自动驾驶Tier1研究：国内Tier1缺席执行层，L3规模化需2022年后

佐思汽研发布《2019-2020年ADAS与自动驾驶Tier1研究报告》。

近期关于L3的发展引起很多争论。一些媒体认为奥迪将放弃L3，后来被奥迪否认，声明只是将L3研究工作上升到大众集团层面。

佐思汽研的研究表明，除了沃尔沃、福特和蔚来等主机厂称将跳过L3以外，绝大多数主机厂都纷纷涉足L3，其中的大部分计划将在2020年推出L3车型。

从严格意义上讲，主机厂2020年即将推出的L3车型，或者属于个别高端车型的试水之作，或者不能算严格定义下的L3车型。

因为从Tier1（一级供应商）角度，还未准备好L3车型的规模化供货。以大陆为例，2019-2022年的发展重心是L2+车型，L3车型的商业化将在2022年之后。以博世为例，其L3级高速公路引导（HWP）功能，也将在2022年后开始商业化落地。为了增加系统的冗余度，博世采用了双域控制器的架构，进一步保障系统的安全性。

所以在自动驾驶领域，Tier1目前主要收入来自于ADAS。虽然在ADAS算法方面（包括软件和芯片），Mobileye占据最大市场份额，但是从2019年营收来看，Mobileye并非最多。因为ADAS市场还包括控制单元、毫米波雷达、地图定位系统等。

以大陆为例，2019年ADAS营收约40亿欧元，其中20%来自控制单元ADCU，40%来自毫米波雷达。

从主要自动驾驶Tier1的布局图来看，博世、大陆和法雷奥在国外Tier1中布局最全面，华为是国内Tier1中布局最全面的。

在执行层方面，国内Tier1全部缺失。这无疑是国内Tier1最大的短板，不掌握执行层技术，就无法精准操控无人车，就无法获得主动权。预计国内Tier1在不远的将来会投资并购相关公司，以弥补短板。

虽然在自动驾驶底层硬件方面和国外Tier1差距巨大，但是在应用场景和V2X方面，国内Tier1布局更加深入。国外Tier1一般布局三大场景：高速公路，城市道路，自主泊车。譬如法雷奥针对这三种场景，分别推出了Cruise4U、Drive4U、Park4U三类自动驾驶产品。

