美《防务新闻》年度防务企业百强！中国8家企业上榜！

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《防务新闻》（Defense News）年度百强榜单综合了开源数据和企业自我报告，对全球150多家公司进行了研究。于7月底公布了本年度全球百强防务公司名单，其中，中国8家企业榜上有名。报告还显示，在并购和战争的大背景下，全球国防工业收入还在不断增长。

文章仅供参考，观点不代表本机构立场。

作者：AARON MEHTA

编译：学术plus高级评论员  蓝天

发布日期：2019年7月

来源：防务新闻期刊版

2018世界防务

   

1. 大国竞争时代，国防收入继续呈增长态势

随着全球国防预算在所谓的大国竞争新时代继续攀升，全球前100强国防企业的国防总收入连续第三年增长。2018财年，排名前100防务企业的国防总收入为4900亿美元，轻松超过了2012年的4000亿美元。

2. 八家中国企业榜上有名

这一增长在很大程度上是由2001年以来首次进入前100强的中国国防企业推动的：8家中国国防企业进入前25名，其中6家进入前15名。即使没有这8家中国公司，这一总额也只降至3930亿美元，仍然比去年3750亿美元的总额增加了约170亿美元。

3. 大公司行业地位仍然稳固

排名前25位的公司占今年国防总收入将近75%，

排名前10位的公司约占今年国防总收入的50%。

4. 百强半数仍在美国，欧洲占2成

从地理位置上看，排名前100的公司中有41家位于美国，约占国防总收入的52%，略低于2017年。32家公司位于欧洲(包括英国和土耳其，但不包括俄罗斯)，约占国防收入的20%。来自亚太地区的非中国公司有11家；以色列有3家公司；俄罗斯2家公司；加拿大、巴西和南非各有1家公司。

前十强

   

1. 实力雄厚，地位稳固

2018年，排名前十的公司总共带来了2465亿美元的国防收入，占前100名公司总收入的50%多。这表明，尽管传统国防公司面临着来自新进入者的日益激烈的竞争，但最大的公司仍然牢牢控制着国防行业。

2. 中国公司上榜
迎百强史上最大洗牌

名单上最大的变化是中国公司榜上有名。这八家中国公司总共贡献了将近970亿美元的国防收入，仅次于美国和欧洲。也因为中国公司上榜，前十名经历了最近100强历史上最大的洗牌。

三家中国公司——中国航空工业集团公司(排名第5，国防收入249亿美元)、中国兵器工业集团有限公司(排名第8，收入148亿美元)和中国航天科工集团有限公司(排名第10，收入121亿美元)——取代了之前排名前十的公司，比如俄罗斯的Almaz-Antey(去年排名第8，今年排名第15)、莱昂纳多公司(之前排名第10，现在排名第13)和Thales(之前排名第9，现在排名第16)。

3. 洛马稳居榜首，甩波音半条大街

洛克希德·马丁公司连续20年蝉联全球最大的防务承包商。洛克希德公司505亿美元的国防收入约占前100强国防总收入的10%，大大超过排名第二的波音公司（国防收入为340亿美元）。

投资公司Capital Alpha Partners的拜伦•卡兰(Byron Callan)表示，洛克希德继续占据主导地位并不令人意外。他相信该公司将在未来多年还会保持领先地位。

4. 前八名竞争激烈

诺斯罗普·格鲁曼公司(253亿美元)和雷神公司(252亿美元)跻身前五。总的来说，上榜的前8家公司国防收入比2017财年增加了10亿美元或更多。（注：括号内为增长收入数值）

洛克希德公司(26亿美元)

诺斯罗普公司(36亿美元)

雷神公司(16亿美元)

通用动力公司(45亿美元)

空客公司(19亿美元)

联合技术公司(15亿美元)

波音公司(135亿美元)

