车市扫描-2022年47期（11月21日-11月27日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、本周车市概述

1.11月全国乘用车市场零售很安静

【2022年11月1-27日乘联会市场分析要闻】

11月1-27日全国乘用车厂家批发140.3万辆，同比去年下降17%，较上月同期下降17%；市场零售123万辆，同比去年下降14%，较上月同期下降15%。

11月21日-27日，乘用车批发47.2万辆，同比下降30%，环比上周增长16%，较上月同期下降34%；市场零售37万辆，同比下降31%，环比上周增长0%，较上月同期下降32%。

今年11月第1周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.6万台，同比2021年11月的第1周下降9%，相对今年10月的第1周均值增长15%。

今年11月第2周总体狭义乘用车市场零售达到日均4万台，同比2021年11月的第2周下降12%，相对今年10月的第2周均值下降20%。

今年11月第3周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万台，同比2021年11月的第3周增8%，相对今年10月的第3周均值下降0.1%。

今年11月第4周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万台，同比2021年11月的第4周降31%，相对今年10月的第4周均值下降32%。

11月1-27日全国乘用车市场零售123万辆，同比去年下降14%，较上月同期下降15%。

11月份全月工作日有22天，生产能力持平于去年，今年的世界性芯片供给短缺已经大幅缓解，虽然在海外市场部分品牌曝出因零部件短缺、能源供给干扰等因素影响全年全球总体产量预测，但中国市场目前生产产量仍基本保持稳定，有利于生产增量。目前燃油车库存绝对充裕，从供给端另需关注的是汇率波动对企业进出口零部件及整车业务经营造成的影响。

11月中旬卫健委出台防疫“20条措施”，加大对地方层层加码现象的整改，这对本周市场活力的恢复有一定利好。但执行过程中“上有政策、下有对策”、执法主体不明确，防控层层加码仍有发生，在城市中甚至小到以小区物业有自决权的现象屡禁不止。近期车展等聚集车市人气的活动很少，经销商闭店情况达到20%以上较为严重程度，消费者被封控无法提车、经销商因闭店无法营业。

部分地方车展在传统大型车展之外给了车企更多的曝光机会，略有弥补展会活动推广损失。目前广州也因疫情不确定性暂停了原计划的车展安排，年内车企更着重在新媒体运营上的持续发力，除交车外的销售全流程逐渐迁移至线上，预热年末火爆升温的局面，但效果仍明显低于线下的氛围营销效果。

随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，城市化进程的不可逆转，县乡市场出行需求引发的购买力增长潜力较前期有所回升。

经销商渠道以不足80%的销售能力要完成100%的销售任务是极其困难的。疫情反复侵扰之下，车购税减免政策对燃油车市场起到了巨大的拉动作用，使得燃油车销售目前还能保持正增长。若没有该政策推动，今年传统燃油车市场会的表现会非常惨烈。

国内车企库存普遍偏高，加之部分刺激政策的拉动作用，会拉动消费。相信随着各地市场秩序的逐步恢复，年末购置税补贴和新能源补贴政策到期前会促进提前购买，地方促消费政策仍会延续并呈现出季节特征。

2.11月全国乘用车厂家产销放缓

今年11月第1周总体狭义乘用车市场批发达到日均3.9万台，同比2021年11月的第1周下降2%，相对今年10月的第1周均值增长19%。

今年11月第2周总体狭义乘用车市场批发达到日均4.1万台，同比2021年11月的第2周下降16%，相对今年10月的第2周均值下降16%。

今年11月第3周总体狭义乘用车市场批发达到日均5.8万台，同比2021年11月的第3周下降5%，相对今年10月的第3周均值下降6%。

今年11月第4周总体狭义乘用车市场批发达到日均6.7万台，同比2021年11月的第4周下降30%，相对今年10月的第4周均值下降34%。

11月1-27日全国乘用车厂家批发140.3万辆，同比去年下降17%，较上月同期下降17%。

根据乘联会厂家内部人员的预测汇总，按照PMI指数测算方式，11月乘用车满意度PSI指数是8%，较上月46%下降38个百分点，较去年11月78%下降70个百分点。11月乘用车预测PFI指数是38%，较上月35%上升3个百分点，较去年11月36%上升2个百分点。

在电动化和智能化驱动下，乘用车新品魅力不断提升。10月以高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价也会给11月新能源车市场带来新增需求，此次降幅大且品牌号召力强，其降价后部分车企迅速跟进车险补贴或增加终端促销，有利于11月的新能源车销量小幅提升。

随着欧佩克减产带来的油价中高位回稳，加之美联储加息带来的世界经济降温，中国出口市场在过往高基数水平的影响下可能减速，但车企仍努力加大出口拓展力度，预计对车市的拉动仍会有较大贡献。

