数说保险 | 2019年9月数据快报及2020年初想（产寿险）
数说保险 | 2019年9月数据快报及2020年初想（产寿险）
所谓初想，就是一句话：2020年，将是中国保险业结构调整的关键时期。
——小城不小说
2019年1-9月份已经过去，我们需要带着这些数据进入四季度，同时也带着这些数据开始准备2020年的预算，为2020年的开门红做准备。
2019年1-9月份，保险业保费收入34519.72亿元，同比增长12.58%。
从产寿险公司来看，产险公司9768.46亿元，同比增长10.90%；寿险公司24751.25亿元，同比增长13.26%。
从产寿险业务来看，财产险业务8658.11亿元，同比增长8.18%；寿险业务19254.47亿元，同比增长10.08%；健康险业务5677.45亿元，同比增长30.91%；意外险业务929.69亿元，同比增长11.93%。
2019年1-9月份，保险业赔款和给付支出9411.18亿元，同比增长3.09%。
从产寿险公司来看，产险公司5064.90亿元，同比增长12.04%；寿险公司4346.03亿元，同比增长-5.70%。
从产寿险业务来看，财产险业务赔款4539.75亿元，同比增长9.40%；寿险业务给付3016.55亿元，同比下降15.96%；健康险业务赔款和给付1636.91亿元，同比增长36.95%；意外险业务赔款217.97亿元，同比增长11.59%。
2019年9月底，资金运用余额为177771.85亿元，增长8.35%；其中银行存款25213.44亿元，占比14.18%；债券61426.59亿元，占比34.55%；证券投资基金8924.85亿元，占比5.02%；股票13452.04亿元，占比7.57%；投资性房地产1877.12亿元，占比1.06%。
2019年1-9月份，保险业实现资金运用收益6596.90亿元，资金运用平均收益率3.72%%。
2019年9月底，保险业总资产199601.34亿元，增长8.89%；净资产23771.97亿元，增长17.95%。
2019年9月底，产险公司综合成本率99.52%，同比下降0.33个百分点；其中，综合费用率36.81%，同比下降3.35个百分点；综合赔付率62.71%，同比上升3.02个百分点。。
2019年9月底，保险业应收保费3208.12亿元，较年初增长60.89%。其中产险公司2200.88亿元，增长54.03%，平均应收保费率14.40%；寿险公司1021.62亿元，增长73.37%。
2019年1-9月份，寿险公司退保金5348.56亿元，同比下降15.57%；退保率4.73%，同比下降1.51个百分点
5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演，8月份我用了预案，9月份我用了初想……2020年的预算已经成型……2020年也已经开始步入我们的视野。
如何在剩下的二个月内，做好2019年的结算，并做好2020年的开门红，预判、预演、推演、预案、初想是基础。
2019年1-9月份，产险公司实现保险保费收9768.46亿元，同比增长10.90%；其中财产险保费收入8658亿元，同比增长8.18%；意外险保费收入411亿元，同比增长33.67%；健康险保费收入700亿元，同比增长40.55%。
2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入13025亿元，同比增长10.79%（如图1-1所示）。
预测方法：采用了2019年1-9月份累计同比增长（10.90%）和当月同比增长（10.11%）分别进行了预测，最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年全年保费增长略低于2018年，可以预判2019年全年保费增长率在10.79%左右（如图1-2所示）。
表1-1给出了2019年1-9月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2019年增长率预测值10.79%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、综合成本率
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、综合成本率（承保利润率最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、平均综合成本率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重
表1-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前3名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。
表1-3给出了88家财险公司2019年1-9月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了各家公司2019年1-9月份的业务结构占比情况。
3寿险数据
2019年1-9月份，寿险公司实现保险保费收24751.25亿元，同比增长13.26%；其中寿险保费收入19254.47亿元，同比增长10.08%；意外险保费收入519.19亿元，同比增长-0.83%；健康险保费收入4977.60亿元，同比增长29.66%。
2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入29625亿元，同比增长12.81%（如图2-1所示）。
预测方法：采用了2019年1-9月份累计同比增长（13.26%）和当月同比增长（8.05%）分别进行了预测，最后取二者平均值。
2019年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年保费增长比2018年同期大幅度上升，可以预判2019年全年保费增长率在12.81%左右（如图2-2所示）。
表2-1给出了2019年1-9月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2019年全年保费增长率预测值12.81%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
3.3地区情况
延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：
指标：市场占有率、年化增长率、市场空间率
市场空间率是该地区保险发展程度（保险密度和保险深度）相对于发达空间的比重（发达国家保险深度约为8%，保险密度约为人民币10000元，我们以此为基数）
市场空间率=1-（保险密度/10000+保险深度/8%）/2
指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、市场空间率（最高为100）
权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、市场空间率（25%）
得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+市场空间率标准值*权重
表2-2给出了各地区市场情况评价结果，总体来看2019年的市场情况开始与2018年保持同步，显然寿险市场变化不大，我们要进一步进行推演。
表2-3给出了91家寿险公司2019年1-9月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时给出了2019年1-9月份各家公司业务结构占比情况。
初想，我们思考的不再是2019年，而是2020年的预算和2020年的开门红。
面对2020年，我们是否做好了准备：
2020年，将是中国保险业结构调整的关键时期。
初想，已经不是预判、预演、推演、预案。为了2020年的预算和2020年的开门红，面对2020年的宏观经济形势，要相应的提前制定应对之策。
注：本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和作者通过各家公司收集整理的数据。
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