复盘2020：伴随疫情开局的垃圾分类“上半场”
在垃圾分类持续推进过程中，2019年末至今，新冠肺炎疫情爆发对我国社会经济的正常发展带来了较大的冲击。步入“后疫情时代”，固废各细分领域都正处于识别新需求，适应新变化的关键阶段，包括餐厨、厨余垃圾处理的有机垃圾处理行业在刚刚进入加速发展阶段的今天迎来了一次行业性的冲击和改变。
来源：E20研究院固废产业研究中心
作者：丁宁
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自2016年末以来，垃圾分类愈发频繁地被提及，成为了我国主要城市固废管理体系发展完善的一个重要抓手。
表1 习近平总书记关于垃圾分类工作的指示[1]
[1]节选自《垃圾分类不简单》，傅涛著。
表2 国家层面垃圾分类相关政策
在政策的密集发布背后，我国主流城市垃圾分类的步伐已经越来越快。E20研究院固废产业研究中心对46个重点城市的垃圾分类标准进行了统计分析，40个城市明确提出将易腐垃圾（或餐厨/厨余垃圾）作为分类垃圾之一，占比高达87%，其中25个明确立法（出台管理条例或管理方案）的城市100%将易腐垃圾单独进行划分，对居民而言，厨余垃圾的分类成为了“违法必究”的义务，而餐厨垃圾的分类收运、合规处理已更早一步成为餐饮企业、单位食堂等地的规定动作。此番垃圾分类的全面推广，将过去区域性、运动式的“试点型”垃圾分类得以升级，成为了影响整个有机固废行业，尤其是城镇地区有机固废（餐饮、厨余垃圾）全产业链发展的重大机遇。
图 1餐厨垃圾产业链及服务链分析
图 2厨余垃圾产业链及服务链分析
从产业链的角度出发，城镇有机固废中的餐厨、厨余两大板块主要区别来自上游产生源，长期以来，餐厨垃圾的资源化处理与餐饮行业发展、地沟油等食品卫生安全管理密切相关，合规性管理起步较早，且涉及主体相对单一，管理覆盖面尚可，在末端设施陆续建立的城市已有单独处置的雏形基础；后者则与居民端生活习惯、生活垃圾分类收运体系衔接水平密不可分，管理难度相对较大，分出物总量及分类质量难以得到保障，末端设施建设进度缓慢。此轮垃圾分类的高标准、严要求、大范围推广，对城镇固废尤其是厨余垃圾处理行业的发展起到了重要推动作用，而承担分类后的垃圾单独处置消纳功能的有机固废资源化处理企业则在近两年成为了末端处理体系中越发重要的一环。
以首批从事生活垃圾分类，城市有机 废弃物无害化、减量化、资源化处理的开诚生态为例，其历年来投运项目的处理能力随着政策力度的不断提高而呈现明显的加速趋势。
图3开诚生态历年新运营的有机固废处理规模统计
从业绩情况来看，有机固废的运营与国家、地方层面的政策引导密不可分。2010年5月，国家发改委、住建部、环保部、农业部四部委联合发布《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》（发改办环资［2010］1020号）（以下简称“通知”），正式拉开了餐厨废弃物资源化利用和无害化处理城市试点工作大幕。在通知中提出在全国范围内选择第一批可开展餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的试点城市，并逐步建立适合我国的法规、政策及工艺路线，提高餐厨废弃物资源化水平。“十二五”期间，我国共分五批次，设立试点城市100个，基本囊括了我们国家的一线、二线，还有部分三线城市，标志着我国餐厨废弃物处理的市场全面打开。而在项目投运方面，由于建设期与运营期存在一定错位，餐厨垃圾产能的集中提升体现在2015年以后，而餐厨垃圾处理设施的头部企业之一开诚生态的业绩井喷也自2015年十三五规划以来开始进入高速期。