随着车购税减半政策实施进入倒计时阶段，潜在消费者购车的关注度明显提升，但车价仍处低位，消费者的购车紧迫性仍不高。部分地区在经历了短期公共交通暂停服务场景下催生出了私家车的首购刚需，年内购车在可交付情况下，此部分用户或可继续成为销量增量来源。

由于近期各地疫情反弹，经销商闭店的比例在上升，市场展厅流量和订单情况出现较大影响，年底汽车消费需求释放出现一定风险和不确定。消费者收入信心不处于高位，大宗商品消费较谨慎，前期积压的消费能量预计在6、7、8月释放了，形成6-10月的平稳走势。受疫情管控的冲击，9-10月市场低于预期，但明年春节前的提前消费预计应更多在11、12月体现，只要各地防控不过度加码，对年末车市还有信心。

3.2022年10月汽车行业收入增19%利润增19%利润率6.2%

2022年10月的汽车行业收入8774亿元，同比增19%；成本7457亿元增19%；利润544亿元，同比增24%，汽车行业利润率6.2%，相对于整个工业企业利润率7%的平均水平，汽车行业改善较大，但仍偏低。

3-5月份，国内部分地区疫情散发多发，给工业企业生产经营造成较大冲击，工业企业利润出现下降。6-10月受益于产业链供应链持续恢复、减免车辆购置税政策提振消费需求等有利因素，生产销售持续回升，营业收入实现较快增长。

1-10月汽车行业收入74859亿元，收入增8%；成本64562亿元，增9%；利润4251亿元，利润总体同比增1%，汽车行业总体表现不强，但改善明显。

4.2022年1-10月中国汽车出口262万台增52%

自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量213.8万台，同比增长102%。2022年1-10月的出口市场销量262万台，同比增长52%。10月中国汽车出口35.3万台，同比增长58%，表现超强，相对于国内汽车销量10月平淡，出口市场的表现仍是较强的。近两年的国际疫情下的中国出口增长较大。

1-10月汽车出口均价1.6万美元，同比去年的1.53万美元，均价小幅提升。10月中国汽车出口35.3万台，同比增长58%，突破35万，保持历史高位。

尤其是随着汽车独资企业的出口，中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。新能源车是中国汽车出口的核心增长点，改变了依赖亚洲和非洲等部分穷国和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.3万，表现好；2021年新能源车出口58.8万台，继续持续走强。.22年累计出口新能源车85万台，10月出口新能源车14.4万台，同比增长70%，其中乘用车出口13.6万台，增69%。

中国新能源车主要是出口西欧和东南亚市场，今年比利时、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点，而且对泰国、菲律宾东南亚等国出口恢复很好。海外虽然仍然受到疫情限制，但经济重启继续进行，相关制造业需求开始平稳恢复，矿产资源价格高位回落，因此中国对美洲的墨西哥和智利等出口表现较强。近期中国对俄罗斯的汽车出口数量下降，但重卡的出口表现提升。

5.2022年1-10月中国汽车进口降9%

虽然国内豪华车市场持续走强，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2020年的93万台。2021年进口车市场虽然受缺芯影响，进口量93万台，但仍相对2020年同比增0.1%。继续受缺货影响，2022年1-10月进口量达到68万台，同比下降9%，相对于2019年1-10月的进口量微有下降。10月进口车进口7.8万台，同比下降1%。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。随着2升以下车购税减半政策，进口车的结构也会快速调整，如果进口缺货问题快速改善，未来部分进口车也会实现高增长。

二、本周上市新车

1. 1.      林肯Z新车型

11月24日，林肯Z新车型上市，新车共推4款，售价区间为25.48万-27.98万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。

1. 2.       纳米BOXPlus

11月25日，纳米BOXPlus上市，新车共推2款，补贴后售价区间为6.72万-7.12万元，享受国补0.65万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备后倒车雷达、App远程控制、车辆定位/寻车等。

动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达351km。

1. 3.      奇瑞新能源无界Pro

11月23日，奇瑞新能源无界Pro上市，新车共推5款，售价区间为8.99万-11.29万元，享受国补1.12万元。

外观方面，新车采用封闭式前脸、“雷霆战斧”前大灯、隐藏式门把手。

内饰方面，新车采用7英寸液晶仪表、12.9英寸中控大屏。

配置方面，新车配备全景影像、电子驻车、PM2.5空气滤芯、胎压监测、定速巡航等。

动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达301km，408km。

1. 4.      全新三菱欧蓝德

11月19日，全新三菱欧蓝德上市，新车共推7款，售价区间为16.98万-22.98万元。

外观方面，新车采用分体式大灯组、悬浮式车顶、双腰线设计。

内饰方面，新车采用12.3英寸全液晶仪表盘、10.25英寸中控悬浮式显示屏。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配CVT变速箱。

1. 5.      北京BJ60

11月21日，北京BJ60上市，新车共推5款，售价区间为23.98万-28.58万元。

外观方面，新车采用五孔中网、外挂式备胎。

内饰方面，新车采用10.25英寸液晶仪表、12.8英寸悬浮式中控屏。

配置方面，新车配备全景影像、透明底盘、航空头枕、燕飞利仕扬声器等。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。

