2023年1-3月中国占世界新能源车份额59%
一、世界新能源车走势
从广义的新能源汽车,回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络。
世界新能源车的发展从混合动力开始,随后逐步进入电池为主的时代,纯电动和插混成为新能源真正政策的支持主力。
2012年世界广义新能源汽车158万台,到2015年仅有179万台,增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展,广义新能源车2016年突破200万台;2017年达到317万台;2018年突破400万台;2020年达到515万台;2021年全年广义新能源车977万台,其中普通混合动力达到319万台;2022年的广义新能源汽车销量1411万台,其中混合动力达到372万台,占比26%。2023年1-3月的广义新能源汽车销量370万台,其中混合动力达到109万台,占比30%。
2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点,但2020年开始加速下降,2022年份额仍下降到26%以下,2023年年初份额回升到30%。
二、世界新能源乘用车走势
l2023年世界新能源乘用车走势较强,1-3月达到255万台,同比增长26%。相对前几年的1-3月走势稍慢。
2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,7月开始进入低基数阶段,奠定了持续至今新的新能源增长周期。
2022年新能源车的销量增速超强起步,1-3月保持倍增的高速增长,3-5月增速偏低,6-12月的增速是逐步改善的。
根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2022年的销量650万台,大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量,中国新能源车优势明显。
从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行,超越中国。2021-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定,而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。
世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势,2022年4季度已经达到17%水平,2023年1季度达到13%,其中中国新能源渗透率达到25%,德国达到18%,挪威达到71%,美国仅有8.8%,日本仅有3%,因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。
三、世界新能源乘用车结构特征
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大,2023年欧洲份额小幅上升。
近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%,较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-3月的中国占世界份额59.5%。
近几年的纯电动占比提升,2022年达到75%,氢能源市场严重低迷,插混份额下降,类似传统车的中高端格局逐步出现。2023年插混分额提升较大,达到27%,纯电动暂时下降。
2023年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强,欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显,挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。
前期中国A00级电动车较强,今年中国和欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力,中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的41%,保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。
四、世界新能源乘用车竞争格局
世界各厂家新能源差异明显,丰田的混合动力超强,而特斯拉只有纯电动,且占据绝对主力地位。
2、各厂家新能源车份额走势
从历年销量份额看,中国的比亚迪世界领先,上汽集团的新能源表现优秀,特斯拉保持世界纯电动领先。上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强,宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。
五、纯电动新能源车结构市场走势
中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2021年又回升到60%的份额;2023年1-3月的份额达到59%的份额水平,表现相对平稳。
从车企的纯电动份额来看,比亚迪的份额总体来看持续上升,从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平,但2022年的份额上升到12%,2023年的份额上升到15%,表现良好。
纯电动车中的特斯拉份额表现相对下滑,2020年在23%左右的份额水平,目前达到28%的走势较强。
六、插混新能源车结构市场走势
中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017-2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到63%的水平,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,2023年1-3月上升到世界插电混动份额41%的水平,体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。
七、混合动力车结构市场走势
中国近两年混动高速发展,2022年成为世界较大的混动市场,超越美国成为超强主力。2023年中国混动世界份额15.5%,仍较强。
混合动力市场是日韩强势的占据,丰田、本田、日产和现代的混动表现很强,占据93%。其它大部分企业的混动份额均不超过1%。长城在2022年的混动市场份额表现较强,也是产品突破的机遇。
*2023年3月汽车生产261万增11%,新能源汽车67万渗透率26%、49平米新房一辆车