2023年第一季度机器人投资报告

2022年对投资者来说将是具有历史意义的一年。以美联储有史以来最快的利率增长为标志，几乎所有的资产类别都表现不佳。股票和债券价格下跌，对于众所周知的60%股票/ 40%债券的投资组合来说，这是糟糕的一年，因为这两种资产类别在去年都出现了两位数的负增长。作为参考，标准普尔500指数下跌18.1%，彭博综合债券指数下跌13%。能源股是仅有的避险资产类别之一，因油价小幅走高，且现金流成为股市领先的关键因素。海外投资者的表现也好不到哪里去，因为发达市场和新兴市场的回报率都明显为负。

Fidelity Go和Wealthfront在过去一年中表现出色

截至2023年3月31日的1年追踪期包括2022年的痛苦和2023年第一季度的混合复苏。Fidelity Go、Wealthfront（2016年份）和Ellevest是最佳投资组合的最佳赢家。虽然通常情况下，每个类别的获胜者都有许多相似之处，但有各种不同的驱动因素，最终使这些账户成为榜首。

三年多来，Wealthfront和嘉信理财表现优异

Wealthfront投资组合的故事很清楚:这位机器人顾问大胆地配置能源股，给投资者带来了好处。为了证明这种表现有多显著，在截至2023年3月31日的3年期间，标准普尔500指数的年回报率为18.58%，而Vanguard Energy ETF同期的年回报率为50.4%。由于我们的Wealthfront 2016年份对这只ETF的配置适度，它的相对回报非常出色。除此之外，Wealthfront的SCHD配置在3年期间的年回报率为21.65%。

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