1. 6.      奔腾B70S新车型

11月18日，奔腾B70S新车型上市，新车售价为12.59万元。

11月18日，奔腾B70新车型上市，新车售价为12.19万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备定速巡航、胎压报警等。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。

1. 7.      上汽大通MAXUS领地

11月21日，上汽大通MAXUS领地上市，新车共推3款，售价区间为25.98万-27.98万元。

外观方面，新车采用机甲前矩阵格栅、分体式前大灯组、贯穿式尾灯组。

内饰方面，新车采用悬浮式12英寸中控屏、钢琴机械按键。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。

1. 8.      思皓X8PLUS

11月20日，思皓X8PLUS上市，新车共推5款，售价区间为9.98万-13.98万元。

外观方面，新车采用无边框格栅、折线形+分段式灯带、贯穿式尾灯组。

内饰方面，新车采用12.3英寸液晶仪表+12.3英寸中控屏双联屏。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。

1. 9.      新款比亚迪e9

11月24日，新款比亚迪e9上市，新车补贴后售价为24.18万元，享受国补1.25万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达506km。

1. 10.   一汽大众揽巡

11月18日，一汽大众揽巡上市，新车共推5款，售价区间为27.49万-32.59万元。

外观方面，新车采用贯穿式前包围、半包式车顶扰流板、贯穿式尾灯组。

内饰方面，新车采用10.25英寸液晶仪表+12英寸中控屏双联屏、贯穿式空调出风口。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DSG变速箱。

1. 11.   长安UNI-T新车型

11月24日，长安UNI-T新车型上市，新车售价为12.09万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备全景天窗、20英寸轮圈、360度全景影像等。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。

三、宏观经济与政策

1. 1.      交通运输部：1-10月我国完成公路水路交通固定资产投资24,665亿元

今年1至10月，我国完成公路水路交通固定资产投资24,665亿元，同比增长9.5%。其中，完成公路投资23,369亿元，同比增长9.6%。

1. 2.      贵州六部门:加大新能源汽车促销力度

贵州发改委等六部门印发《贵州省促进绿色消费实施方案》。其中提到，加大新能源汽车促销力度，合理引导消费者低碳乘车、用车，深入开展新能源汽车下乡和以旧换新活动。

1. 3.      国常会部署6项任务利好交通物流行业

11月23日，国常会部署六项任务，巩固经济回稳向上基础。

其中关于货运行业指出：物流保通保畅工作机制要不间断协调，保障主干道和微循环畅通，保障港口等集疏运正常运行，及时打通堵点，维护产业链供应链稳定和进出口通畅。

另外，保交楼、重大项目建设的推动也能促进商用车行业好转。

1. 4.      北京市正式印发车用加氢站发展规划

北京市城市管理委员会发布《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021—2025年）》。《规划》中提到，北京市在2023年前力争推广氢燃料电池汽车3000辆、2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

1. 5.      两部门：做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作

工信部、市监局印发关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，要坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局；加强供需对接，保障产业链供应链稳定；强化监测预警，提高公共服务供给能力；加强监督检查，保障高质量锂电产品供给；优化管理服务，营造产业发展良好环境。

1. 6.      三部门:进一步扩大汽车消费

11月21日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中，关于新能源汽车方面提出：

深挖市场潜能扩大消费需求。进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

1. 7.      上海发布车路协同创新应用工作实施方案

上海市交通委员会11月18日印发了《上海市车路协同创新应用工作实施方案（2023-2025年）》（以下简称《实施方案》），拟加快推进车路协同技术在上海市交通领域的创新应用。

其中明确，上海要以实现车路协同技术商业化应用为目标，结合各重点区域的发展实际，重点推进18个各具特色的创新应用项目。到2025年，建成智慧高速公路和智慧城市道路（含快速路）超过800公里、智慧路口超过500个；针对大型（备案泊位数300个以上）和特大型（备案泊位数1000个以上）公共停车场（库），建成示范性智慧公共停车场（库）超过100个。打造一批国内具有标杆意义的车路协同交通基础设施场景，实现一批特定交通环境下的车路协同规模化示范应用，固化一批基于车路协同技术的交通管理新范式，形成一批车路协同技术的标准规范。

1. 8.      四川省商务厅等20部门印发搞活汽车流通扩大汽车消费十五条措施

四川省商务厅等20部门发布的《商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》提到，要扩大新能源汽车消费，促进新能源汽车跨区域自由流通。破除新能源汽车市场地方保护，持续深入开展新能源汽车下乡活动并办好国家新能源汽车下乡（四川站）活动，积极促进新能源汽车推广应用，支持新能源汽车整车及核心零部件项目落地实施。

