数说保险：2019年下半年经营数据预演（意健险）
2019年下半年经营数据预演
（意健险）
我国意健险（意外险、健康险）生态圈正在经历巨大变革，数字化、数据化概念渗透到整个系统并逐步打破行业现状，消费者的结构、保险公司专业化程度都发生了变化。
按保险牌照来看，我国意健险市场主要有五类竞争主体，其中，寿险公司借助其较为成熟的线下销售网络，占据最大的市场份额。
2019年上半年，意健险市场，寿险公司占比82%，财险公司占比18%；意外险市场，寿险公司占比57%，财险公司占比43%；健康险险市场，寿险公司占比84%，财险公司占比16%。
意健险各类竞争主体采用不同的市场定位，运营不同的商业模式：
中资寿险公司：业务覆盖面较广，具有成熟营销团队和销售渠道；
外资/合资寿险公司：借助外资方的专业背景面向中高端客户，客户服务质量较高；
专业健康险公司：依托专业优势资源，针对高端用户的需求打造个性化的健康险产品；
财产险公司：以政府委托团体客户和个人客户为主，仅获准经营短期健康险，其中互联网财产险公司凭借渠道优势拓展客户；
第三方管理：依托大型保险公司，开发增值服务，定位高端客户。
意健险市场渠道成本相似，但由于市场定位不同，不同公司的赔付率差异度较大；由于目标群体风险较低且价格竞争相对较弱，大部分针对中高端客户的健康险公司赔付率较低。
2019年下半年，我们需要进行正确的市场定位，有效利用大数据管理赔付率，并降低渠道成本，以此抗衡目前市场中已初具规模的意健康险公司。
这就是2019年，简单的“继往开来”，复杂的“鉴往知来”，关键的“保质保量”。
2019年上半年已经过去，我们需要带着这些思考进入下半年，同时也带着这些思考开始2019年下半年经营数据预演。
如何在剩下的几个月内，打好自己的基础并做好展翅高翔的预演，数说保险是基础。
2019年上半年，意外险实现保险保费收入641亿元，同比增长17.25%。
2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入1229亿元，同比增长19.33%（如图1-1所示，采用了2019年上半年累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。
图1-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。
图1-3给出了2017、2018、2019年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。
表1-1给出了2019年上半年88家财险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家财险公司中有79家经营了意外险。
从保费规模来看，财险公司意外险保费收入275亿元，同比增长42.33%，，高于行业平均值。79家财险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，79家财险公司的赔付率波动也比较大。
表1-2给出了2019年上半年91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家财险公司中有84家经营了意外险。
从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入367亿元，同比增长3.59%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。
2019年上半年，健康险实现保险保费收入3976亿元，同比增长31.69%。
2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入7080亿元，同比增长24.12%（如图2-1所示，采用了2019年上半年累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。
图2-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。
图2-3给出了2017、2018、2019年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。
表2-1给出了2019年上半年88家财险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家财险公司中有69家经营了健康险。
从保费规模来看，财险公司健康险保费收入539亿元，同比增长38.30%，高于行业平均值。69家财险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家财险公司的赔付率波动较大。
表2-2给出了2019年上半年91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家财险公司中有87家经营了健康险。
从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入3438亿元，同比增长30.72%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动较小。
4预演思考
开篇写了供给端，从保险公司角度来看，我们需要了解我们的客户，也就是需求端。供给需求的平衡是最简单的经济学原理，当然也是最有效的策略基础。
从客户来看，无非就是团体客户和个人客户，针对不同的客户要量体裁衣。
团体客户可以划分为 3个细分市场：
跨国企业：总部在中国大陆以外的国家或地区，通过直接投资，在中国大陆设立并运营分支机构或子公司的企业；
国有企业：由中央政府或地方政府投资或参与控制的企业，包括国有独资企业、国有控股企业和国有参股企业；
民营企业：没有国有资本参与的非公有制企业；其中，小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。
团体险客户中，跨国企业、国有企业市场已经开始饱和，当前的机会主要在民营企业；未来，民营企业/小微企业有较大的市场潜力。
我们要综合考虑企业性质与已有医疗保险渗透率，为各类型企业高级管理人员提供的短期医疗险及为民营企业普通员工提供的补充医疗险前景较为广阔（如图3-1所示）。
个人客户可以划分为 4个细分市场：
非常富裕：家庭月均可支配收入> 23,000元；
富裕：12,000元<家庭月均可支配收入<23,000元；
中产阶级：8,000元<家庭月均可支配收入<12,000元；
低收入阶级：家庭月均可支配收入<8,000元。
注：上面的划分仅供参考；家庭月均可支配收入：家庭在支付个人所得税、财产税及其他经常性转移支出后所余下的实际收入。
个人客户中，富裕和非常富裕群体增长最为强劲，中产阶级客户仍然值得探究，低收入阶级值得培育：
非常富裕群体对个人长期健康保险有更高的要求；
富裕群体则希望用可承受的价格获得高品质的健康保险和定制化的服务；
中产阶级更希望用较低的价格获得能够与社保无缝衔接的个人短期健康险；
低收入阶级对于网络互助、分期缴费产品比较感兴趣，成为网络互助的主力（占比70%以上）。
同时，不同人生阶段的个人客户也有不同的需求，如图3-2所示。
这就是关于2019年下半年意健险预演的一点思考，从供给端到需求端的路还有很远。
预演，预演未来，是为了建立一个组织得以持续学习的流程，思考未来各种可能的发展，并以此市场不确定性拟定公司的应变策略。
预演2019年，要有“毕其功于一役”的使命。
注：本文数据来自于中国银保监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。
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