对于国内Tier1，则布局了更多场景。百度与合作伙伴一起，布局了无人清扫、无人农机、无人接驳、RoboTaxi、无人送货、无人大巴、自动驾驶卡车、AVP等场景。

阿里则为了支持其电子商务业务，重点围绕物流自动驾驶场景布局。

2019-2020年ADAS与自动驾驶Tier1研究报告 目录

本报告共245页

01

ADAS与自动驾驶系统构成

1.1 ADAS及自动驾驶系统构成

1.2 感知层

1.2.1 环境感知传感器

1.2.2 车辆运动传感器

1.2.3 高精度地图

1.2.4 V2X

1.3 决策层

1.4 执行层

02

政策与市场环境

2.1 政策

2.1.1 美国政策

2.1.2 韩国政策

2.1.3 中国政策

2.2 自动驾驶系统分级

2.3 汽车安全评级推动ADAS技术发展

2.4 全球ADAS及自动驾驶市场规模&Tier1竞争格局

2.5 中国ADAS及自动驾驶落地时间表

2.6 中国L2级ADAS系统渗透率

2.7 L2+搭载和L3车型上市规划   

03

全球ADAS与自动驾驶Tier1对比分析

3.1 全球Tier1基本情况对比

3.2 全球Tier1发展特点对比

3.3 全球Tier1感知层布局

3.4 全球Tier1决策层布局

3.5 全球Tier1执行层布局

3.6 全球Tier1ADAS发展规划

3.7 全球Tier1自动驾驶落地场景&进程

3.8 全球Tier1合作伙伴对比

04

全球主要ADAS与自动驾驶Tier1研究

4.1 博世

4.1.1 博世公司简介

4.1.2 博世自动驾驶产品布局

4.1.3 感知层布局

4.1.4 决策层布局

4.1.5 执行层布局

4.1.6 博世聚焦三大场景

4.1.7 博世自动驾驶功能演进

4.1.8 博世自动泊车布局

4.1.9 博世L4示范项目

4.1.10自动驾驶合作伙伴

4.1.11 2019-2020自动驾驶动向

4.1.12 博世公司总结

4.2 大陆

4.2.1 大陆公司简介

4.2.2 大陆组织结构

4.2.3 感知层布局

4.2.4 决策层&执行层布局

4.2.5 大陆自动驾驶规划

4.2.6 三大自动驾驶场景的布局

4.2.7 大陆自动驾驶合作伙伴

4.2.8 2019-2020自动驾驶动向            

4.2.9 大陆公司总结

4.3 安波福

4.3.1安波福公司简介

4.3.2 营收和订单情况

4.3.3 安波福总体布局和定位

4.3.4 感知层布局

4.3.5 决策层布局

4.3.6 安波福自动驾驶路线

4.3.7L4方案及示范项目

4.3.8 自动驾驶合作伙伴

4.3.9 2019-2020自动驾驶动向

4.3.10 安波福公司总结

4.4 法雷奥

4.4.1 法雷奥公司简介

4.4.2 感知层布局

4.4.3 决策层布局

4.4.4 自动驾驶发展路线

4.4.5 自动驾驶三大场景布局

4.4.6 法雷奥在中国的自动驾驶布局

4.4.7 主要合作伙伴

4.4.8 法雷奥2019-2020自动驾驶动向

4.4.9 法雷奥公司总结

4.5 采埃孚

4.5.1 采埃孚简介及运营

4.5.2 采埃孚产品布局

4.5.3 感知层布局

4.5.4 决策层布局

4.5.5 执行层布局

4.5.6 自动驾驶场景布局

4.5.7 ZF自动驾驶解决方案

4.5.8 自动驾驶合作伙伴

4.5.9 2019-2020年自动驾驶动向

4.5.10 采埃孚公司总结

4.6 现代摩比斯

4.6.1 现代摩比斯简介及运营

4.6.2 现代摩比斯全球研发机构

4.6.3 感知层布局

4.6.4 现代摩比斯ADAS功能和布局

4.6.5 现代摩比斯自动驾驶规划及战略

4.6.6 2019-2020年ADAS与自动驾驶动向

4.6.7 现代摩比斯公司总结

4.7 Veoneer

4.7.1 Veoneer 公司简介

4.7.2 Veoneer公司经营

4.7.3 Veoneer 主要产品及配套客户

4.7.4 Veoneer 产品里程碑

4.7.5 感知层布局

4.7.6 决策层布局

4.7.7 自动驾驶总体布局

4.7.8 自动驾驶发展规划

4.7.9 Veoneer 主要合作伙伴

4.7.10 Veoneer 2019-2020自动驾驶动向

4.7.11 维宁尔公司总结

4.8 伟世通

4.8.1 伟世通公司简介

4.8.2 伟世通经营情况

4.8.3 伟世通主要产品

4.8.4 决策层布局

4.8.5  L3/L4级测试

4.8.6  ADAS及自动驾驶发展规划

4.8.7 伟世通自动驾驶合作伙伴

4.8.8 伟世通2018-2020自动驾驶动态

4.8.9 伟世通公司总结

4.9 麦格纳

4.9.1 麦格纳简介及运营

4.9.2 麦格纳目前实现的ADAS功能

4.9.3 感知层布局

4.9.4  2018-2020年自动驾驶动向

4.9.5 麦格纳公司总结

4.10 电装

4.10.1 电装简介

4.10.2 电装经营情况

4.10.3 电装全球研发基地

4.10.4 感知层布局

4.10.5 自动驾驶投资和研发布局

4.10.6 自动驾驶相关测试

4.10.7 电装自动驾驶规划

4.10.8 围绕自动驾驶的座舱规划

4.10.9  2019-2020年自动驾驶动向

4.10.10 电装公司总结

05

中国ADAS与自动驾驶Tier1对比分析

5.1 中国Tier1基本情况对比

5.2 中国Tier1发展特点

5.3 中国Tier1感知层布局

5.4 中国Tier1决策层布局

5.5 中国Tier1自动驾驶场景、规划、测试及合作伙伴

06

中国主要ADAS与自动驾驶Tier1研究

6.1 百度

6.1.1 百度公司简介

6.1.2 百度自动驾驶发展历程

6.1.3 百度Apollo自动驾驶开放平台

6.1.4 百度感知层布局

6.1.5 百度决策层布局

6.1.6 百度自动驾驶量产方案

6.1.7 百度自动驾驶测试

6.1.8 百度RoboTaxi运行状况

6.1.9 百度自动驾驶合作伙伴

6.1.10 百度公司总结

6.2 腾讯

6.2.1 腾讯公司简介

6.2.2 腾讯感知层布局

6.2.3 自动驾驶数据云平台

6.2.4  TAD Sim仿真平台

6.2.5 腾讯自动驾驶方案

6.2.6  5G车路协同开源平台

6.2.7 腾讯智慧出行布局

6.2.8 腾讯公司总结

6.3 阿里巴巴

6.3.1 阿里巴巴公司简介

6.3.2 阿里巴巴车路协同

6.3.3 阿里自动驾驶方案

6.3.4 阿里巴巴公司总结

6.4 华为

6.4.1 华为公司简介

6.4.2 华为智能网联汽车解决方案

6.4.3  L4级智能驾驶解决方案

6.4.4 华为感知层布局

6.4.5 华为决策层布局

6.4.6 华为自动驾驶路径

6.4.7 华为智能网联汽车合作伙伴

6.4.8 华为公司总结

6.5 华阳集团

6.6 德赛西威

6.6.1 德赛西威公司简介

6.6.2 感知层布局

6.6.3 决策层布局

6.6.4 V2X解决方案

6.6.5 德赛西威自动驾驶测试

6.6.6 德赛西威合作伙伴

6.6.7 德赛西威未来发展规划

6.6.8 德赛西威自动驾驶动态

6.6.9 德赛西威公司总结

6.7 东软睿驰

6.7.1 东软睿驰公司简介

6.7.2 东软睿驰业务布局

6.7.3 东软睿驰ADAS产品线

6.7.4 东软睿驰V2X产品线

6.7.5 东软睿驰决策层布局

6.7.6 东软睿驰合作伙伴

6.7.7 东软睿驰未来规划

6.7.8 东软睿驰公司总结

6.8 四维图新

6.9 启迪云控

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