1. 9.      深圳调整皮卡管理模式独立于小货车之外

深圳市公安局交通警察局发布关于继续在我市部分区域及道路限制货车行驶的通告。通告针对通行深圳市的大型货车、小型货车和各类特种车辆的通行范围和时间进行了调整，有效期为2022年11月25日至2023年11月24日。本次发布的通告中，最值得广大深圳皮卡用户关注的一点在于，轻型多用途货车不包含在小型货车当中。

深圳作为中国经济发展的桥头堡和经济特区，同时也是中国皮卡销量较高的城市，在全国有销量数据统计的340座城市中位居前50，与广州、东莞构成了广东省皮卡销量三强。深圳不断调整放宽多用途货车管理限制，表明了我国一线城市具备逐步放宽皮卡限行的空间，皮卡车之于中国消费者的作用和价值正在得到认可。

1. 10.   央行开展80亿元7天期逆回购操作

11月25日，央行开展80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有210亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼130亿元。

四、企业信息

1. 1.      爱驰汽车管理层变动

爱驰汽车三位管理高层进行了人事变更调整。陈炫霖先生辞去公司董事长职位，继续担任董事职位。任命张洋先生为公司董事长，不再担任公司CEO职位。邱孝川先生为公司CEO，协助张洋董事长负责公司日常运营管理工作。

1. 2.      奥迪一汽新能源汽车有限公司实现暖封闭

11月21日，奥迪一汽新能源汽车有限公司举行了伙伴共进暨暖封闭仪式。随着暖封闭的顺利完成，奥迪一汽新能源汽车有限公司的建设进程也将进入一个全新的阶段。同时，该公司将引进奥迪先进的PPE纯电平台，将基于PPE平台专为中国市场打造出奥迪A6e-tron和奥迪Q6e-tron系列等在内的三款车型，新车将在2024年底投产。

1. 3.      北汽集团南非工厂改造或投产魔方

北汽南非工厂正进行升级改造，未来或迎来旗下紧凑型SUV魔方在属地工厂的生产。除南非工厂外，北汽国际还在巴基斯坦、缅甸、土耳其、伊拉克4个国家设有散件组装工厂。

1. 4.      比亚迪20GWh动力电池生产基地落户温州

比亚迪动力电池生产基地项目在温州市签约。该项目将落地永嘉县桥头镇，规划年产能20GWh。预计2024年实现第一条产线投产。

1. 5.      比亚迪或将推出新能源皮卡品牌名为潮牌

可能是看到了政策推动，也可能是预测到了皮卡市场的潜力，比亚迪在2021年初的商务年会上，官方公布了未来的车型计划，其中皮卡车型将会在2023年亮相。去年年末，一组比亚迪的皮卡骡车在路上进行测试的照片曝光，证明了比亚迪正在把造皮卡这件事付诸行动。

日前，比亚迪造皮卡又有了新的进展。有媒体爆料一份名为“比亚迪汽车品牌矩阵”的图表，在该图中除了豪华品牌仰望、高端品牌腾势，比亚迪还将在2023年推出一个定价在30万-80万之间的高端新能源品牌，命名为“潮牌”，对此官方并未给出肯定或者否定答复。

1. 6.      比亚迪计划明年二季度量产钠离子电池

比亚迪计划于2023年二季度量产钠离子电池，搭载于秦EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务，目前钠离子电池处于样品验证阶段。

1. 7.      比亚迪将开启巴西本地化生产

比亚迪董事长王传福在一段祝贺比亚迪巴西新车上市的视频中，透露了比亚迪将在巴西建厂的信息。“未来将开启在巴西的本地化生产，将继续拓展美洲战略布局，将为美洲市场引入更多全矩阵产品。”与此同时，有业内人士援引比亚迪执行副总裁李柯的致辞称，比亚迪将加大对巴西的投资，有关新工厂的更多信息将于12月公布。

1. 8.      大众旗下CARIAD与地平线合作研发产品将于明年上车

CARIAD中国子公司和地平线在开发和创新能力方面形成互补，CARIAD有很大的产量和很高的集成能力，地平线有很高的算法、软件和芯片能力。

1. 9.      大众下调2022年中国销量目标14%

大众集团将其2022年中国市场销量目标下调约14%。

1. 10.   吉利汽车与波兰电动汽车企业EMP签署战略合作协议

吉利汽车正式宣布与波兰电动汽车企业EMP签署战略合作协议。根据协议，EMP旗下的IZERA品牌将使用SEA浩瀚架构打造纯电动车型，首款车型将是一款SUV，预计2024年问世，未来还将研发旅行车以及两厢车等等。

1. 11.   岚图首家海外旗舰店开业

岚图宣布其首家海外旗舰店正式开业，这家店位于挪威第三大城市特隆赫姆。目前，岚图在挪威主要销售岚图FREE这一款车型，其实该车早在9月份就已经发往挪威，计划运抵挪威之后便快速开启交付。岚图FREE自今年6月起在挪威开启预订，起售价719000挪威克朗（约合49万人民币）。除了岚图FREE之外，岚图还在针对中大型MPV岚图梦想家进行欧洲的适应性开发，预计会在2023年正式登陆欧洲市场。

