聚焦|乐信集团向SEC递交IPO招股书 冲击“分期电商第一股”
14日凌晨，美国东部时间11月13日，美国证券交易委员会（SEC）官网公布了中国金融科技公司乐信集团递交的IPO（首次公开招股）招股书。这份文件显示，乐信集团计划在纳斯达克全球市场IPO上市，股票代码为“LX”，拟筹集最多5亿美元资金，发行区间与发行股份数额尚未公布。此次IPO，高盛集团（亚洲）公司、美林、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。
招股书显示，2017年前三季度，乐信集团营收39.87亿元。基于Non-GAAP（非美国通用会计准则）的息税前利润为3.89亿人民币。截至2017年三季度，乐信集团拥有2000多万用户，其中授信用户超过650万；乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。从交易规模看，自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿。2017年前三季度的交易规模为313亿元，同比增长124%。2017年前三季度，乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年为3.7亿，2015年为33.9亿，2016年为99.0亿。
同时，根据此公开招股书知，乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。肖文杰曾任腾讯财付通产品总监。险峰长青占股乐信股份15.3%，经纬中国占股12%，其中包括京东集团占股11.9%，另外外部股东还有泰康保险、Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司）贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本等。
乐信的前世与今生
乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台之一，现乐信集团旗下主要业务包括：分期购物平台分期乐商城，互联网理财品牌桔子理财，金融资产开放平台鼎盛资产等。
分期乐最早从3C数码分期起步，逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电等消费金融场景。成立以来至2016年6月，分期乐先后完成了5轮融资，其中包括天使轮未知规模、A轮数千万美元、B轮1亿美元、C轮未知规模、D轮2.35亿美元的融资。
（图：分期乐商城官网图片）
双十一战绩亮眼，年轻市场消费潜力不容小觑
据中国电子商务研究中心（100EC.CN）数据监测显示，在刚过去的双11，分期乐商城的各项交易数据均比去年有大幅提升，用户下单金额则比去年增长51%。截至11日上午9时，分期乐商城用户平均下单金额为1934元，去年同期仅为1307元，增长48%。
监测数据显示，分期购物人群二线城市人群占比达到53.5%，下单用户数量排名前5的省份依次是广东、江苏、湖南、湖北和山东。可以看出二线城市的年轻消费者选择分期消费已经成为一种习惯。
从人群年龄结构上看，分期购物用户中90后占比占比69.1%，80后、70后用户占比27.5%，用户的平均年龄为23.5岁；另外，男性分期用户占比达到74%。分期乐用户群体年轻，与分期乐以校园贷起家，后业务转型转向年轻白领群体有关。
与往年对比，今年双11还呈现一些特殊的现象。以往双11，最热销的商品往往是服装鞋帽、食品和家用电器等普通日百商品，现如今，名表、珠宝、相机等一些贵重品或轻奢商品也进入人们抢购的视野。消费者对品质产品有更多需求，高客单价商品明显更加受到欢迎。
2017年双11期间，分期乐商城iOS与Android下单量比例为8:2；而市场调研机构Gartner发布的2017年Q1智能手机报告显示，iOS系统设备市场份额仅为13.7%，Android为86.1%。
互联网金融家族大点兵，分期电商第一股花落谁家
据中国电子商务研究中心获悉，乐信是近期继拍拍贷、和信贷、趣店、众安保险以及信而富、宜人贷之后，又一家谋求上市的金融科技企业，此外，根据融360消息报道，乐信集团确定于11月16日上市。
乐信成功上市后，将成为中国分期电商第一股。陆金所、 蚂蚁金服、京东金融、挖财、麦子金服、91金融、玖富集团也纷纷在谋求上市。会有哪些更多的互联网金融企业，跻身上市大军中，我们拭目以待。（文/艺奇）
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