主机厂自动驾驶研究：L2车型密集上市, L4国外量产规划早于国内

佐思汽研发布《2020 ADAS和自动驾驶产业链报告--主机厂篇》，对全球及中国主机厂的发展路径、系统方案、未来规划、发展布局进行全面梳理。

一、L2和L2+车型密集上市

经过几年快速发展，主流主机厂已实现L2级ADAS系统量产及功能深化，实现了全速域ACC、LKA车道保持（或车道中央保持）、主动转向（需驾驶员确认）、交通标志识别等核心功能上车，功能之间的深度融合成为量产焦点。

就国内来看，L2级ADAS装配率已达到10.6%（2020年1-4月累计），比2019年增加5.4个百分点，ADAS/AD技术发展已初见成效，沃尔沃、丰田等外资品牌，以及领克、WEY、几何、星途等本土新品牌装配领先。

图：2016-2020年中国L2级ADAS系统装配率

来源：佐思汽研

二、L3级等待政策东风

L3级自动驾驶遭遇技术和法律法规双重挑战，主机厂态度不一：

• 韩国已率先发布L3级标准，现代等有望率先实现市场突破；

• 欧美政策上尚未松动，奥迪等放慢了L3市场化进程；

• 中国政策尚不明朗，但主机厂呼声很高，广汽、长安已做好量产准备，吉利、奇瑞等亦随时跟进。

目前已发布的L3级解决方案，主要满足高速公路和城市快速路场景下的脱手自动驾驶，但对路况要求较高，例如要求道路有物理分割线，车道线清晰等，在方案上加入激光雷达和高精地图。

表：主机厂L3级系统示例

来源：佐思汽研

来源：佐思汽研

三、L4级国外量产规划早于国内

• 欧美主机厂在L4级发展最为领先，奔驰、通用等已进入L4级试点运营阶段，宝马、大众、奥迪等也有较详细落地规划；

• 日韩主机厂开始寻求外部合作，加速L4落地。例如现代合作小马智行，本田合作通用Cruise等。丰田原计划将2020东京奥运会作为L4落地契机，但新冠疫情影响下，其L4计划存在较大不确定性；

• 中国主机厂对L4级大多停留在远期规划阶段，仅长安、一汽红旗等少数几家尝试进行L4测试。

全球主机厂ADAS/AD发展进程及规划

来源：佐思汽研

今年6月下旬，沃尔沃与Waymo宣布，Waymo成为沃尔沃的“L4级自动驾驶全球独家合作伙伴”，沃尔沃将利用Waymo的自动驾驶技术打造自动驾驶电动出租车，还会将Waymo自动驾驶技术用于两个子品牌Polestar和领克。在Waymo加持下，沃尔沃有望在L4阵营中获得率先发展。