1. 12.   雷丁汽车完成A轮融资

11月21日，雷丁汽车完成A轮融资，整体融资规模为32亿元，该轮融资将于11月底开始陆续到位，此次A轮融资由潍坊市潍城西部投资发展集团领投，省市国有资本、产业和民营资本积极跟投。

1. 13.   零跑汽车首批海外门店落地全球化进程提速

11月22日-23日，零跑汽车首批海外门店相继落地以色列特拉维夫、海法以及拉马特甘Ayalon购物中心，这是继零跑汽车九月份出海以色列以来，全球化进程的又一重要举措。零跑T03凭借优秀产品力，成为门店爆款，吸引众多当地消费者鉴赏体验。

1. 14.   领克第80万辆整车下线

11月19日，领克汽车第80万辆整车正式下线，为领克09EM-P车型。根据规划，到2023年底，领克电气化占比将达到60%以上；2024年以后，领克品牌每年至少推出两款新能源车型；预计到2025年，领克将全面实现电气化。

1. 15.   哪吒发布“浩智战略2025”

哪吒汽车举行“浩智战略2025”全球技术品牌发布会，发布浩智超算、浩智电驱、浩智增程三大技术品牌，并一次推出三款具备行业独创性的前瞻技术产品，包括智能汽车中央超算平台、800VSiC高性能电驱系统、高效三合一增程器。技术品牌浩智，将和山海平台相辅相成，帮助哪吒汽车实现“脱胎换骨”的技术重生，顺利进入技术生态新时期，引领智能电动汽车发展的“下半场”。

1. 16.   奇瑞皮卡实车露出国产皮卡出海现新模式

从网上获得了一组“奇瑞”皮卡的照片，该车车尾标有“CHERY”标识，整车却明显为中兴旗下的1986皮卡，照片拍摄地为中兴日照工厂，且车辆已经大规模生产。此外，图片中还出现了疑似前脸悬挂奇瑞标志的1949皮卡，消息称，未来中兴1986及1949皮卡将以奇瑞皮卡的名义销往海外市场。

1. 17.   奇瑞青岛超级工厂年产20万台落成投产

奇瑞青岛超级工厂在即墨区青岛汽车产业新城建成投产，其首量整车也正式下线。此次下线的是星途M3X火星架构2.0的首款车型瑶光。奇瑞青岛超级工厂涵盖冲压、焊装、涂装、总装四大工艺和研发中心、试验检测、试车场等设施，建筑面积约26万平方米，可同时实现多款常规动力和新能源乘用车的混线生产，年产20万台，预计可实现年产值380亿元。

1. 18.   起亚中国首家CityStore开业加速电动化

11月20日，起亚中国首家CityStore落户西安。目前纯电动车EV6、旗舰SUV第五代Sportage狮铂拓界已率先入驻展示。

据悉，CityStore是起亚向电动汽车品牌转型的全新渠道。其采用全球最新的SI2.0标准，基于“OppositesUnited（对立统一）”设计理念。除了电动产品体验区、品牌及战略车型展示区外，起亚虚拟偶像琪雅也是首次亮相。

在渠道方面，除了CityStore，根据计划，未来三年，起亚将推动全国经销商门店全部升级为SI2.0。

1. 19.   上汽大通打进澳洲新能源赛场“首球”

代表中国先进汽车“智”造实力的上汽大通MAXUS，又将海外用户对于中国汽车的期待推高。11月中旬，上汽大通MAXUS携“全尺寸豪华智能纯电MPV”MIFA9、高端纯电皮卡T90EV、“全尺寸新生代智能MPV”G90、“纯电动轻客标杆”EV90等重磅车型的右舵版强势登陆澳洲，征战澳大利亚MPV、皮卡、轻客等多个细分市场，覆盖商乘全方位用车场景。

1. 20.   坦克品牌车联网服务调整

坦克品牌进行了车联网服务政策调整，涉及旗下坦克300与坦克500两款车型，重新设计了一些智控服务政策，积分补偿等事项。

1. 21.   通用未来将在华推出多款电动车型

11月22日，在2022通用汽车科技展望日上，通用品牌公布了Ultium奥特能全球电动平台发布一年多来的最新进展，并且宣布在2025年底前在中国市场推出超过15款基于奥特能平台的电动车型。为进一步满足消费者对数字生活方式不断追新的需求，把由软件定义的、更丰富的智慧出行体验带给消费者，通用汽车电动车型的智能网联化进程也在全面提速。

1. 22.   通用要至2025年，在中国推出15款电动车

11月22日晚19点，通用汽车正式公布了其中国市场发展战略：至2025年，通用汽车在中国市场将推出超过15款基于奥特能电动平台的全新电动车型，并于当年实现在中国市场电动汽车产能达100万辆的目标。