中国航空工业集团公司(20亿美元)，今年首次上榜。

对于波音公司，由于其创建了全球服务业务部门，国防相关收入并没有完全包含在国防收入报告项中，这导致去年的榜单上波音公司下滑至第5名。而今年，波音公司对收入报告进行了调整，将所有国防收入都计入其中，因此，它的国防收入年增长66%。

5. 倒金字塔防务市场结构稳固
短期内全球国防收入将继续增长

Cowen市场分析师Roman Schweizer表示，防务市场的整体形态是头重脚轻，它实际上是一个倒金字塔。这种情况不太可能改变。

他还表示，预计国防收入将继续增长，至少在短期内是这样。“预算授权可能需要一到五年的时间才能转化为合同，继而转化为收入。因此，从2016年到2019年的大幅预算增长，在未来几年增长可能放缓。”

关键事件

   

两成公司，均首次上榜

除了几家中国公司之外，今年前100强中有16家公司也是首次上榜，比如：

• 私营企业Sierra Nevada公司（排名58，防务收入15亿）。

• TansDigm，报告了13亿防务收入，位列62名。该公司目前正受到美国国会的审查，此前五角大楼的一份报告发现，该承包商从国防部获得了“超额利润”。
  

俄日等公司，拒绝参与排名

然而，由于一些公司拒绝参与此次调研，这也影响了名单的结果。去年进入前100名的一些俄罗斯公司今年拒绝与《防务新闻》分享信息，这些公司的2018年年报尚未发布。

• 其中包括俄罗斯联合飞机制造公司（United Aircraft Corporation ，UAC)(去年排名14)和俄罗斯直升机公司(去年排名36)，俄罗斯直升机公司此前没有上榜时还曾抱怨。

• 美国公司Accenture，去年排名57，今年同样也拒绝参与此次调研。

• 同样没有上榜的还有之前上榜的几家日本公司，这反映出日本防卫省在18财年的拨款仅为上一财年的一小部分。

一系列重大并购

自2017年以来，国防工业经历了一系列重大并购，这也影响了本次名单的结果。其中，

• 诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)收购Orbital ATK（曾排名30）;

• 以色列的IMI系统公司(曾排名86位)被埃尔比特系统（今年第35位）并购；

• 联合技术公司(United Technologies)（今年排名17,）收购罗克韦尔柯林斯公司（曾排名41位）；

• 通用动力(General Dynamics)（今年排名第6）收购CSRA。

此外，今年的榜单漏掉了国防工业近年来最重大的两项调整。

• 今年的名单没有体现2018年10月L3技术公司和哈里斯公司（Harris)的合并。L3(82亿美元，总体排名第18)和哈里斯(46亿美元，总体排名第26)的国防收入合计预计为128亿美元，排在第10位。

• 名单也没有体现雷神公司和联合技术公司的合并。根据今年的数据，合并后的公司预计国防收入将达到345亿美元，仅次于洛克希德公司，位居第二。

莱克星顿研究所（Lexington Institute）的丹尼尔•古尔（Daniel Gouré）认为，近年来，并购市场的格局已经发生了变化，从企业试图增加全新的业务部门——例如，在本世纪初，许多企业纷纷收购网络公司——到后来，当这些业务部门不合适时，它们很快就放弃了。

不过，不断萎缩的中端市场意味着，美国国防工业的并购活动在短期内可能会放缓。“我们可能会在明年看到这波浪潮的终结。”

卡兰还质疑海外并购的规模。尽管欧洲防务企业的分布看起来相当分散，但个别国家希望拥有本土的“国家冠军企业”，这意味着短期内不会放弃本土防务公司。

整合还在继续……

• 英国和俄罗斯可能还有整合的空间。

• 中国已经在进行整合，预计中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司将合并，成立一家大型造船企业，国防收入合计约147亿美元，使其在全球百强企业中排名第九。

百强名单

（全文完）

作者专栏 

蓝天，学术plus评论员，专注研究国际防务与军事战略

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