营和粉丝运营

WeLink全球用户突破33万，日活跃28万，日均连接次数达到1200万次。华为内部推产品都不是强制性的，但是装机量做到99.8%。平均一个人每天要跟WeLink交互400次，WeLink已经成为了一个流量入口。这得益于Welink的全生命周期运营——从规划，到开发，到推广，再到产品成熟，都有详细的运营重点。

华为WeLink主张用户和粉丝参与产品的整个生命周期。用户运营在概念与计划阶段主要是发掘用户的真正需求；开发验证阶段通过引导粉丝用户，深度体验产品各个功能，反馈问题及改进建议。产品一个月发布一个版本，华为先进行内测，接下来一周时间给粉丝去测，通过几天的验证，用户质量报告通过后，可能就到全网推广阶段（海外找一两个地点去试点，然后海外全部推）。

4. 商业模式：WeLink既有SaaS版本也有私有化版本

华为WeLink提供两种服务可供选择，还提供应用市场。一是基础服务，包括通讯录、通话、消息、考勤打卡、日程待办、邮箱、知识、工作报告，根据员工数订阅；二是增值服务，包括会议、云盘、企业直播、文档处理、保密通信、小微语音助手、云桥、全球窗等服务，可以根据企业发展按需订购；此外，WeLink提供应用市场，使用户有更多其他应用选择，而通过WeLink的专业服务和严选硬件市场可以保证企业的各类需求。

华为WeLink目前部署方式是SaaS，2020年一季度会推出私有化版本。华为第一批引入了一百家合作伙伴。如果能直接满足公司需求，就直接订阅购买；如果客户有开发需求，华为提供开发平台，一周就可以完成简单的对接；如果客户没有开发能力，华为提供外包公司帮助一起开发（中软和软通）。由于定制化成本过高，华为一般不会自己下场做应用。

合规声明：本文节选自国泰君安正式研究报告《华为携WeLink入局，企业办公协同市场将成风口》，报告入库时间：2020年1月13日晚，如需报告原文PDF请后台留言。

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