1. 23.   小米三季度智能电动汽车等花费8.29亿元

小米智能电动汽车等创新业务费用达8.29亿元。小米在自动驾驶领域首期投入33亿元研发费用，已组建超500人规模的研发团队，到今年年底，团队整体规模预计将突破600人。之后雷军还表示，小米只有成为电动汽车前五才能成功，并且做到每年出货量超1000万辆。

1. 24.   小鹏进一步优化SKUP7/P5/G3部分配置车型正式停售

从小鹏汽车官方了解到，针对旗下三款车型小鹏G3、小鹏P5、小鹏P7进行产品线精简，部分配置车型做停售处理，具体调整如下：定位为中型车的小鹏P7由此前的22款在售车型调整为9款，定位为紧凑型轿车的小鹏P5有此前的11款在售车型调整至5款车型，定位为紧凑型SUV的小鹏G3有此前的7款在售车型调整为4款车型。

1. 25.   小鹏下场造电池投资50亿元

广州鹏博汽车科技有限公司（简称：鹏博汽车科技）于11月18日成立，法定代表人夏珩，注册资本50亿元。

五、行业信息

1. 1.      北京市发放自动驾驶前排无人化通知书

北京市正式发放自动驾驶无人化通知书，这是自动驾驶无人化第二阶段测试许可，其中百度/小马智行成为首批获准企业，可正式在京开启前排无人测试。小马智行也作为首批获得许可的企业，将在北京开启“前排无人，后排有人”的自动驾驶无人化测试资格的企业。在保证测试安全的基础上，小马智行开启“前排无人”测试将推动自身在无人化领域的技术攻坚和迭代。

1. 2.      北京市网信办：开展2022年度汽车数据安全管理情况报送工作

北京市互联网信息办公室发布关于开展2022年度汽车数据安全管理情况报送工作的通知。注册地为北京地区开展重要数据处理活动的汽车数据处理者，包括汽车制造商、零部件和软件供应商、经销商、维修机构以及出行服务企业等。

1. 3.      小米投资电池材料公司布局锂电上游

安徽新宸新材料有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）为股东，同时公司注册资本由1344.54万元人民币增加至1512.61万元人民币，增幅12.5%。

该公司成立于2021年，法定代表人为王驰伟，经营范围包含：电子专用材料制造；储能技术服务；新材料技术研发等。公开信息显示，新宸新材料由多名在锂电池行业持续耕耘十余年的专业人士发起，公司致力成为全球新一代电解质领先供应者。

1. 4.      国轩高科与VinGroup合作越南首个LFP电池工厂开工

据国轩高科官方消息，公司与越南VinGroup合作的电池工厂在越南河静经济开发区正式开工。该项目一期规划年产能5GWh，是越南第一个磷酸铁锂电池工厂，预计2023年末投产。

1. 5.      吉利磷酸铁锂材料及电池回收项目落户宜春

吉利科技集团与宜春市袁州区人民政府就在袁州区投资建设磷酸铁锂材料及10万吨电池回收综合利用项目举行签约仪式。

1. 6.      华为与北汽或达成智选车合作

北汽正在与华为联合研发一款新车，预计2024年上市，双方的合作将采用与问界类似的“华为智选”模式，在华为的门店进行销售。

1. 7.      华为云发布1+3+M+N全球云基础设施布局

11月18日，由中国汽车工业协会与中国汽车工程学会指导、华为云与机械工业信息研究院联合主办的“云上生长，智行未来”汽车产业数智升级高峰论坛在苏州召开，来自汽车产业链的多位高校、协会、车企和伙伴的专家，与华为云一起围绕汽车产业数智升级趋势、技术发展和创新实践展开深入探讨。

会上，华为云重磅发布“1+3+M+N”的全球汽车产业云基础设施布局，加速汽车产业智能化和网联化。同时华为云与多家汽车产业客户及伙伴发起《共创自动驾驶开放产业链行动》倡议，共同构筑具有全球竞争力的开放创新生态。

1. 8.      车企加速切入电池自研赛道：全产业链垂直整合渐成主流

今年以来，继广汽埃安、蔚来汽车等官宣成立电池公司并加速布局上游锂矿之后，小鹏汽车意欲自研自产动力电池的传闻也甚嚣尘上。上汽集团董事长陈虹坦言，“受疫情影响，产业链、供应链的安全稳定也面临严峻挑战，尤其是当前电池上游原材料的大幅涨价更令人不安。除了特斯拉、蔚来等新势力以外，近年来，大众、宝马、通用、福特、丰田等拥有技术和资金实力的巨头，以及广汽、长城、吉利、上汽等国内车企也积极通过自研、自建、合建、入股等方式切入动力电池领域。

1. 9.      四川:到2025年全省建成充电设施20万个

四川省发改委印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》。其中提到，到2025年，全省建成充电设施20万个，基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。