2017年3月，国家发改委、住建部发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，《方案》明确，在直辖市、省会城市、计划单列市以及第一批生活垃圾分类示范城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类。此后，单独或与餐厨垃圾处理厂合建的集中式厨余垃圾处理线开始在部分垃圾分类先行地区出现。而在餐厨垃圾管理方面，为贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）、《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）精神，缓解中央和国家机关餐厨垃圾处理、消纳等问题，提出以企事业单位为突破点，推动餐厨垃圾资源化处理，迎来了餐厨垃圾处理项目的持续火热，而厨余垃圾处理项目也随着“垃圾分类就是新时尚”的城市管理新风顺势而上，迎来首轮行业性快速发展。
而从区域分布来看，我国有机固废集中式项目的发展以城市固废管理系统建立较为完善、垃圾分类较早开始实施的地区为首。
图4开诚运营项目设施处理能力分布图（含2020年预计投产项目）（吨/日）
以开诚业绩分布图为例，重庆、浙江和山东地区的在运营有机固废（含餐厨、厨余）资源化项目处理能力大幅领先位居第一梯队。
以浙江宁波市为例，长期以来其城市管理水平始终走在全国前列，垃圾分类的推广也早于全国水平。2013年，世行贷款宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目正式启动以来，通过创新制度、创新模式，将生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾四类，生活垃圾分类治理体系已初步形成。截止到2019年底，宁波全市已建成生活垃圾处置设施13座，其中焚烧厂5座、填埋场3座，餐厨和厨余厂4座，有害垃圾厂1座，日处理能力突破了万吨，有效破解了“垃圾围城”的困境，成为国内首个拥有最完备生活垃圾分类基础设施的城市。
而在有机固废处理方面，作为本土企业，开诚为宁波市有机固废单独处置提供了重要保障。2016年10月，开诚公司中标宁波市餐厨垃圾迁建工程PPP项目，开诚独资项目。本项目为国家首批餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点项目，已列入《宁波市“十二五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》和宁波市经济转型升级三年行动计划。项目占地33000m2，总投资2..2亿元，总规模600t/d餐厨垃圾+60t/d地沟油，分两期建设，一期建设400t/d餐厨垃圾+40t/d地沟油，二期建设200t/d餐厨垃圾+20t/d地沟油，项目包括餐厨垃圾预处理、地沟油预处理、厌氧发酵系统、沼气净化和利用系统、沼渣脱水系统、除臭系统等相关配套辅助系统。本项目采用“预处理+厌氧发酵”工艺，预处理采用“物料接收+大物质分拣+精分制浆+除砂除渣+湿热水解离心提油”为主的工艺路线，后端采用湿式厌氧发酵工艺，目前处理量已达400t/d左右。
而上海、江苏、北京等地区则随着垃圾分类的高强度要求，末端分类处置能力的补足逐渐成为各地政府的当务之急，处理能力从17年起开始有了明显提高，逐渐进入第二梯队。
以上海为例，作为垃圾分类全面打响第一枪的超一线城市，上海地区的湿垃圾处理需求在2019年有了大幅增长。老港生物能源再利用项目作为上海市规模最大的湿垃圾资源化处理设施，处理规模为1000吨/天，其中厨余垃圾处理600吨/天，餐饮垃圾处理400吨/天。是实现上海市生活垃圾全程分类的保障性设施；是推进垃圾分类，实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理的重要举措。
图5上海老港生物能源再利用项目效果图
该项目预处理设备由开诚公司提供其中餐饮垃圾采用“物料接收+大物质分拣+精分制浆+除砂除渣+湿热水解离心提油+湿式厌氧”为主的工艺路线，厨余垃圾采用“抓斗上料+物料接收+人工监选+粗破碎+蝶形筛分+生物质破碎分离+挤压脱水+干式厌氧”为主的工艺路线”的工艺路线，终端发电利用，产生的废水进入老港综合填埋场二期配套渗滤液处理厂协同处理，沼渣干化后送至老港能源中心与生活垃圾协同焚烧。在解决湿垃圾污染的同时，变废为宝，实现资源循环利用，充分体现了绿色环保的理念。该项目于2018年年底开工，原计划2020年二季度建成投产。为配合上海市垃圾分类的总体要求，运营团队共同参与建设，边安装、边调试、边培训。2019年10月24日实现餐饮垃圾处理线带料试运行，较计划完成节点整提前6个月，工期缩短了三分之一。
