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什么决定中国健康险的未来?

陈辉 小城不小 2022-08-06

漏斗模型 | 什么决定中国健康险的未来?


健康险,保险公司有“资本”疯狂吗?投资资本为何如此“疯狂”?也许只有基于“健康风险漏斗模型+健康沟通漏斗模型+健康数据漏斗模型+健康集聚漏斗模型”所打造四位一体“未来健康漏斗模型”,我们才能透过健康险的“疯狂”领悟那摄人的冷静与理性,才能成就未来健康险的无限可能——小城不小说
健康险:疯狂的“资本”

2019年10月25日,应爱问保险(公众号:iaskins)邀请,我作了题为《健康险:疯狂的“资本”》的报告,报告中首次提出健康险的“四个漏斗模型”


漏斗模型,是指呈现的是一种由上至下逐渐减少趋势的模型,模型的关键是漏斗的特性,不在于“收”,而在于“漏”。

“在疯狂动物城,每个人都有无限可能”,《疯狂动物城》这部影片最感动的地方就是朱迪可以一直努力不放弃自己的梦想,这就是“没有什么比得上疯狂的无限可能”。


健康险,连续三年成为保险的“网红”“热搜”,其可谓“疯狂”。


健康险,其魅力就在于其未来想象空间巨大,它使保险机构、创业公司、资本市场都充满激情,并在不断满足保险机构、创业公司、资本市场的冲动……


健康险,其魅力又在于其内涵了无数的羁绊,它使保险机构、创业公司、资本市场都想挣脱这些羁绊获得自由的空间……


无论是疯狂的资本,还是疯狂的“资本”,我们都需要透过疯狂领悟那摄人的冷静与理性。因为如果只有疯狂,没有背后的“冷静与理性”,那不是疯狂,是真的疯了。


下面我将通过健康险的四个“漏斗模型”,与大家一起透过疯狂领悟那摄人的冷静与理性,因为“疯狂”,所以成就了无限可能。


健康风险漏斗模型


健康险,最重要的功能是风险保障和健康管理,人身风险时时伴随着人的左右。


我们先看一组统计结果:人一生患重疾概率男性平均74%,女性平均68%(根据原中国保监会颁布的《中国人寿保险行业经验生命表(2000-2003)》以及《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2006-2010)》非养老金生命表进行测算所得),从统计学的角度看,罹患重疾是一个大概率事件。从中国健康险的发展来看,同样取得了巨大的发展。


我们再来看一组统计数据:人口老龄化(超过65岁的人口到2040年预计将超过3亿),由于城市化进程和西式的生活方式导致慢性病发病率上升(血脂异常约1.6亿人,其中高血脂约1亿人;高血压约2.7亿人;糖尿病患者约1亿人等)。


我们尚未认知健康风险何在?


健康沟通漏斗模型


我们通常用如下方法进行了个人健康险需求分析(团体健康险更多的是按照企业类型进行分析):


第一步,评估个人客户支付能力,以家庭月均可支配收入进行客群切分(考虑各地区居民消费水平),分析各客群市场规模;


第二步,按照家庭可支配收入划分的客户群体,进行客户需求分析;


第三步,按照生命阶段划分的客户群体,进行客户需求分析;


第四步,将家庭可支配收入和生命阶段两个维度结合,进行客户需求分析。


综上,需求的模糊产生家庭可支配收入和生命阶段两个维度结合,变成了一个人生财务优化问题。


需求的模糊对保险公司产品供给能力提出更高要求。


健康数据漏斗模型


2016年,成为了短期健康险的一个分水岭,3年过去了,数据开始稳定


  • 健康险拒赔率大幅度上升;

  • 健康险亏损公司超过50%;

  • 健康险保费流量化(互联网)快速上升,短期健康险已接近40%;

  • 健康险客单价值逐年下降;

  • 重疾险赔付缺口没有得到弥补;

  • 健康险每单盈利空间急剧下降;

  • 健康险客户客观综合忠诚度急剧下降,短期健康险忠诚度已下降到20%左右;

  • ……


可见,我们要明白精准的风险控制是确保健康险产品盈利的关键,需要整合健康相关数据源,建立健康风险评估模型,将评估结果广泛地应用于核保、定价、健康管理等重要环节。


疯狂不代表忘记风险。


健康集聚漏斗模型


我国健康险保费收入从2000年的65亿增长到2018年的5448亿,年均增长27.89%,健康险保费行业占比从2000年的4.06%增长到2018年的14.33%。同时,我们也注意到:


健康保险渗透率低。2018年健康险在卫生总费用支出中仅占8.41%,但医疗相关自付费用占比高达30%,健康险的提升空间可观。


人口变化趋势。人口老龄化(超过65岁的人口到2040年预计将超过3亿)以及城市化进程和西式的生活方式导致慢性病发病率上升。


政策改革利好。放宽对民营及外资保险公司的监管,并对为员工提供商业健康保险的雇主提供税收减免的优惠。


国民财富水平。国民财富水平的提升驱动市场对于高端医疗服务的需求,而此类高端医疗服务通常由保险公司提供健康险保障。


保险意识。国人保险的意识的提升带动整体健康险市场的发展,与此同时亦需更多的努力去开拓市场。


基于上述背景,结合最近几年健康险以及健康产业的发展,预计2020年健康险保费收入将接近1万亿;预计2020年健康产业总产值将接近10万亿。


机遇在于我们对健康险产业链的认知上。


未来健康漏斗模型


面对如此巨大的市场,我们不得不思考什么决定中国健康险的未来”。

首先,我们要改变观念:中央财经大学中国精算研究院金融科技中心张宁博士如是说“从健康管理向健康管理科学转变”;Oscar如是定义自己“我们不是选择健康人作为自己的客户,而是让自己的客户变得更健康”。


其次,我们要明白逻辑:从健康到风险,我们需要“健康风险漏斗模型”;从风险到需求,我们需要“健康风险沟通模型”;从需求到供给,我们需要“健康数据漏斗模型”;从供给到生态,我们需要“健康集聚漏斗模型”。


最后,我们要了解趋势:重新回到健康管理科学的定义“以健康和生命质量为目标,基于科学思维和量化方法,进行全尺度和全生命周期相关资源的配置、优化和管理”;重新定义健康科学背后所内涵的要素及影响(理论:健康理论基础;应用:健康规划、精准医学、高性能医学;工具:数学、系统论、信息论、控制论、大数据、人工智能;影响:健康保险将演变为作为健康资源配置的工具)。


什么决定中国健康险的未来?

综上,基于“健康风险漏斗模型+健康沟通漏斗模型+健康数据漏斗模型+健康集聚漏斗模型”所打造四位一体“未来健康漏斗模型”,我们才能透过健康险的“疯狂”领悟那摄人的冷静与理性,才能成就未来健康险的无限可能。


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