1. 10.   政策加持三部门联合促进扩大汽车消费

“工信微报”微信公众号发布消息，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。

六、跨国集团和国际市场

1. 1.       AFS:今年全球因缺芯已减产405.5万辆车

根据汽车行业数据预测公司AutoForecastSolutions（以下简称为“AFS”）的最新数据，截至11月20日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约405.51万辆汽车。AFS预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至442.28万辆。

1. 2.       LG化学宣布在美国田纳西州建电池材料工厂

11月22日，LG化学宣布与美国田纳西州签署谅解备忘录（MOU），将投资逾30亿美元在该州Clarksville设立电池正极材料生产工厂，以满足美国市场对电动汽车材料日益增长的需求。

1. 3.       戴姆勒卡车:2030年前L4级卡车美国量产

11月17日，戴姆勒卡车公司宣布任命JoannaButtler为其全球自动驾驶技术集团负责人，并立即生效。

在新的岗位上，JoannaButtler将领导公司的全球自动驾驶技术战略，包括车辆项目、全球推广和合作伙伴关系。目标是在2030年之前，将自动驾驶卡车（SAEL4）引入美国批量生产。

1. 4.       菲律宾将取消电动汽车和零部件关税

11月24日，由菲律宾总统马科斯（FerdinandMarcosJr.）领导的一个跨部门小组批准取消电动汽车关税，以刺激高油价下的市场需求。

报道称，马科斯将发布一项行政命令，规定未来五年将乘用车、公共汽车、货车、卡车、摩托车和自行车等电动汽车及电动汽车零部件的最惠国关税降至零。目前，菲律宾上述车辆的进口关税在5%至30%之间。但是，该国不会调整对混合动力汽车的关税税率。

1. 5.       丰田与松下电池合资公司考虑在日本建新厂

丰田汽车和松下控股的电池合资企业PrimePlanetEnergy&Solution（PPES，国内称泰星能源）总裁HiroakiKoda周一在东京接受采访时表示，该公司正在日本寻找一个有海港和清洁能源供应渠道的新生产基地，以满足市场对电动汽车的需求。

1. 6.       硅谷裁员后捷豹路虎狂招800人，传统汽车公司拉开智能化竞赛

在传统汽车公司中，大众的电气化转型较为激进，2020年7月大众成立软件公司CARIAD，聚集了全球约5000名工程师和开发人员。向电气化、智能化转型已是所有传统汽车制造商的共识，就连长期被人诟病态度消极的丰田，近期也开始考虑是否要进一步提速。和燃油车相比，电动车的智能化被认为是二者的核心差异之一，这需要汽车公司储备大量软件人才投入研发。

1. 7.       韩国氢燃料电池汽车注册量达2.7万辆

韩国国土交通部数据显示，截至10月底，韩国已注册的151.5万辆新能源汽车中，有2.7万辆是氢燃料电池汽车，所占比例为1.78%。

1. 8.       加州拟禁止所有汽油和柴油卡车

根据媒体报道，加州空气资源委员会拟禁止所有汽油和柴油卡车！时间表各不相同。

这包括要求到2024年，在繁忙的铁路和港口周围运营的所有新卡车，必须是零排放车辆；到2035年，逐步淘汰这些地区的所有柴油卡车；在可行的情况下，到2045年，最终让所有柴油卡车和巴士车队离开加州道路。

1. 9.       雷诺与KPIT合作开发下一代软件定义汽车

汽车与移动出行行业的软件集成商KPITTechnologies宣布已被雷诺集团（RenaultGroup）选为下一代软件定义汽车（SDV）计划的战略软件扩展合作伙伴。

雷诺集团正在进行大量投资并建立战略合作关系，以开发行业领先的SDV平台。该平台将通过为终端消费者提供全新体验，并在车辆拥有期限内实现货币化，从而推动雷诺集团在未来几十年的全球增长。

1. 10.    马斯克称FSD完全自动驾驶将大范围推广

特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，FSD10.69.3.1版本将会实现FSD完全自动驾驶，并将广泛发布。目前，特斯拉FSD完全自动驾驶和Autopilot自动辅助驾驶正在接受美国国家公路交通安全管理局NHTSA、美国司法部DOJ、美国证券交易委员会SEC、加州机动车辆部DMV的多项调查。有意思的是，特斯拉早在2016年就声称给所有的汽车都配备了完全自动驾驶的硬件系统，但2019年马斯克称，能够实现完全自动驾驶的硬件是HW3.0，事实并非如此，相当多的车仍然装配的是HW2.5。