2020年，头部自动驾驶企业获得了惊人的投资，头部车企获得了更大的市场份额，三四线车企则加速走向破产。自动驾驶技术的超高门槛，也加速了主机厂的优胜劣汰。

《2020 ADAS和自动驾驶产业链报告--主机厂篇》目录

本报告共305页

第一章

ADAS与自动驾驶系统构成

1.1系统构成

1.1.1 ADAS系统架构

1.1.2 ADAS功能演进

1.1.3 ADAS系统架构和核心部件演进

1.1.4 V2X

1.2 标准及法规

1.2.1 全球自动驾驶系统分级

1.2.2 中国自动驾驶系统分级

1.2.3 中国ADAS及自动驾驶落地时间表

1.2.4 汽车安全评级推动ADAS技术发展

1.3 政策环境

1.3.1 美国

1.3.2 韩国

1.3.3 中国

1.4 市场规模及装配率

1.4.1 全球

1.4.2 中国

第二章

全球主机厂ADAS与自动驾驶布局

2.1 发展路径及时间规划

2.2 L2级系统布局

2.2.1 功能及方案

2.2.2 市场现状（中国）

2.3 L3级系统布局

2.4 L4级系统布局

2.5 合作伙伴阵营

第三章

全球主机厂ADAS与自动驾驶发展趋势

3.1 市场进程趋势

3.2 落地场景趋势

3.3 车辆配置趋势

3.4 车辆形态趋势

3.5 发展路径趋势

第四章

欧美主机厂ADAS/自动驾驶布局

4.1 奔驰

4.1.1 戴姆勒CASE战略

4.1.2 奔驰ADAS功能发展历程

4.1.3 奔驰自动驾驶发展路线

4.1.4 奔驰ADAS/AD系统

4.1.5 奔驰自动驾驶路测发展历程

4.1.6 奔驰自动驾驶合作伙伴

4.1.7 2019-2020奔驰自动驾驶动态布局

4.2 宝马

4.2.1 宝马ACES战略

4.2.2 宝马ADAS及自动驾驶研发历程

4.2.3 宝马自动驾驶发展路线

4.2.4 宝马L2级功能及方案

4.2.5 宝马L3级功能

4.2.6 宝马自动驾驶路测

4.2.7 宝马自动驾驶平台架构

4.2.8 宝马自动驾驶合作伙伴

4.2.9 2019-2020宝马自动驾驶动态布局

4.3 大众

4.3.1 大众自动驾驶规划

4.3.2 大众自动驾驶发展历程

4.3.3 大众自动驾驶发展路线

4.3.4 大众L5级无人车

4.3.5 大众自动驾驶测试

4.3.6 大众电子电气架构

4.3.7 大众自动驾驶子公司

4.3.8 大众自动驾驶合作伙伴

4.3.9 2019-2020大众自动驾驶动态布局

4.4 奥迪

4.4.1 奥迪2025发展战略

4.4.2 奥迪自动驾驶路线图

4.4.3 奥迪L3级ADAS功能

4.4.4 奥迪L5级概念车

4.4.5 奥迪自动驾驶测试

4.4.6 奥迪开放自动驾驶数据集

4.4.7 奥迪自动驾驶合作伙伴

4.4.8 2019-2020奥迪自动驾驶动态布局

4.5 通用

4.5.1 通用自动驾驶发展路线

4.5.2 通用L2级系统

4.5.3 通用L2+级系统

4.5.4 通用L4级自动驾驶

4.5.5 通用自动驾驶测试

4.5.6 通用新一代电子电气架构

4.5.7 通用自动驾驶合作伙伴

4.5.8 2019-2020通用自动驾驶动态布局

4.6 沃尔沃

4.6.1 沃尔沃未来远景

4.6.2 沃尔沃自动驾驶发展路线

4.6.3 沃尔沃ADAS系统

4.6.4 沃尔沃AD系统

4.6.5 沃尔沃SPA2架构

4.6.6 沃尔沃无人概念车

4.6.7 沃尔沃自动驾驶测试

4.6.8 沃尔沃L4级自动驾驶研发主体

4.6.9 沃尔沃自动驾驶合作伙伴

4.6.10 2019-2020沃尔沃自动驾驶动态布局

4.7 福特

4.7.1 福特自动驾驶历程

4.7.2 福特ADAS系统

4.7.3 福特L4级自动驾驶

4.7.4 福特成立自动驾驶子公司，并投资多家初创企业

4.7.5 大众福特联盟

4.7.6 福特将推自动驾驶出租车服务

4.7.7 2019-2020福特自动驾驶布局

4.8 特斯拉

4.8.1 公司简介

4.8.2 特斯拉发展特点

4.8.3 特斯拉自动驾驶发展路径

4.8.4 特斯拉自动驾驶系统

4.8.5 特斯拉电子电气架构

4.8.6 2019-2020特斯拉自动驾驶动态

第五章

日韩主机厂ADAS/自动驾驶布局

5.1 现代

5.1.1 现代汽车Mobility战略

5.1.2 现代汽车自动驾驶演进图

5.1.3 现代ADAS系统

5.1.4 现代自动驾驶路测

5.1.5 现代自动驾驶合作伙伴

5.1.6 现代未来城市出行愿景

5.1.7 现代自动驾驶配套技术

5.1.8 2019-2020现代集团自动驾驶布局概览

5.2 丰田