随着垃圾分类要求的进一步扩展，实施范围从46个重点城市向全国所有地级市甚至县域下沉，越来越多的三四线城市将面临着固废治理结构的调整和转型需求，而有机固废作为垃圾分类影响下近乎“新生”的板块，其治理需求刻不容缓。传统的填埋处理将带来更为严峻的渗滤液处理难题，而垃圾混合焚烧亦将大大打击居民分类的积极性，与垃圾分类的初心相悖，无论是分散式有机固废处理设备，还是集中式餐厨、厨余垃圾处理厂，配合垃圾分类工作的推广而补足处理能力短板将势必成为越来越多中小城市的新“刚需”，也将为有机固废处理板块迎来新机遇。
在垃圾分类持续推进过程中，2019年末至今，新冠肺炎疫情爆发对我国社会经济的正常发展带来了较大的冲击。作为城市公共环境安全的屏障，固体废弃物的妥善收集、中转、运输、处置是防疫工作中的重要一环，绝大多数固废企业在疫情期间克服困难坚持作业，为市民生活的正常运转提供了保障，成功扛住了疫情爆发期的特殊考验。而步入“后疫情时代”，固废各细分领域都正处于识别新需求，适应新变化的关键阶段，包括餐厨、厨余垃圾处理的有机垃圾处理行业在刚刚进入加速发展阶段的今天迎来了一次行业性的冲击和改变。
餐厨垃圾处理与上游餐饮企业的产生垃圾量密切相关。在疫情爆发初期，正值春节假期这一传统的餐饮市场峰值，为抗击新冠疫情，我国采取了史无前例的近乎全国性社交隔离措施，外出就餐、大型婚丧酒席等活动被紧急叫停数月，春节假期延长，企事业单位食堂停工等多重原因导致餐饮行业几近停摆，而其下游的餐厨垃圾处理行业也在短期内处于入料不足甚至低于保底量的情况。随着疫情逐步稳定，防疫常态化成为一定时期内的必要动作，餐饮行业开始逐步回暖，但在全球性疫情结束前，我国的“后疫情时代”仍将一定程度上保留“非必要不聚会”的社交礼仪，餐饮行业的复苏很难回归疫情前，且以新发地疫情等为代表的局域性病例小范围爆发风险持续存在，餐厨垃圾处理企业与餐饮行业共同面临着行业性危机和不确定性风险，餐饮废弃物处理企业的运营模式应配合行业性变革而进行创新和调整，如启动保底量谈判、特殊情况下的调价机制启动、特许经营期调整等，作为公共环境管理的责任主体，地方政府亦应适当关注此类中小微企业的生存问题，唇亡齿寒，“政企”相依，维持餐厨垃圾等环保运营类企业的基本生存，既是维护经济社会保持平稳发展的重要环节，也是保障环境卫生，城市正常运转的后方常态化抗“疫”战。（相关阅读：新冠固废战“疫”（五）：餐厨处理企业的闯关大考）
而随着“宅经济”、远程办公等新常态兴起，居民在家时间有所增加，在垃圾分类“新时尚”逐步流行的背景下，居民家庭厨余垃圾分出量的增加速度已明显超过预期。疫情带来的社交习惯的改变以及近两年来地方政府在垃圾分类推广过程中的持续努力，为厨余垃圾处理板块按下了加速键。E20研究院预判，未来三年内厨余垃圾处理行业将迎来快速发展，而末端处理结构的优化也将反向助力前端垃圾分类工作的顺利开展，促进城市生活垃圾无害化、减量化、减量化以及社会治理结构优化的真正进阶。
整体来看，有机固废处理行业在疫情的短期冲击和长期影响下，开始伴随着“长期确定”的“不确定性”加速成长，越来越多的固废龙头企业开始关注有机垃圾资源化板块，而以开诚生态为代表的一批长期致力于有机固废处理的技术型企业，将有望通过多年的技术积累成为垃圾分类下固废末端治理结构的半壁江山。
2020年，有机固废处理行业迎来新冠疫情和垃圾分类的“危与机”。E20研究院固废产业研究中心年度更新细分领域研究报告《有机固废处理行业分析报告2020》，深度解读疫情与垃圾分类交互影响下的有机固废新机遇。报告购买咨询：梁先生 18515899239；黄先生13141454809
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