1. 11.    马自达将投资106亿美元向电气化转型

马自达计划到2030年投入约1.5万亿日元（合106亿美元）来应对电气化转型，以扩大电动汽车产量。这将包括研究和制造，以及与公司在电池开发、半导体、电驱动装置等方面的合作。为实现电气化目标，马自达制定了三个阶段的电气化计划。首先，该公司将利用由多种电气化技术组成的技术资产，实现减少环境足迹和生产有吸引力的产品。第二，马自达将在中国推出其下一代混合动力系统和第一批新的电动汽车，这些汽车后续将进入其它市场。第三，该公司将促进电池电动车的全面推出，并考虑对电池生产进行投资。

1. 12.    美国超70%电动汽车是在北美组装

当前整个电动汽车行业都迎来了巨大的投资，美国在电动车生产方面的自给自足程度也在不断提升。

美国能源部（DOE）的车辆技术办公室在其最新的周报中指出，截至2021年底，美国道路上约73%的电动汽车是在北美装配的，65%是在美国制造的。

1. 13.    欧美或2030年前摆脱中国电池供应链依赖

高盛（GoldmanSachs）的预测报道称，到2030年，美国和欧洲可能通过1600多亿美元的投资支出，摆脱对中国电动汽车电池的依赖。高盛分析师在一份报告中显示，由于韩国企业集团LG和SK在美国的投资，未来三到五年内，即便没有中国生产的电池，其美国市场的成品电池的需求也可能会得到满足。

1. 14.    日企，这次抱团瞄准芯片

在屡屡缺芯导致减产的背景下，日本多个行业8大巨头联合成立芯片制程公司Rapidus，这8家企业分别是丰田、电装、索尼、日本电报电话公司（NTT）、日本电气（NEC）、软银、铠侠、三菱UFJ銀行。据悉，Rapidus是在日本政府的主导下成立的，计划2027年实现量产。未来，Rapidus将在日本国内生产用于自动驾驶、人工智能、智慧城市等领域的下一代芯片。

1. 15.    特斯拉HW4.0自动驾驶芯片将至少采用台积电5nm工艺

特斯拉HW4.0版自动驾驶芯片将采用台积电4nm或5nm工艺打造。这意味着相较14nm的HW3.0，新一代芯片的性能将实现大幅跃升。目前，台积电也负责特斯拉部分芯片的生产业务，如果未来接手三星的代工订单，其与特斯拉的关系自然不能同日而语。于特斯拉而言，自动驾驶赛道竞争白热化，HW4.0芯片采用更先进制程也许是势在必行；而对台积电来说，新订单是块不小的蛋糕，同时也有着特别意义。

1. 16.    特斯拉考虑在韩国建设工厂

韩国总统办公室透露，特斯拉CEO伊隆-马斯克在与韩国总统尹锡悦的视频通话中表示，韩国是该公司计划在亚洲建立电动汽车工厂的首选地点之一。另外，马斯克还表示计划加强与韩国在供应链方面的合作。

1. 17.    通用汽车公布电动车增长策略与规划：2025年北美电动车营收将达500亿

随着公司电气化战略的加速落地，通用汽车在电动车领域呈现强劲的增长态势，其北美地区电动车年产能计划于2025年突破100万辆，年营收将达500亿美元。到2030年，电动车、Cruise自动驾驶、软件定义汽车以及BrightDrop等新兴业务将驱动公司实现营收翻番，利润率达12%至14%。得益于公司在电动车领域强劲的增长态势，通用汽车同步上调了2022年度财务目标。

1. 18.    现代汽车在越南开设新工厂年产10万辆车

韩国现代汽车和越南企业集团ThanhCongGroup的一家合资企业在越南北部开设了一家规模庞大的新工厂。该公司希望扩大生产，并保持其在市场上的领先地位。

新工厂位于越南宁平省，占地约50公顷，投资总额为3.2万亿越南盾（合1.29亿美元），年产能为10万台。加上现有设施，到2025年，该合资企业的年产能预计将达到18万辆。除了越南市场外，新工厂还将生产出口到其他国家的汽车。

1. 19.    英国将对电动汽车征收消费税

英国财政大臣JeremyHunt表示，从2025年4月起，电动汽车将不再免征消费税，称此举旨在使汽车税收体系“更公平”。

英国皇家汽车联盟（RAC）表示，预计这一变化不会抑制消费者对电动汽车的需求。但包括英国汽车协会（AA）在内的其他机构警告称，此举将减少人们转向电动汽车的动力。

Hunt表示，“预算责任办公室（OBR）预测，到2025年，英国一半的新车销售将是电动汽车，为了使我们的汽车税收体系更公平，我决定从那时起，电动汽车将不再免征汽车消费税。”

1. 20.    自动驾驶来了特斯拉FSDBeta现已向北美车主开放

马斯克在社交平台上称，特斯拉完全自动驾驶FSDBeta现在可供北美地区的车主使用，只要你购买了该功能，就可以在中控屏上使用。向更多驾驶员开放FSD，意味着特斯拉将能够从更多的驾驶员手中收集更多数据，Dojo超级计算机可以通过分析和处理这些数据，以进一步完善软件，进而提供更好用的自动驾驶。

附：近日信息合集