5.2.1 丰田ADAS/AD发展规划

5.2.2 丰田自动驾驶发展路线

5.2.3 丰田ADAS/AD系统

5.2.4 丰田电子电气架构

5.2.5 丰田智慧城市项目

5.2.6 丰田自动驾驶合作伙伴

5.2.7 联手打造出行服务公司

5.2.8 丰田自动驾驶领域投资

5.2.9 2019-2020丰田自动驾驶动态布局

5.3 本田

5.3.1 本田自动驾驶发展路径

5.3.2 本田自动驾驶路线图

5.3.3 本田ADAS/AD系统

5.3.4 本田V2X

5.3.5 本田智能驾驶概念车

5.3.6 本田自动驾驶合作伙伴

5.3.7 2019-2020本田自动驾驶布局

5.4 日产

5.4.1 日产M.O.V.E to 2022战略

5.4.2 日产ADAS发展历程

5.4.3 日产自动驾驶演进图

5.4.4 日产ADAS/AD系统

5.4.5 日产自动驾驶测试

5.4.6 日产自动驾驶合作伙伴

5.4.7 2019-2020日产自动驾驶布局

第六章

中国主机厂ADAS/自动驾驶布局

6.1 长安

6.1.1 长安汽车智能化战略

6.1.2 长安自动驾驶发展历程

6.1.3 长安汽车自动驾驶路线图

6.1.4 长安ADAS/AD系统

6.1.5 长安自动驾驶测试

6.1.6 长安ADAS及自动驾驶核心技术

6.1.7 长安ADAS及自动驾驶合作伙伴

6.1.8 2019-2020长安自动驾驶布局

6.2 长城

6.2.1 长城自动驾驶战略

6.2.2 长城自动驾驶规划

6.2.3 长城自动驾驶发展历程

6.2.4 长城i-Pilot智慧领航系统

6.2.5 长城WEY品牌布局及自动驾驶规划

6.2.6 长城WEY品牌自动驾驶核心技术

6.2.7 WEY VV6 2020款，L2+级

6.2.8 长城自动驾驶概念车

6.2.9 长城自动驾驶测试

6.2.10 长城自动驾驶合作伙伴

6.2.11 2019-2020长城自动驾驶布局

6.3 比亚迪

6.3.1 比亚迪自动驾驶发展战略

6.3.2 比亚迪自动驾驶发展历程

6.3.3 比亚迪D++开放平台

6.3.4 比亚迪L2级功能及方案

6.3.5 比亚迪L2+级功能及方案

6.3.6 比亚迪DiPilot

6.3.7 比亚迪E/E架构

6.3.8 比亚迪自动驾驶测试

6.3.9 比亚迪自动驾驶合作伙伴

6.3.10 2019-2020比亚迪自动驾驶布局

6.4 一汽

6.4.1 一汽自动驾驶发展规划

6.4.2  一汽红旗自动驾驶发展路径

6.4.3 一汽红旗ADAS功能及方案

6.4.4 红旗L4级量产计划及测试

6.4.5 一汽自动驾驶合作伙伴

6.4.6 2019-2020一汽自动驾驶布局

6.5 吉利

6.5.1 吉利自动驾驶发展历程

6.5.2 吉利自动驾驶路线图

6.5.3 吉利ADAS/AD系统

6.5.4 吉利泊车系统

6.5.5 吉利自动驾驶测试

6.5.6 吉利ADAS/AD合作伙伴

6.5.7 2019-2020吉利自动驾驶布局

6.6 广汽

6.6.1 广汽自动驾驶发展历程

6.6.2 广汽自动驾驶发展规划

6.6.3 广汽ADAS方案演进路线图

6.6.4 广汽 ADAS/AD系统

6.6.5 广汽L4/L5级自动驾驶布局

6.6.6 广汽自动驾驶测试

6.6.7 广汽自动驾驶合作伙伴

6.6.8 2019-2020广汽自动驾驶布局

6.7 北汽

6.7.1 北汽新能源自动驾驶规划

6.7.2 北汽新能源自动驾驶发展历程

6.7.3 北汽新能源“达尔文系统”

6.7.4 北汽新能源ADAS/AD系统

6.7.5 北汽自动合作伙伴

6.7.6 2019-2020北汽自动驾驶布局

6.8 上汽

6.8.1 上汽自动驾驶规划

6.8.2 上汽自动驾驶发展历程

6.8.3 上汽ADAS演进路线

6.8.4 上汽ADAS功能

6.8.5 上汽L4级自动驾驶

6.8.6 上汽自动驾驶路测

6.8.7 上汽自动驾驶合作伙伴

6.8.8 2019-2020上汽自动驾驶布局

6.9 奇瑞

6.9.1 奇瑞智能化战略

6.9.2 奇瑞自动驾驶演进图

6.9.3 奇瑞自动驾驶规划

6.9.4 奇瑞自动驾驶合作伙伴

6.9.5 2019-2020奇瑞自动驾驶布局

6.10 东风

6.10.1 东风自动驾驶规划

6.10.2 东风自动驾驶发展历程

6.10.3 东风自动驾驶发展路径

6.10.4 东风ADAS/AD功能

6.10.5 东风自动驾驶合作伙伴

6.10.6 2019-2020东风自动驾驶布局

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